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公司分别于2021年12月15日(星期三)14:30-15:30及16:30-17:30举办公开路演活动。两次路演活动均采用电话会议方式举行。路演活动互动问答内容如下:1.请问中集车辆的冷藏厢式车箱体业务有哪些优势?未来有怎么样的预期?答:近年来,我国冷链物流市场规模快速增长,2020年,冷链物流市场规模超过3800亿元,冷藏车保有量约28.7万辆。2021年上半年,公司旗下工厂总共生产和交付的各类冷藏厢式车厢体数量同比增长40.5%,冷藏厢式车厢体的市场集中度在持续攀升。随着冷链物流行业的发展,催生了合规厢体的需求。中集车辆牢牢把握了行业增长的契机,从2019年开始成立独立的业务板块,扩大了在轻型厢式车厢体的布局。目前,中集车辆在华北、华东和华南分别布局了冷藏厢式车厢体“灯塔”工厂。此外,中集车辆在冷藏厢式车箱体和冷藏半挂车方面储备了专业技术,在技术创新研发,产能布局方面具备竞争优势,如:2021年成功推出“太字节”品牌。新技术的运用提升了冷藏车的保温性能,漏热率继续降低,轻量化水平进一步提升。2.请问公司在专用车上装方面的布局和经营情况,特别是水泥搅拌车和城市渣土车两个产品?答:在专用车上装方面,公司积极开拓市场,加大新能源专用车研发力度,推动与主机厂的联合发展战略。2021年前三季度,公司聚焦运营的混凝土搅拌车与城市渣土车产品领先优势进一步扩大,专用车上装业务销量与收入同比提升17.5%及16.5%。根据中国汽车工业协会专用车分会统计,公司在混凝土搅拌车品类已经连续多年中国销量第一。公司还是国内城市渣土车委托改装业务先行者,位居行业前列。目前,公司拥有6家专用车上装“灯塔”工厂。未来随着灯塔工厂的持续升级,公司将提供更多优质产品,满足市场需求。3.请问公司目前的海外市场情况如何,北美货车司机缺口是否缓解,是否会对明年北美半挂车的销售有影响?答:据了解,美国货运研究公司对未来5年北美半挂车市场给出了极佳预测,预计2023年突破33万辆,北美本地的竞争格局也有望转变。公司在北美、欧洲都有本地化工厂布局,能够捕捉到当地市场契机,有望进一步提升在海外市场的市占率和盈利能力。我们对海外市场业务有信心。海运方面,北美港口拥堵情况正在改善,不过对于物流装备需求的缺口进一步扩大。随着卡车司机缺口减少以及北美本地电商物流运输需求的提升,明年北美半挂车市场有进一步反弹的可能性。4.公司在2020年提出了四大基石去夯实高端制造体系,包括升级产品模块,完善“灯塔”工厂,启动营销变革,推动组织发展。2021年新增了一个重要的基础:数字化转型与升级。请问能否分享一下公司在数字化供应链方面的发展情况?答:在行业变革的当下,本公司践行“高端制造体系的四大基石”核心举措,积极进行数字化转型与升级。本公司在升级“产品模块”、完善“灯塔工厂”、启动营销变革与推动组织发展等方面,制定了进一步的升级举措,以全面贯彻高端制造体系战略的落地,最终实现高质量发展。本公司的数字化供应链中心致力于聚焦半挂车供应链的管理和开发工作、建设和部署EPS电子采购平台以及储备其他产品供应链能力。通过EPS电子采购平台贯通全球市场的供应链,尤其是在采购端的供应链,提高全球配货能力以及原材料储备管理能力,进一步降低上游价格变动对本公司生产经营的影响。同时,EPS电子采购平台信息公开透明,零部件以及核心原材料的采购价格可追溯,显著提升了本公司采购管理能力。5.在新能源、轻量化的大趋势下,请问公司是否在相关车型有所研发?可否介绍一下相关的中长期的规划?答:随着新能源的趋势,本公司已与主机厂展开了多次联合开发与联合设计的行动。公司旗下凌宇汽车开启“天启”项目二期的自动化与智能化产线升级,已积极联合主机厂全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发并发布了纯电控搅拌车。在冷藏厢式车厢体方面,公司已经制定了新能源冷机的适配研发、智能互联模块研发和厢体产品模块研发等三个方面的数字化升级项目。拟针对冷藏厢式车,在新能源冷机适配应用、智能互联模块、厢体产品模块方面开展系列的研发工作。对于轻量化车型的趋势,本公司与上游钢铁制造企业涟钢及宝钢展开深层次合作,经过密切技术交流与多次试验,联合开发了一系列合规的轻量化高强度耐磨钢材品种,引领了国内半挂车与专用车钢材的技术发展,推动半挂车与专用车产品向轻量化、模块化的发展。本公司在中国率先推出轻量化耐磨型混凝土搅拌车,采用合规的设计和高强度耐磨钢板,将搅拌罐的产品使用寿命延长3年。同时,本公司成功开发了法规版渣土车,单台法规版渣土车减重1.5吨左右,由于自重减轻,可有效减少轮胎磨损和燃油消耗,每年可为客户增加经济效益。6.留意到公司2021年三季报中欧洲市场业绩同比显著增长,请问公司未来在欧洲的市场拓展规划如何?答:本公司于2015年完成了对北美Vanguard、欧洲的SDC及LAG三大生产工厂的收购,并具有成本优势。欧洲市场以销售平板车及其衍生车型、侧帘半挂车及罐式半挂车为主,其中平板车及其衍生车型、侧帘半挂车主要由英国子公司SDCTrailers生产,罐式半挂车则由比利时的LAG生产,产品主要销往欧洲市场。2021年前三季度,受益于全球经济的复苏,海外市场半挂车需求持续释放,疫情重塑消费习惯,海外半挂车市场订单激增。欧洲市场反弹良好,相关咨询机构预测欧洲市场2021年半挂车市场增速在8%左右。SDC的市占率稳居英国市场第一,未来英国市场的业绩收入有望持续增长。同时,LAG在罐式半挂车市占率保持领先,市场竞争力较强,具有较强议价能力,毛利率水平较欧洲其他产品高。未来,欧洲半挂车市场需求将进一步恢复。目前欧洲市场已出现行业整合的态势,新冠肺炎疫情得到控制之后,本公司对于欧洲半挂车市场业务发展信心增强。本公司将持续深化“跨洋经营,当地制造”经营理念,通过强化当地制造及当地采购,为客户提供便利,积极优化全球供应链管理以及全球物流配送体系,为公司在外循环经济创造了长远的发展机会。