通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与公司2022年度业绩说明会的投资者

公司就本次投资者在业绩说明会上普遍关注的问题给予了回答,问题及答复整理如下:

1、问:公司2022年度分红下降的原因?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前正在进行的重大资产重组事项预计会有较大资金支出安排,所以在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2022年度的利润分配预案较往年有所调整。感谢您的关注。

2、问:(1)公司在新能源这块有什么规划和战略,(2)公司产品毛利率净利率都非常高,核心原因是什么?(3)存不存在竞争风险和降价风险,(4)大众的市场份额继续提高的可能性有多大?(5)除了差速器壳,还有其他重磅品类可以拓展吗?(6)可能年中定点有结果的东风日产大概订单如何?

答:尊敬的投资者,您好!(1)公司将在维持好主营业务的同时,充分利用现有核心工艺技术、生产能力、经验以及铸造和机加工一体化生产的优势,加大符合汽车零部件行业轻量化、节能环保发展趋势的产品的研发力度,并通过积极的市场开发、并购重组等方式,拓展在新能源汽车零部件领域的业务机会和广度。本次公司拟收购的江苏宏马科技股份有限公司已进入华域麦格纳、黑田(日立指定贸易商)、富奥等新能源汽车零部件厂商供应商体系,已实现新能源逆变器壳体的批量化生产。

(2)公司一直坚持专业化战略,经过十余年潜心耕耘,不断改进生产工艺和提升经营效率,并逐步建立起高效、统一的管理体系,公司也凭借较强的产品竞争力和成本管控能力获得稳定优质的客户,形成规模效应,从而给公司的产品带来较高的毛利率和净利率。

(3)由于汽车零部件行业实行严格的供应商评审和产品认证制度,整车制造企业对合格供应商有着极其严格的资格评审和产品认证,零部件制造企业一旦得到整车制造企业的认可,就会形成稳固的长期合作关系,公司也通过在产品质量、生产能力、工艺过程、质量控制、价格和沟通能力等方面的优异表现,与客户长期保持着良好稳定的合作关系,竞争风险相对较小。

公司在与客户确立合作关系后,除按照行业惯例在产品量产后3-5年可能存在年降外,产品的价格较为稳定,降价风险较低。

(4)公司将持续加大市场开发力度,加强对大众集团内新项目及新客户的拓展,同时不断加强其他新客户的开发。

(5)公司拥有较强的研发能力和稳定的研发团队,同时公司拥有的相关技术专利主要用于提升工艺出品率、生产效率,降低生产成本,其中多项专利具有一定通用性,可以应用在新产品的铸造领域或为新产品的研发提供参考借鉴。除差速器壳外,公司在曲轴、盘类零件、支架拨叉等实体厚大类球墨铸铁件也有相应的技术储备。

(6)公司同东风日产的项目正常进行,订单情况以实际情况为准,预计短期内对公司营业收入及利润水平不会产生重大影响,但是对公司后续和东风日产其他主轴承盖项目市场的开拓有着重要意义。

感谢您的关注。

3、问:公司重组目前的进展?

答:尊敬的投资者,您好!公司于2023年3月17日披露了更新2022年度财务数据的重组报告书(草案)等重组相关文件,公司正全力协调并配合各中介机构推进本次重大资产重组相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

4、问:公司打算如何管理子公司?

答:尊敬的投资者,您好!为了确保重组标的公司收购后的经营稳定,公司将在业务、资产、财务、人员及机构等方面对标的公司采取如下整合计划:

(1)业务方面:首先,本次交易完成后,上市公司将加强对标的公司经营计划和业务发展方向的管控,在未来业务承接和产品开发方面,坚持专业化发展方向,适当聚焦在几个业务发展前景广阔的核心产品上;同时,继续加大新能源汽车零部件的开发力度,力争将逆变器壳体等零部件打造成标的公司新的拳头产品。其次,上市公司和标的公司将结合各自的客户优势,协同开拓国内外优质客户。第三,上市公司还将凭借其资本平台,为标的公司提供更多的业务发展资源,协助标的公司提高管理效率,争取早日实现扭亏为盈。

(2)资产方面,上市公司将结合标的公司未来订单情况,产能利用率情况等,从成本效益原则出发,优化资产配置,提高资产使用效率,确保标的公司拥有与生产经营相匹配的设备设施。

(3)财务方面,公司将按照上市公司治理要求对标的公司进行整体的财务管控,进一步完善标的公司财务管理制度和内部控制体系,以提高重组后上市公司整体的财务合规性和资金运用效率;同时,公司将借助其资本市场融资功能,利用上市平台为标的公司业务发展提供各项资源,拓宽其融资渠道。

(4)人员方面,上市公司将进一步加强标的公司人员管理,优化人员配置,努力保障标的公司经营团队的稳定;

(5)机构方面,公司拟将标的公司改制为有限责任公司,并协助标的公司建立科学、规范又精简的公司治理结构,保证标的公司按照公司章程和上市公司对下属公司的管理制度规范运行。

感谢您的关注。

5、问:公司收购资金巨大,是否会影响企业日常经营?

答:尊敬的投资者,您好!在本次交易中,公司拟采用自有资金和银行并购贷款相结合的方式支付交易对价,可以较好的降低本次交易对公司日常营运资金带来的影响。

同时近年来,公司整体生产经营较为稳健,盈利能力较强,客户回款情况较好,公司自有资金较为充裕,并且资产负债结构较为合理。除本次收购事项外,短期内公司暂无其他重大投资计划。

因此,公司具备足够的支付能力来支付本次交易对价,收购事项不会影响企业的正常经营。感谢您的关注。

6、问:公司拟收购的宏马科技有新能源相关的产品么?

答:尊敬的投资者,您好!公司拟收购的江苏宏马科技股份有限公司(以下简称“宏马科技”)主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括缸盖罩壳和油底壳等发动机关键零部件及发动机支架、新能源逆变器壳体、伺服壳体等其他汽车零部件。在新能源汽车配套领域,宏马科技已进入华域麦格纳、黑田(日立指定贸易商)、富奥等新能源汽车零部件厂商供应商体系,已实现包括逆变器壳体顶盖在内的新能源汽车零部件产品批量化生产。感谢您的关注。

本次业绩说明会的具体情况,投资者可以通过全景网(网址:https://ir.p5w.net/)查看。公司非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会,并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

7、公司现金流怎么样?

尊敬的投资者,您好!公司营运能力较强,经营活动现金流情况较好,2021年和2022年经营活动现金流量保持持续净流入,经营活动现金流量净额分别为7,321.61万元和5,351.33万元。感谢您的关注。

8、收购的公司近两三年处于亏损状态,主要原因是什么?管理制造成本问题还是行业竞争问题还是品类问题?

尊敬的投资者,您好!2021年度和2022年度,宏马科技出现亏损的主要原因包括:第一,主要原材料铝合金价格大幅上涨,导致生产成本大幅提高;第二,标的公司生产效率下滑,毛利率较低。标的公司目前尽管处于亏损状态,但后续通过与主要客户建立原材料价格联动机制、退出负毛利产品生产、加强成本控制和提高内部管理水平,力争在较短的时间内改善经营状况!感谢您的关注。

接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。