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一、介绍公司基本情况唯科科技专业从事于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务,并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务,已发展成为“模塑一体化”规模生产企业,致力为汽车、医疗、电子、工业用品等制造企业提供优质的产品与服务。公司通过多年的生产实践,已经掌握了精密注塑模具设计和制造以及注塑成型的核心关键技术,积累了丰富的生产实践经验,同时公司直接或间接为全球500强企业客户提供产品解决方案和最终产品。自成立以来,公司始终以精密注塑模具为核心业务,在做大做强核心业务的同时,积极拓展产业链条,将业务延伸至下游的注塑件和健康产品领域。为加强与国际先进水平接轨,实施制造和服务本地化策略,2018年公司在德国建设海外生产基地,开启全球化经营布局;自2019年起公司开始在马来西亚、墨西哥等地建设生产基地,全球化经营布局进一步扩张。通过多年创新发展,公司已进入“多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局”的全面发展阶段并成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业。唯科专注以技术创新驱动企业成长,唯科集团目前拥有专利超300项(其中已授权发明专利20项),厦门唯科先后被评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”、“高新技术企业”、福建省“省级工业设计中心”和“国家企业技术中心”等荣誉,现已成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一,是福建省模具行业的代表性企业。二、提问交流环节问题1:公司经营是否有明显季节性情况?2021年中间高,两头低。今年情况怎么样?回复:公司经营具有一定的季节性,和大多数公司一样,一般是第一季度较低,二、三、四季度逐步攀升。2021年呈现中间高两头低的销售态势,主要原因:一是疫情的影响。2020年底开始国外疫情严重,受到国外工厂停工和商超囤货的叠加影响,2021年初开始订单大量转移到国内,因此2021年二三季度销售额增长较快;2021年下半年开始国外疫情躺平,工厂开始复工复产,同时商超囤货的消化导致订单需求的下降。二是产品结构的变化。公司健康家电产品出口为主,欧美第四季度有黑五、圣诞节、新年等活动,所以客户一般会提前一个季度囤货,因此对于健康家电产品,二、三季度是旺季,一、四季度是淡季。由于健康家电产品2021年的业绩增长较快,占公司产品销售比例较大,进而也影响了公司整体的季节性销售情况。今年销售情况预计将恢复为原来上半年较差,下半年较好的销售态势。问题2:公司主营注塑产品,精密注塑模具。下游主要汽车,医疗,电子,家居等行业,由于长三角疫情防控,今年二季度经营情况是否受到比较大的影响?截至目前在手订单情况规模(有那些客户,金额),同比去年同期怎么样?今年下游需求全年预期怎么样?回复:第二季度公司有受长三角疫情影响,其中上海子公司有停工停厂的情况。具体经营业绩请关注公司后续公告的2022年半年度报告。问题3:公司生产所需原材料主要包括精密注塑模具加工所需的模具钢、模架、热流道,注塑件生产所需的ABS、PA6、PP、POM、PC/ABS等塑料粒子,以及健康产品生产所需的电机、滤材、PCBA板等。今年大宗商品大幅下滑,是否会在全年维度提升公司3大产品毛利率?回复:公司产品价格与原材料价格的相关度较高,产品定价总体采取成本加成的方法,同时兼顾产品工艺难度等因素。当客观因素发生变化(如:原材料采购价格、汇率等发生巨幅变化),严重影响一方的利益时,公司或者客户会启动价格协商机制,调整产品价格,所以总体的毛利率变动幅度不会太大。此外,我们用的塑料粒子属于工程塑料类,其价格较高,受大宗商品价格波动影响也比较小。问题4:公司注塑产品,精密注塑模具2021年汽车行业占比情况,有那些客户,今年订单情况怎么样?回复:(1)2021年汽车行业占比约20%,主要客户有均胜电子、施耐德博士集团、艾福迈集团、卡尔海丝公司、慧鱼集团、麦格纳集团、Altcam集团等。(2)今年公司加大了对汽车领域人才和资源的投入,希望在该领域有所突破。问题5:公司电子领域的康普集团、盈趣科技;汽车领域的均胜电子、施耐德博士集团、艾福迈集团、Altcam集团;家居领域的宜家集团、博格步集团、威卢克斯集团、冯氏集团;健康家电领域的晨北集团、历德集团。公司这些客户主要是采购那些产品,2021年销售情况,今年订单情况?回复:(1)客户主要采购以下产品:①汽车领域:中控及按键系统、车门系统、汽车油箱阀、空调系统、内饰件、仪表系统、座椅系统、电子控制等产品配件;②电子领域:光纤通讯设备、电子烟、雕刻机等产品配件;③家居领域:洗碗机、婴儿车、斜屋顶窗户、工具盒等产品配件;④健康家电:空气净化器、玻璃清洁机等产品整机……详情请见公司招股说明书。(2)2021年销售情况:健康家电30%左右、电子行业30%左右、汽车行业20%左右、其余行业20%左右。(3)今年按第一季度的情况来看,健康家电板块有所下降,汽车、医疗、家居领域都会有所增长。问题6:公司位于厦门市、上海市、泉州市、德国耶拿市、马来西亚新山市等地的生产基地的产能情况,产能利用率2021年和今年截至目前情况?海外设立工厂主要有那些重要考量?回复:(1)公司今年的产能利用率比去年有所下降,尤其是因疫情原因停工停产的上海子公司;因欧美通胀、战争等原因导致销售下降的厦门健康产业公司。(2)公司海外设厂主要会考虑市场需求、劳动力成本、土地厂房、能源费用等。问题7:公司产品境外销售占比较高(64.69%),近几年增速较快的原因?主要销售那些国家和地区,海外市场空间,今年和未来2年增速怎么看?回复:(1)近几年增速较快的原因主要是:①随着注塑件产品质量、交期和服务逐步获得客户深度的认可,公司与注塑件客户保持长期稳定的合作关系,下游市场需求增加,公司获得的订单较多,注塑件收入增加较多;②在大众健康意识走强的背景下推出的健康产品,不断得到市场认可,并且随着国外的刚性需求,以及国内市场潜力的逐步释放,公司健康产品的相关收入大幅增加。(2)公司产品主要销往欧洲(如:德国、捷克、西班牙等)、美洲(美国)、亚洲(中国、马来西亚等)。问题8:公司前5大客户能否详细解读一下,未来客户集中度变化趋势怎么看?回复:(1)公司前5大客户主要分布在汽车、家电、电子、家居等领域,前5大客户营业收入占比在2018年-2021年分别为:38.91%、36.48%、38.9%、40.84%,集中度较低。(2)公司前5大客户的集中度相对分散且稳定,预计未来客户集中度不会发生重大变化。问题9:客户下单节奏和周期,公司模具和注塑产品定价方式。公司产品去年是否有涨价,公司和客户议价机制,公司对目前产品价格水平怎么看?回复:(1)不同客户的订单下单节奏略有不同,具体请参见公司招股说明书。(2)去年公司部分产品的价格有随着材料成本上涨而进行调整(3)公司产品价格与原材料价格的相关度较高,产品定价总体采取成本加成的方法,同时兼顾产品工艺难度等因素。当客观因素发生变化(如:原材料采购价格、汇率等发生巨幅变化),严重影响一方的利益时,公司或者客户会启动价格协商机制,调整订单价格。(4)这种定价机制给公司和客户都留有一定合理的利润空间,实现共同成长,所以产品价格水平相对合理。问题10:公司未来3-5年战略目标,财务目标,股权激励计划以及推进情况回复:(1)未来公司的战略目标:①在市场布局上,公司将继续加强国际化布局,在现有德国、马来西亚生产基地基础上,公司今年将建设墨西哥生产基地,进一步放大公司在成本及交期方面的优势,更好地贴近客户国际化发展需求,有效刺激客户需求向公司倾斜。②在产品线规划上,未来公司除将继续保持“模塑一体化”结构件产品的优势地位,强化汽车零部件领域和医疗耗材及医疗器械领域业务拓展,还将加快全产业链整合步伐,进而加强公司产品组合,构建多层次的产品体系,并有利于扩大与原有优势产品的协同效应,增强与客户合作粘性,实现公司产业链纵向一体化发展,为公司带来新的利润增长点。(2)为了提高员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,实现员工与公司共同发展,不排除公司会实施股权激励,具体情况请关注公司后续公告。问题11:行业竞争格局怎么看,公司目前精密模具和注塑件汽车占比较小,汽车行业附加值更高,未来2-3年汽车行业销售目标和占比目标答:(1)目前我国模具行业整体保持较快、较好的发展,但与国际化高端模具制造企业相比,在技术开发能力、品牌影响力和整体规模等方面都有一定差距,存在低端产品产能过剩,高端产品产能不足。所以,我们要发挥自身优势,加强产业链整合,进一步壮大自身规模实力,逐渐参与到高端模具产品的市场竞争中去。(2)今年公司加大了对汽车领域人才和资源的投入,未来汽车领域的销售期望能有所突破。