线上参与公司“2022年度网上业绩说明会”的全体投资者

1.公司在链接器行业的市占率是多少?未来如何进一步扩大市场占有率?

答:尊敬的投资者,您好。根据Bishop&Accociates的统计,2018年至2020年我国连接器市场规模分别为1,336.71亿元、1,345.21亿元和1,441.60亿元,据此估算,公司产品在2018-2020年国内市场占有率情况分别为0.39%、0.47%、0.49%。未来,公司将以实现进口替代为目标,持续聚焦产品应用价值的提升以及技术水平的提升,在保持家电连接器行业领先地位的基础上,积极向智能家电连接器、智能终端连接器、新能源汽车连接器领域拓展,致力于为家电、智能终端和汽车制造领域提供安全、高效、智能的连接器配套解决方案。谢谢!

2.与同行业竞品相比,公司连接器产品有什么优势?

答:尊敬的投资者,您好。作为基础的电子元件,连接器不仅要能满足性能上的基本要求并与各种被连接元件匹配,还要满足客户对产品的一致性、稳定性、尺寸和成本等各方面的要求。公司凭借较强的产品设计能力、模具开发能力和生产制造能力,已将精密连接器相关产品的各项技术指标及相关性能达到行业领先水平。公司生产的冰箱用防水连接器的防水性能已提高至IPX7级;公司生产的桥堆组合连接器采用自主研发的大电流自锁端子,可承载最大过载电流达到40A。经过20多年的发展,公司及子公司累计获得专利106项,其中发明专利7项。公司参与了行业团体标准《家用和类似途制冷器具端子连接可靠性要求和试验方法》的起草。公司先后被浙江省科技厅认定为“浙江省科技型企业”和“国家高新技术企业”。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列为国家级“星火计划项目”和国家级“火炬计划项目”。谢谢!

3.公司的核心产品在市场中的地位与占有率如何?

答:尊敬的投资者,您好。根据Bishop&Accociates的统计,2018 年至 2020 年我国连接器市场规模分别为1,336.71亿元、1,345.21亿元和1,441.60亿元,据此估算,公司产品在2018-2020年国内市场占有率情况分别为0.39%、0.47%、0.49%。未来,公司将以实现进口替代为目标,持续聚焦产品应用价值的提升以及技术水平的提升,在保持家电连接器行业领先地位的基础上,积极向智能家电连接器、智能终端连接器、新能源汽车连接器领域拓展,致力于为家电、智能终端和汽车制造领域提供安全、高效、智能的连接器配套解决方案。谢谢!

4.可以简单介绍一下连接器行业的行业壁垒吗?行业的核心竞争力是什么?

答:尊敬的投资者,您好。公司的连接器行业壁垒如下:(1)大型客户的供应商资质壁垒:连接器作为电子产品的基础元件,本身单价较低,但其连接的不同电子元器件价值较高,且由于连接器对产品的讯号、能量起到连接传播作用,对产品的整体性能影响重大,因此产品的稳定性和一致性对下游厂商至关重要。而由于其下游诸如消费电子、汽车、通讯等行业的制造商较为集中,单批次的采购量较大,因此连接器厂商稳定、快速供应产品的能力必不可少。通常该类大型制造商对于供应商的管理较为严格,一旦确定供应商后,很少会进行更换。连接器厂商要成为其供应商,除达到国家标准、行业通用标准外,还需要通过客户严格的资质审核。在选择供应商并确定战略合作关系前,品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序,在审定过程中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求,尤其是配合客户进行研发的能力已成为品牌厂商选择供应商的必要条件。对供应商的资质审定一般需要一年以上,之后再通过一段时间的小批量供货测试后才可能正式成为其供应商。(2)规模化生产壁垒:连接器产品具有大批量生产的特点。实现规模化生产后,公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产要素,以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力,这些均需要大量的资金和长期的管理经验、制造经验积累,从而形成行业进入障碍。(3)技术壁垒:一般来说,连接器生产的两个重要环节,一个是研发设计,包括产品设计和模具设计;另一个是管理,包括生产管理、质量管理、效率管理、物流管理。连接器行业的产品设计和模具设计者,必须对连接器的机械性能、电气性能、环境性能都有专业的知识。连接器制造经过模具设计、冲压、电镀、注塑、组装等流程,由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性,设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题,因此需要较高的连接器研发设计和模具开发水平,同时制造过程必须具备机械及电子制造能力,需要多组件技术配合。随着产品更新速度越来越快,品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力,这要求连接器生产厂商具备较高的管理水平。上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。(4)人力资源壁垒:连接器往往采用订制下单的方式,设计、试制、生产一体化,因此要求生产商具备较强的产品设计能力和试制试验能力。而精密电子连接器设计技术人员必须具备完整的本专业知识和较宽的其它专业知识,并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品;同时,生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此,对本行业对新进入者具有一定的人力资源壁垒。公司的行业核心竞争力如下:(1)研发优势:公司注重研发投入,自设立以来持续研发新技术、新工艺,并能不断转化为技术成果。公司拥有一支专业、稳定的研发技术团队,具有丰富的从业经验。公司遵循“研发互动化”理念,参与了美的、海信等知名企业的产品企业标准制定,实现了提前介入、快速反应和精准定位的目的,确保了产品开发的成功率。公司实验室通过ISO/IEC17025认证,处于行业一流水平。公司拥有一套完善健全的产品研发和模具设计制造系统,具备产品研发及各种连接器精密模具的设计、开发和制造的能力,能够针对客户不同需求进行个性化定制,为客户提供个性化的连接器产品。如针对冰箱、冷柜等家用电器的电连接系统防漏液需求,公司定制化开发了各系列的防漏液连接器,能够有效防止发泡剂、膨胀剂对连接器信号传输的影响;针对冰箱电连接系统中的多弱电负载情况,公司定制化开发出单输入多输出分流连接器,能够实现一个信号输入多个信号输出的功能。2020年3月,公司下设浙江省珠城精密连接器智能制造研究院通过浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅的认定成为省级企业研究院。(2)技术优势:作为基础的电子元件,连接器不仅要能满足性能上的基本要求并与各种被连接元件匹配,还要满足客户对产品的一致性、稳定性、尺寸和成本等各方面的要求。公司凭借较强的产品设计能力、模具开发能力和生产制造能力,已将精密连接器相关产品的各项技术指标及相关性能达到行业领先水平。公司生产的冰箱用防水连接器的防水性能已提高至IPX7级;公司生产的桥堆组合连接器采用自主研发的大电流自锁端子,可承载最大过载电流达到40A。经过20多年的发展,公司及子公司累计获得专利106项,其中发明专利7项。公司参与了行业团体标准《家用和类似途制冷器具端子连接可靠性要求和试验方法》的起草。公司先后被浙江省科技厅认定为“浙江省科技型企业”和“国家高新技术企业”。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列为国家级“星火计划项目”和国家级“火炬计划项目”。(3)精密制造和智能化优势:公司拥有不同型号的精密高速冲床、精密注塑机、精密模具、精密自动化设备及精密模具加工设备(精度达到0.002mm)等;通过多年的努力,公司已逐步建立了标准、高效、科学的精密制造流程。精密模具是精密制造的“工业之母”。公司具备从业经验丰富的模具开发人员,并建立了完备的模具设计、零件加工、模具组立试模的作业流程。公司模具设计采用先进的设计软件,并自主开发模具设计工具。在模具加工方面,公司引进瑞士进口的Charmilles慢走丝和日本进口的SODICK慢走丝,模具零件加工精度达到0.002mm,加工硬度达到HRA45-HRA52,表面粗糙度达到Ra0.3μm。智能化生产是企业转型升级的重要基石。在智能制造端,公司现有高速冲压、智能注塑、自动化插针、模具制造四大主要车间均配备了在线CCD监测和物料智能控制系统,配合ERP系统和MES制造执行系统,实现了生产制造的精益自动化和信息化。公司使用OA自动化办公软件,实现办公自动化,提高公司行政办公效率。公司建立了PLM产品生命周期系统,搭建了产品研发过程的全周期流程管理体系,实现研发数据的过程管理,协同各部门,降低企业产品成本、缩短产品开发周期、改进产品和服务质量。未来公司将持续推进智能化建设,搭建SRM、CRM、SCM系统,并与现有的ERP、MES与PLM系统相互连通,最终实现底层数据集成分析、上层数据集成分解、计划排程管理、采购管理、生产调度管理、制造数据管理、质量管理、库存管理、销售管理等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的协同管理平台,推动公司智能化升级。(4)客户服务优势:通过20余年的不断开拓和持续的优质服务,公司凭借品牌优势和雄厚的技术实力成为美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴。在家电智能化的发展趋势下,下游客户对连接器产品的定制化需求日益上升,在供应链选择上更倾向于选择优质的长期合作伙伴,以保证产品的可靠性和创新性。公司已经深度参与到核心客户新产品的预研、设计及制造流程之中,实时提供满足客户预期的高品质产品及服务,并参与上述多家家电巨头制定连接器企业内控标准,和核心客户形成了双赢的信任关系。(5)质量控制优势:连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件,广泛应用于汽车、通信、计算机及外设、医疗、军工及航空航天、交通运输、家用电器、能源、工业、消费电子等多个领域,其质量好坏将影响整个系统的运行效率和有效性,连接器产品的性能和质量将成为整个制造业升级和发展的过程中的重要因素。公司自设立以来,始终以“做中国最好的连接器,联动世界”为愿景,实行现代化企业管理,严把产品质量关,公司推行IATF16949质量管理体系及ISO14001环境管理体系,主要产品通过了CQC国家安规认证及美国UL认证。公司建立了完善、有效的质量管理体系,质量控制贯穿采购、生产、销售等整个生产经营过程。2020年9月,公司被中国质量检验协会评为“全国质量诚信先进企业”、“全国连接器行业质量领先企业”。公司家电连接器产品被中国质量检验协会评为“全国质量信誉保障产品”、“全国连接器行业质量领先品牌”。(6)管理和人才优势:公司取得《两化融合管理体系评定证书》,在与精细化生产管控能力建设相关的两化融合管理活动上符合《信息化和工业化融和管理体系要求》(GB/T23001-2017)。公司为邓白氏注册认证企业,邓白氏编码为:530627066,公司将以标准化身份标识,有效地应对国际市场的需求和挑战,为公司发展赢得商机。公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司全面启用ERP管理系统、OA自动化办公软件,从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制,并长期推行生产现场6S管理,确保公司高效运营。谢谢!

5.公司下游应用于消费电子的比例大吗?消费电子景气度下行对公司经营情况的影响如何?在手订单情况如何?

答:尊敬的投资者,您好。公司主营产品为消费电子细分领域的家电连接器,与家电行业的景气度呈正相关。公司围绕着“开拓新客户”的基本战略,持续加大与主流家电生产商的技术沟通交流,除了原有美的、海信、格兰仕、西门子等厂商外,新增进入了海尔、格力、TCL、Panasonic等厂商的供货名单,覆盖了国内主流的家电生产厂商,为进一步提高市场份额奠定了基础。谢谢!

6.家电连接器今年的在手订单与去年相比