通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者

投资者提问及公司回复主要情况:

1、我关注到公司加速布局海外业务,有部分产品获得了海外资质认证,请领导介绍一下具体通过认证的产品数量。

您好,2022年,公司获得国外资质认证5项,其中FDA注册2项、新加坡HSA注册1项、墨西哥注册1项、韩国MFDS注册1项。谢谢!

2、在国民收入水平不断提升、健康意识逐渐增强等背景下,家用无创呼吸机及其耗材等睡眠健康与呼吸慢病相关的医疗器械产品具有广阔的市场前景,这吸引了许多医疗器械企业进入本行业,请问未来行业市场竞争风险是否会加剧?公司打算怎样应对呢?

您好,近年来,虽然国产品牌获得了一定的成长,但主要是通过价格优势获得了一定的市场地位;而瑞思迈、飞利浦等国际品牌凭借其市场先发优势,一直在国际国内市场拥有较高的市场份额。随着行业的发展,新的竞争者进入,行业竞争将更加激烈。国际大型医疗器械厂商不断深化市场,保持了较强的竞争力,国内其他医疗器械厂商逐渐做大做强,并进入海外市场,国内及国际医疗器械行业市场竞争加剧。经过十多年的发展,公司已在国内外家用无创呼吸机市场赢得了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度,积累了丰富的技术储备和产品布局,但随着市场竞争加剧,公司需根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发实力,方可在竞争日益剧烈的市场环境中保持优势,稳定发展,若公司不能在技术储备、产品布局、质量控制、品牌推广、销售与服务网络等方面继续保持和提升,未来将面临较大的竞争风险和产品价格下行风险,从而可能引起公司业绩下滑。谢谢!

3、近年来,全球医疗卫生事业持续经受考验,各个国家和地区对医疗器械行业的发展也越发重视。想问一下领导,目前医疗器械行业的发展情况以及未来前景是怎样的?

您好,根据沙利文资料显示,2016年到2020年,全球医疗器械市场规模从3,868亿美元增长到4,854亿美元。欧美发达国家医疗器械发展起步较早,技术成熟,创新能力强,产品更新迭代速度较快,促进全球医疗器械市场不断增长;而发展中国家医疗器械发展起步晚,技术水平相对落后,未满足的临床需求成为全球医疗器械市场发展的主要驱动力之一。预计2025年,全球医疗器械市场规模将增长到6,836亿美元,其中医疗设备市场份额约占整体医疗器械市场的一半。谢谢!

4、去年公司在构建多元化的营销网络上取得了不错的成绩,在现有基础上公司对未来拓展营销网络、强化品牌建设有怎样的计划?

您好,公司将实施市场发展计划,在巩固现有市场的基础上,继续积极拓展新兴经济市场。公司将在国内市场继续巩固零售渠道发展优势,并进行渠道的进一步拓展。公司将在国际市场加大品牌建设力度,力争在本细分市场树立国产第一品牌的旗帜。一方面,公司将继续巩固主要发达国家和地区市场,扩大公司产品在美国、欧洲等地的市场份额,提升公司产品与品牌的知名度和美誉度;另一方面,公司将重点拓展新兴经济国家和地区的市场,提升品牌知名度和市场占有率。公司将在部分地区建立海外分支机构,统一管理协调公司在重点国家和地区的营销活动,进一步提升公司的国际市场竞争力。其中,欧洲(德国、法国)、南亚(印度、巴基斯坦、孟加拉国)、中东(土耳其、埃及、约旦)、南美(巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利)区域市场将是公司未来布局的重点区域。公司将实施“营销网络及品牌建设项目”,巩固优势区域,拓展营销服务网络,提升市场份额,提高客户的品牌忠实度,实现国内外销售业绩的可持续增长。同时,充分利用现有资源,提高公司的社会知名度和市场影响力,积极开拓市场,提高公司产品的市场占有率和品牌价值。谢谢!

5、贵公司有没有可能以产品价格来尝试和osa两大生产商进行竞争?未来海外市场如何赢得市场份额?

您好,与海外竞争对手相比,公司产品性价比优势明显,在海外市场中占有较大的市场份额。谢谢!

6、公司去年业绩非常优秀,我们小散作为股东对公司上市后的股价表现也挺满意。想问下公司管理层,接下来会采取什么措施以保持投资者信心?

您好,公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,不断加强完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进和确保公司的规范有效运作,切实维护广大投资者利益。未来,公司将继续通过完善的产品体系,配合持续深耕的渠道市场与业务布局,夯实区域发展的同时不断拓展市场布局,打造区域大市场可持续发展圈;同时继续完善治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,不断提高治理水平,促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。谢谢!

7、领导,您好!公司疫情放开后同比去年订单有明显增加吗?

您好,公司主营业务收入以海外收入为主,国内收入相对较少,目前,公司生产经营稳定,国内国际业务开展正常,谢谢!

8、贵公司在产品价格上是否会考虑调整以更好的和海外两大生产商竞争?

您好,公司境内销售产品定价时主要考虑因素包括:产品成本、市场需求、客户综合实力、签订订单数量以及预期合作时长等。除上述因素外,公司境外销售产品定价依据因素还包括:境外国家或地区出台的医保政策、客户资源及所处区域市场情况等。谢谢!

9、公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,请问领导您怎样看待公司的主要产品家用无创呼吸机未来的发展?

您好,据第三方报告显示,2016年,全球家用无创呼吸机市场规模约为17.1亿美元,随着以慢性阻塞性肺疾病和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征为主的睡眠健康领域相关疾病患者人数持续增长,全球对家用无创呼吸机的需求也逐年增长。2020年,全球家用无创呼吸机市场达到约27.1亿美元。预计到2025年,全球家用无创呼吸机市场规模将达到55.8亿美元。2020年,中国家用无创呼吸机市场规模达到约12.3亿元人民币。预计到2025年,中国家用无创呼吸机市场规模将增长至约33.3亿元人民币。谢谢!

10、目前国内患者对于通气面罩的更换频率相对较低,请问领导对通气面罩在国内市场的发展有怎样的预判?

您好,据第三方研究报告显示,2016年至2020年,中国通气面罩市场规模从约6,970万元人民币增长至约1.9亿元人民币。目前国内患者对于通气面罩的更换频率较发达市场仍相对较低,随着居民收入水平提升,家用无创呼吸机在国内不断普及,患者对于通气面罩的更换意识及支付意愿也将不断加强,预计到2025年中国通气面罩市场规模将攀升至约4.6亿元人民币。谢谢!

11、了解到公司在美国市场的竞争格局发生了一些变化,请问领导公司对后续美国市场占有率有怎样的布局?

您好,自从2021年下半年开始,美国市场因竞争对手产品召回使得竞争格局发生一些变化,公司通过积极响应市场需求、快速提升产能,获取了较大的市场份额,尽管如此,美国整体市场依旧存在空间,我们将持续努力,积极拓展美国市场占有率。谢谢!

12、想问一下领导,公司发布的2023年股权激励计划显示2023-2024年的考核方式为营业收入,为什么是营业收入考核?

您好,公司采取营业收入考核方式对于被考核对象简单、直接,有利于业绩目标的达成,保证股权激励计划的顺利实施,进而完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,谢谢!

13、我注意到,公司2022年研发投入增加幅度非常大。请问主要用于哪些项目,可以简单介绍下吗?

您好,2022年,公司研发费用为7,286.30万元,较2021年增加50.92%。主要投向以下12个项目:MP呼吸机项目、SO1制氧机项目、MN1微网雾化器项目、G5呼吸机项目、6代系列面罩项目(包括P6、N6、F6三个型号)、N5+系列面罩项目(包括N5+、N5A+、N5B+三个型号)、F5+系列面罩项目(包括F5+、F5A+两个型号)、HM01医用面罩项目、6S系列面罩项目、HF2系列高流量湿化氧疗仪项目、R2系列无创呼吸机项目和国际云平台项目,主要为进一步拓展公司产品线,提高产品专业度与竞争力,增加公司品牌影响力。谢谢!

14、公司2022年业绩取得了亮眼的成绩,面对业务规模不断扩张,请问在产能及生产自动化水平方面公司未来将作出哪些改进?

您好,随着公司近年来的业务规模不断扩张,未来,公司将扩大厂房面积并对现有生产线进行技术改造和扩建,在提高产能的同时,进一步提高公司产品工艺精度,以满足客户对产品质量和性能的需求。公司计划在未来建设更加智能化、自动化的生产线和生产信息管理系统,减少作业人员,提高劳动生产率,建立从订单到交货全线打通的信息管理系统,并进行供应链升级,加强高级别战略合作供应商的开发,提高交货能力和品质水平,进一步提升产品质量和可靠性。公司将实施“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”,进行技术改造和升级,提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平,在提升产品质量的基础上降本增效。公司将增加智能、自动化等生产设备,以及智能化生产管理和仓储系统,构建智能自动化生产线,大幅增加产能,对现有产品进行升级换代,强化产品交付能力,进一步提升核心竞争力,为实现销售收入快速增长提供有力支撑。谢谢!

15、医疗器械厂家普遍采用经销模式销售其产品,请问公司在渠道资源及分销网络搭建方面有没有自己独特的优势?

您好,经过十多年的长期积累,公司已与海内外经销商建立了良好的合作关系,借助经销商伙伴在各地市场的资源优势,可以接触到不同类型的客户,高效地进行市场拓展。分布于全球的庞大的线上、线下经销商网络是公司重要的合作伙伴与宝贵的市场资源。与此同时,公司拥有一支高效的销售团队,对经销商网络进行管理以帮助其提高经销效率。公司建立了较为完善的售后服务体系,组建了专门的售后团队开展售后相关培训、技术支持等服务活动。上述措施有利于公司与客户互动并回应客户的反馈,有助于不断提升公司产品的认知度以及顾客忠诚度,从而进一步巩固公司的市场地位。谢谢!

16、公司的高管团队也多是技术型人才,可以说是公司的发展源泉。请问公司未来将如何继续做好人才引进和培养方面的工作?

您好,人才是公司发展的核心力量,是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。公司未来将加强对高层次人才的引进,加强对中层管理团队的培养,建立人才梯队储备制度,通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。公司将进一步完善激励考核制度,充分调动员工的积极性、主动性与创造性。公司未来将推进公司学习型组织的建设,通过加强公司和部门内部培训,提升员工的业务能力,并通过外部专家和专业机构的培训,提高员工的整体素质。公司将进一步完善人力资源管理制度,加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的培养和引进,实施吸引人才、培训人才、留住人才的政策,以合理的激励和约束机制保证核心技术团队和管理团队的稳定,提高公司的人才竞争优势。谢谢!

17、公司2022年研发投入同比增加了50%,请问领导公司在研发方面取得了怎样的成果?目前专利数量如何?

您好,2022年公司持续保持较大规模的研发投入,并取得了丰厚的研发成果。截至2022年12月31日,公司拥有458项国内专利,其中国内发明专利81项、国内实用新型专利284项、国内外观设计专利93项;国际专利85项;软件著作权69项。公司自主掌握了主营产品的核心技术,并为后续新产品研发并成功商业化提供有力的支持。谢谢!

18、随着公司规模的扩大,未来公司是否会有兼并收购等对外扩张的计划?

您好,随着公司规模的扩大,在条件具备时,公司将寻求与主业发展相关的技术或资源作为收购、兼并对象,以整合市场资源,达到低成本扩张、完善技术体系、产品和服务布局、提高市场占有率、降低运营成本和提高服务质量等目标,从而进一步拓展并扩大公司产品国内外市场占有率,增强核心竞争力,促进公司进一步发展。谢谢!

19、随着以慢性阻塞性肺疾病和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征为主的睡眠健康领域相关疾病患者人数持续增长,市场对呼吸机及通气面罩的需求量大幅增长,请问领导对通气面