线上参与公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的全体投资者

1.2022年全球大宗商品价格波动加剧,期货市场整体下行,公司预计今年我国期货市场总体会有怎样的表现?
答:进入2023年,我国宏观经济加速修复。近期,国家统计局公布2023年一季度国民经济运行情况。初步核算,一季度国内生产总值284,997亿元,剔除通胀等因素影响,同比增长4.5%,环比增长2.2%,创下近四个季度最高水平,宏观经济的恢复有望带动期货市场的整体向好。具体来看,首先,期货市场法治建设将加速完善。2022年8月1日,行业基本法《中华人民共和国期货和衍生品法》正式落地实施,在基本法的加持下,监管部门加快开展配套法规的修订工作,行业法治建设加速完善。今年3月,证监会率先就《衍生品交易监督管理办法》《期货公司监督管理办法》公开征求意见。其次,期货市场不断优化交易、交割制度,提高市场运行质量,推动更多实体企业运用衍生品工具进行风险管理。公开数据显示,2022年共有1,130家A股上市公司发布了套保相关公告,A股上市公司套期保值参与率由十年前(2013年)的6.48%提高到了2022年的22.89%。最后,期货市场预计扩容加速。截至2022年年末,我国期货、期权品种共有110个,包括72个期货品种和38个期权品种。2022年新上市16个期货、期权品种。此外,期货市场资金总量再上新台阶,2022年期间突破1.6万亿元,创历史新高。随着市场需求进一步提升,预计有更多的期货期权产品会在未来推出,为经济高质量发展贡献积极力量。谢谢!
2.近日,证监会就《期货公司监督管理办法》已公开征求意见,请问公司如何看待此次修订?
答:2023年3月24日,证监会就《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,期货业协会同步就期货风险管理公司做市及衍生品交易业务回归期货公司过渡期安排征求意见。此次修订系2014年10月《管理办法》出台以来第三次修订,主要为了落实前期出台的《期货与衍生品法》相关要求,对实践中成熟的做法和呼声较高的建议予以制度化,体现了“扶优限劣”的监管导向和防范金融风险的监管要求。长期以来,期货公司以轻资产业务为主。近期,《管理办法》已公开征求意见,新增了期货自营、期货保证金融资等业务安排,同时明确做市业务和场外衍生品业务“由子归母”,期货公司从单一的期货经纪商转变为综合金融服务商,业务的复杂程度和展业要求明显提升。一是重资产业务高门槛,高要求,高回报。对期货公司的资本实力、融资能力和流动性管理能力都有很高的要求,期货公司开展这些重资产业务,必须尽可能的拓宽融资渠道,并且对资产负债有着优秀的规划和管理能力,头部期货公司可借助资本优势综合发展新型业务。二是业务风险性质多元,风险相互交错。传统赛道上,各业务版块风险相对独立,业务边界也比较清晰。随着新业务的上线,业务之间的关联性增强,风险相互交错,跨业务的联合风险管理重要性凸显,对期货公司风险管理组织架构的决策效能和执行力度都提出了更高的要求。谢谢!
3.请问2022年,贵公司业绩变动的原因是什么?公司2022年及2023年一季度业绩情况如何
答:2022年,受国内外政治、经济环境多变等多重因素影响,期货市场整体交易活跃度有所下降,证券市场大幅波动。公司自有资金投资收益短期内受到影响,导致业绩出现一定波动,但整体与行业表现持平。2022年,公司实现营业收入、归母净利润分别为347.75亿元、6.72亿元。与此同时,随着前期风险逐步释放,公司在2023年一季度迎来开门红,一季度公司实现营业收入53.63亿元,归母净利润约2.08亿元,净利润同比增长539.29%,为全年业绩创造了强劲开局。谢谢!
4.有媒体报道指出,2022年期货公司传统经纪业务普遍遇冷。请问公司期货经纪业务表现如何?
答:2022年,公司境内期货代理交易成交手数2亿手,成交金额16.1万亿元。年末客户权益为455.48亿元,全年日均权益继续保持快速增长。公司传统经纪业务整体保持稳健,一方面是期货市场发展持续成熟,期货品种的不断丰富,客户对运用衍生品工具管理风险的理念不断提升。2022年,在持续做好产业客户开发与维护的前提下,公司大力开发大型机构与同业客户,客户结构进一步优化。另一方面是公司进一步完善客户风险管理体系,提升数智赋能力量,优化呼叫中心管理,更新迭代永安期货APP,完善客户风险体系,提升公司整体运营效率。谢谢!
5.请介绍公司风险管理业务开展及经营成果?
答:公司风险管理业务主要由子公司永安资本负责。2022年,永安资本围绕服务实体经济,综合运用“期货+现货”“场内+场外”“境内+境外”等优势,为产业链供应链上下游实体企业提供个性化、一体化的风险管理服务,助力实体经济平稳运行和高质量发展。公司高度重视风险管理业务板块的发展,公司上市融资后,第一时间向永安资本增资8亿元,以进一步增强其发展动力,永安资本全年实现利润2.74亿元,行业占比达23.74%。凭借优异的市场服务能力及不断巩固的市场地位,子公司永安资本荣列“2022中国服务业企业500强”第194位、“2022浙江服务业企业100强”第21位。谢谢!
6.2022年由于金融市场波动较大,对公司自有资金投资收益造成了不利影响。请问今年,公司在自有资金投资方面是如何考虑的?
答:自有资金投资在整体业务体系中,除了赚取投资收益外,也在公司的长期战略转型与业务生态布局中发挥了重要作用。2022年,受市场波动影响,公司投资业务出现一定程度的亏损,但与行业表现总体持平。长期来看,剔除2022年,2016至2021年间,公司自有资金投资累计年化收益率超过10%,取得了不俗的业绩。下一步,公司一方面将进一步优化资产配置,平衡财务投资和战略投资,权益类投资、固定收益投资及其他投资的比例,期望进一步稳定整体收益率;另一方面,公司将进一步加强风险管控,对自有投资规模将进行适当调整,以减少市场波动对公司整体业绩的影响。谢谢!
7.公司在十四五规划中提出的产融资源整合者的目标,目前有何成果?
答:在“十四五”战略规划中,公司明确提出打造“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”三大目标。值得关注的是,在“产融资源整合者”战略方面,公司形成了明晰的战略规划,并已取得显著成果。公司成立了战略投资总部,将战略投资板块作为公司战略布局的重要支撑、核心枢纽和未来利润的重要增长点。公司携手大产业、大集团、大资金打造产融资源整合平台,铺就公司发展新赛道,对新能源、生猪、能化等产业链展开深入调研,稳步推进战略投资与合作项目,与多家金融机构深化战略合作,实现总对总、分对分、境外对境外的全条线战略协同。今年以来,公司战略投资项目逐步落地。新能源领域,公司作为战略投资者参与了国家电力投资集团发起的全国首单央企新能源公募REITs——中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:508028)。养殖饲料领域,公司作为重要投资者参与了新希望集团可交债项目,并与新希望六和股份有限公司在第四届中国大宗商品金融服务创新峰会上签订全面战略合作协议,进一步推进公司“产融资源整合者”的战略实施。谢谢!
8.有市场人士认为2023年随着宏观经济加速修复,实体经济催生的避险需求有望推动期货行业的发展。在这一背景下,请问公司在经营及业务上如何抓住机遇,实现稳健发展?
答:2023年,公司在经营计划上主要做了以下六个方面的考量:一、战略投资业务方面,公司将围绕发展战略,积极推进战略投资业务体系建设和战略投资品牌打造,加强与金融机构及产业客户的交流合作,推动战略布局加速落地,加快建设产融资源整合的平台。二、期货经纪业务方面,公司将坚持“一切只为客户”的基本理念,从团队建设、品种定位、产品配置、服务模式、品牌构建等多个维度全面提升服务水平,构建产业客户、财富客户、个人客户结构平衡的经纪业务平台。三、风险管理业务方面,公司将优化基差贸易业务模式,持续发展衍生品交易,开发系列化的“期货+”复合衍生品风险管理工具,探索产业链服务模式,打通金融服务“双循环”通道。四、基金销售业务方面,公司从管理人、理财师、投资者多角度切入,在修复和开拓中进一步优化财富管理生态。一是优化管理人生态,推动“鲲鹏私募成长计划”扩面提质,加大合作力度。二是优化理财师生态,加强投顾体系建设,提升投资顾问服务能力。三是优化投资者生态,多形式开展投资者教育工作,培育投资者树立理性投资理念,协助投资者优化财富管理。五、境外金融服务业务方面,坚持“走出去”和“引进来”策略,利用好境外综合金融服务平台,进一步提高境外业务布局力度,同时,公司将持续深入了解客户差异化需求,提高跨境金融业务的综合服务能力。六、资产管理业务方面,公司将深化“投研一体化”体系建设,加强人才培养,持续打造专业化团队,以客户需求为出发点,丰富资管产品种类,优化产品结构,进一步加强与银行、证券、基金公司等外部金融机构合作,做大资管业务规模。谢谢!
9.《浙江省金融业发展“十四五”规划》明确提出,要以数智金融平台为核心,构建数智化区域金融运行体系,打造数智金融先行省。请问公司在十四五规划中提出的“数智永安”,在去年取得了哪些建设成果?
答:公司抢抓浙江数字经济“一号工程”机遇,构建了富有永安特色的数智化运营体系。2022年,永安期货APP升级焕新,为个人客户提供更为全方位的线上服务,实现业务跃于掌上。源点资讯APP新增“产业链中心”,提升作为研究工作平台与客户标准化服务平台的双重功能,有力推进了产投研一体化。内部管理方面,通过企业微信、永安管家APP、CRM系统等,打造及时、共享、开放、便捷的办公新生态,实现“风控一张网”“经营一本账”。未来,公司将继续以“数智永安”驱动创新,为期货行业的数字化转型增添新的“永安智慧”。谢谢!
10.上市期货中只有永安期货股价持续破发,管理层是否实施过维护股价的措施,希望拿出点实际行动来挽回股民信心?
答:短期来看,二级市场股价受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响。长期来看,股票价格终将与公司实际价值相符。公司始终看好期货行业长期发展,坚持在不确定性中探寻确定性,以长期主义的视角探寻发展机遇。公司始终致力于提升自身的经营能力,提高盈利水平,追求可持续发展,努力为股东创造更多的价值。值得一提的是,公司2023年一季度净利润表现实现“开门红”,既奠定了全年业绩高质量发展的强劲开局,也在一定程度上提振了资本市场的信心。谢谢!
11.党的二十大报告指出,要把发展经济的着力点放在实体经济上,金融行业要回归本源。请问公司过去一年在巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴等工作上取得了什么具体成果?
答:2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,是全国实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。公司深入学习习近平总书记关于乡村振兴、共同富裕和“三农”工作的重要论述,贯彻落实党中央决策部署,从期货专业优势出发,传承发扬好经验好做法,奋力为乡村振兴、共同富裕贡献更大的永安力量,取得了良好成效。2022年6月,公司在中期协开展的期货公司乡村振兴工作情况考评中再次排名第一,获得六连冠。专业帮扶方面,公司全年开展了240多个“保险+期货”项目,覆盖全国26个省份,涉及10余个农产品期货品种,承保现货超过30余万吨,在帮助广大农户增收致富方面取得了显著成效。产业及消费帮扶方面,公司与西藏那曲地区、黑龙江省齐齐哈尔市签订产业帮扶协议,投入69万元产业帮扶资金巩固脱贫攻坚成果,以产业发展带动当地人口就业创业。同时,公司(含工会)全年投入264.29万余元采购乡村振兴地区,特别是浙江省山区26县和边疆地区特色农产品。教育帮扶方面,8月,公司在甘肃省靖远县、积石山县开展的“班班有个图书角”教育公益项目终于顺利完工并投入使用,建成的402个“永安期货图书角”为两地19个乡镇58所小学的14,070位乡村儿童送去了28,140本高品质图书。社会公益方面,3月,公司捐赠15.8万元用于河南省桐柏县周岗村开展道路亮化项目,12月,公司向慈善基金会捐赠300