券商(投行)分析师,个人投资者,新闻媒体记者,“A+H”机构投资者

会议纪要如下:一、董事长林军女士二、行长冉海陵先生三、投资者问答环节(一)国泰君安国际黄嘉贤提问:从年报披露数据看,我们注意到重庆银行2021年的个别不良指标有所承压,这是否代表贵行最近在大力出清不良贷款?也请贵行谈谈在去年加大风险处置力度方面采取了哪些措施?李玲:谢谢您的提问。过去的2021年,对于银行而言,仍然是很具有挑战性的一年。宏观经济形势起伏较大,市场环境依然复杂多变,疫情的影响仍未消除。基于稳健经营的思想,我们在年初就制定了“严守风险底线、提升风险管控水平,及时释放风险、加大风险处置力度”的工作目标。一方面,我们健全全面风险管理机制、科学引导信贷投放,严防授信集中度风险、狠抓风险监测、完善数字风控工具,确保新投放业务风险可控。另一方面,对一些受宏观经济、疫情影响比较大的企业下调不良,加大风险处置力度。从2021年的数据来看,我们共清收处置风险资产60多亿元,年末不良贷款率1.30%,虽较年初有所上升,但从连续几年的情况分析,基本与经济走势保持一致。关于具体的风险处置措施:本行以“控集中、严贷后、促智控”为重点目标,主要举措如下:一是扎实开展授信集中度管控。我们全力推进最高授信额度授信机制全面落地见效,建立全口径全品种最高授信额度控制体系,实现客户、业务两个维度以及项下额度的全流程管控,推进统一授信管理迈入新台阶。二是有序推进贷后专项治理。聚焦典型突出问题,以问题治理为导向,点面相结合,优化流程做法。针对异地分行管理、房地产类业务、城投类业务、个人经营性贷款等,开展专项风险排查,深入分析原因,做好预判,制定预案。上线26大系统机控功能,设计12个监测模型,打造了一系列精品培训课程,补短板、堵漏洞,牢固树立了“全流程监控信贷风险”理念。三是不断强化数智风控能力。依托“风铃智评”平台,通过关联风险、行业风险、财务风险形成的风险识别与数字勾稽,构筑公司客户知识图谱,针对性地开展场景化分析应用,助力业务的定向营销,辅助风险中台开展风险决策。完善风险预警体系,引入发票、司法等数据,提升预警信号的准确性和风险前瞻性;开发预警场景模型,预测信贷资金流向,为贷后现场及非现场检查增加排查手段。在清收处置方面,本行以“强管理、重策略、建机制”为总体思路,具体举措体现在以下几个方面:一是强化计划管理,推进线上管控。制定全行不良资产管理目标,建立清收进度台账,实施动态管理,及时跟进处置计划完成情况,适时调整清收策略。实现资产保全系统化管理,集合现金流预测、时效监控、案件管理、方案审批等多项功能模块,有效提升不良资产管理质效。二是探索分类处置,注重化解质效。对风险资产采取重组优化一批、重整盘活一批、重构转型一批等方式,分类施策。对产业发展符合国家政策,产品或服务有价值的企业,利用重组转化等方式增强企业造血能力;对仍有品牌、市场、资产的企业,综合运用破产和解、重整等方式盘活资产;对已不具备市场竞争力,早已资不抵债的落后产业,加快推进清算程序,严防恶意逃废债;对预重整进行有益探索,推动构建庭外兼并重组与庭内破产程序相互衔接的机制,提高风险化解效率。三是聘请第三方专业机构对贷款进行损失认定。以公开挂牌的方式进行市场化处置,对符合核销条件的不良资产应核尽核,对已核销贷款进入账销案存管理,实现不良资产的快速处置。回顾2021年,本行持续加强风险管理,严控增量风险、化解存量风险,所采取的措施是积极有效的。展望2022年,宏观经济释放出较强的稳增长信号,长江经济带、成渝地区双城经济圈建设,为本行未来发展提供了良好的外部环境,我们对未来资产质量控制充满信心。谢谢。(二)《大公网》记者韩毅提问:从近几年公布的业绩看,贵行向零售业务转型的力度在持续增加。请问一下贵行,在零售业务转型过程中,贵行采取了哪些做法,取得了哪些成果,有什么打算?廖艳梅:感谢您的提问。2021年,本行紧紧围绕零售业务转型发展工作,强基础、抓建设,谋发展,全力推进零售业务“服务提升、数字转型、特色发展”。本行零售业务主要指标持续向好。2021年,储蓄存款继续保持较快增长,余额增幅近15%,其中重庆地区市场占比提升超过0.2个百分点,存款结构调整也取得较好成效,付息率持续下降。同时,本行积极发展个人贷款业务,大力支持市民首套房及改善型住房融资需求,全力营销线上消费贷款“捷e贷”、信用卡分期等产品,持续做好风险管控,个贷业务继续保持“量、价、质”协调发展。在零售业务推动方面,本行采取的主要举措有:一是不断提升客户的“服务体验”。本行着力打造“便民、惠民、亲民”的服务形象,积极推行“四个老有”、“少儿财商教育”服务,开展“幸福”主题系列活动,吸引客户广泛参与,客户获得感、幸福感持续增强。本行“全国统一的客服热线956023”焕新升级,客户服务模式更高效,服务体验更贴心。本行运用“渝乐惠”电子商城进行“获客、活客、粘客”,取得较好成效,全年吸引客户50多万人次。同时,本行持续推进营业网点向社区、商圈聚集,延伸服务触角,拓宽客户覆盖面。二是不断提升“数字化”能力。本行运用大数据和人工智能等技术,重构业务逻辑、业务流程和业务系统,为零售业务赋能增效。本行以数字驱动营销为发力点,自主建成“星链”智慧营销平台,搭建起一套以数据和场景驱动的“端到端”营销新模式,深挖客户价值,打通银行与客户、客户与客户、客户与权益的连接链路,构建零售业务价值网络。三是不断推进零售“特色化”发展。经过精心筹备,重庆银行财富管理中心正式揭牌营业,本行财私管理体系“进阶提升”迈出坚实的一步。本行新推出“幸福投顾”业务,为财私类客户量身打造又一特色化服务;本行着力打造“爱家钱包”信用卡和“安居分”拳头产品,促进信用卡资产规模快速发展。同时,本行不断丰富完善“金融+生活”陪伴式财私服务体系,贵宾客户参与度、满意度持续增强。四是全力奋战“开门红”。在去年4季度初,本行就提早谋划、提早部署全行“开门红”旺季营销工作。“开门红”期间,全行员工奋力开展营销,取得良好的工作成效。今年存款增长好于去年同期,市场排名争先进位,付息成本持续下降。接下来,我们将继续从客群、产品、服务、渠道、政策等方面多措并举,全力推进零售业务转型发展、提档升级!谢谢。(三)IR邮箱征集的个人投资者提问:我们注意到贵行2021年净利润保持了6.4%的增幅,拨备对银行净利润有着重要影响,请问贵行未来拨备计划如何?净利润增长以及合理分红有利于增强投资者信心,请问贵行未来的分红的规划如何?杨昆:谢谢这位投资者的提问。拨备方面,我们按照准则的要求,采用预期信用损失模型计提资产损失准备。2021年计提资产减值损失51.1亿元,较上年增加6.74亿元,增幅为15.19%。其中,贷款减值损失为46.22亿元,较去年增加4.11亿元,增幅为9.76%。2021年末拨备覆盖率274.01%,拨贷比为3.56%。这两个指标远高于2021年监管对本行150%和2.5%的要求。分业务条线来看,本行公司条线拨备覆盖率和拨贷比分别为287.55%和4.29%,零售条线拨备覆盖率和拨贷比分别为226.57%和2.03%,均体现了较强的风险抵补能力。未来在计提拨备时,本行仍将严格按照准则和监管要求,足额计提拨备,强化本行抵御风险的能力。股利分配是各方都比较关心的问题。本行执行较为稳定的股利支付率的股利政策。2020年本行现金分红金额占净利润的30%。在制定分红方案时,主要考虑以下四个方面:一是业务发展对资本补充的需求。资本充足率对于银行高质量的发展有着重要意义,我们会首先考虑内源方式补充资本,只有持续稳定高质发展,保持业务和利润增长,才能有“红”可分。回顾近三年本行净利润情况,增幅2019年为13.07%、2020为5.65%、2021年为6.42%,本行净利润保持了一个良好的增长势头。二是股东对现金分配的期望。上市公司和投资者是市场的主要参与者。只有懂得尊重和回报投资者的上市公司,才会赢得市场的认同和尊重。回顾近三年本行分红情况:每10股派息2018年为1.54元、2019年为2.36元,2020年为3.73元,近三年本行给予投资者的回报逐年增加,体现了我们高度重视股东对现金分红的期望,选择用“真金白银”来回报投资者。三是监管机构对银行分红的管理要求。银保监局要求银行拨备覆盖率和拨贷比未达标时,不能进行分红。同时,要求做实利润,加大不良资产处置,增强发展后劲。财政部《商业银行绩效评价办法》中对商业银行分红率也进行了规定,分红率要到30%才达标。每年我们都会与监管机构就分红方案进行充分沟通,统筹考虑本行的分红水平。四是资本市场对上市公司的分红规定。《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中规定现金红利总额与净利润之比不低于30%,否则将在年报中披露分红水平较低的原因说明。本行2021年在上交所顺利回归A股,在制定分红方案时,也将综合考虑指引中对分红的规定。未来本行将根据较为稳定的股利支付率的股利政策,考虑上述多方面的因素,综合平衡各方诉求,合理确定分红水平。谢谢您的提问。(四)《金融界记者》陈小宇提问:最近不少银行都收到了监管罚单,罚款金额大小不等。在这种监管趋严的情况下,作为城商行,贵行在内控合规管理的有效性采取了哪些措施?刘星:感谢媒体朋友们的关注和关心。银行是经营风险的企业,保持长期、持续、稳定的审慎合规,既是银行自身、客户和社会多方共同关注的,也是大家可以放心的。其原因在于强化内控合规管理长效机制,全方位提升内控合规运行保障能力,以此促进本行高质量健康发展。一方面,我们的内控合规管理体系非常健全完善本行搭建了以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素为主线的内部控制体系,针对发现的内控缺陷及时整改,有效保障经营活动符合监管要求。主动对标监管政策,以《重庆银行合规管理政策》为总纲,持续优化合规管理体系,强化风险管控措施。本行内部审计工作严格遵循独立性原则。实时推动外部监管与内部治理有机融合;深化内评体系改革和审计信息化转型,扩大审计覆盖面、提高审计精准性;将审计结果运用于考核评价、人事任免等方面,助推全行高质量发展。另一方面,我们的内控合规管理举措非常扎实到位本行夯实内控合规管理制度基础。制度的制定流程全面电子化,制度精细化管理水平持续提升。建立健全法治建设制度体系,法治银行建设稳步推进。定期开展在用制度梳理与评估,做好制度“立改废”,保障制度的持续更新。本行已建立起全覆盖的合规员管理体系。在总行部室和经营机构设置合规员,以此为抓手,确保各项合规风险管控措施在总分支三个层级得以有效执行。本行积极做好合规文化宣传。本行通过编发合规文化宣传手册和文集、分享典型案例、开展培训和竞赛活动等方式,厚植合规理念,培育依法经营、合规展业的企业文化。本行加强合规风险识别评估与监测。跟踪分析法律、法规和监管规章的最新变化,及时落实,实现外规内化。将合规审查作为规章制度制定、新业务新产品开发、重大事项决策的必经程序。搭建合规风险监测体系,研发合规风险管控流程,实现合规风险监测与评估的数字化管理。此外,本行也持续提升反洗钱管理的有效性。将洗钱风险管理纳入了全面风险管理范畴,搭建了较为成熟的反洗钱内控制度体系,针对反洗钱管理的薄弱环节实时排查整改,提升洗钱风险管控质效。本行还健全了问责体系及问题整改措施。进一步完善了问责组织架构、问责标准和问责程序。对内外部检查发现的问题,坚持严肃责任追究,确保整改实效的原则,全面提升本行风险防范和内控管理水平。谢谢。(五)中银国际证券林颖颖提问:我们注意到,近年来,重庆银行普惠金融业务发展迅速,小微企业和乡村振兴贷款规模连年增长,取得了积极的成效、受到了市场的瞩目。我们的问题是:2022年,重庆银行普惠金融业务有什么发展思路?小微企业和乡村振兴贷款投放计划?能不能为我们作一下介绍,谢谢!张明海:感谢您对重庆银行普惠金融业务的关注。在市委市政府、监管部门及社会各界的关心支持下,本行普惠金融服务能力不断提升、贷款规模再创新高,2021年普惠型小微企业贷款和普惠型涉农贷款分别增长超过16%和21%。2022年,本行普惠金融业务发展思路为:坚守服务地方发展、