兴业证券,杭银理财,浙江辰沣资产,中航信托,浦银安盛基金,远信投资,德邦基金,鹏泰投资,优众纳资本,华安证券,华富基金,常春藤资产,兆信基金,中信建投证券,伊诺尔资产,中新融创资本,博时基金,富安达基金,上海证券,东方红基金,敦和资管,建信理财,信达证券,苏州银行,太平洋证券,民生证券,国金证券,兴证全球,华西证券,南银理财,和聚投资,晨燕资管,华能贵诚信托,国君资管,光大证券,上海齐熙投资,兴全基金,长江证券,天风证券,赤钥投资,国信证券,上海复星高科技,平安证券,安信证券,鸿道投资,东证资管,东吴证券,浙商证券,东方证券,中金公司,中大君悦,文博启胜,中华联合保险,华泰证券,正心谷资本,中航证券,汇添富基金,上海德汇,九方智投

公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照相关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

一、副董事长致辞及公司情况介绍

大家上午好!我代表公司对各位莅临鸿远苏州公司进行交流、参观表示欢迎和衷心的感谢!感谢大家一直以来对公司发展的关心与支持!

(一)公司简介

公司成立于2001年12月06日,是一家民营高新技术企业,于2019年05月15日在上海证券交易所主板上市。现有12个子公司,其中二级公司6个、三级公司6个。

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、微波模块、微控制器及微处理器等,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域,以及汽车电子、通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域。代理业务产品主要包括电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件,主要面向工业类及消费类民用市场,覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。

(二)2022年整体经营情况

1、主要财务数据及经营情况

2022年度,公司实现营业收入25.02亿元,较上年同期增长4.12%,其中自产业务实现收入13.73亿元,较上年同期增长1.89%;代理业务实现收入11.04亿元,较上年同期增长5.80%。公司实现归属于上市公司股东净利润8.05亿元,较上年同期下降2.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.84亿元,较上年同期下降3.45%。公司主营业务毛利率为49.66%,同比下降1.63个百分点。自产业务毛利率80.91%,同比增加0.08个百分点,代理业务毛利率10.78%,同比减少2.36个百分点。

2022年,面对严峻复杂、形势多变的外部环境,公司管理层在董事会的带领下,以公司发展战略为指引,锚定既定的任务目标,进一步加强企业文化建设,持续强化市场开拓,继续深化科技创新,竭力保障生产交付,不断提升管理水平,凝心聚力、内外兼修、多措并举,全力以赴满足客户需求,推进企业经营发展。2022年,公司在北京、苏州两地聚焦瓷介电容器、滤波器等核心产品和技术,加速推进产品的系列化、国产化、产业化建设的进程,扎实有序开展瓷介电容器用瓷料研制及应用,同时电磁兼容实验室建设完成已投入使用,具备了为用户提供从滤波器产品到EMC测试的全流程服务的能力。成都基地的微波模块、微控制器及微处理器等部分产品已实现量产和供货;在合肥布局了新的产业基地,主要围绕陶瓷线路板、陶瓷管壳等产品进行研制开发及产业化实施。

公司核心产品的自主可控能力不断加强,同时进一步扩充了产品品类,持续向电子元器件产业链上下游拓展,公司的综合竞争力得到进一步提升。

2、2023年工作重点

公司始终以“发展企业、有益员工、服务社会、报效祖国”为企业使命和宗旨,发扬“团结进取,认真求实”的企业精神,坚守实业,开拓创新,脚踏实地,拼搏奋斗,行稳致远。

1)设立鸿远创新研究院,加快科研创新步伐

2)深化产业化布局,加强市场开拓力度

3)持续布局代理业务新市场,不断扩充新兴行业

4)全面协同发展,持续降本增效

5)深入落实人才战略,全面提升人才队伍

6)强化风险合规管理,筑牢安全发展理念

二、鸿远苏州简介及2022年重点事项进展

鸿远苏州成立于2016年,注册资本1.7亿元,占地面积约40亩,建筑面积4万余平米,是以电子元器件及电子材料的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。先后被评为江苏省民营科技企业、江苏省质量信用A企业、苏州市企业工程技术研究中心,并获得多项认可和荣誉。

鸿远苏州是公司募投项目建设主体之一,公司于2021年底完成首发IPO募投项目电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目建设,总投资约4亿左右。目前募投项目产线已达到预计产能条件。

2022年鸿远苏州公司通过了IATF16949汽车质量管理体系认证、部分车规产品已通过AEC-Q200的产品认证。滤波器产线建设完成,达到募投项目计划的产能。完成了电磁兼容实验室的建设,目前已投入使用,其检测能力可以覆盖装备电磁发射和敏感度测试涉及的大部分试验项目,可满足海陆空平台、车用设备和分系统的测试要求,提高了为客户提供一站式电磁兼容解决方案的能力,进一步提升了滤波器产品的品质和服务的水平。建成智能车间并实施上线,做到了保密要求、信息安全、智能化、数字化的有效结合,降低了人工成本,生产效率明显提升,对提高产品质量、产品工艺持续改进、保障产品可靠性起到了很好的作用,用实际行动践行节能减排、推动公司绿色发展。MLCC年产能达到募投项目计划的要求。

三、互动交流

1、公司自产业务平均价格变化趋势?

公司自产业务包括高可靠领域产品和普通民用领域产品,高可靠领域产品单价较2021年基本没有波动,普通型民用领域产品价格相对有所下降。

公司民用车规级多层瓷介电容器产品通过了IATF16949汽车质量管理体系认证,目前还在做客户的认证工作,因此总体销售量不大,主要还是普通民用产品销售量较多,所以2022年报披露出来的自产业务单价有降幅,核心原因是由于产品结构的变化,普通型民用产品销量占比的提升导致的。

2、公司自产业务销售量13亿只,高可靠产品和民用产品的占比情况是怎样?

公司自产业务瓷介电容器销售量主要是普通型民用产品占多数,80%以上是民用普通型的,从收入端99%以上是自产业务高可靠领域产品,不到1%是民用普通型产品。

3、请介绍下公司自产业务前五大客户情况?

2022年公司自产业务前五大客户较2021年相比较为稳定。2022年,公司自产业务前五名客户分别为中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及中国兵器工业集团有限公司,合计实现销售收入96,447.81万元,占本期自产业务收入比例为70.24%,与上年同期基本持平。

4、请介绍下公司库存上升的情况?

公司存货结构分业务看,2022年自产业务年末存货5.2亿元,代理业务1.5亿元,总额6.7亿元。2022年库存商品增加的原因是为2022年年初的全年生产计划而增加了材料备货力度,其次由于外部环境的诸多因素导致市场表现不及预期,另外,公司主动加大了一些库存商品以便快速响应客户需求。

5、请介绍下目前公司滤波器产品毛利率的情况?

目前公司滤波器产品毛利率基本在50%-60%左右。

6、公司自产业务毛利率上升的原因?

公司自产业务毛利率较为稳定主要是自产业务产品单价基本稳定,同时公司加强了对成本的控制。

7、公司确认收入的标准是什么?高可靠用户回款周期是多长时间?

自产业务高可靠领域客户通常账期较长。公司发货客户,签收作为收入确认的时点,记应收账款,之后等待开票,开票时间1-6月不定,开票之后3-6个月客户会回款,所以3-12个月是客户回款的周期。

8、请介绍下公司产品的交货周期?

公司自产业务产品平均交付周期为2-3个月,主要根据客户需求而定。

四、参观鸿远苏州公司

公司请参会人员参观了鸿远苏州的展厅、产线、电磁兼容实验室。