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天马科技董事长、总裁陈庆堂先生就公司发展历程、鳗鱼产业文化、公司创新优势、全产业链布局及业务发展前景等内容进行了介绍,并对投资者关心的问题进行了详细解答。一、公司基本情况介绍2022年上半年,公司聚焦主业发展,多措并举深入挖掘生产潜力,一二三产业融合发展稳健高效推进,各产业经营态势良好,特别是在鳗鲡全产业链业务方面,行业整体继续保持较高景气度,公司按照既定战略规划布局鳗鲡数智化全产业链,在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设,推动鳗鲡生态智慧养殖相关项目产业落地实施,公司产能逐步释放的同时,盈利能力进一步加强。作为渔牧行业领军企业,天马科技全面布局鳗鲡智慧全产业链,引领鳗鲡产业高质量发展。多年来,天马科技保持快速发展,主营业务明确,业绩取得稳步增长。2022年是公司第一个五年计划的第二年“提升年”,更是我们各大业务板块的“奋战年”,饲料、养殖、食品等业务均呈现产销两旺的良好态势,公司全产业链布局持续深化。1、饲料业务板块:(1)特种水产饲料业务方面,天马科技将立足特种水产业核心板块,做特种水产饲料行业龙头企业,以“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商”为特种水产饲料板块中短期发展规划。当前,天马科技构建起了北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络,通过推进落实“百团大战”中长期战略规划,积极开拓海外市场,不断完善全球战略布局;依靠技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势,全面推进“十条鱼”战略,以特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列为目标,同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升,加快创新,因此,公司特种水产饲料行业将持续做精、做大、做强,并实现新跨越发展。(2)畜禽饲料业务方面,公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司历经三十多年的扎实发展,通过不断扩展整合畜牧业产业,目前产销量稳居福建省第一梯队,在保持畜禽饲料市场福建省内领先地位的同时,将积极向省外建厂布局,稳步推进“打造福建畜牧产业区域性龙头企业,逐步进行全国布局”的战略规划。(3)近年来,我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线,加快推进饲料工业转型升级,加快饲料工业现代化建设,与畜牧业、水产养殖业深度融合发展呈现上升趋势,饲料工业的发展质量进一步提升;同时,我国饲料行业市场容量巨大,饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位,我国居民对肉类产品的需求稳步增长,工业饲料普及率将进一步提高,我国饲料行业仍有良好的市场前景。公司有信心把水产饲料和畜禽饲料业务继续做大做强,力争稳步增长并持续贡献利润。2、养殖业务板块:2022年上半年,公司对外销售商品鳗约3,390.85吨,预计毛利率在41.32%左右。公司按照既定战略规划布局鳗鲡数智化全产业链,目前正在福建、广东、江西、广西、湖南和湖北等六省有力、有序推进万亩产业基地项目建设,推动鳗鲡生态智慧养殖相关项目产业落地实施,以创新创造安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”和“渔业+光伏”特种水产循环水养殖创新模式,为鳗业高质量发展发挥龙头引领的作用。当前,公司探索实践的鳗鱼养殖精细化模式正逐步形成高成活率、高效益、高产出的优势,鳗鲡生态养殖已成为公司新的利润增长点,进一步巩固了公司在渔牧行业的领先地位,更拓宽了公司未来发展空间,并能有效带动区域养殖模式革新,引领鳗鲡养殖行业规范化发展。3、食品业务板块:在食品端,公司坚持走国内外双循环发展道路,全心打造全产业链食品供应链平台。食品板块依托公司全产业链优势,建立可溯源安全食品体系,实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理,通过推进线上化与地域化战略,在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,目前,公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外60多个国家和地区,姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着公司养殖布局基本到位和开始高质量出鱼,以及新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放,同时随着预制菜业务布局的不断深入,相信食品端也将持续为公司做出利润贡献。多年来,公司一直专注于主营业务发展,积极向饲料产业链横向纵向延伸,持续做大做强公司相关产业,战略方向明确,已逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链。随着天马科技主营业务布局基本到位,一二三产业融合发展有力、有序推进,企业得到了持续、稳定、较好、较快发展!二、投资者问题解答1、请介绍公司鳗鱼养殖产能规划。答:鳗鱼是全球性产业,具有世界性产业文化。鳗鱼是中国改革开放的时代成功产业,是全球最具价值、最有竞争力的三条鱼之一。相关统计数据显示,目前,日本产能2.5万吨、韩国1万吨、中国大陆鳗鱼生产能力在12~15万吨,台湾地区0.5万吨,其他国家或地区(东南亚、欧洲国家等)1万吨。(1)天马科技在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀,拥有六大基地(福建、广东、广西、江西、湖南、湖北)、七大中心、九大平台、十大品牌。(2)目前正在打造万亩产业基地,示范生态环保绿色可持续高质量发展模式,带动区域养殖模式革新,进一步做大做强公司鳗鱼全产业链,引领鳗鲡养殖行业规范化发展,是公司鳗鱼养殖的中短期规划。(3)公司的战略目标是鳗业产业规模位居全球第一,打造世界级鳗鱼全产业链食品供应链平台,为世界海洋食品产业树立典范!2、上游苗种无法人工繁育的情况下怎么能做到工业化养殖各个环节的稳定性?答:鳗鱼来自于深海,是地球上珍稀的海洋古生物鱼类,全世界共有19种鳗鱼,主要分布在大西洋、太平洋和印度洋区域。目前世界各地主要养殖的鳗鱼品种为日本鳗、美洲鳗和花鳗等,其中北美鳗苗主要分布在美国、加拿大,南美鳗苗主要分布在古巴、海地、多米尼加;日本鳗苗主要分布在日本、中国;花鳗苗主要分布在非洲和苏门答腊。(1)在苗端:鳗苗人工繁育技术目前尚未成功,鳗鱼养殖目前完全依赖天然捕捞的苗种,苗种供应成为养殖稳定发展的重要因素。①公司在上市前就有种苗经营的优势,采用现货采购+远期订单的模式,通过国外第三方提前锁定优质鳗苗采购量,已预定南美主要国家年度鳗苗额度,获取了鳗苗出口批文。②天马科技几十年来与海外供应商保持良好的合作关系,更是与美国、海地、多米尼加、加拿大等国美洲鳗苗产地供应商建立了长期战略合作关系,在保障鳗苗进口的质量、数量等方面都具有明显优势。③天马科技深耕产业三十余年,在国内建立的强大的进口网络,与福建、江苏等主要捕捞区域的国内几大日本鳗鲡苗种供应商形成长期合作伙伴关系,能稳定地提供鳗苗资源。④公司在种苗供应方面具有天时、地利、人和的优势,叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面,比一般个体养殖户更具议价优势,能充分保障公司未来鳗鲡苗种的充足供应。(2)在饲料端:公司是高品质鳗鱼饲料全球最大的供应商,保障了鳗鱼饲料的稳定供应。(3)在养殖端:天马科技目前正在福建、广东、广西、江西、湖南、湖北等省打造万亩产业基地,大力发力鳗鲡数智化养殖,不断探索新技术、新模式、新业态、新理念,为鳗业高质量发展发挥龙头引领的作用。当前,公司一二三产业融合发展有力有序推进,鳗鲡生态智慧养殖相关项目产业持续落地实施,公司鳗鱼养殖具备“养殖过程全封闭,养殖流程可追溯,养殖成本可控制,养殖效益可预期”等四个特点,养殖端稳定可控,公司探索实践的鳗鱼养殖的精细化模式已形成高成活率、高效益、高产出的优势,这些都将进一步巩固天马科技在渔牧行业的领先地位,更拓宽了公司未来发展空间。(4)在食品端:天马科技以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台,已布局以鳗鱼为代表的预制菜品市场多年,持续推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势,建立可溯源安全食品体系,实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理,可以在行业价格波动时,平滑行业波动风险,能够享受行业平稳增长红利,从而打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。三十多年来,天马科技深耕鳗鱼全产业链,已形成集“科研→种苗→饲料→养殖→动保→食品→餐饮→文旅”为一体的鳗鱼全产业链,积极布局上下游产业,具有深厚的技术、资金、人才、市场和品牌等优势,打造集“鳗苗捕捞、幼苗培育、成鳗养殖、饲料及动保生产、鳗鲡加工、出口贸易、技术研发和金融服务配套服务”等生态型、健康型、科技型现代鳗鲡全产业链运作模式,因此公司有信心确保工业化养殖各个环节的稳定性。3、公司规模化养殖有什么优势?答:三十多年来,天马科技深耕鳗鱼全产业链,已形成集“科研→种苗→饲料→养殖→动保→食品→餐饮→文旅”为一体的鳗鱼全产业链,积极布局上下游产业,具有深厚的技术、资金、人才、市场和品牌等优势,打造集“鳗苗捕捞、幼苗培育、成鳗养殖、饲料及动保生产、鳗鲡加工、出口贸易、技术研发和金融服务配套服务”等生态型、健康型、科技型现代鳗鲡全产业链运作模式。现阶段全力推进鳗鱼一二三产业融合发展,全面布局产业基地建设,产业规模初见成效。公司在鳗鲡养殖方面与散户养殖相比,具备的核心竞争力主要体现在以下几方面:(1)技术和人才优势。①三十多年来,天马科技坚定不移地推进“科技兴企、科技兴业”发展战略,创建了国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、博士后科研工作站、院士专家工作站等科研平台,成立了中国鳗鲡产业研究院,鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心等技术平台。②集团汇聚了院士、博士、硕士、国务院政府特殊津贴专家、国家万人计划科技创业领军人才、国家标准委员会委员等两百多人科技精英研发专业团队,培养了两百多名深耕鳗鱼产业养殖技术的专业队伍。③集团研发的具有自主知识产权的玻璃鳗、鱼初乳等配合饲料等多项技术填补了国内技术空白,积累了数百件发明专利和科研成果,为鳗鲡产业链的发展提供了强大的技术支撑。④集团创新“渔光一体化”模式,通过“渔业+光伏”产业的跨界整合,“渔光互补”实现“上可发电,下可养鱼”的智慧渔业,用绿色清洁能源(光伏、空气能)促进绿色发展。⑤国内首创“种养一体化”特种水产循环水养殖模式,通过内外双循环尾水净化系统、“鱼菜共生”系统和植物“中央厨房”,实现生态多级链式资源化利用,节水节能;可以使养殖尾水的氮磷等营养物质资源化再利用,实现鳗鲡养殖节能、减排、增效可持续发展。⑥采用自动化、数字化、智能化的智慧养殖管理系统,实现产业基地相关数据与集团智慧化平台联网联动,动态共享,让技术赋能数智化管理,产品质量安全可追溯,确保产品质量安全,实现产业可持续高质量发展。(2)种苗供应优势。①公司在上市前就有种苗经营的优势,采用现货采购+远期订单的模式,通过国外第三方提前锁定优质鳗苗采购量,已预定南美主要国家年度鳗苗额度,获取了鳗苗出口批文。天马科技几十年来与海外供应商保持良好的合作关系,更是与美国、海地、多米尼加、加拿大等国美洲鳗苗产地供应商建立了长期战略合作关系,在保障鳗苗进口的质量、数量等方面都具有明显优势。②天马科技深耕产业三十余年,在国内建立的强大的进口网络,与福建、江苏等主要捕捞区域的国内几大日本鳗鲡苗种供应商形成长期合作伙伴关系,能稳定地提供鳗苗资源。③公司在种苗供应方面具有天时、地利、人和的优势,叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面,比一般个体养殖户更具议价优势,能充分保障公司未来鳗鲡苗种的充足供应。(3)规模和成本优势。①公司加速在福建、广东、广西、江西、湖北、湖南等省份全面布局,产业已初具规模。在原材料采购、养殖成活率、人员人工等方面比其他散户和中小型企业更具优势,平均用工人数是个体养殖户的一半左右。②天马模式利用清洁能源、渔光互补、能量回收等新技术,能耗较传统模式降低50%以上。(4)养殖发展资源优势。①养殖鳗鱼需要良好的水域生态环境、便利的交通、充足的能源和可供建场的土地资源。在耕地保护和生态环保严控的现状下,只有符合绿色、节能环保可持续发展的生态养殖模式才能符合政策支持方向。②天马鳗鱼产业链发展采用“内外双循环”模式节能减排、“渔光一体”低碳清洁、“种养一体化”资源