重庆领航兄弟商业管理有限公司

一、活动流程:1、带领投资者参观公司南北采场了解矿山;2、带领投资者走进选矿厂实地了解选矿工艺流程;3、投资者与公司领导沟通交流。二、调研主要问题及回复情况:(一)公司发展历程及基本情况?回复:龙岩高岭土股份有限公司成立于2003年6月,2017年12月由龙岩投资发展集团有限公司(更名前名称为龙岩工贸发展集团有限公司)、龙岩文旅汇金发展集团有限公司(更名前名称为龙岩市汇金发展集团有限公司)以及闽西兴杭国有资产投资经营有限公司三家股东发起设立改制为股份公司,2021年4月16日公司成功在上海证券交易所主板挂牌上市(证券代码:605086)。公司系全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地,集采矿、选矿、研发、销售于一体的科技创新型企业,具有广阔发展前景。公司拥有总探明原矿储量4,976.03万吨的龙岩东宫下高岭土矿开采权,设计高岭土原矿年产能60万吨,公司主要产品有高岭土原矿、325目高岭土精矿、龙岩高岭土、改性高岭土和综合利用产品五大类36种,产品具有铁、钛等有害杂质含量低,烧成白度高,成瓷性能好等特点,广泛应用于日用陶瓷、工艺美术陶瓷及建筑陶瓷。(二)公司高岭土资源现保有储量情况,去年开采产能情况?回复:公司高岭土资源储量优势是保存公司竞争力的基础条件,我国非煤系高岭土矿床规模以中小型为主,公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿,1987年总探明原矿储量4,976.03万吨,依据龙岩市新罗区自然资源局于2022年3月29日出具的《2021年度县级矿山储量年报审核意见表》,截止2021年12月31日,东宫下高岭土矿保有资源储量3,056.25万吨。目前公司现有产能比较稳定,公司高岭土年开采设计能力达60万吨/年,2021年原矿产品产量为53.69万吨。(三)公司下游客户情况如何?回复:公司产品主要供给下游国内各主要陶瓷生产区域以及经销商和当地的加工厂。公司产品具有自然白度高,含铁钛等有害杂质低,具有较好的可塑性,主要用于生产中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷;产品主要供应给广东潮州、福建德化、江西景德镇、山东临沂、河北唐山等国内主要陶瓷产区。(四)公司未来的发展战略规划和目标?回复:公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标,积极谋划企业长远发展,制定了"稳健型内生式增长+市场化外延式并购"并举、"产业经营+资本运作"并重的发展策略,确立了立足龙岩,面向全国,着眼全球,根植于非金属矿产资源行业,纵向打通产业链上下游,横向丰富其他矿产品品类,持续快速提升公司资产规模和产品竞争力,提升品牌影响力的发展思路。公司将秉持上述发展策略,借助登陆资本市场契机,力争在对现有东宫下矿山资源"吃干榨净",强化高岭土产品在行业内的领先优势地位,提高营收和净利水平的同时,实施外延式发展战略。一方面,公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备。公司将充分利用产业资源,发挥资源整合能力及直接融资优势,适时增加资源储备。另一方面,公司将积极寻求"市场化外延式并购"机遇,探索"双主业"商业模式,打造业绩新增长点。公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业,通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业,重点关注高端陶瓷加工、石英石(硅)材料的深加工(光伏/板材方向)、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务,努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。上市以来,在做好现有东宫下高岭土矿山经营的前提下,公司积极寻求"市场化外延式并购"机遇,公司参与专项基金布局非金属矿产业链上下游优质企业。2022年6月27日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司发起设立股权投资有限合伙企业的议案》,以自有资金认缴出资人民币2,000万元与相关方共同发起设立安吉启真丰实股权投资合伙企业(有限合伙),定向投资于浙江丰虹新材料股份有限公司和杭州洁铸科技有限公司,为未来产业协同进行布局。此外,2022年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》和《关于公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金认缴出资5,000万元参与深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)和认缴出资3,000万元参与北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙),公司通过出资认购前述基金份额,成为基金的有限合伙人,按照基金的整体收益和分配原则分享基金投资收益。同时公司与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司以基金合作为契机和纽带,拓展项目获取渠道,在无机非金属矿产业链上下游进行布局,为日后的投资并购提供便利。