通过网络互动参与公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明会、2021年度业绩暨现金分红说明会的投资者

公司已于2022年3月19日发布《江苏同力日升机械股份有限公司2021年年度报告》、《关于2021年度利润分配方案的公告》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的公告》,为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营情况、利润分配以及终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的相关情况,公司于2022年4月1日下午15:00-16:00召开关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明会、2021年度业绩暨现金分红说明会,与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下:一、公司的客户有哪些?公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商,在电梯配套产品领域处于业内领先地位。公司具备较强的产品设计能力和生产工艺水平,产品质量可靠、交付及时,并能够为客户提供良好的售后服务保障,得到了国际著名及国内大型电梯厂商的高度认可,产品具备较强的市场竞争能力。二、公司产品去年销量如何?尊敬的投资者,您好!2021年,公司扶梯部件销售量为18,330台,比上年增加9.92%;直梯部件销售量为11,493套,销售量比上年减少了14.18%;电梯金属材料销售量为43,428.35吨,比上年增加17.15%。三、沈聪先生,你好。有3个问题。1.请问您对中国储能的目前状况,前景看法,以及公司现在储能的地位。2.目前在手的储能订单有多少?3.预测可以在2022年和2023年完成的订单分别多少?问题1:目前,全世界范围内都在进行一场以新能源替代传统能源的能源革命,从十四五规划和每年中国的光伏、风电的新增装机看,中国无疑是在引领这场能源革命。储能作为能源革命中的刚需,发展的潜力是十分巨大的。天启鸿源整个团队有着10多年的储能微电网的技术积累,储能方面有多项专利。天启鸿源开发的二代储能产品"天启AI智能模块"和同行其他技术相比有很大的技术优势,公司的董事长在新能源储能行业也享有一定的声望。我们相信凭借天启的技术优势和储能的发展趋势,公司未来可期。问题2:天启鸿源目前在手的储能订单情况请参见公司后续公告。问题3:相关数据请关注公司后续公告。四、你们的都出完了吗?截至目前,公司董事、监事、高级管理人员未发生股票买卖交易,感谢您对公司的关注!五、公司目前发展有什么问题吗?尊敬的投资者,您好!公司主营业务为电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大,且受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响,国内电梯行业增速放缓,会传导至公司所在的上游电梯部件行业。公司生产用原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等,原材料价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率,公司的成本控制和经营业绩将面临一定的压力。另外公司还面临市场竞争、产品质量控制、安全生产等风险。六、公司的竞争力体现在哪里?公司拥有先进加工设备,能够为产品生产提供充分保障;技术上,公司拥有先进的制造工艺和强大的工装模具设计能力,能够灵活应用各种技术组合满足客户的定制化产品生产需求;公司还具有一体化竞争优势,能更好的规避上游原材料价格波动风险,具有更强的原材料采购议价优势。服务上,公司具备覆盖各区域产业集群的服务网络优势,能够更好的提高客户服务能力,及时反馈和解决客户提出的问题。七、公司去年的业绩怎么样?2021年,公司积极应对大宗原材料价格波动风险,持续优化产品结构,继续扩大市场份额,实现收入规模稳步增长。2021年度,公司实现营业收入229,566.84万元,较上年度增长31.24%,创历史新高;同时,受2021年度碳钢、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨影响,2021年度利润规模较上年度保持稳定。2021年度,公司实现净利润15,069.42万元,较上年度增长2.55%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,520.64万元,较上年度增长1.69%。八、能否介绍下公司的情况,比如在行业中的地位、有什么优势等?公司成立于2003年,是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别,是行业内产品线最为丰富的企业之一,能够为客户提供成套部件产品供应,满足整梯制造企业的"一站式、多样化"采购需求。九、公司公告现金收购天启鸿源,目前按照公司的年报目前货币资金2.827亿,请问收购的资金来源是哪里?您好!收购资金来源为自有资金和专项贷款。十、公司未来的规划是怎么样的?收购天启鸿源事项对公司有什么影响?公司将立足于电梯部件制造领域,不断巩固和扩大在电梯配套产品领域的领先地位。同时,公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系,提高公司的内部管理水平和自主研发能力,完善企业管理模式,提高企业管理效率,争取获取更多的市场份额。除此之外,公司积极布局双碳领域,提升公司发展前景。通过收购北京天启鸿源新能源科技有限公司股权,切入定制化程度较高的新能源储能箱体结构件领域,进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景。十一、交易所回复函为何拖这么久不发?是否影响交易变更?公司收到《问询函》后,立即组织相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。但受疫情因素影响,公司及相关中介机构相关人员多地点分散办公,回复内容和意见的审核及用印流程进度滞后,公司暂时无法在规定的时间内予以回复并披露。交易相关事项正在依据双方签署的股转及增资协议有序推进中,具体进展请关注公司后续公告。十二、同力日升a股流通股多少?截至目前,公司总股本为16,800万股,其中无限售条件流通股为4,800万股。十三、公司有没有进行市值管理,有没有增持计划公司暂无相关计划。十四、公司收购天启鸿源的目的是什么?近年来,电梯部件制造领域集中化趋势逐步凸显,上市公司订单及产能利用率情况良好,同时伴随IPO募投项目的陆续投产实施,财务状况及经营成果有望进一步巩固,为后续的外延式并购打下良好基础。同时,上市公司金属材料加工业务目前全部应用于电梯制造行业,电梯制造行业与房地产建设、城市轨道交通建设存在较强的关联度。随着我国城市化率逐渐达到较高水平,电梯制造行业也将进入成熟期。上市公司需要抓住目前的自身优势,通过外延式并购,切入发展速度更快、市场空间更大的领域,提升上市公司的发展前景。十五、公司用于并购的资金是否充裕?交易是否会导致公司的正常业务流动性不足?并购资金是否涉及挪动前期募集资金?公司用于并购的资金充裕。交易不会影响公司的正常业务的流动性。并购资金不会动用到前期募集资金,募集资金专款专用。十六、之前预付给天启鸿源的定金按照已签署合同是否已经转为股权?请问公司和天启泓源的工商交易完成时间计划?疫情对交易流程有没有影响?请问现金交易方案公告里面有的交易条款是五个交易日内完成请问完成情况如何交易相关事项正在依据双方签署的股转及增资协议有序推进中,具体进展请关注公司后续公告,疫情对交易进程未构成重大不利影响。十七、刚刚3月22日解除限售的股票,现在还没有上市交易吗?什么时候解禁的可以上市交易?3月22日解除限售的股票自解除限售当日起已经可以上市交易,具体内容请查阅公司公告《同力日升关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号2022-009)。十八、储能业务的并购改为现金收购是否意味着并购失败,公司是否有足够资金和贷款准备用于完成并购交易?相关交易变更仅为交易方式的变更,交易相关事项正在依据双方签署的股转及增资协议有序推进中。本次交易资金来源为公司自有资金及银行专项贷款,公司具备充足资金完成本次交易。十九、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的主要原因是什么?为了提高交易效率、更好的推动收购事项的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力,基于维护全体股东利益的目的,经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并变更为以现金方式收购天启鸿源51%股权。二十、公司目前主营业务和收购标的公司有无合作的地方?公司将立足于电梯部件制造领域,不断巩固和扩大在电梯配套产品领域的领先地位。同时,公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系,提高公司的内部管理水平和自主研发能力,完善企业管理模式,提高企业管理效率,争取获取更多的市场份额。除此之外,公司积极布局双碳领域,提升公司发展前景。通过收购北京天启鸿源新能源科技有限公司股权,切入定制化程度较高的新能源储能箱体结构件领域,进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景。二十一、请介绍一下天启泓源的盈利模式和行业可比公司海博思创是否有差异?海博电站业务盈利能力下降明显,毛利率受到上下游挤压,净利率21年只有3-4%。行业竞争是否技术壁垒不高?导致天启的是否也会受毛利率挤压?电化学储能能够安全稳定运行对于系统集成商来说是非常大的挑战,电化学储能是有着非常高的技术门槛。我们之前做过市场调研,2020年以前投运的储能项目很多都达不到预期的循环充放电寿命。天启鸿源有着自己独有的电池管理系统,热管理系统,能量管理系统和变流器系统,但天启鸿源从不单独出售这些系统,因为这些系统只有相互的配合和集成才能发挥其最大的功能。相对其他集成商,他们都是以某一个产品为切入点做系统集成,因此很难做到顶层设计和全局优化。天启鸿源和海博思创在集成技术层面上和盈利方式上都是是有差异的。天启主要关注具备盈利模式的储能项目,即储能自己就是一个能够产生收益的资产,而且这个收益是和储能的循环寿命相关联的。因此,天启的毛利率不会受到影响。二十二、现金收购怎么筹钱?公司本次交易资金来源为公司自有资金及银行专项贷款,公司具备充足资金完成本次交易。二十三、1.正式股权转让协议是否签署?2.股权交割条件和日期是否确定?3.收购股权的资金从何而来?本次收购股权转让协议已经签署,相关股权交割条款、日期等相关内容请查阅公司公告《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2022-021)。二十四、主营电梯业务跟随地产开工面情况,是否看到需求端改善或预期年内何时能拐点?公司内部电梯全年经验增长目标。公司电梯产品下游终端应用场景主要为房地产和轨道交通市场,目前公司在手订单饱满。公司将持续巩固电梯业务竞争优势,稳步提升市占率。二十五、近期大盘反弹公司股价暴跌,公司有没有回购公司股份的计划?公司目前没有相关计划。二十六、请沈总简单介绍下天启鸿源目前都涉及到储能的哪些环节,以及公司目前在手的订单情况?天启鸿源有着自己独有的电池管理系统,热管理系统,能量管理系统和变流器系统。即公司购买的是电芯,输出的是标准化的储能系统。储能系统中的全部控制系统包括集装箱风道设计,消防设计等都是天启鸿源独立完成。天启鸿源目储能订单情况请参见公司后续公告。二十七、天启鸿源核心技术人员是公司的中坚力量,请问天启鸿源核心技术人员在收购后是否能稳定长久任职?核心技术人员将全部留任。二十八、请问沈聪先生在天鸿公司任职什么职务?副总裁二十九、21年公司经营活动产生的现金流量净额比同期大幅下降是什么原因导致的?21年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是由于购买原材料现金支出增加;加工劳务费用现金支出增加;支付给职工以及为职工支付的五险一金等现金支出增加所致。三十、请问目前公司股东户数是多少?十大流通股东中,机构股东持股数量有无变化?截至2022年3月31日,公司股东户数为12,212户。三十一、请真实准确介绍下收购标的情况,在国际国内所处行业地位。以及王野先生本人生平主要事迹。天启鸿源管理团队在可再生能源及储能领域拥有超过10年的项目管理、项目开发、系统设计、建设管理、微电网应用、技术研发等经历,完成过多个风电、光伏、储能、微网领域标杆性项目。标的公司自设立以来,先后拓展三峡绿色能源(江苏)有限公司、湛江智慧能源有限公司、西安西电电力系统有限公司等客户,客户范围涵盖大型央企、国企等,业务能力及口碑得到业界认可。三十二、2