部分股东代表,媒体记者等

一、能源行业相关

1、今年4月份中集与美国一家公司成立合资公司,深化储能业务的合作,这个是出于什么考虑?当前集团储能业务情况怎么样,有什么发展规划?

答:储能方面我们今年4月与美国POWIN成立了合资公司。储能业务是集装箱板块的一个卫星业务,去年实现超过10亿元的收入,现在发展很快,预计今年能够翻番,我们会积极抓住储能行业的风口,将其作为一个重点子业务来发展。

中集储能业务的特点是做储能的集成装备,利用集装箱的概念,将其转变为大型充电宝,可以应用于工业、商业、乃至电厂。同时,我们也不局限于中国市场,通过与POWIN成立合资公司,我们在积极进军全球市场,目前在手订单达到十多亿元人民币规模。最近我们也在集装箱板块内部重组储能的业务单元,对储能子公司做一体化的布局和管理。

2、中集集团过去10年,多元化的战略发展给公司业务提供了抗风险的能力,之前沟通也得知公司战略会进一步升级,想请问集团的5年战略规划何时能出台?集团新能源业务在后期规划里可能有多大的规模?

答:集团未来五年规划应该会在下半年三季度公布,到时会向大家详细说明,到时也会公布关于能源业务的具体规划。

整体来看,我们还是会重点围绕清洁能源装备和服务进行布局。第一个是天然气领域,对LNG相关的装备链和服务链进行深耕;第二个围绕氢能,包括对于绿色甲醇路线的研究,我们也会积极推进;此外还有风电、储能相关的业务,我们也在积极布局。

3、围绕光伏风电方面的业务可否补充介绍一下?

答:关于光伏风电方面的业务,目前装备方面我们主要提供塔筒、导管架、升压站、风电安装船等,服务方面我们也成立了专门的公司,开展风电运维服务,同时我们也在积极研究海上风场的综合开发利用。可以讲,清洁能源业务的收入规模未来一定会比当前得到进一步提升。

4、最近氢能市场关注度非常高,公司在氢能方面布局已久,想问今年有哪些新的变化,有没有什么优势呢?

答:整个氢能产业链比较长,从中集安瑞科来讲,我们围绕“制储运加用”都有布局,形成全产业链布局的核心竞争力。其中,以氢能的储存装备和运输装备为主,我们主要围绕高压装备进行研究。当前,国家对Ⅳ型储氢瓶大力推进,中集安瑞科与合斯康合作布局Ⅳ型储氢瓶,预计今年可以推出,这也形成我们的核心竞争力。去年,我们氢能业务实现4.4亿的销售额,预计今年还会保持高速的增长。

5、集团能源化工液态食品新签订单不断,对2023年业绩如何展望?

答:中集安瑞科今年也保持不错的增长,特别是清洁能源领域,出于对相关赛道前景的看好,我们认为能化板块未来几年都将保持稳健的向上态势。

6、前5个月我们国家造船完工、承接新船订单、在手船舶订单都有一定的增长,大型船厂排单到3-5年后了。集团这方面的业务情况如何?

答:造船相关的一个是中集海工,以FPSO、滚装船、风电安装船为主,目前海工手持订单饱满;第二个还有中集安瑞科的SOE(南通中集太平洋海洋工程有限公司),主要从事液货系统、LNG燃料罐以及中小型液化气体运输和加注船的生产制造,包括LNG、LPG、LEG等燃料运输船,当前订单也比较饱满。

7、近期油价有所波动,对集团海工船厂业务的影响?

答:当前油价处于正常的小幅波动。从海工行业来看,复苏态势比较确定,从我们在手订单的建造节点来看,收入会得到大幅增长。预计未来3-5年,海工都会处于比较强劲的复苏时期。

8、集团目前海工平台的出租及处置情况如何?

答:目前,中集在手14个可租海工平台中,出租率及费率均有所上升。

9、海工方面今年是否还有计提减值的计划?

答:具体是否减持还是要在期末时点来做减值测试。但总体来说,当前随着海工平台的租金水平以及出租率的提升,大幅减值的概率降低。

二、物流行业相关

10、虽然公司一直谋求构建抗周期业务组合,但当前来看,集装箱仍然对公司业绩影响巨大;集装箱板块近期的经营情况如何?以及如何看待今明两年的发展?

答:传统干货集装箱2023年虽然销量大幅大滑,但是也仍然处在盈利情况。进入第二季度,集运行业市场需求正在逐步回暖,运价及货量都有企稳的势头。相比一季度,中集集团集装箱的需求已经得到企稳回升,订单部分排产至第三季度。我们判断2024年应该能够回归正常。

从集装箱角度来看,全球的贸易总量仍旧稳定,大盘没有发生变化,今年新增购买需求减少,但更新淘汰率在提高,一定会消化库存,因此我们认为明年集装箱行业相比今年会出现反弹,但反弹多少目前不好说。从宏观来看,人类生存发展始终对全球贸易存在需求,可以看到当前中国、美国等全球主要经济体还是正增长的,可能增速放缓,但并没有负增长,我们保持相对乐观。

11、年报显示,2022年中集集团营业收入1415.37亿元,同比下降13.54%;归母净利润32.19亿元,同比下降51.7%,其中导致中集集团2022年业绩下滑的主要因素是集装箱板块。公司2023年一季度的归母净利润下降是什么原因?业绩下滑的势头能否止住?公司又如何看待集装箱行业形势及有哪些应对措施?

答:一季度业绩下滑主要还是集装箱板块销售相比去年同期大幅下滑。在超级集运周期下,2021年是非常特殊的年份,透支了未来两年的需求。可以看到,2023年整个航运市场与2021年的高位相比下滑都非常大。但得益于集团的多元化战略,2023年除了集装箱制造板块和物流服务板块业务下滑,我们的其他主要板块,包括车辆、安瑞科等板块都处于复苏增长的态势。

就集装箱业务而言,不仅仅只有传统干货集装箱,还有集装箱储能、模块化建筑、冷链、新材等。中集集团正积极培育“集装箱+”业务,开源拓收,呈现多点开花态势。比如,积极研发多种适用于现代化农业、新能源汽车场景的新型产品,例如种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等产品。

目前集装箱+的业务目前还是需要点时间培育,但发展势头都不错。再过2-3年,集装箱+业务规模将为集装箱板块贡献重要增量,有效平抑传统集装箱的周期波动。

12、全球贸易格局的变化对集装箱的需求的影响有多大冲击?

答:集装箱作为全球物流的基础单元,与全球贸易活动息息相关,不仅仅只用于某一特定航线。虽然当前全球贸易格局面临一定挑战,但是长期全球贸易占全球工业产出的比例仍旧维持高位水平,还是在不断发展之中的,从增幅来看虽然不会很大,但前景还是可期的,我们认为贸易格局的变化不会对集装箱需求产生颠覆性的影响。

13、因为现在受全球贸易局势和产业局势影响,美国在印度、东南亚有产业链的有一些转移。那中集作为集装箱行业龙头,会不会考虑在东南亚进行一些布局?

答:过去全球贸易的产业链中心主要都在中国,现在一些轻工制造类的产业的确有转移至东南亚的趋势,甚至将来到非洲、南美,未来会是一个全球共同发展的局面。中集作为集装箱的领军企业,我们密切关注全球贸易动态,并时刻加深研究。但我们认为不管如何变,中集全球集装箱行业地位是不会变的。

14、车辆板块现在国内、海外的业务近况如何,以及对2023年业绩展望?

答:车辆板块今年相比去年预计会有比较好的增长,上半年北美地区延续了去年的高景气度,维持不错的表现;同时国内业务也不断复苏。两个因素叠加,我们认为车辆板块会有比较好的增长。

15、公司在冷链装备制造和冷链物流服务方面持续加大布局,今年这方面业务发展情况如何?有什么竞争优势?

答:当前中集的冷链布局主要有4个业务类型,第一是中集车辆,在中国、美国等全球市场进行冷藏车的生产和销售;第二个是集装箱板块,主要制造冷藏箱、特种冷箱以及移动冷库;第三是物流服务板块,主要是打通东南亚水果、中国蔬菜的跨境输送;第四是中集的集鲜生,致力于对传统菜市场升级改造,对特类产品进行全程冷链。

总体来说,中集致力于对当前我国冷链市场的痛点进行生态重构。一方面,我国的生鲜流通的中间环节很多;另一方面,由于缺少全程冷链,生鲜品的损耗率达到30%以上,产品质量也无法保证。

对此,中集一方面是要减少中间流通环节,另一方面,对不同的品类实现全程精准冷链。由于不同的水果、蔬菜品类,对于冷链的温度、装备技术、性能要求都各不相同,中集对于冷链全方位的布局能够极大程度上实现精准冷链,帮助延长保鲜期,将损耗降至最低。去年我们的冷链业务整体上达到了百亿规模,未来我们对于冷链业务也充满期待。冷链行业是利国利民的行业,也符合中集选择业务和赛道的标准,就是“国家有需要、行业有短板、中集有优势”。

三、集团战略及其他

16、两年前,中共中央和国务院提出大力支持推进前海开发区和珠海横琴发展,这对中集集团带来什么影响和支持?

答:我们的战略构想是深耕粤港澳大湾区,不仅仅是前海和横琴,也包括香港、澳门等,这些地方都是未来中集要大力发展的区域。目前,我们在前海注册有一百家企业,希望能够集聚高端装备领域的人才、研发等资源,实现企业高质量发展,同时,我们也得到了前海区政府的大力支持,帮助我们在前海开发区深耕发展。

17、看到有关于回购的议案,当前股价跌破净资产,议案通过的情况下是否会有回购的举措?

答:公司通过董事会回购股份一般性授权事宜的议案,是为了提前做好准备,但是实施还是要看市场的具体情况,公司若有相关回购计划,会及时公布。

18、请问坪山土地的进展情况?

答:目前政府和各部门都比较支持中集的工作,我们目标今年能够落地完成,有本质性进展时我们会及时公告。

19、中集天达IPO已经过会,中集世联达IPO有何进展?集团还有其他下属企业有IPO计划吗?

答:目前中集天达已经过会,中集世联达还在准备中,如有进一步进展我们会及时公告。