国泰君安证券股份有限公司,其他4家机构投资者

互动交流公司未来市场情况展望、海外业务情况、公司负债率管理、公司PPP项目情况等详见2023年6月16日《000498山东路桥调研活动信息20230616》、2023年5月24日《000498山东路桥调研活动信息20230524》、2023年5月15日《000498山东路桥业绩说明会、路演活动信息20230515》、2023年4月27日《000498山东路桥调研活动信息20230427》

1.对山东区域未来高铁市场的展望?

到十四五末,山东在建及通车高速(城际)铁路里程将达到4,400公里,基本实现“市市通高铁,县县双高速”。作为省级路桥施工企业,公司参建了鲁南高铁、郑济铁路、潍烟铁路、津潍高铁等高铁项目,未来公司将加大高铁板块经营开发力度,加强项目拓展,争取获得更多市场份额。

2.公司发展战略“双核引领”中城市片区综合开发业务未来的市场展望?

城市化进程带来了广阔的市场空间,目前公司城市片区综合开发类业务占中标项目比例超过了40%。根据国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,建设现代化都市圈,推进以县城为重要载体的城镇化建设,推进新型城市建设等。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年末全国常住人口城镇化率为65.22%,比上年末提高0.50个百分点。未来,公司会紧抓乡村振兴、片区综合开发市场机遇,带动公司施工主业发展。

3.介绍一下新并购的交建集团情况?

交建集团以路桥新建改扩建、路桥养护、桥隧加固及预防性养护等工程建设业务为主,以检测咨询设计开发、机械设备租赁、绿化交安机电等业务为辅。交建集团在莱芜、烟台莱阳等地均设有养护基地,与公司绿色养护基地可形成区位互补。同时,其“公路养护基地生产智慧管控系统”可以应用其养护基地生产运营,该系统通过对养护基地关键参数的实时采集、传输、分析、预警、评价,大幅提升了养护基地的生产效率,降低了养护基地的管控成本。公司本次完成收购,扩大了公司资产规模和实力,提升了市场综合竞争力,对提高公司在山东市场市占率和养护板块的布局有着重要意义。同时,根据本次并购的股权转让协议,若交建集团2023年至2025年实际净利润总额未达到110,578.03万元,交易对手方将就不足部分向本公司进行补偿。