广发证券,南方基金管理股份有限公司

1.公司2023年发展战略及经营计划?

2023年总体工作思路:坚持以效益为中心,夯实安全和绿色发展基础,全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力,倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。2023年生产经营目标:力争完成生铁1030万吨,粗钢1141万吨,热轧板1429万吨,冷轧板570万吨,特钢材72万吨。

2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价?

公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购,标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。

3.目前可转债余额还有多少?

截至2023年3月31日,公司剩余可转债余额为5,631,048,100元(56,310,481张),累计转股金额1,168,951,900元。

4.公司重大资产置换进展情况?

公司本次交易需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成, 公司将尽快推进并加快完成本次交易有关事项。公司目前已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构的招标工作,目前正在组织相关中介机构开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等各项工作。本次交易的有关事项正在积极推进中,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序,并经监管机构批准后方可正式实施。