参与公司可转债发行网上路演的投资者

公司于2023年7月20日在全景网举办可转债发行网上路演,本次可转债发行网上路演采用网络远程的方式举行,路演问答环节主要内容如下:

Q1:本次可转债转股期限?

回复:尊敬的投资者,您好!本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2023年7月27日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2024年1月29日至2029年7月20日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。感谢您的关注!

Q2:植被恢复业务特点?

回复:尊敬的投资者,您好!公司植被恢复具备的特点:一是成本和价格优势;二是应用范围广,修复效果好,实施效率高,修复难度高,项目竞争优势明显;三是自有技术可延展迭代能力强。

Q3:今年获得的政府补助和补贴有多少?

回复:尊敬的投资者,您好!截止2023年3月31日,计入当期损益的政府补助为85.76万元。感谢您的关注。

Q4:转股价格会向下修正吗?

回复:尊敬的投资者,您好!修正权限与修正幅度:在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

修正程序:如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。感谢您的关注!

Q5:作为一家上市公司,目前拥有资质是否能满足工程要求?

回复:尊敬的投资者,您好!公司目前拥有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地质灾害防治单位甲级、林业调查规划设计丙级、城市生活垃圾清扫二级企业等资质。公司目前的主导业务为生态修复,另外还有部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务,不同资质可以保证公司承接不同类型项目时均可保持一定竞争优势。感谢您的关注!

Q6:2022年营收分板块拆解?哪个板块可能是主要的业绩增长点?

回复:尊敬的投资者,您好!2022年,公司植被恢复66,539,046.72元,占比14.68%;水环境治理28,905,434.85元,占比6.38%;综合性治理205,074,313.33元,占比45.24%;园林绿化128,644,473.77元,占比28.38%;市政公用21,687,558.19元,占比4.78%;其他2,498,802.05元,占比0.55%。从目前的业务结构看,预计综合性治理项目是主要的业绩增长点。

Q7:本次可转债发行老股东预计认购比例是多少?

回复:尊敬的投资者,您好!本次发行的冠中转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,量按每股配售2.8569元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每股配售0.028569张可转债。公司现有A股股本140,010,000股(无回购专户库存股),可参与本次发行优先配售的A股股本为140,010,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约3,999,945张,约占本次发行的可转债总额的99.9986%。谢谢!

Q8:公司目前的业务与国家的政策比如新城镇化建设,乡村振兴等有关系吗?

回复:尊敬的投资者,您好!公司主要从事生态环境建设业务,具体包括以植被恢复为主的生态修复业务以及部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务。《国家新型城镇化规划(2021—2035年)》提出“推进以县城为重要载体的城镇化建设”,有利于给生态环境建设行业内企业带来整体的业务需求,公司会积极把握业务拓展机会。感谢您的关注!

Q9:本次可转债利息怎么计算?

回复:尊敬的投资者,您好!本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率。

Q10:本次可转债发行对公司财务状况有什么影响?

回复:尊敬的投资者,您好!本次发行完成后,公司资产规模将有所增加,自有资金实力和偿债能力将得到提高,为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小;本次可转债的转股期开始后,若可转债持有人陆续实现转股,公司的资产负债率将逐步降低,公司净资产规模将有所增加,资产负债率相应降低,财务结构更趋合理。同时,随着募集资金投资项目的推进,公司相关项目效益将逐步释放,整体盈利能力随之提高。感谢您的关注!

Q11:可转债怎么赎回?

回复:尊敬的投资者,您好!1、到期赎回:在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的本次可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。2、有条件赎回:在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。感谢您的关注!

Q12:下半年业绩能比上半年好么?理由是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!一般情况公司一季度是业务淡季,按照往年业务发展在全年的季节分布情况,通常下半年业绩好于上半年。2022年公司新签合同金额8亿元,为2023年实现收入增长一定程度上提供了订单基础。感谢您的关注。

Q13:贵司现在的市场发展安排?

回复:尊敬的投资者,您好!2023年公司在市场开发方面的工作整体把握一个稳中求进的节奏,跟政策走,抓大项目。稳中求进即订单要注重质量,做好客户信用评估,把握回款节奏、控制风险,同时要紧贴国家关于生态修复的各纲领、规划性文件,以及十四五期间山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目等的分布区域,通过跟进亿元量级大项目来谋求量的突破。

公司全年整个市场布局还是立足地缘优势,重点深耕青岛市场,持续布局全国市场。2023年是青岛市推进城市更新和城市建设三年攻坚行动承上启下的关键一年,因此针对青岛市场深耕的重点是列入政府工作报告以及列入市级重点推进的项目,此外要发挥公司近些年在山头公园综合整治方面的优势和经验,跟进山头公园提升、郊野公园和城市绿道建设等项目;省内市场则继续发力淄博、烟台、泰安等重点区域,通过依托合作单位,争取在土地整理类项目有所突破;省外市场要在云南、山西、陕西、江西、河北、河南等区域继续实施市场人员驻地化,与当地政府和优势企业建立合作机制,年度内拟在重点区域云南、江西等实现订单精准落地。2023年及以后,公司将着手整合打造一个市场生态圈,即把公司产业链条上的合作方和潜在参与方,包括政府、协会、股东、同行、勘察设计单位、科研院所、供应商和分包商等等作为一个生态圈,圈内各主体之间是一个共生、互生、再生的关系,每个主体都有可能是彼此市场订单的贡献者。公司通过营造内部市场氛围,扩大外部朋友圈,最终实现合作共赢。感谢您的关注!

Q14:公司是否有股权激励计划?

回复:尊敬的投资者,您好!公司一直在探索更为有效、多样化的绩效评价与激励约束机制,若有相应的股权激励计划,公司会按照信批要求及时履行审议和披露程序。感谢您的关注!

Q15:请问公司此次发行的转股价格是多少?定价的主要考虑是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为16.56元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。感谢您的关注!

Q16:核心技术情况/行业地位?

回复:尊敬的投资者,您好!公司自成立以来深耕生态修复领域,依托特有的理论体系、核心技术优势、全场景和跨区域的项目承接和管理能力以及全要素、全过程产业链优势,在行业内持续发展并获得客户、主管部门及同行企业的广泛认同,树立了“冠中生态”的良好品牌形象。

公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”和省、市级企业技术中心,是国内植被恢复技术的领航者,也是行业标准、地方标准以及省级工法等的制定者和推广者。2018年公司作为第一主编单位主持编写的国内本行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》(编号为CJJ/T292-2018),已由住房城乡建设部公告自2019年4月1日起颁布实施。此外,公司近年来累计主编、参编的青岛市地方标准有2项,完成的省级工法有7项,制订备案的企业标准有4项。公司还拥有“市政公用工程施工总承包贰级”、“地质灾害防治单位资质证书”甲级、“青岛市从事城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务许可证”二级、“林业调查规划设计资质证书”丙级等资质,确保公司在项目承揽时保持一定竞争优势。

公司凭借良好的研发能力、企业信誉和项目质量,被评为“山东省生态环保产业百强企业”、“2022年度青岛市林学会先进工作单位”、“青岛市专精特新示范企业”、“2022年新一代‘青岛金花’培育企业”、“山东创新型民营企业”、“山东省博士后创新实践基地”、“2022年度山东省高端品牌培育企业”、“国家知识产权优势企业”等,公司的技术和研发成果还荣获了2022一带一路生态环境治理技术及产品推荐目录、2022年山东省绿色低碳技术成果、山东省林业科技成果奖、山东省科学技术奖技术发明三等奖、山东省自然资源科学技术二等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、教育部技术发明奖二等奖、中国风景园林协会科技进步奖、青岛市科学技术奖科学技术进步二等奖等多项奖项,项目荣获青岛市“精品工程奖”、铜陵市“优质工程奖”、山东省“优质工程奖”、山东省“示范工程奖”、山东省“精细化养护示范奖”、艾景奖全国“风景园林工程银奖”等荣誉,且部分优秀项目多次获得部委和地方政府等各级领导的观摩和学习,被央视及地方媒体多次正面报道等等。此外,公司还积极参加行业协会组织并担任中国公园协会副会长单位、中国公园协会生