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投资者关系活动主要内容介绍:

1、公司产品主要出口到哪些国家?国外有哪些客户?客户集中度的情况?

答:公司产品出口主要以欧洲、泰国、北美地区为主,经营为直销方式。

境外业务主要客户为延锋(泰国)、Faurecia(佛吉亚)、SMG(萨玛)、IAC(埃驰),2022年,公司外销收入占主营业务收入的比重为62.33%。

客户集中度相对较高,2022年,公司前5大客户销售额占总营收的比重为75.38%,前10大客户销售额占总营收比重86%左右。

2、公司拓展新客户的情况

答:伴随公司募投项目产能逐渐释放,公司开发的新客户主要集中在国内外新能源汽车。公司注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、问界等新能源车型。其中公司与长城、吉利、比亚迪、高合采取直接合作的模式。

3、公司内销和外销的产品类型有什么不同?毛利率的差距如何?

答:公司主要产品为汽车内外饰注塑模具和塑料零部件,内销和外销的模具产品类型一致。公司汽车内外饰模具为非标准化定制产品,产品因客户的需求而存在较大差异,导致产品大小、设计结构、加工复杂程度及精度、加工时间各不相同,因此,不同模具的单位售价差异较大,毛利率存在一定差异和波动。与此同时,外销产品受人民币兑欧元、美元的汇率存在波动,因此公司内销和外销产品毛利率存在一定差异或波动。

4、2023年上半年公司在手订单的情况、相比往年如何,预计下半年的排产情况

答:今年上半年,公司生产经营稳步增长,募投产能陆续释放,新接订单延续增长;2022年末,公司注塑模具在手订单为6.67亿元;2023年3月末,注塑模具在手订单为7.49亿元。2023年1-6月,公司新接订单金额较去年同期增长30%。2023年预计全年模具产量在700套左右。

5、公司现有产能以及未来规划如何?是否考虑在海外布局产能?

答:(1)内外饰注塑模具:截至目前,公司首发募投“大型精密注塑模具项目”已经陆续开始投产。达产后产能预计在每年1千套左右,其中2023年预计模具产量在700套左右,2024年及以后年度模具产量将稳步增长。

(2)“年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元,该项目建设期2年,预计2025年开始试生产,达到设计产能的60%,2026年达到设计产能的80%,预计2027年完全达产。

(3)未来,公司将在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构,实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙,为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务。

6、介绍一下公司高分子新材料项目在产业链的位置,以及未来规划自用和外销的比例

答:改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧性低、耐磨抗冲击性弱等缺陷,其优越的综合性能和相对低廉的价格使其在汽车零部件领域得到越来越广泛的应用。而且随着汽车轻量化技术发展以及新能源汽车飞速增长,改性塑料在汽车零部件领域的应用空间较为广阔,具有极佳的发展前景。

改性塑料也是模具生产的试模验证过程中的重要原材料,性能良好的改性塑料能够实现理想的设计效果、有效推动前期的项目设计进度,进而帮助客户缩短项目开发周期、尽早实现汽车零部件的量产,因此改性塑料的性能对模具业务的项目进度有直接的影响。

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业之一。从2016年至今,我国汽车年产量基本维持在2,500万辆以上水平,连续多年蝉联全球第一。随着汽车保有量的逐年提升,汽车已经成为石油的消耗主体之一,而在石油资源日益减少,空气污染问题日益严峻的情况下,我国严格制定了乘用车燃料消耗量标准法规,对乘用车燃料消耗量及二氧化碳排放提出了严格的要求。要实现节能降耗,汽车企业可以通过发展新能源汽车、调整产品结构、研发高效驱动系统、汽车轻量化等多种方式。轻量化是汽车企业最易于采用的方式,由于环保和节能要求日趋严格,汽车轻量化已成为世界汽车行业发展的趋势。

实现车身轻量化有多种途径,增加改性塑料用量是汽车轻量化的重要解决方案之一。改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升,因此其在汽车制造中的比例也逐年增加,并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。

高分子材料在汽车轻量化的应用主要分为三部分:外饰件、内饰件、结构件。用高分子材料作为内饰件不仅美观,而且耐用,使用舒适性大大提高。

据统计,在日本、美国和欧洲等发达国家中,每辆轿车平均使用塑料已超过260Kg,占汽车总重量的17%以上,我国每辆轿车塑料用量平均为150kg,占总重量的11%左右,达到国外2008年左右水平,所以还有很大提升空间。

根据未来规划:公司高分子材料自用占比1.73%;对外销售占比98.27%。

7、下游车企对公司的议价能力

答:公司主要产品为注塑模具。公司采用“以销定产”的生产模式。但由于模具为非标准化定制产品,产品因客户的需求而存在较大差异,导致产品设计结构、加工工序及复杂程度、加工时间各不相同,单件产品生产所需耗用的时间、占用的设备及人员也存在较大的差异,因此,不同模具的单位售价差异较大。目前公司已有完善的报价体系,具有所销售产品的完整销售定价权,定价方式为成本加合理的利润。

8、公司是否考虑开拓电子、家居、医疗等领域的模具

答:未来三年到五年,公司将充分发挥自身在汽车内外饰模具研发、设计、品质、服务、生产管理、客户资源、系统解决方案等方面的优势,一方面继续深耕注塑模具行业,另一方面积极开拓高分子新材料行业,持续开展技术创新,加强客户协同研发,不断提升服务水平,积极开拓市场,加快扩大规模,发展全球优质客户,完善全球市场布局,努力成为全球领先的模塑品牌企业。

与此同时,公司也将积极开拓模具和新材料在绿色储能方面的应用。今年上半年,公司成功中标和瑞电投储能科技有限公司第一批次2兆瓦储能(流道框)采购项目(模具+零部件),金额合计800余万元。这也是公司在绿色储能装备制造方面的首次尝试,未来公司也将适时开拓相应市场,不断丰富公司产品线。目前,公司暂未开拓电子、家居、医疗等领域的模具。

9、新车型开发、旧车型改型的周期是怎样的,以及对公司的影响?

答:公司模具产品为定制产品,产品的生命周期基本服从于客户产品的生命周期设计。在居民消费能力不断提高的前提下,人们的消费观念和审美追求也在不断转变,使得一款车的畅销期逐渐缩短。为了更好满足消费者需求,获得市场认可,从而在激烈的市场竞争中获取更大的市场份额,汽车生产商纷纷加快了新车型的推出速度,缩短了旧车型的升级改款周期。新车型的开发周期已由原来的4年左右缩短至1-3年,旧车改型周期也由原来的6-24个月缩短到4-15个月。

无论是新推出车型还是旧车型改款,往往都涉及到汽车内外饰件的整体或部分更新,而这些更新都需要定制相应的汽车内外饰模具,因此新车型开发与旧车型改款速度的加快为汽车内外饰模具行业的发展提供了巨大的市场需求与发展空间。

10、旧车和新车型平均注塑模需要几套?成本和价格的差异

答:据统计,在一款新车中,需要汽车内外饰注塑模具约500套。在汽车工业发达国家中,注塑模具在汽车模具中的占比达到60%,就国内而言,目前国内汽车轻量化程度相比国外还处于较低水平,注塑模具占比不足40%,大幅低于国外的60%,但这也预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。随着社会对汽车轻量化的要求越来越高,以塑料为材质的零部件在汽车中的应用占比还在上升,随之而来的是新车型对注塑模具的需求也越来越多。

由于模具为非标准化定制产品,产品因客户的需求而存在较大差异,导致产品设计结构、加工工序及复杂程度、加工时间各不相同,单件产品生产所需耗用的时间、占用的设备及人员也存在较大的差异,因此,不同模具的单位售价差异较大。但旧车型和新车型模具在成本和价格上无差异。

11、公司发展历程

答:公司创立于2003年,注册资本8320万元,公司主要从事汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司现有3家子公司,海泰科模具成立于2004年1月,主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售,主要产品为汽车内外饰注塑模具,系公司的主要生产经营基地,主要承担公司的生产经营职能。泰国海泰科成立于2019年7月,系公司的海外生产经营基地,主要承担公司在泰国的生产经营业务,主要生产产品为塑料零部件。海泰科新材料成立于2022年8月,主要从事高分子新材料的研发、制造和销售。

公司专注于汽车注塑模具的研发、生产和销售近20年,公司是延锋(Yanfeng)、佛吉亚(Faurecia)、埃驰(IAC)、劳士领(R？chling)、萨玛(SMG)、彼欧(PlasticOmnium)、格拉默(GRAMMERAG)、安通林(GrupoAntolin)、麦格纳(Magna)、安道拓(Adient)等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商。公司产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌;上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌;长城、长安、吉利、奇瑞等国内主流自主品牌,以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、吉利、问界等新能源汽车品牌。公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续多年获评一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”,近年来,公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。

12、2023年行业预期、行业竞争对手、公司在行业所处情况

答:(1)2023年行业预期、行业情况

根据中国汽车工业协会近期公布的数据,2023年1-6月,中国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。2023年1-6月,新能源汽车累计产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。

中国汽车工业协会表示,宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长,且伴随政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年稳定增长。公司始终专注于注塑模具的研发、生产与销售,产品主要应用在汽车领域。汽车内外饰模具是公司的核心业务,公司下游客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商。所以汽车模具行业的发展对公司业务发展至关重要。

在双碳背景驱动下,社会对汽车轻量化的要求越来越高,以塑料为材质的零部件在汽车中的应用占比还在上升,随之而来的是新车型对注塑模具的需求也越来越多。其次,随着经济水平的提高和消费观念的改变,消费者对汽车个性化、定制化需求逐渐增多,对内外饰品质提出更高要求,内外饰模具的质量、数量需求也逐渐提高。最后,为更好满足消费者需求,整车厂推出新车型的速度逐步加快,汽车内外饰配置日趋丰富,汽车内外饰模具需求不断增加。公司作为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商,获取订单的机会更多,随着募投项目产能释放,公司模具产品未来市占率具备较大提升空间。

(2)行业竞争对手

行业内与公司主营业务相同或相似的公司有宁波方正、常州华威、银宝山新。

(3)模具制造行业具有典型的大行业、小企业的特点。近年来,公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。

13、公司当前盈利拆分以及核心驱动

答:公司作为汽车注塑模具行业的先进企业,专注于注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售,与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系,形成了较为成熟的营运模式与盈利模式。

2022年,公司营业利润为11260.66万元,其中注塑模具、塑料零部件、其他业务营业利润分别为8260.69万元、2608.28万元、391.69万元,营业利润占比分