参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者

1.请概述一下公司的行业地位?

答:公司2015年在深交所创业板挂牌上市,是国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材三大业务板块,并布局立中新能源板块,是专业从事研发、生产再生铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。目前已实现了功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合金车轮三大细分行业的引领,是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造、再生铸造铝合金研发制造、功能中间合金研发制造、车轮模具研发制造、车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司。谢谢!

2.请介绍一下功能中间合金的行业概况?

答:功能中间合金新材料是指由一种金属做基体,与其他金属(包括过渡族元素和稀土)或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料,单独或共同发挥作用,不仅能够大幅提高金属综合性能,扩大金属的应用领域,还能降低制造成本,并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合金是以铝做基体的中间合金,按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。

铝基中间合金产品主要用于调节或调整待加工铝材的化学成分和物理性能,使待加工铝材获得准确含量的、与铝基能形成完全合金化的一种铝合金功能元素添加剂。铝中间合金产品包括铝钛合金、铝硼合金、铝锰合金等产品。铝钛合金作为铝合金熔炼中钛元素添加或晶粒细化,以改善和提高被加工铝材的综合性能,广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车等铸造铝合金领域;铝硼合金主要应用在导电用铝及铝合金中,提高其强度及其导电性能。铝中间合金已成为铝加工业,特别是航空航天、轨道交通等尖端行业用铝及铝合金材料生产不可缺少的基础原料,它的性能与品质直接决定铝加工材和终端应用产品的质量。

我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐,产业升级迫在眉睫,行业集中度需要大幅提高,在应对国外同行业竞争的同时,还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整,利用国内逐步完善的资本市场,通过内生增长和兼并重组扩大规模,带动行业发展和技术装备能力不断提高,将使越来越多的产品品质达到国外先进产品的水平,谢谢。

3.请问公司实际控制人是谁?

答:截至2023年3月31日,天津东安持有发行人36.95%股份,其股东为臧氏家族成员;此外臧氏家族成员中臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会直接合计持有发行人32.46%的股份。综上,臧氏家族通过天津东安及直接持股方式合计控制公司69.41%的股份,为公司的实际控制人。谢谢!

4.请问公司本次可转债发行方式及发行对象?

答:本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。感谢您的关注!

5.请问,本次发行可转债对于公司业务发展和股东权益是如何权衡和安排的?

答:首先,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金均用于公司主营业务,本次发行完成后,随着募集资金的投入和本次募集资金投资项目的建成达产,有利于公司降低财务费用,提高公司主营业务盈利能力,提升公司可持续发展能力。本次发行募集资金的运用合理、可行,符合本公司及全体股东的利益。其次,本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均有所增长,随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股,公司的资产负债率将逐步降低,净资产逐步提高,财务结构进一步优化。随着本次募集资金投资项目的完成,公司运营规模和经济效益将实现进一步增长,本次发行将增强公司可持续发展能力,符合所有股东利益,感谢您的关注!

6.臧董事长,您好!贵司汽车铝合金一体化压铸业务现在什么进展?和那些汽车主机厂取得了合作?一体化压铸所需的设备是否能够自产?如不能,是否有相关研发或自产计划?

答:公司作为一体化压铸免热处理材料端的先行者,率先实现了免热处理合金的市场化应用,目前正在积极推进项目落地和客户的商业合作。公司积极与下游压铸厂和汽车主机厂推进项目合作,已与文灿集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》,在新能源汽车的大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品的材料开发和工艺应用领域建立了战略合作关系;同时,凭借丰富的新能源汽车客户资源,公司已与众多下游整车厂及压铸厂展开了合作,完成了多家新能源汽车和传统汽车后纵梁、后底板、电池包、前舱上横梁、减震塔等项目的前期验证;同时公司还积极加强与CTC、CTB、CTP技术公司的合作,持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。公司目前160万吨的铸造铝合金产能亦可用于生产免热处理合金,同时公司根据市场布局和客户需求已在六安和重庆新建产能。谢谢。

7.投资者关系管理在国内是一个新课题,它正越来越受到上市公司的关注,公司在这方面有什么举措?

答:中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。“投资者关系管理”属于上市公司战略管理的范畴,它涉及金融、大众传播、市场营销等专业,旨在通过信息披露与交流,促进上市公司与投资者之间的良性关系。我们非常重视投资者关系的管理工作,我们有专业的投资者关系管理顾问服务团队来建立通畅的信息反馈机制,处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜,谢谢。

8、请介绍下公司本次可转债发行的背景?

答:(1)新能源汽车市场快速增长,铝合金车轮销量将持续增长在全球遭受国内外多重超预期因素冲击、机动车市场周期性收缩的背景下,我国电动汽车市场仍保持高速增长态势。根据中国汽车工业协会数据,2021年我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,较2020年产销量分别增长159.52%和157.57%,近五年复合增长率分别为45.36%和45.90%。2021年新能源汽车市场占有率达到13.4%,较2020年提高8%;2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,市场占有率达25.6%。我国新能源汽车市场的发展在产业政策扶持和市场拉动双重加持下,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,未来新能源行业将保持高速增长态势。

目前,碳减排已成为全球共识,并在汽车行业内表现得尤为突出,全球主要汽车制造商陆续为实现“脱碳”制定了长远规划,相关政策和要求已传导至铝合金车轮行业。“轻量化”则是各大汽车厂商提高汽车驾驶性能、节能降耗的最主要途径之一,特别是新能源汽车为实现里程续航已将铝合金车轮升级为标配,汽车轻量化的发展趋势已逐渐形成。铝合金车轮作为汽车轻量化的代表性产品,凭借其质轻、精密、美观等优势,在全球范围内的需求不断增加,市场发展空间广阔。

墨西哥作为全球第七大汽车生产国,加之近30年北美自由贸易协定的推动作用,大批整车和配件制造商在墨西哥投资。据统计,全球前十的铝车轮制造商中,多家在墨西哥设有工厂,主要是供给本地市场及出口到美国。作为墨西哥吸引外来投资前沿阵地和汽车制造中心的蒙特雷,在其周边500公里范围内有多家车轮生产商,产业环境得天独厚。

(2)反倾销调查及海运费暴涨影响国际贸易,国内企业出口受到严重影响

近年来,我国铝合金车轮出口频繁地遭到部分国家的反倾销调查,欧盟、印度、俄罗斯、阿根廷、美国等国家陆续对从中国进口的汽车铝合金车轮产品征收高额的反倾销税,降低了中国铝车轮出口产品在上述国家的竞争力。

受国内外多重超预期因素冲击,全球集装箱海运价格出现前所未有的暴涨,货物的运输、交付等环节出现一系列问题。2022年4月14日,MarketplacePulse发布的数据显示,从中国到美国航线的集装箱运费已经连续九个月超过1万美元,这一费用上涨了近十倍。除价格暴涨,准班率大幅下降也是集装箱海运面临的一大问题,2021年集装箱准班率跌到35.8%,2022年上半年的准班率也仅为36.4%。我国外贸进出口的货物九成以上通过海运方式来完成,出口主要依靠集装箱船舶,海运价格暴涨对国内进出口企业影响显著。

(3)高端铝合金材料应用领域广阔,关键材料国产化迫在眉睫现代铝合金材料正朝着高综合性能、低密度、大规格、高均匀性和材料结构一体化方向发展,广泛应用于航空航天、汽车、5G、高端精密装备等产业和领域,如免热处理铝合金可广泛应用于铸造零部件制造,以降低结构件或承重件的生产成本;硅铝弥散复合新材料不仅可应用于航空航天飞行器领域使用的电子系统和大功率集成电路封装,在汽车零部件产业和高端精密设备产业,均可广泛应用;高导热、高导电铝合金材料可针对性的应用在对导热、导电有较高要求的结构部件上,如5G基站的壳体、新能源汽车电池壳体等。

目前,我国正处于工业转型升级的关键期,现有铝合金材料的产品结构以中低端为主而高端产品仍需要从国外高价进口的局面,严重限制了我国制造业转型升级的步伐。为改变铝合金材料的产品结构,扩大高端铝合金材料的占比,我国制定了一系列的产业政策支持高端铝合金材料的自主研发和生产。2020年3月,国家标准化管理委员会、工业和信息化部等六部门联合印发了《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》,明确到2022年,立足国情,对国际的增材制造新型标准体系基本建立,制定铝合金、钛合金等金属材料及其复合材料等金属标准,提升性能稳定性要求。2020年9月,国家发展改革委等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,提出加快新材料产业强弱项,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。2021年3月,我国《十四五”规划和2035年远景目标纲要》,提出实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破。谢谢!

9.请问公司行业主管部门有哪些?

答:(1)铝合金车轮行业

我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导,企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。具体为:

国家发改委和地方各级发改部门负责本行业新进企业、投资项目、产能扩建项目审批及新产品准入审核等行政管理职能。国家工业和信息化部负责本行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。商务部负责外资项目审批、进出口汽车及零部件业务审批管理等行政管理职能。

中国汽车工业协会是汽车行业的自律管理组织,主要承担汽车及零部件行业引导和服务职能,主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。汽车车轮生产企业还可自愿接受中国汽车工业协会车轮委员会的自律性管理。车轮委员会负责组织编制、修订车轮行业发展规划,建立行业自律机制,为行业内会员企业提供信息交流平台,促进企业间的公平竞争。

(2)再生铸造铝合金材料行业

再生铸造铝合金材料行业的主管部门主要包括国家发改委和工信部等。国家发改委主要职责是:会同有关部门负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等;拟定并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹协调解决智能装备推广应用等方面的重大问题。

工信部主要职责是:拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化等。

再生铸造铝合金材料行业自律组织主要包括:中