投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、行业里小板的尺寸一般多大?

答:尊敬的投资者您好,PCB是定制化产品,作为电子产品之母,起着支撑与互联的关键作用,根据终端应用的不同,尺寸也会有相应差异。谢谢。

2、四会富仕在PCB设计、样板制作、量产、PCBA全流程一站式服务方面有哪些独特的技术和优势?

答:尊敬的投资者您好,公司专注于印制电路板中小批量板的制造,以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位。公司坚持品质第一的生产理念,建立符合客户要求的生产、品控系统,从原材料采购、标准化作业、柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造稳定的产品供应体系。通过长期的市场应用表现,赢得越来越多终端客户的认可。公司通过自主创新研发,相继开发了刚挠结合板、任意层互连HDI板、高频通信板、超高多层板等高附加值特种产品,全方位满足客户需求,增强与客户的合作黏性,奠定了公司在高品质PCB供应商中的市场地位。谢谢。

3、四会富仕在泰国投资新建生产基地所涉及的相关政策和法规是否已经明确,是否存在一定的风险和不确定性?

答:尊敬的投资者您好,公司泰国项目已履行了国内投资审批的手续,目前正有序地推进建筑工程相关工作,泰国项目主要是为了响应客户去供应链风险需求的海外布局,谢谢。

4、四会富仕在汽车电子领域的市场份额和竞争优势是什么?

答:尊敬的投资者您好,公司汽车电子产业收入约占营收的20%。汽车部件的使用寿命通常在15年以上,使用环境多变,所处的温度、湿度变化大,震动负荷高,且重要汽车安全部件涉及生命安全。上述两个领域均对PCB的品质、寿命、高可靠性要求严苛。公司建立了完整、严格的工艺流程、品质管控体系,取得并实施ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量体系认证,产品能够满足客户高品质、高可靠等多方面的要求。谢谢。

5、公司的主要生产经营地在哪里?是否有区位优势?

答:尊敬的投资者您好,公司目前主要生产经营地在肇庆四会,四会是禅宗六祖顿悟成佛之地,人杰地灵,四会地处广东省中部,属广佛肇经济圈、广州都市圈、珠三角城市群、粤港澳大湾区范围,紧邻佛山市三水区,是肇庆“东大门”,区位优势明显,有良好的营商环境,谢谢。

6、公司其他业务收入主要来源于哪里?

答:尊敬的投资者您好,公司其他业务收入主要来自于销售废料产生的收入,谢谢!

7、请问要进入公司所在行业存在什么障碍或壁垒嘛?

答:尊敬的投资者您好,PCB生产制造业属于技术密集型行业,对于产品生产过程中的工艺要求较高,存在较高的技术壁垒。不管是对于PCB产品的多样性、稳定性还是创新性都具有极高的技术要求。其次,PCB作为电子产品的重要元器件,其品质高低将直接影响到下游行业电子产品的质量,因此下游行业客户对于PCB供应商的选择认证都十分谨慎。下游客户通常结合自身的产品需求,对PCB企业的产品质量、技术水平、生产规模、产品交期、环保认证等诸多因素进行考量,一般会对PCB企业设置一定时间的考察期对PCB企业进行全方位考核。第三,近年来,国内外对于环境保护的要求日趋严格,要求PCB企业要清洁生产,不断改进生产工艺,从源头削减污染,提高资源利用效率,PCB企业不仅需要不断改善环保处理工艺、加大环保设备的购置和运营投入,也需提升企业整体的环保意识和环保技术。谢谢!

8、请简单介绍公司的主要产品和用途?

答:尊敬的投资者您好,印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称“PCB”),又称印制线路板或印刷线路板,其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板,因为其提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性,其制造品质直接影响电子产品的稳定性和使用寿命,并且影响系统产品整体竞争力,有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件,印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。谢谢。

9、四会富仕所处的PCB行业整体发展趋势是什么?未来几年的市场规模和增长率预测是多少?

答:尊敬的投资者您好,公司目前订单情况良好,印制电路板的下游应用领域广泛,产品应用覆盖计算机、通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、军工航天等各个领域。长期来看,PCB市场受下游电子产品市场增长的驱动,并受各个应用领域技术进步影响。根据Prismark统计和预测,预计未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长,2022年至2027年复合增长率为3.8%,2027年全球PCB行业产值将达到983.88亿美元。谢谢。

10、请问公司近期原材料价格有下降的趋势吗?

答:尊敬的投资者您好,公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、干膜及油墨等,主要原材料价格波动和铜价波动将对公司主营业务成本产生影响,进而影响公司毛利率。2021年,受铜价持续上涨的影响,覆铜板价格持续上涨。2022年,铜价小幅上涨后逐步回落并保持平稳,同时,市场供求关系缓解,覆铜板价格有所下降。2023年1-3月,铜价小幅上升后呈现下降趋势,覆铜板价格小幅下降。谢谢。

11、公司专利授权有几项?

答:尊敬的投资者您好,截至2023年6月30日,公司拥有专利权24项,其中8项为发明专利、16项为实用新型专利,谢谢。

12、请问公司2023年度员工招聘计划如何?是否有提升人均利润贡献率方面的规划?

答:尊敬的投资者您好,公司2023年招聘计划会视公司具体业务需求而定,公司将通过多种方式和手段,使员工数量和人均利润贡献率的变动幅度相匹配,公司一直重视对技术和研发的投入,每年投入大量的资金和人员进行新产品、新技术的研发,通过研发创新不断提高产品服务质量,充分发挥员工的积极性和能动性,推动公司稳步发展,保持公司业绩良好的增长态势。谢谢!

13、请问国内客户的拓展情况大致如何?国内客户主要在哪些行业?

答:尊敬的投资者您好,公司国内客户收入占比约占营收的20%,应用领域主要以工业控制、汽车电子、轨道交通及光伏等行业为主,公司将继续凭借长期稳定的生产能力以及快速响应的客户服务,与目前客户维持紧密的合作联系,拓展新客户。谢谢。

14、公司独立董事的薪酬情况?

答:尊敬的投资者您好,公司独立董事税前报酬总额为人民币6万元/年,谢谢。

15、请问本次发行控股股东、实际控制人有何承诺?

答:尊敬的投资者您好,本次向不特定对象发行可转换公司债券公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东以及董监高所作承诺详见公司披露的募集说明书,谢谢。

16、请问本次可转债的转股价格修正程序?

答:尊敬的投资者您好,如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢。

17、请问本次可转债持有人的权利是什么?

答:尊敬的投资者您好,根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》,本次可转换公司债券持有人的权利具体如下:(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;(2)根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;(3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;(6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。谢谢。

18、2022年公司利润和销售的增长情况?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年营业收入同比增长约16%,扣非净利润同比增长26%,谢谢。

19、目前已经持有公司正股了,是否还有买公司转债的必要?

答:尊敬的投资者您好!可转换公司债券兼具股票与债券属性,可以持有至到期,也可以在一定期限后转股,您可以根据自身的资金状况、投资布局等综合考虑。谢谢!

20、2022年公司研发人员数量是多少,研发人员占比为多少?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年年末研发人员179人,研发人员数量占比为11.31%,谢谢。

21、2022年,公司境内和境外收入占比分别为多少?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年内销收入占比为39.27%,外销收入占比为60.73%,谢谢。

22、公司未来二到三年的经营目标是什么?

答:尊敬的投资您好,公司未来经营目标主要为:(1)坚持在工业控制、汽车电子领域做大做强;(2)以PCB制造为中心,向PCB产业链上下游延伸,满足客户的一站式采购需求,打造PCB设计、PCB制造、PCBA全流程供应体系;(3)持续推进精益生产,提升品质、成本、技术、服务等方面的综合优势,应对市场发展的挑战。谢谢。

23、请问日本客户今年的生产意愿怎么样?公司是否受到日本出口增速放缓的影响?

答:尊敬的投资者您好,公司日系客户收入占比约为60%,合作黏性较强,业务收入稳定,感谢您的关注,谢谢!

24、近三年,公司是否存在对外担保?

答:尊敬的投资者您好,公司近三年不存在对外担保的情形,谢谢。

25、请问公司转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险是怎么样的?

答:尊敬的投资者您好,本次发行完成后,一方面,公司的总资产规模将相应提高,营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善;另一方面,本次发行后若实施转股,则公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。谢谢。

26、公司未来几年的发展战略是什么?

答:尊敬的投资者您好,未来公司将继续聚焦PCB制造,深耕以工业控制和汽车电子领域为代表的高品质PCB领域,紧跟行业发展趋势,推进研发创新,全面布局产品矩阵,提升高附加值产品的比例,奠定公司在高品质PCB细分领域的领先地位,满足客户多品类采购需求。

在聚焦PCB制造的同时,公司将向产业链上下游延伸,为客户提供“PCB方案设计+PCB(小中大批量制造)+PCBA”的全流程服务,满足客户一站式采购需求。公司将通过与客户建立更紧密的互动联系,更多地参与客户前期开发,在客户产品设计阶段向其提供PCB相关的专业建议服务,为客户降低成本,创造价值。谢谢。

27、公司有PCBA工厂,业绩怎么样?

答:尊敬的投资者您好,公司PCBA工厂定位是为有需要的客户配套,增强与客户的合作黏性,助力PCB订单的导入。目前主要采用客供料的方式,公司仅收取一定的加工费,短期对业绩的贡献较小。谢谢!

28、请问本次可转债的募集资金存管情况如何?

答:尊敬的投资者您好,公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。谢谢。

29、公司采购的主要原材料包括哪些?

答:尊敬的投资者您好,公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、干膜及油墨等,谢谢。

30、请问公司本次可转债的期限是几年?是否提供担保?

答:尊敬的投资者您好,公司本次可转债的期限是6年,未提供担保措施。谢谢!

31、请问因本次发行的A股可转债转股额能否参与