中泰证券股份有限公司研究所,兴证全球基金管理有限公司

一、公司董秘介绍公司生产经营情况等情况。

目前,公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力,并且可以综合回收稀贵金属。2022年,实现营业收入500.47亿元,归属上市公司所有者净利润4.99亿元。2023年上半年,公司主要产品产量分别为黄金30.36吨、白银442.81吨、电解铜10.00万吨、硫酸62.64万吨。实现营业收入322.28亿元,同比增长50.3%,归母净利润2.92亿元,同比增长9.92%。

二、交流阶段

1.请介绍一下可转债项目的进度情况。

答:此次可转债募集资金主要用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目,该项目总投资额为273,171.96万元,拟投入募集资金金额为222,000.00万元,截至2023年6月30日该项目累计投资金额15,466.26万元,占总投资额的5.66%。

2.辽上金矿项目目前进展如何?

答:截至2023年6月30日,辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计投入金额23,378,667.66元,累计投入占预算比例1.9%,公司正在全力推进。

3.公司融资建设的冶炼项目,原料供应有保证吗?

答:公司采购渠道丰富,国内采购方面,公司成立了两个采购子公司,改变了原来在各省份设立办事处的采购模式,保证公司国内矿的原料供应。国外方面,目前在希腊、土耳其、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系,采用了通过贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。

4.请对公司可转债的转股条件、转股时间做一下说明。

答:公司在2023年6月12日发行的票面金额为100元的3160万张可转换债券,转股期自可转换公司债券发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.46元/股,不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

5.公司其他金矿是否有申请复产?

答:有;2022年起,腊子沟金矿和辽上金矿已恢复生产,辽上金矿扩界扩能采选建设工程项目正按计划有序推进,未来随着腊子沟金矿逐渐恢复生产和辽上金矿投产,公司自有矿的产出预计也会有所提升。

6.公司有没有投资矿山的计划?

答:公司一直有优质黄金矿业资源并购意向,当有适当标的时,公司会参与,以增强企业的抗风险能力,提高盈利水平。

7.公司发展冶炼的优势是什么?

答:公司的贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平,在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先,采用的火法黄金冶炼提金工艺,原料适应性更强,贵金属的回收率更高,而且可以实现铜、铅、锌及多种稀散金属的综合回收,目前,公司在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作,并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局。

8.公司是否有进一步与万国合作的计划?

答:公司目前与万国国际矿业合作非常融洽,根据万国国际矿业2023年8月15日披露的《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》,截止2023年6月30日,万国国际矿业收入达到人民币5.81亿元,毛利人民币2.79亿元。

9.请介绍一下当前员工持股计划情况如何。

答:关于公司员工持股计划的实施情况,参与员工持股计划总人数942人,持有股票总数5,076,100股,成交总金额为57,839,902.05元,占公司总股本的0.44%,锁定期为36个月,即2022年2月11日至2025年2月10日。