通过“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与2023年半年度报告网上说明会的投资者

问题1、新能源发展速度较快,长期可能影响汽油需求。宏川如何应对?Q2开始经济下行,对下游化工业有一定压制,是否对宏川的储罐业务有影响?

答复:公司储罐通用性强,油品及化工品可转换使用,将继续满足新能源产业链中部分生产环节对危化品仓储的需求。2023年二季度期间,公司旗下各仓储基地/库区整体经营情况正常,二季度共实现营业收入3.98亿元,环比一季度增长5.81%。

问题2、公司今年上半年营业收入大幅增长的原因?

答复:公司2023年半年度实现营业收入7.74亿元,较去年同期增加27.81%,主要是公司于2022年度非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川以及“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营的影响。

问题3、公司今年上半年财务费用增加的原因?

答复:公司2023年半年度产生财务费用1.32亿元,较去年同期增加29.13%,主要是公司2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营后,借款利息由资本化改为费用化核算及2022年11月非同一控制下企业合并金联川,较同期增加常熟宏智借款利息所致。

问题4、公司宏川仓储码头投产后对库区业务的开展有何助力?

答复:公司全资子公司宏川仓储于2023年4月取得了东莞市交通运输局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》,同意宏川仓储码头投入运营,该码头最大可靠泊2万吨级船舶。

石化码头属稀缺资源,拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素,宏川仓储码头的投入运营将有利于东莞立沙岛基地的码头装卸能力与其仓储规模相匹配,更好地保障和促进仓储综合业务发展,有助于大幅提高装卸船效率及客户满意度。

问题5、公司之前发的6.7亿元可转债未转股,公司后期在推进转股上有何考虑?

答复:截至2023年6月30日,公司发行的可转换债券“宏川转债”剩余金额为669,792,100元,涉及公司可转债后续事宜请持续关注相关公告。

问题6、近期台风对公司有影响吗?

答复:目前公司旗下各库区/仓储基地均处于正常运行当中,整体经营情况正常。

问题7、公司资产负债率情况如何?未来如何考虑?

答复:截至2023年6月30日,公司总负债为58.30亿元,资产负债率为67.44%。目前,公司的偿债能力和运营能力良好,各项财务指标健康;同时,基于土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况,公司与银行长期保持着稳定的合作关系。

在未来的并购发展进程当中,公司将持续切实做好经营管理,优化内部控制体系,合理利用资本市场各类融资工具,统筹考虑公司发展与负债的关系,持续稳健经营。

问题8、请问公司如何看待石化仓储行业供给端未来的增量?

答复:近年来,国家对于安全生产、环境保护的重视程度不断提高,石化仓储行业受到的监管日趋严格,新建项目审批困难且建设周期较长,行业中部分“小散乱差”污染企业会面临关停的风险,储罐码头产能供给增长受到限制。

问题9、公司现金分红的制定原则?

答复:公司制订的现金分红方案与公司业绩成长性相匹配,综合考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求。

问题10、作为服务型企业,客户的满意度十分重要,请问公司的客户服务体系是怎样的?

答复:公司将“为客户提供优质服务”作为使命之一,始终高度重视客户服务质量的提升。公司明确首问负责制,提供管家式、专家式服务,探索延伸式服务,建立了全面的客户服务体系;通过数质量管理、效率管理保障为客户提供高质高效服务;建立完善的客户投诉处理机制、客户满意度调查机制,持续提升客户服务质量。

问题11、公司每年都会实施股权激励计划,请问股权激励计划实施的意义和目的?

答复:公司实施股权激励计划,可进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理人才及核心骨干,充分调动其积极性和创造性,能有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。另一方面,在公司并购发展的过程中,股权激励计划的长期实施可以覆盖新并购企业相关核心管理人员、核心技术/业务人员。

问题12、公司旗下库区随着并购发展逐步增加,请问公司如何快速形成对新并购库区的有效管控?

答复:公司完成新库区并购后,在尽量维持新并购库区原岗位人员不变的基础上,通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入至新并购库区,使其能够快速融入到公司的管理体系当中,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控;另一方面,在公司并购发展的过程当中,公司也会通过股权激励计划的实施对新并购库区主要管理人员进行激励,充分调动专业管理人才及核心骨干的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力。

问题13、未来企业规模扩张计划,如何保证持续增量?

答复:公司所处的石化仓储行业监管严格、新建项目审批程序复杂、建设周期长,并购是实现公司第一主业码头储罐仓储业务规模提升的有效路径;由于码头储罐和化工仓库的建设周期存在差异,新建、扩建及并购是实现第二主业化工仓库仓储业务规模提升的主要路径。

问题14、请问公司近期重大资产重组进展如何?

答复:公司拟通过全资子公司南通阳鸿以8.9亿元交易对价现金收购御顺集团持有的南通御顺、南通御盛100.00%股权,构成重大资产重组,本次重大资产重组《重大资产购买报告书(草案)》目前已通过董事会审议并披露,本次交易工作如期实施推进当中。

问题15、公司2023年半年度末总资产相比去年年末下降的原因?

答复:截至2023年6月30日,公司总资产为86.44亿元,较2022年12月31日总资产下降5.17亿元,主要原因为公司于2023年上半年期间偿还部分借款,公司总负债有所下降。

问题16、公司前两大股东股份均有一定比例的质押情况,请问质押获取的资金用途是什么?

答复:公司控股股东广东宏川集团有限公司进行股权质押的融资用途为生产经营及补充流动资金,股东东莞市宏川化工供应链有限公司进行股权质押的融资用途为补充流动资金。

问题17、由于公司所处行业的特性,安全管理十分重要,请问公司是如何对员工进行安全方面的培训的?

答复:经过专业培训考核及认证,公司内部已形成了一支专业技能扎实、授课水平突出的安全领域内训师队伍。公司HSE部于每季度组织公司级的各类安全理论、实操培训,部门、班组每月组织不少于1次培训,且培训均配有考试环节以检验培训效果,新进安全相关员工需经过公司级、部门级、班组级教育培训并考核合格后才可上岗就职。