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一、请介绍一下国产刀具市场的发展情况?
近年来,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,在把控刀具性能的能力不断增强的同时,部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速了数控刀具的国产化。
根据中国机床工具工业协会统计数据,2022年我国刀具市场总消费规模约为464亿元,进口刀具规模为126亿元,绝大部分是现代制造业所需的高端刀具。2016年—2022年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至27.16%,一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强,进口替代速度加快。

二、请介绍一下国产刀具与进口刀具的主要差异?
目前国内刀具与进口高端刀具的主要差距体现在产品的稳定性、一致性以及提供整体切削解决方案的能力上,因此未来刀具企业的竞争主要在于技术竞争。未来随着国内刀具企业研究成果和开发生产能力不断提升,有望进一步加快进口替代速度。

三、请介绍一下公司的销售模式?
公司目前采取经销为主,直销为辅的销售模式,公司在成熟的经销体系基础上,进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度,目前在航空航天领域客户开发取得一定进展。直销推广要求公司对于客户的需求进行快速反应,这对于公司的技术开发能力以及技术服务能力均提出了更高要求。

四、请介绍一下公司的经销商激励考核政策?
公司按照自然年度对经销商进行考核,考核的主要指标包括销售规模的完成情况、当年货款回款的及时性、对公司产品的经营推广情况、未来发展潜力等因素,对于不符合考核要求的经销商,公司在次年对其淘汰,不与其继续签订经销商管理协议。

五、请介绍一下公司2023年半年度业绩情况?
2023年上半年,公司持续加大研发投入,加强内部管理,积极开拓市场,推动新增产能落地,产品供应能力增加,产销量同比提升,各项业务平稳增长。
公司2023年上半年实现营业收入35,708.96万元,与去年同期相比上升23.42%;实现营业利润7,319.84万元,与去年同期相比下降25.25%;实现利润总额7,312.41万元,与去年同期相比下降25.30%;实现归属于母公司所有者的净利润6,236.67万元,与去年同期相比下降-27.35%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,896.71万元,与去年同期相比下降-29.86%。2023年上半年,公司净利润有所下降,主要系:1、实施股权激励股份支付费用增加,确认股份支付费用1,563.48万元;2、可转债利息支出增加,确认可转债利息支出1,290.43万元;3、整体刀具在产能爬坡阶段各项固定成本金额较大。

六、请介绍一下公司境外销售情况?
2023年半年度,公司实现境外销售收入1,610.38万元,同比增长42.99%。在境外销售方面公司开始聘用海外雇员进行业务推广,未来将进一步增加海外雇员聘用人数,由海外雇员开发海外市场,减少与客户的沟通交流成本,快速高效地实现客户需求。

七、请分析一下公司所处行业地位及其变化情况?
公司自成立以来始终聚焦于数控刀具的研发生产,已经成为国内知名的硬质合金切削刀具制造商,公司连续多年产量位居国内行业前列。根据中国钨业协会统计、证明,公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。
公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。公司模具铣刀在国内的模具高速铣削加工领域具有较高的知名度和影响力。2017年公司模具铣削刀片荣获“荣格技术创新奖”,2019年公司锋芒系列硬质合金数控刀片荣获“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖,2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”,2023年公司高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获“金锋奖”第三届切削刀具产品创新奖,G系列高性能钢件车削刀片获得“荣格技术创新奖”。公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为“用户满意品牌”。
我国严重依赖进口的刀片产品集中在航空航天、军工、汽车发动机等领域,公司目前推向市场的绝大部分产品主要针对模具、汽车、通用机械等领域,尚不属于我国严重依赖进口的刀片产品。

八、请介绍一下公司2023年上半年为开拓市场采取的举措?
2023年上半年,公司为开拓市场多措并举,推动在产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设的转型升级。公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动、承办2023汽轮机行业先进制造技术交流会、通过行业主流期刊等多种渠道使公司的产品得以宣传。公司坚持以客户需求为导向,以快速响应客户需求为目标,在成熟的经销体系基础上,进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度,公司技术开发能力及技术服务能力不断提升,与国内一些重点行业重点客户达成了初步合作。此外,公司在境外销售方面持续发力,参加越南胡志明国际机床及金属加工展览会和俄罗斯机床及金属加工展,持续拓宽市场渠道,增强品牌知名度,进一步拓展海外业务。

九、请介绍一下公司募投的整体刀具项目对于公司业务的提升?
硬质合金切削刀具根据结构不同可以分为可转位刀具、整体刀具和焊接刀具。其中传统焊接刀具由于无法适应现代制造业高效、高精度的加工要求,将逐步为可转位刀具与整体刀具所替代。
公司现有产品主要为可转位刀片,通常应用于粗加工和半精加工领域。公司IPO募投项目中的整体刀具主要为整体硬质合金铣削刀具,覆盖平面、轮廓曲面精加工和超精加工领域的需求,而本次募投项目的高效钻削刀具主要系整体硬质合金钻削刀具,将进一步覆盖小直径孔加工领域的需求。
IPO募投项目和可转债募投项目实施后,将大幅增强公司在精密加工领域的优势,一方面可以满足制造业转型升级,精密加工需求不断增长的需求,另一方面将提升公司综合金属切削服务能力,为公司实现成为国内领先的整体切削解决方案供应商的战略目标奠定坚实基础。

十、请介绍一下刀具行业未来技术发展趋势?
(1)现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求
随着高速、高效、高精度的现代切削加工需求不断升级,开发与现代切削加工相适应的刀具成为未来发展方向,这对于刀具基体材料、涂层材料、刀具结构都提出更高的要求。
(2)现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求
伴随现代制造企业对高速、高效加工的不断追求,传统供应标准刀具的方式将无法适应这种需求的转变,刀具企业根据客户的加工成本、效率要求提供整体解决方案设计与服务的能力变得尤为重要。