通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与"金科环境2023年半年度业绩说明会"的广大投资者

一、董事长张慧春致辞
尊敬的各位来宾、各位投资者,大家好,我是金科环境的董事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限公司2023年半年度业绩说明会,在此我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向长期以来关心和支持金科环境的投资者朋友表示热烈的欢迎与衷心的感谢,同时也感谢上交所和上证路演中心对本次活动的大力支持。
金科环境股份有限公司是科创板上市的国家高新技术企业(股票代码:688466)。公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域,以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,采用投资、建设、运营和服务的模式,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,持续巩固装备化、科技型企业差异化竞争优势,为公司高质量发展积蓄动能。
2023年上半年,公司稳健经营,营业收入及净利润继续保持双增长。公司依托“膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术”三大核心技术,围绕“三化”战略,经过持续研发和技术迭代,将膜设备进行了“产品化”开发,于2023年3月推出的第三代水厂产品“新水岛”。“新水岛”以产品思维彻底颠覆传统水厂的工程模式,将全厂的设备、设施和构/建筑物集成为一个产品化的智能制水机组,实现智慧生产,无人值守;高度集成;全厂可移动;全生命周期成本低。新水岛自带O2O运维,应用场景丰富,将加速市场空间释放。
金科环境成立19年来,聚焦高品质饮用水和污废水资源化领域,处于行业龙头地位,承接了大量的国家级重要项目,包括冬奥会北京和张家口两个主会场的高品质生活饮用水和造雪用水,雄安新区第一自来水厂高品质饮用水厂,北京城市副中心景观水系,北京市南水北调饮用水处理三个水厂,西南地区最大的膜饮用水厂等;在上海、深圳、成都、无锡、苏州、唐山等城市拥有大型的饮用水深度处理和污废水资源化项目业绩,解决了宁夏、新疆、甘肃等多个区域性的饮用水苦咸水淡化问题。
污废水资源化领域,公司前瞻性发力工业企业客户,重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,解决企业新鲜水指标、污染物排放指标短缺的问题,满足高品质生产用水及降本增效的需求,推动产业深度融合,实现“污废水资源的商品化”。
高品质饮用水领域,水厂端,公司成功探索出了解决我国以微污染水源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径,并通过张家港四厂一期项目实施应用。该项目荣获“2022GWI全球水奖-年度最佳市政供水项目”,是中国境内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目,是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目。为实现高品质饮用水终端供水目标,解决百姓“水龙头”饮用水安全问题,公司通过非开挖方式解决管网水质安全及运营稳定等问题,提供“最后一公里”供水管网水质安全综合保障技术,实现“同城同网直饮”。
稳定的研发投入支撑了公司领先的技术地位,保持了业务的高质量、稳健发展。2023年上半年,公司实现营业收入254,222,111.57元,较上年同期增长16.09%;归属上市公司所有者净利润43,572,500.22元,较上年同期增长27.50%。
公司作为科创板上市企业,将会继续加大在水深度处理和污废水资源化领域的研发投入,以技术创新切实提高核心竞争力,巩固公司在行业的领先地位,努力为股东、客户、员工与投资者不断创造满意的回报!
最后,再次感谢大家对金科环境的支持与厚爱,谢谢大家!

二、董事会秘书陈安娜对2023年半年度公司业绩情况进行解读与说明
(一)业绩情况
1.收入方面:
报告期内,公司实现营业收入25,422.21万元,同比增加16.09%。
按业务类型划分:
装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源,本期实现收入16,276.47万元,占总收入比例为64.02%,同比增加10.23%。中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入9,099.63万元,占总收入比例为35.79%,同比增加27.66%,系公司下属运营水厂水处理能力提升,处理水量同比增加。公司中长期业务收入占比持续提升。
按服务行业划分:
报告期内,公司ToB业务实现收入11,978.11万元,占总收入比例为47.12%;ToG业务实现收入13,397.99万元,占总收入比例为52.70%。ToB业务和ToG业务保持均衡发展态势。按服务领域划分,公司在饮用水深度处理领域实现收入7,599.26万元;污废水资源化领域实现收入17,776.85万元。
2.利润方面:
报告期内,归属上市公司股东净利润4,357.25万元,较上年同期增长27.50%。本期营业毛利为10,136.36万元,同比增加28.16%,其中装备及技术解决方案项目毛利6,798.1万元,占总毛利的67.07%,同比增加28.50%;中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利3,292.15万元,占总毛利的32.48%,同比增加25.73%。本期公司综合毛利率为39.87%,总体保持稳定。
3.经营活动现金流方面:
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为8,404.73万元,同比增加916.21%,系今年上半年销售回款增加所致。
4.每股收益和加权平均净资产收益率方面:
报告期内,公司基本每股收益指标及净资产收益率指标同比增加,主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增加。

(二)在手订单情况
截至报告期末,公司在手订单48,606.21万元,同比增长19.81%。公司不同业务分类具体在手订单情况如下:
按业务类型划分,装备及技术解决方案业务在手订单19,974.09万元,污废水资源化产品生产与销售业务在手订单18,249.80万元,运维技术服务业务在手订单10,382.32万元;
按服务行业划分,ToB业务(工业)在手订单22,868.57万元,ToG业务(市政客户)在手订单25,737.64万元;
按业务领域划分,污废水资源化领域在手订单36,785.85万元,高品质饮用水领域在手订单11,820.36万元。

三、交流问答环节
1.新水岛对公司未来的利润和市场有什么影响?
答:市场方面:
(1)新水岛应用场景丰富,布局重点工业,加速市场空间释放
1)基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破,新水岛应用场景得到极大扩展,能够切实解决城市、园区和工业企业的水短缺、环境容量不足、用水成本高、水资源使用效率低等一揽子问题,同时对促进当地招商引资起到积极作用。
2)在常规污水处理达标排放的市场中,新水岛再生水创造了一个新市场,让水资源使用效率提升。
3)新水岛在产业上下游的应用大幅扩展,可以广泛应用于高品质饮用水以及市政、工业的污水处理及资源化领域,也能为政府应急工程以及生态治理方面提供很好的支持。
4)新水岛的规模从0.25万吨/日至20万吨/日,能够灵活满足客户不同需求。
5)基于“工程产品化”理念及新水岛产品,公司不断优化提升工业水效的专业解决方案,助力工业废水高效循环利用,重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,解决企业新鲜水指标、污染物排放指标短缺的问题,满足高品质生产用水及降本增效的需求,推动产业深度融合,实现“污废水资源的商品化”。
(2)强化ToB商业化模式,拓宽渠道合作路径,保持轻资产模式
公司基于核心技术,通过资源化/商品化创新模式,为工业降本增效,同时解决工业的水资源短缺、环境容量限制等发展问题。由于新水岛是标准化装备产品,公司可以通过与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或者城市合伙人达成渠道合作关系,提高推广销售效率。报告期内,公司与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向,助力公司实现“装备(新水岛)+O2O运维服务”规模化销售,保持轻资产运营模式,提高公司经营效益。
利润方面,新水岛通过水厂双胞胎运营管理平台在线上提供智慧化控制、数字化管理和智慧化运营等实时服务;同时,公司线下提供专有配方药剂、耗材和现场技术服务,为客户提供全生命周期高效运营保障。随着新水岛的规模化应用落地,装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升,公司营收及利润结构将得到进一步优化。

2.在手订单与上年末相比为何下降?
答:公司订单的季节性波动特征比较明显,无论是订单获得速度还是收入确认进度,通常一季度和二季度比三四季度要慢,是正常波动。

3.公司在数字科技方面有何进展?
答:2023年上半年,公司持续加大数字科技相关投入。在建设业务数字化升级、水厂双胞胎智慧运营管理平台迭代开发、新水岛配套智慧化运营管理平台建设以及人工智能核心产能升级等方面,进一步明确了产品定位和技术路线。
在产品功能方面,针对新水岛智慧运营平台,公司配套开发了无人值守版本,对传统双膜水厂的智慧运营平台中无人值守相关功能进行了加强。作为水厂数字化升级的解决方案,双胞胎水厂智慧运营管理平台不仅在双膜工艺段发挥价值,同样的模式将复制到供水厂和污水厂中其他重点工艺段,旨在实现无人值守运营,持续提高新水岛产品的智慧化运营水平。
在产品智慧内核方面,公司加强仿真模型的建设深度,进一步夯实在膜处理工艺方面的技术优势,升级了双膜工艺的仿真模型算法。对于供水和污水处理领域的非膜工艺仿真模型,在加强内部研发的同时,积极开展与高校的联合开发工作,基于院校科研成果加快工艺仿真模型的研发进度,同时联合高校共同对接智慧水厂项目,推动联合研发的模型成果应用落地。
在数据驱动模型方面,公司持续推进对神经网络模型的研发工作,并建立了仿真模型与数据驱动模型组合应用的系统框架。
公司与国际知名教授以及外部科研机构,开展了一系列联合课题开发工作。包括人工智能技术在水处理系统中的应用开发,计算机视觉技术在水处理工艺生产过程中的应用开发,碳追踪核算模型在水处理厂中的应用等,部分技术研发工作处于调优阶段,后续有望显著提升公司水厂数字化升级解决方案及服务的品质。

4.上半年行业政策的发布对公司业务有什么影响吗?
答:污废水资源化领域,《国家水网建设规划纲要》《水利部关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》等政策陆续出台,进一步促进了节水产业发展,推进非常规水源开发利用,推动水处理领域技术装备研发应用,并提出将再生水作为工业生产用水的重要水源,促进企业内部废污水循环利用,支持工业园区废水集中处理及再生利用。
高品质饮用水领域,2023年4月1日,新版的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)正式实施。新标准更加关注感官指标、消毒副产物及风险变化;提高部分指标限值,提高了对饮用水口感、舒适度的要求,突出“末梢水”达标和保障理念,对供水行业“源头”到“龙头”全过程精细化管理和水质保障提出新的要求,供水领域正迎来消费升级带来的高质量发展机遇。
产品化方面,2023年1月16日,江苏省工信厅印发《江苏省环保装备制造业高质量发展工作方案(2023-2025年)》,全面推进产业结构调整优化,提升高端装备供给能力,推动发展模式向标准化、智能化、绿色化、服务化转型,提高绿色低碳转型的保障能力。2023年3月23日,“2023(第二十一届)水业战略论坛”开幕,共同探究行业当前发展困境的破题之路。产品化具备“生产连续性、产品是标准化产物、生产过程集约化”三个要素。环境产业要把服务、技术、装备做成产品,从技术突破和工程化转向水处理企业的高质化、规模化、品牌化,以推动行业高质量发展成为了行业共识。
数字化领域,2023年2月27日《数字中国建设整体布局规划》发布,提出推动数字技术和实体经济深度融合,加快数字技术创新应用。推动生态环境智慧治理,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系。加快数字化绿色化协同转型。在政策的推动下,“十四五”时期,我国智慧水务将随着新型智慧城市建设的推进加速发展。智慧水务未来具有广阔的市场场景。根据前瞻产业