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一、副总经理、董事会秘书付林先生介绍公司概况:

公司成立于1999年,于2015年2月在深交所创业板上市,是广西区内唯一一家创业板环保上市企业。

在股东层面,2023年5月,公司完成了控制权的二次变更,控股股东由广州环保投资集团有限公司(以下简称“广州环投集团”)变更为宁国市国有资本控股集团有限公司(以下简称“宁国国控”),公司的实际控制人由广州市人民政府变更为宁国市国资委。两家地方国企的先后入主,增强了公司的资金实力。各方将以上市公司为平台有效整合资源,实现国资股东与上市公司之间在技术、业务、资金、资源等方面的强强联合。公司将充分抓住此次机遇,凭借国资股东资源优势及资金优势,进一步推动业务转型和产业优化,重点聚焦工业领域高质量订单,在巩固传统领域业务优势的同时积极拓展动力电池回收、新能源环卫车辆等业务细分领域,重点布局长三角区域市场,构建低碳发展、绿色循环经济的环保产业集群,进一步完善新能源及节能环保产业链建设。

在业务结构调整方面,2023年上半年度,公司继续集中优势资源大力发展工业板块业务,进一步优化主营业务结构。上半年度公司取得工业类设备供货订单14.41亿元,同比增长66.78%,其中新增海外订单11.74亿元。截至目前,公司在手工业类设备供货订单约25.59亿元人民币(含已中标),其中海外订单18.05亿元。相较于工程项目按完工百分比法进行收入确认,工业类项目一般在设备安装完成后按一次性进行确认收入。此类型项目周期1-2年,故今年下半年和明后年会逐步确认收入。总体来说,目前公司以回款快、周期短、现金流稳定的项目为支撑,新增订单和在手订单总体质量显著提升,业务结构进一步优化,不仅实现了规模上的高质量增长,也为后续营收转化和项目回款创造了良好的条件。

同时,公司在积极布局新的业绩增长点,开拓废旧动力电池回收和新能源环卫车辆领域。公司拟在宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”,两个项目总计划投资金额合计不超过10.38亿元,目前项目均在积极推进中。安徽作为新能源汽车重要生产基地,随着动力电池回收高峰期的来临,未来这个领域的将成为公司提供新的利润增长点。

在核心竞争力方面,持续的技术研发创新是公司在环保行业始终保持领先优势的核心竞争力。公司构建了以王双飞院士为首席科学家的核心技术团队,建设围绕环保产业发展应用基础研究平台和科技成果转化平台的人才队伍。截至2023年6月末,公司在职员工中有博士30人,拥有中国工程院院士1人,国家“百千万人才工程”人选2人等。目前公司已形成环保基础理论研究、环保关键技术研发和应用、以及产教融合的技术创新体系,通过加大研发投入、提升装备技术水平、大力培养和引进人才,公司技术实力不断增强,随着公司业务模式和业务结构的调整和优化,未来将持续驱动公司高质量发展。

二、投资者提出的问题及回复情况:

1、从2021年后,公司的收入及利润持续下滑,请问主要是什么原因导致的。公司对今明两年的收入及利润是否有规划?

答:公司近两年的利润亏损主要受回款及大额计提减值等因素影响。今年上半年,公司实现转亏为盈,营业收入同比下降主要为公司坚持优化业务结构,严选严控 市政 工程类业务,同时工业类订单一般在设备安装完成后按一次性进行确认收入。目前公司处于重要业务转型期,公司主动对工程类板块业务进行收缩,优先选择支付能力强、周期短、现金回流有保障的项目,大力发展工业板块业务,不断提升设备销售收入占比。今后,公司也将进一步推进降本增效和深化改革,加强资产盘活力度,推动老旧项目结算及回款工作,积极采取各项措施努力提升公司业绩。

2、公司环卫车辆设备的核心竞争力是什么?

答:公司围绕环卫装备新能源化、智能化和小型化的发展方向,在新开发的产品上逐步应用新能源车辆的三电系统匹配、能量管理与协同控制技术、专用装置的设计仿真分析等核心技术。在环卫装备智能化应用方面,公司以自主研发的小型环卫装备为基础,进行底盘的线控化设计和远程控制策略的研究,为封闭场景下的5G远程驾驶清扫保洁示范运营打好基础。目前,公司已对3款车辆产品进行了第三方检测并申报公告,同时多款新能源环卫车辆、小型化环卫装备进入试制或试验阶段。根据中华人民共和国工业和信息化部网站发布的《中华人民共和国工业和信息化部公告(2023年第9号)》,公司获得了专用车生产资质,本次获准专用车生产资质,标志着公司已具备研发、生产和销售专项作业车辆的能力和资格,有利于推动环保装备研发成果转化及智慧环卫领域业务市场的开拓。

3、公司可转债将于明年到期,是否有方式促转股?

答:公司希望投资者都能获得较好的投资回报。博世转债将于明年7月到期,公司致力于通过改善经营业绩、推动项目顺利实施等良性运作方式使得自身企业价值获得提升,进而促转股。后续公司将根据市场情况来做好不同的应对措施。

4、广州环投集团协议转让公司股份的原因是什么?业绩对赌完成情况如何?安徽国资对于公司未来发展会带来哪些帮助呢?

答:广州环投集团协议转让公司股份是基于其发展战略需要;其次,广州环投集团只是将其持有的部分股份协议转出,其剩余直接持有的99,155,880股以表决权委托的形式委托给宁国国控行使。未来广州环投集团依旧以大股东的身份支持公司发展。

宁国国控入主公司后,通过向上市公司提供资金和业务支持,充分发挥宁国市地方区位优势,在华东、华中地区拓展上市公司业务,支持上市公司在其所在地开展动力电池回收、新能源环卫车辆、光伏新能源等新业务板块。安徽省委、省政府高度重视新能源汽车产业的发展,目前合肥已经聚集了多个汽车名企,公司未来在宁国厂区投资建设的新能源废旧电池资源化项目能够就近为新能源汽车产业提供配套和产业链延伸服务。

5、根据公告,公司拟在宁国投资合计约 10.38亿元建设环卫项目和电池回收利用项目,公司目前资产负债率已经超 70%,对外投资的资金从哪里来?公司如何降低资产负债率?

答:关于项目投资的问题,公司将自筹资金,分批分阶段投入项目。对于降低资产负债率这个问题,公司制定了高效的资金运用规划,搭建资金管控平台,积极拓展多种融资渠道;同时通过自身经营积累、加大应收账款回款力度、充分利用优质项目获取政府专项补贴、税收优惠等方式不断拓宽资金来源渠道,节约资金成本,确保满足公司营运资金需求,同时,可转债转股也可相应减少公司资产负债率。

6、公司目前的废旧锂电池项目什么时候能投产?

答:公司拟在宁国市投资建设“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”,初步计划投资不超过4.17亿元,拟于2024年启动建设,目前项目正在积极推进中。

7、公司在废旧锂电池资源化综合利用项目方面有什么技术储备?

答:公司依托国家企业技术中心、广西环保技术装备科技成果转化中试研究基地等科研平台,发挥在工业废水和固危废治理技术及装备研发的领先优势,历经小试、产业化试验验证,已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核心技术体系。该核心技术体系和装备已打通“废电池回收-锂及其他高价金属再生-产品作为电池原料制造”高价金属产业链循环闭环,可实现对废旧三元锂电池的镍、钴、锰、锂绿色高效回收、废旧磷酸铁锂电池深度提锂回收,既能大幅度提升废旧锂电池有价金属的回收率和产品纯度,也能实现废水深度处理近零排放,对新能源动力电池的清洁生产,自动化控制、废水节能减排、资源循环利用具有重要的意义。

8、请问近期国企偿还应还账款的节奏是否有加快?

答:公司也关注到中央近期出台的一系列地方债务化解政策,化解地方债务的相关政策如能有效落实,在一定程度上将有利于公司应收账款的回收,改善公司财务状况,对公司的经营发展产生一定的积极意义。