参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动的投资者

简单介绍了中贝通信集团股份有限公司可转债的基本情况,中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理李六兵先生,海通证券股份有限公司高级副总裁张君先生,中贝通信集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书陆念庆先生分别致辞,并由参会嘉宾回答了投资者提出的问题:
1.公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义?
答:投资者您好,本次募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均有所增长,资金储备将进一步增强。随着未来可转换公司债券持有人陆续转股,公司资产负债率也将持续降低,财务结构更趋优化;此外,由于募集资金投资项目的建设及效益释放均需要一定时间,募集资金投资项目带来的盈利增长速度短期内可能会低于公司股本及净资产的增长速度,从而对公司即期回报产生一定的摊薄作用,但从中长期来看,随着募投项目实施完成,公司收入和利润水平均将得到提高,公司盈利能力和盈利稳定性将不断增强,有利于公司业务的可持续发展。

2.请问公司本次发行可转债需要注意哪些相关的风险?
答:投资者您好,公司本次发行可转债相关的风险主要包括违约风险、可转债价格波动风险、到期不能转股引发的风险、信用评级变化的风险、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险、可转债转股相关的风险、可转债转换价值降低的风险,以上风险的具体内容可见公司于2023年10月17日披露的募集说明书。

3.本次可转债什么时候上市?申购成功后如何转换成股票?
答:投资者您好,本次可转换公司债券发行工作完成后,公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作,并办理相关的上市手续;本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股,届时公司会发布公告提醒各位投资者,感谢您对公司的关注与支持。

4.请问本次发行A股可转债的评级情况?
答:投资者您好,针对本次发行可转债,中证鹏元对发行人进行了首次资信评级,并出具了信用评级报告。公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,本次拟发行的可转换公司债券信用等级为A+。

5.参与网上申购的中签结果哪天公布?
答:投资者您好,参与网上申购会在2023年10月23日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认是否中签。

6.您好,贵公司发行可转债方式是否会稀释原股东的收益?
答:投资者您好,本次可转债发行给予原股东优先配售,在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益,又鼓励新的投资者认购,体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢!

7.请问公司本次募投项目是否存在实际收益不达预期的风险?
答:投资者您好,公司本次募集资金项目投资总金额约51,700.00万元,将用于公司承接的中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目。项目实施后,预计将对公司经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。公司在决策募集资金投资项目过程中,已聘请专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证和预测分析,但在项目实施过程中,计划能否按时完成、实施是否顺利、实施效果是否达到预期,均存在一定的不确定性;通信技术服务行业本身的变化、宏观经济政策的变动以及经济下行等因素也会对募投项目的投资回报产生影响,进而对公司业绩产生一定的不利影响。

8.请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少?
答:投资者您好,本次募集资金全部用于资本性支出,不用于补充流动资金。

9.本次发行可转债再融资对公司股本结构有何影响?
答:投资者您好,本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构,在转股后将相应的增加公司总股本。

10.本次发行的承销方式?
答:投资者您好,本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间为自2023年10月17日至2023年10月25日。感谢您对公司的关注和支持!

11.转债上市后会不会对公司股价造成影响?
答:投资者您好,可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后,公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强,管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量,以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展,公司管理层充满信心,也请大家继续关注和支持。

12.请问本次发行可转债的股权登记日是哪天?
答:投资者您好,公司本次发行可转债的股权登记日为2023年10月18日。感谢您的关注!

13.公司前次募集资金的使用进度怎么样?
答:投资者您好,公司前次募集资金为首次公开发行股票,承诺投资金额为61,086.53万元,截至2023年6月30日已投入59,088.20万元。

14.请问本次可转债发行公司实际控制人会参与优先配售吗?
答:投资者您好,本人及夫人梅漫将综合考虑市场情况、个人资金情况,在发行时视情况决定是否参与本次认购,感谢您的关注!

15.可转债付息方式是什么?
答:投资者您好,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注!

16.请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配?
答:投资者您好,投资者认购公司本次发行的可转债后,转股前可按约定的票面利率享有利息收益;转股后,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均可参与当期股利分配,享有同等权益。谢谢!

17.请问公司近三年分红情况?
答:投资者您好,公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计17,135.11万元(含视同现金分红的金额),占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润11,579.17万元的147.98%,感谢您的关注!

18.请问本次可转债票面利率多少?
答:投资者您好,本次发行的可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。感谢您的关注!

19.请问原股东优先配售认购时间?
答:投资者您好,原股东优先配售认购时间:2023年10月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢!

20.请问公司如何保持在主业上的持续创新?
答:投资者您好,公司研发工作始终坚持以客户需求和业务发展为导向,聚焦国内外行业先进技术和创新解决方案,依托集团5G研究院和设计院,运用云计算、人工智能、数字图像拼接、数字孪生等新一代信息技术,开展5G、智慧城市和物联网等新技术领域的研究和应用。在5G行业应用、物联网、移动互联网、大数据分析等技术领域具备一定的研发及交付实力,可以为多个行业的应用领域提供一站式解决方案。公司将持续保持对5G、智慧城市、物联网等新技术领域的研发投入,确保技术研发优势。

21.请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少?
答:投资者您好,本次发行可转债的到期赎回利率为15%(包含最后一期利息),谢谢!

22.股东如何参与配债,大股东也参与吗
答:原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行的原股东优先配售认购及缴款日2023年10月19日(T日),所有原股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753220”,配售简称为“中贝配债”。
大股东将综合考虑市场情况、个人资金情况,在发行时视情况决定是否参与本次认购,感谢您的关注!

23.此次可转债成功发行对公司市值提升有帮助吗?
答:投资者您好,本次发行可转债募集资金主要用于公司现有业务的发展,符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。

24.公司为什么选择可转债作为融资工具?
答:投资者您好,公司力求抓住资本市场良好的发展机遇,凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障,以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具,是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面,可转债是国家政策较为鼓励的融资品种;另一方面,可转债的存续期限为6年,从发行完成6个月后开始转股,不会带来即时摊薄,公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值,可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资金瓶颈,提升再融资效率,公司选择可转债作为融资工具。

25.请问公司目前发展面临哪些挑战或不利因素?
答:投资者您好,公司目前发展面临的挑战主要是人才匮乏和资金短缺。
通信技术服务行业属于典型的技术密集型行业。随着行业的不断发展,各企业也不断重视高端人才的储备和培养,而通信技术服务行业高端人才的培养需要长期资金、资源的大量投入,周期较长,短期内仍然存在缺口。因此,高端专业人才的稀缺仍然是制约通信技术服务行业发展的重要因素。
通信网络技术服务行业在技术开发和业务开展中需要垫付一定比例的资金,同时,通信网络技术服务行业部分项目回款周期较长,造成企业资金面临短缺压力。如果企业缺乏融资渠道,难以获取支持项目开展的大量资金,则会制约通信技术服务企业的抗击风险能力以及业务开展能力,进而影响了通信技术服务企业的发展和壮大。

26.请问公司本次发行可转债募集资金的主要用途是什么?
答:投资者您好,公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,700.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将全部用于公司承接的中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目,本次募投项目包括设备安装与传输管线两类工程。

27.参加了优先配售,还能参加之后的网上申购吗?
答:投资者您好,原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

28.请介绍一下公司在行业内的竞争地位如何?
答:投资者您好,报告期内,公司各期的营业收入分别为206,652.75万元、264,146.19万元、264,312.73万元及129,446.87万元。与同行业上市公司同期数据相比,公司业务规模居于行业前列水平。
报告期内,中国移动是公司的主要客户。根据中国移动采购与招标网公示信息并经统计,中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目(设备安装+传输管线)中,设备安装类项目总金额为2,655,521.75万元,其中公司中标166,972.62万元,占比6.29%,在中标企业中排第2名;传输管线类项目总金额为5,885,996.11万元,其中公司中标309,677.31万元,占比5.26%,在中标企业中排第4名。
随着募集资金投资项目的实施,公司将进一步扩大主营业务收入,同时提升公司管理服务水平,培养和扩大人才队伍,显著增强公司的市场竞争力。

29.请问公司所处的行业竞争格局是怎样的?
答:投资者您好,通信网络的建设、维护、优化等环节最早由运营商自行承担,随着通信网络技术的不断升级、网络广度与密度的不断加大以及运营商对服务重视程度的提高,从事信息通信技术服务的专业企业不断涌现,行业内开始出现竞争,市场化程度不断提高。
在现有竞争格局中,市场参与主体主要分为三个类型:一、电信运营商旗下的大型通信技术服务公司;二、较早一批进入市场的信息通信技术服务业,拥有较为齐全的资质证书,部分形成了全国性布局的企业;三、其他大量单体市场份额较小的通信技术服务企业,主要面向当地客户,业务资质较为单一。