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一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅

二、主要交流内容如下:

1、2023年陶瓷行业如何看待?

答:今年以来国家陆续出台多个有利于房地产以及提振经济的政策,长远来说是有利的,但短期来看,根据国家统计局公布数据,2022年土地出让拍卖下降幅度较大,2023年1-9月土地出让拍卖同比依然有一定比例的下降。大家居的一些材料供货商是跟房地产相关联,一般会滞后6-8个月反映。国外局势复杂,能源价格虽短期有所回落,但依然在高位运行。2023年陶瓷行业我们也是乐观谨慎,继续做好经营管理,提升经营质量。

2、据我们了解的情况,今年年初市场对建材行业预期普遍比较乐观,认为今年应好于2022年,但从今年1-9月看,总体是不如市场当初的预期。

答:行业情况确实如您所说的,我们的感受也是很深的,这也应验了我们年初对今年“乐观谨慎”的判断。2023年年初我也接待了一些机构,大家对行业2023年普遍偏乐观,认为会好于2022年,确实一季度行业需求也是很好。然而我们在年初对行业的判断是乐观谨慎,因为过去几年的情况,消费者对未来的预期发生了变化,消费信心恢复需要时间,而且土地出让拍卖下降幅度较大,能源价格还在高位运行,在这么多因素的综合影响下,行业很难在短时间快速恢复,大家也可以看看过往公司披露的《投资者关系活动记录表》。

3、降本降费情况,后续是否还有空间?

答:公司从2022年中开展降本增效措施,效果逐步显现,今年从第一季度到第三季度,毛利率和净利率也是不断恢复,经营质量不断提升。后续也会向精益管理做得好的企业交流学习。行业进入存量或缩量时代,竞争更加激烈,今年1-9月产品销售价格也是同比有所下降,因此,需要企业做好降本增效举措。

4、行业产能利用情况和消费结构变化情况?

答:受多方面因素影响,今年1-9月行业部分产区产能利用率是不足的。从公司四个基地看,也是有区别的,其中高安、藤县产区产能利用率较高。今年消费降维较明显,产品销售价格也是同比有所下降,大板岩板等大规格相对高端的产品价格和销售占比都有所下降,消费信心还没完全恢复。

5、瓷砖包铺贴情况如何?

答:部分陶瓷企业也在尝试和推广瓷砖包铺贴。我们也推出了瓷砖微笑铺贴服务,这几年瓷砖包施工一直开展。大部分建材品类都是包施工,即确保了施工质量,还可减少客户投诉。瓷砖包铺贴占比还比较低,因此也容易面临因其他品类施工造成瓷砖施工的投诉问题。公司也在持续推动瓷砖包施工,推出“微笑铺贴、成品交付”服务,已取得一定成效并总结出一些经验,部分城市取得较好效果。微笑铺贴可以确保一次性验收交付,减少因其他品类施工造成瓷砖施工的投诉问题。公司也同步推出瓷砖胶、美缝剂等瓷砖施工辅材,确保施工质量。

6、部分房地产暴雷后,公司房地产占比也在下降,后续如何看待这块业务?

答:从去年到今年看,虽然国家前期推出了稳房地产的政策,包括房地产直接和间接融资的政策,消费者购房政策等,但地产的流动性问题并未完全好转,主要还是消费者购房需求尚未恢复,房地产销售和回款从去年和今年都呈下降趋势。公司今年对房地产的精装修工程依然是强风险管控的管理理念。即使后续经济复苏,但地产也可能存在缩量或维持目前体量,因此公司会坚持现款现货的策略,对于赊销的订单会非常谨慎,并根据战略合同落地到每一个项目,利用社会资源整合。

7、二次房改(保障房),企业是怎么看待?

答:政府推动保障房,只要是有瓷砖需求,对陶瓷企业就是一个机会,公司也会从产品结构等方面去洽谈和介入这一块业务。公司生产基地分布在广东、广西、江西等地区,产品品类丰富,对开展这块业务也具备一些优势。

8、公司陶瓷机械设备和原料目前主要是国外还是国产?

答:通过多年的积累和发展,中国陶瓷机械设备发展的非常快,具备与国外竞争的实力,甚至很多方面超过国外陶瓷机械企业,可以说陶瓷机械国产化率是很高的,不存在严重依赖国外技术。近年来,陶瓷色釉料等材料,也逐步国产化。

9、陶瓷是重物体,供应半径是怎么考虑的,对基地布局是怎么安排的,是否有海外布局的考虑?

答:陶瓷是重物体,头部陶瓷企业异地布局是普遍做法,也有利于提升竞争力,缩短销售半径,降低运输费,提升市场反应速度。公司也在广东、广西、江西等地区布局了生产基地,也是基于上述的考虑。

近几年在关税、反倾销等影响下,以及国内房地产行业调整影响,国内陶瓷行业产能过剩,步入存量甚至缩量时代,确实有一些企业“走出去”国外建生产基地。国外投资建生产基地可以有效应对关税、反倾销等各项不利影响,还可以解决陶瓷重物体运输费高的问题,值得我们去研究论证。但“走出去”投资建生产基地也需要研究清楚各个国家的法律法规,降低国际投资风险,在风险可控的前提下进行。

10、今年毛利率逐季改善,未来毛利率如何看待?

答:今年毛利率逐季改善,主要是公司降本增效措施效果逐渐显现,公司营业成本按加权平均方式结转,同时,今年能源及原材料价格有所下降,毛利率提升。天然气、煤炭、电力等能源成本占公司成本比例较大,如果后续能源价格稳定或有所回落,对公司毛利率还是有帮助,如果后续能源价格继续往上走,那么对公司毛利率还是会有影响。

11、销售渠道是否有做调整或后续会有什么变化?

答:公司销售模式主要分为经销业务和战略工程业务,近年来随着房地产行业调整和部分房地产暴雷,公司也在不断优化销售结构,战略工程业务销售占比不断下降,并根据战略合同落地到每一个项目,利用社会资源整合。