海通证券

问题1、公司完成易联南通项目收购后对业务有何影响?

答复:公司通过全资子公司南通阳鸿以现金方式向御顺集团购买其持有的南通御顺、南通御盛100%股权,目前该交易已顺利实施完毕,南通御顺和南通御盛已分别于2023年9月28日、2023年10月7日完成了工商变更登记手续。南通御顺、南通御盛旗下100%控股企业易联南通位于经济发达的长三角地区,化工仓储需求量较大,拥有最大可靠泊3万吨级船舶码头(水工结构兼顾5万吨级船舶),以及具备《港口危险货物作业附证》的储罐罐容61.70万m3,可储存各类油品及液体化工品。

公司取得易联南通优质化工仓储经营性资产后,进一步扩大了公司品牌影响力、提升了公司盈利能力、增强了公司核心竞争力,进而强化公司整体布局及整合协同,提升公司综合服务实力。

问题2、公司增值服务中智慧客服服务的业务发展情况?

答复:公司基于自身的集群效应、协同效应、品牌效应以及成熟的运营体系,围绕主营业务全面开展各项增值服务业务。其中,公司提供的智慧客服服务,可以满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求,为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务,提升客户的粘性。2023年上半年度期间,公司智慧客服服务实现营业收入766.22万元。

问题3、公司在化工仓库规模方面的发展规划?

答复:公司未来将依托自身品牌优势,持续在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加化工仓库规模体量,逐渐形成规模优势。

问题4、公司未来的再融资计划?

答复:公司拥有丰富的资金筹集渠道。公司可以凭借土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况,与银行之间达成长期、稳固的合作,取得银行低成本融资。在未来的发展中,公司会综合考虑市场和自身情况,依托上市公司平台,在适当的时候通过恰当的资本市场融资工具为公司提供资金支持,推动公司持续的并购式发展。

问题5、公司的并购实施流程?

答复:首先,公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑,形成并购标的的选择意向,确保并购标的的优良性;其次,公司并购团队由投资部牵头,其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队,对拟并购标的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作,并在此基础上完成并购工作;最后,公司实行中心制管理,五大中心垂直对接新并购库区的各部门,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控,实现了并购后的人员稳定、经营正常、业绩增长。