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一、线上交流
(一)收购超合金公司事项的情况介绍
公司以现金方式收购兰石集团持有的超合金公司100%股权,本次收购依据第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)以2023年9月30日为评估基准日出具的资产评估报告的评估结果,并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为7.03亿元。本次收购旨在进一步培育壮大公司新能源装备及新材料业务,加快公司战略转型升级步伐,推动公司实现由传统能源装备制造向新能源装备制造转型升级,提升公司盈利能力、核心竞争力并降低关联交易。
交易对方兰石集团针对此次收购做出业绩承诺,超合金公司2023年10-12月、2024年、2025年和2026年累计实现净利润不低于15,682万元。
(二)问答交流
问题1:请介绍超合金公司的主要业务及产品。
回复:超合金公司主要从事超合金、钛合金和特钢产品的研发、生产和销售业务。超合金产品包含高温耐蚀合金、高温合金等。公司技术装备实力雄厚,具备真空感应炉、电渣重熔炉、LF炉外精炼、VOD真空精炼设备等,配套110MN(在建)/50MN/10MN快锻生产线,适用于生产各类超合金材料牌号,不同规格的锻件、板坯、棒材等产品的研发生产条件,已成功开发N08810、N08120、4J36、Inconel 718、Inconel 625、Incoloy 825等超合金产品,广泛应用于石油化工、能源装备、精密电子、环境保护等领域。钛合金产品主要依托公司生产设备和技术优势,借助西北钛合金产业集群优势,主要生产以TC4、TC10、TA15等钛合金板材、锻件和棒材产品,产品广泛应用于航空航天、海工舰船等领域,公司新建110MN快锻机组会大幅提升公司在船用大型钛合金产品领域的竞争力。特钢产品是公司传统核心业务,拥有深厚的技术沉淀和设备基础。公司核心产品石油装备顶驱锻件、模具钢、特种不锈钢和高强钢广泛应用于石油钻采、精密模具和石油化工等领域。公司拥有年产8万吨特钢,5万吨特材的生产能力,专注于特材个性化定制开发、批量化生产和销售。随着设备更新迭代、技术研发推进和重装公司收购,公司在“核氢光储”新能源领域会有更加广阔的市场和机遇。
问题2:请简要说明超合金公司行业地位
回复:超合金公司作为甘肃省金属材料产业链深加工核心企业,联合酒泉钢铁集团开发光伏多晶硅核心设备用N08810/N08120耐蚀合金、联合金川集团开发Inconel625、Incoloy825等高温合金材料,联合西部钛业等国内头部钛材企业开发航空航天用钛合金产品,有效支撑西北地区钛合金、高温合金和铜合金产业集群发展。
问题3:超合金公司的材料研发实力如何?
回复:该公司主持参与制修订国标行标40余项,获得省部级及以上奖励30余项,并取得多项核心技术专利;目前具有“甘肃省高端铸锻件工程技术研究中心”及“甘肃省有色金属成型工程研究中心”,现有在职高级职称技术人员60人,其中博士3人,硕士18人,与中科院金属研究所、钢铁研究总院、西安交通大学、东北大学、太原科技大学、兰州理工大学、酒泉钢铁集团、金川集团等高校科研院所及行业龙头企业建立长期战略合作关系。超合金公司立足新材料开发,以优良的品质、完善的技术服务,助推国内绿色能源装备产业及高端金属材料产业的技术进步。
问题4:请再具体介绍一下收购超合金的目的。
回复:超合金公司是公司上游锻件、超合金板材原材料供应商。公司可通过收购超合金公司提高原材料供应保障能力、提升公司对原材料议价水平,且有望发展新材料业务为主营业务之一。收购超合金公司将推动公司在“核氢光储”等领域的新材料开发试验,并推动镍基合金、特种不锈钢等材料国产化能力。
本次交易尚需获得上市公司股东大会批准,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。