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公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生向调研人员介绍了公司经营情况,并与调研人员进行了交流,主要内容记录如下:

问题1:请问公司目前射频电源订单的进展情况?

答:有关射频电源的订单,最近投资者都很关注,之前公司就这个问题也做过多次回答,从今年十月份开始,射频电源订单已经呈现出批量上升的状态,目前射频电源的总订单已经是九千多万了,其中大部分是半导体设备端的射频电源订单。对比之前的测试阶段,现在订单放量较为明显。公司将进一步加强研发工作,争取尽快覆盖客户全部机台,实现射频电源全部国产化替代。 从现在的情况看,整体的推进进度还是比较好的。

问题2:请问公司对于射频电源的市场有没有过测算,比如几个主要客户的需求总量是多少,能否给出指引?

答:从供应商的角度不好去做这种指引,依照目前了解的情况,如果仅从射频电源目前的市场需求来看,几个亿的市场需求是有的,国内设备厂商的下游客户也有进一步加大设备采购量的预期,射频电源市场需求可能会扩大到十几亿甚至更高。公司在射频电源领域完成国产替代以后,已经形成了一个新的业务增量,同时公司对于未来进一步放量也做好了产能以及人员的储备。射频电源属于定制化产品,需要结合客户订单进行生产,公司前期的研发、产能、生产人员安排这些工作做好了,得到了客户的信任,批量生产品质能保证,就会得到更多的客户订单,最后的结果也就自然好了。从目前射频电源的研发到批量供货的情况看,公司相较其他竞争对手,是处于前列的,而且批量供货的能力,相比其他竞争对手也是有一定优势的。

问题3:请问碳化硅行业的订单增长情况以及未来预期?

答:碳化硅设备的电源配套业务,其实也是三、四年前通过进口替代获得的,从刚开始几十、几百万的订单到目前全年近亿元的订单,增速是比较快的,逻辑就是基于碳化硅作为第三代半导体材料的市场需求增加,需要上更多的设备,对于电源的需求量也相应明显增加。公司基本上对于涉及的电源应用行业的电源用量不去给预期,公司主要控制两项重要工作,一是抓研发,不断拓展电源应用领域;二是要保证足够的总体产能,能满足某一个行业放量或者多个行业同时放量的产能增加的需求。公司的总体产能还有进一步扩大的能力,公司B区场地还有很大一部分空地,会根据后期市场的情况提前做出产能安排。

问题4:请问公司半导体领域射频电源的功率放大器和阻抗匹配器是自供还是外购的?

答:射频电源的自动匹配器,公司是有生产的,其他的一些功率器件有国外采购的,也有国内供应的,从备件国产化替代这个角度看,这个行业的国产化替代是从下游往上游去传导的,首先有做设备的国内企业,才会有做设备备件的供应商,公司有了射频电源的替代,相应功率器件的国产商才有研发的动力,开始进行相应产品的研发,逐步形成国产化替代。公司现在也在测试一些国产器件,测试匹配电源稳定性,如果能达标,也会进行国内采购的。

问题5:请问公司光伏硅料、硅片订单的情况?

答:公司的光伏业务目前分为三块:单晶(硅片)、多晶(硅料)和光伏电池片。目前公司单晶订单同比有20%多的增长,多晶订单同比有20%多的下降,光伏电池片是今年的一个新增业务,最近两月也有上量的趋势,结合到一起,光伏订单同比去年是基本持平的状态。明年上半年多晶的订单压力会大一些,但公司目前在射频电源、光伏电池片、充电桩这几个行业都具备了放量的能力,对于光伏订单可能的下降能够形成有效的弥补。

问题6:请问公司的光伏订单有没有签订以后取消订单的情况?

答:目前还没有这样的情况,光伏订单里面很大一部分属于发出商品,已经发往客户现场,进入后期的安装调试验收阶段,将在今年四季度和明年确认销售收入。所以明年光伏行业销售收入确认的基础仍然是很好的。

问题7:据说之前有射频电源被国外断供的情况,今年底开始又放开了,请问具体的情况是怎样?

答:这个情况目前公司不能确定,但不管是不是又放开供应了,事实情况是,国内射频电源的替代突破已经取得很大进展了,公司已经有了自己的替代产品,而且已经在部分型号上开始批量供货了,所以即便国外放开供应也不怕,国内的射频电源产品有明显的成本优势和供货时间的保障。公司其他替代国外进口的电源产品,当时也没有被国外断供,也是因为技术的不断突破才把国外供应转变为国内供应的,公司在价格、性能与交期上都能保持优势,设备厂商自然就会采购国内的电源,所以即便是恢复国外供应,也不用太担心。

问题8:请问公司对爱克赛博公司是怎么看?

答:工业电源涉及到很多细分行业,就会涉及到不同的电源,每个公司都不可能把所有的电源全部做完,每一个电源领域都强,这个是做不到的。英杰电气的电源覆盖细分行业算是比较多的了,其他公司肯定也有自己擅长的领域,基于这些领域也打造了有自己特点的技术平台,不同的公司各自把各自擅长的领域做好就行了,从电源国产化替代这个高度看,一定还需要更多的企业去做这类事情,这样的企业越多,国产化替代的进程才能更快。

问题9:请问公司订单的结构大致是什么情况?

答:从现在公司的订单结构看,光伏行业订单占65%左右,半导体等电子材料订单占15%左右,充电桩和储能占6%左右,剩余就是其他行业(二十多个细分行业)的订单了。但这个订单结构也是动态变化的,明年可能就会有一些变化,比如明年的光伏订单占比可能会下降,而半导体等电子材料、充电桩订单占比可能会明显上升,具体占比情况要看当时的订单签订情况。