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一、董事会秘书朱莉华女士介绍公司业务亮点及近期经营情况
1、业务亮点:与国内绝大多数机床厂不同,公司是集五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件自主研发、生产、销售和服务为一体的高端数控机床厂商,科德数控产品具有加工高精度、高动态性等特点,整机自主化率达到85%。相比国内外大对数需要对外采购数控系统和关键功能部件的机床厂商而言,公司产品具有成本可控、可定制化设计、不受国外限制、可实现进口替代等优势,在产品类型、价格及技术服务等方面,公司产品具有绝对的市场竞争力。
从产品布局来看,公司具备四大通用技术平台(立加、卧加、卧式铣车复合、龙门)和三大专机技术平台(磨床、叶片机、高速叶尖磨);从产品谱系来看,公司既有可以应用于高敏感性和极致化的国防军工、航空航天等领域的KD系列,也有应用于对加工效率有高要求、同时追求极致性价比、面向民用领域研发的德创系列;从2023年前三季度国内下游行业对公司产品的新增需求来看,航空航天占比约59%、机械设备占比约15%、兵船核电占比约9%、能源占比约7%、汽车占比约6%,模具、刀具以及高校等合计占比约4%。
2、近期经营情况:2023年公司订单保持快速增长,1-11月新增订单同比增速在85%以上,能够覆盖航空航天、机械设备、能源、汽车等行业的需求,产品包括五轴立式加工中心、卧式加工中心、卧式铣车复合加工中心、高速叶尖磨削中心、工具磨削中心等多类型的高端数控机床,以及高档数控系统、关键功能部件及自动化产线业务。
二、问答交流
1、 今年军工订单采购持续度如何?
答:由于五轴设备是解决复杂曲面加工的唯一方式,所以军工领域对五轴机床的刚性需求始终存在。从国家政策和国防建设的需求来看,国家支持国产高端装备供应商的发展,鼓励攻克关键技术。对于能够实现进口替代的产品,国家鼓励军工国企优先采购国产机床。前三季度新增国内订单中,军工领域业务占比66%,同比增长约70%。
2、 是市场需求的变化导致公司产品价格的提高吗?未来还会保持提高的趋势?
答:公司五轴联动数控机床均价从2018年的121万元/台(不含税),增加到2022年164万元/台(不含税),2023年前三季度新增订单均价212万元/台(不含税)。公司产品均价的提升主要是产品结构发生变化,五轴卧式、五轴卧式铣车复合、五轴龙门及五轴高速叶尖磨削加工中心等大机型占比提高。五轴立式加工中心是公司最早投入研发且批量投产的设备,近年来其收入和销售数量均在公司产品体系中占比最高。随着公司产能的不断提升,其他产品如卧加、卧式铣车复合、龙门机等大机型逐步规模化投向市场,能够满足更多行业及领域客户的需求,所以公司数控机床产品均价会呈现上升趋势。
3、民用领域中,各行业订单占比情况?针对民用市场,公司是否有新的产品布局?其中针对切入新能源汽车领域,公司的优势是什么?
答:今年前三季度新增订单中,民用领域中,机械设备(医疗、化工、纺织、机床等)领域占比约15%、能源领域占比约7%、汽车领域占比约6%,模具、刀具以及高校等领域合计占比约4%。公司新签订单中整机复购率近40%,其中民用领域占比超过70%。
公司整机产品结构主要围绕市场需求逐渐多元化,形成了以五轴立式加工中心为核心,五轴卧式、卧式铣车复合、龙门、五轴叶尖磨削加工中心等产品占比逐渐提升的变化趋势。从新产品的研发来看,公司基于民用领域客户需求,在原有专机平台化产品“五轴工具磨削中心”的基础上,持续演化创新,打造了一款铣磨复合加工设备,其结构新颖,占地面积小,通过模块化组合,巧妙更换铣削主轴、磨削主轴及刀库,能够实现高效加工。主要应用于刀具、医疗、船舶、模具、汽车、航空航天等领域,可针对铣刀、钻头、铰刀、丝锥、小叶片、小叶轮等复杂工件实现高效铣磨复合加工。
公司研发体系及服务体系深耕新能源汽车的制造工艺,基于新能源汽车领域客户的需求,针对具有新能源典型特征的材质及“一体化压铸”形成的多种异型结构件、电机壳体、电池壳体、前后桥、转向架等,公司研制出新机型,为新能源汽车领域客户对五轴数控机床在高效加工环节提供了更多的解决方案,新机型将于2024年4月推出。
4、如何看待海外业务的未来发展趋势?
答:高端数控机床是智能装备制造产业的重要组成部分,公司注重市场需求,组建专业团队对海外市场进行实地考察。公司依托全产业链和产品技术优势,不断丰富产品类型,适应多国家、多区域、多行业的需求。2022年公司成功拓展海外销售渠道,高端数控机床产品性能得到海外用户认可。2023年前三季度公司海外新增订单同比增长约155%,增幅显著。公司将持续开拓海外市场需求,完善产品体系、迭代技术升级,拓展更多的区域及应用领域。
5、数控系统的研发难点?
答:公司的高档数控系统研发经历多年的技术升级和迭代,积极响应用户的工艺需求、整合优秀的设计架构,具有平台化优势,功能逐步完善,不依赖于任何第三方。从伺服控制、传感反馈、运动控制总线到五轴运动控制功能算法、PLC逻辑控制,以及HMI、互联互通等完整的技术链,每一个环节无法被仿制。工业类产品不会像消费类电子产品频繁更新换代,只有数控系统的架构足够稳定才能更好的为客户服务。
公司已向市场提供过千台的高端五轴数控机床,产品包括五轴立式加工中心、卧式加工中心、卧式铣车复合加工中心、龙门机、工具磨床、叶尖磨等产品,均应用了公司自制的高档数控系统,由于数控系统具备稳定的底层架构和持续的生命力,所以在响应客户定制化需求和迭代更新的路径上,公司产品均具备优势去承载更长的生命周期及多元化应用场景。
6、针对产能扩充,公司有何生产战略层面的考虑?
答:公司产能扩充与资金、设备、场地、人员、生产方式、建设周期等因素相关。在生产模式方面,公司在扩产的同时,追求零部件的自动化和无人化,以达到加工的一致性及稳定性,同时也可以减少对技能型人才的依赖。随着未来相关产线到位,高端数控机床作为高附加值的工业品,其机加环节、装配环节的流程都将可以复制,产能和产量的提升也将按照既定目标得到推进。