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2024年1月29日、30日,公司通过线上或线下的方式,与多家券商分析师及投资机构就公司2023年年度业绩预告情况及投资者关心的问题进行沟通交流,主要内容记录如下。

一、公司2023年年度业绩预告情况简要介绍

从收入端来看,公司预计全年实现营业收入7.4亿元-7.6亿元,较上年同期6.94亿元预计增长6.6%-9.5%;相比2023年股权激励的业绩指引目标,有较大的差距。主要原因有以下三点:

1、公司部分战略客户项目受商务进度推迟以及项目验收时间推迟,对2023年全年收入确认产生较大影响;

2、2023年公司大力开拓新客户、新业务领域,但个别客户的前期商务进度有所延迟,对2023年收入产生一定影响;

3、从新签订单情况来看,2023年公司新签订单较2022年有一定的增长。

从利润端来看,公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,000万元-7,000万元,较2022年度的1.58亿元,减少62%-56%。主要原因有以下几点:

1、2023年年平均人数较2022年年平均人数增加500多人,公司人工成本支出增幅较大;公司2023年人均成本费用较2022年基本持平,成本费用支出增加主要为人数增加所致。

2、公司配合整体战略发展及业务拓展目标,公司在新业务领域拓展及营销体系建设等方面加大投入,销售费用较上年同期大幅度增长。

3、公司在2023年积极参与市场竞争开拓新客户,新开拓客户项目受投标竞价的影响,毛利率低于公司平均水平。预计二期或后续项目的毛利水平会有所好转。

4、2023年受客户流程进度滞后等因素影响,部分客户回款不及预期,计提信用减值损失较上年同期增加较多。

二、公司2023年主要业务开展情况及2024年展望

公司对经营环境,尤其是收入完成所面临的困难判断不充分,造成2023年业绩不及预期,这也与公司大量收入、回款集中在四季度有关系。

首先,尽管2023年净利润出现明显下滑,公司财务状况、经营情况一切正常,公司持续健康发展的基本面没有变化;公司客户资源优质,主要客户集中在央国企、大型集团企业和金融保险业,这些客户抗风险能力较强、信息化投入相对稳定,尽管随着人员的变化、合规要求的提高,商务流程不断变化等情况给公司工作带来了一些阶段性影响,但是其信息化、数字化、智能化的内在需求没有变,国务院国资委对央企所提出的数字化转型的要求逐步强化,市场机会受宏观形势影响有限。

所以,尽管2023年出现经营业绩下滑,公司管理层认为主要是时间节奏、人力资源统筹不充分、部分新业务拓展不及预期等因素带来的影响,公司内在质量和经营环境没有发生根本性变化,对公司的长期发展信心坚定。

展望2024年,将进一步推动央企数字化、智能化工作,数字化、智能化趋势下央国企的内在需求明确,因此公司仍将坚持两个聚焦的发展战略。

聚焦战略客户方面,努力扩大现有战略客户的业务领域,努力增加战略客户数量,降低客户依赖的风险。2022、2023年公司已经有了一定的基础,2024年公司将继续发挥服务超大型/大型央国企客户的经验和能力,坚定不移地推动战略客户业务拓展,培育新战略客户。

聚焦专业领域方面,在现有司库、XBRL和共享服务等专业领域业务基础上,重点扩展信创EPM和信创ERP业务。公司认为2024年是信创领域应用系统替换的关键年、布局年,公司会努力在这一年打磨产品、建立示范项目,为未来做好产品储备、能力储备。

公司运营方面,2024年将重点做好公司精益运营工作,加强项目管理与人力资源统筹工作力度,控制人员规模增长,发挥好智能化作用,调整节奏、练好内功,增强抗风险能力,提高年度利润目标实现的确定性。

三、问答交流

1、现在央国企需求其实不错,但无论是订单还是交付验收上,其每个环节的周期都有拉长的趋势,公司对此节奏如何看待?

答:公司的主要客户为大型集团企业,且长期服务。2023年度虽然出现了商务进度、验收进度推迟,对收入确认造成了影响,但从项目连续性上并未产生影响。

2、22年司库进度建设大家都很关注,国资委的要求带来很多商机,今年也还是会有些要求出台,能否展开介绍下现在可能的新增的商机释放,以及我们的机会可能在哪里?

答:我们分析机会主要会集中在如下几个方面。一是司库业务,按照国资委新要求以及客户自身管理需求,会持续进行系统提升建设;二财务数智化,作为推动世界一流财务体系建设的重要措施,会有更广泛的市场机会。公司将积极把握发展机遇,认真研究客户需求,继续努力在助力大型集团企业数字化转型中做出应有的贡献。

3、司库是22年就推动了,现在看24、25年司库业务的展望?

答:通过前期合作,公司已与司库业务客户建立起了深入的合作关系,目前司库项目大多已开始进行二期/三期的深化应用和提升建设,随着国资委相关政策陆续出台,后续司库业务会稳定、持续地发展。

4、关于人员增长的规划?

答:相对以往两年,公司今年的人员增长速度会严格把控,非必要不增加。公司会进一步着重提高内部协同和整体团队竞争力,提高人均收入水平和人均创效水平。

5、关于股权激励,23年多种因素下没能实现,现在对于24、25年股权激励怎么考量?

答:股权激励考核指标是根据公司业务特点和实际情况制定的,虽然2023年收入未达预期,但公司仍会按照原定2024年、2025年目标继续努力。