2023年度网上业绩说明会采用网络视频直播的方式进行,面向全体投资者

第一部分:管理层介绍公司2023年经营情况,公司发展战略及规划

一、董事长钱刚先生致辞

(一)2023年经营情况回顾

2023年,中国经济顶住了由于国际严峻形势和国内多重因素叠加带来的下行压力,经济运行总体上呈现持续恢复向好态势。当前,我国经济已逐步由高速增长阶段转向高质量发展阶段,尤其是高端制造业的发展备受国家重视。特钢作为高端制造业的基础材料,对于国民经济的发展具有不可替代的作用。我们也要看到,当前,中国钢铁行业的整体效益处于近年来较低水平。行业面临着下游需求恢复不振、钢材价格下跌、原材料成本高企等挑战,在供强需弱的背景下,延续着“高成本、低利润”的不利局面。

2023年,面对复杂形势以及诸多变化,公司保持稳健经营的同时也为未来发展蓄力。公司产业布局进一步优化升级,总体产销量稳步提升。营业收入1,140.19亿元,同比增长15.94%,归属于上市公司股东的净利润57.21亿元,基本每股收益人民币1.13元/股,有效地抵御了市场和行业波动。

2023年,中信特钢优化升级产业布局,资本运作促力发展。今年年初,公司成功取得天津钢管控股权。一年来,天津钢管整合业绩提升显著,产销量稳步增长,效益明显改善,经营状况同比2022年有了长足的进步。2023年年末,公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股了南钢集团,至此中信泰富特钢板块的特钢产能超过3000万吨,成为全球规模领先的特钢龙头企业集团。当前中信泰富特钢板块的棒材、线材、无缝钢管与板材在国内乃至全球都处于领跑地位,再加上“两高一特”产品的快速追赶,可以说“四足鼎立、一枝独秀”的全新布局已经初步形成,这将进一步增强公司发展的韧性和后劲。

(二)公司未来展望

2024年,公司仍将继续聚焦做精做强特钢主业,围绕国家重大战略、集团“十四五”规划,全面构建体系化全局性科技发展新格局:

一是深化特钢主业,出海布局。一方面建立和保持自己的竞争优势,坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展路径,不断完善布局,另一方面密切关注海内外收购兼并机会,主动作为,积极把握机遇,尽快启航出海。

二是加速与南钢的深化协同,不断增强发展韧性活力。双方都将在巩固各自优势的基础上,探索更具韧性和活力的发展模式,坚持同向发力,不断释放协同效应,在产融协同、产产协同方面创新探索,释放更大潜能,实现深层次的能力聚合和价值创造。

三是进一步深入产品结构性调整。一方面集中力量发展特种无缝钢管业务,迅速扩大板块规模及竞争优势。中信特钢计划在“十四五”期间,把能源用钢打造成继轴承钢和汽车用钢之后的第三大王牌产品,重拾天津钢管的往日辉煌;另一方面瞄准进口替代,重点在特冶锻造、“两高一特”发力,对标国际一流攻克核心技术难题,汇集整个集团之力发展,努力实现弯道超车,实现批量化的替代进口。

四是重点提升企业韧性发展和抗风险能力,加快构建特钢行业新发展格局,打造安全可控并创造价值的供应链、金融链、服务链。构建独特的一体化服务体系,为客户提供整体解决方案的服务升级,深化用户服务,推动特钢新材料产业链的整体发展。

二、董事兼总裁李国忠先生介绍公司2023年经营情况及未来展望

(一)2023年公司经营状况介绍

面对复杂形势以及诸多变化,公司深入践行“精”与“特”的理念,产销量稳步提升,全年实现特殊钢产品销售1889万吨,其中出口销量达到238万吨,同比增长50.1%。营业收入1,140.19亿元,同比增长15.94%,归属于上市公司股东的净利润57.21亿元,基本每股收益人民币1.13元/股,扣非归母净利润52.63亿元,同比下降了13.41%。

(二)2023年主要成绩和亮点

1、紧贴市场洞察机遇,卓越发展彰显韧性。

公司灵活调整销售策略,把握国家“双碳”政策的利好机遇,成立了能源用钢销售公司,抢抓风电、新能源汽车等行业发展契机,2023年公司能源用钢实现销量同比增长56%(追溯剔除天津钢管销量数据,同比增长19%),汽车用钢销量同比增长20%;“两高一特”销量同比增长37%,其中高温、耐蚀合金销量增长19%,高强钢销量增长12%,特种不锈钢销量增长113%,均持续保持快速增长。同时,公司还重点培育了数十个“小巨人”项目(细分市场领域的隐形冠军),“小巨人”品种销量突破668万吨,为公司整体实现稳健的经营业绩提供了有力保障。同时,公司获中国钢铁企业竞争力A+评级,荣获“2023钢铁行业全球影响力品牌”。

2023年,公司出口销量达到238万吨,同比增长50.1%,出口产品毛利远高于国内销售产品平均毛利率。

2、关键技术持续突破,科研创新动能澎湃。

2023年,公司研发人员数量同比增加了33.20%,占公司人员数量的16.04%;研发费用同比增加15.61%,占营业收入的3.90%。公司全年获得授权专利472项,其中发明专利122项。承担省部级以上项目29项;获得省部级以上科技奖项16项;参与制修订并发布标准21项,其中ISO国际标准2项。兴澄特钢高纯净超高强度汽车弹簧钢盘条达到国际领先水平;参与了中国商飞上海飞机设计研究院牵头的国家重点项目,协助解决了国产大飞机某材料难题;首次作为项目总牵头单位成功申报并立项“十四五”国家重点研发项目“长寿命高稳定性轴承钢绿色高效产业化核心技术”;“第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化”获中钢协冶金科学技术奖特等奖;面向前沿科技,在机器人制造领域,谐波减速机柔轮用钢成功替代进口,突破了机器人关键零部件生产难题,产品已经应用于全球前五大谐波减速机生产商中的两家。大冶特钢助力特钢强国,航空轴承M50在中国科学院金属研究所完成疲劳测试,通过中钢协成果评价,并获得SKF、舍弗勒批量订单;气门阀用EMS200高温合金通过伊顿台架试验并获得批产认证,成为世界上第二家生产该钢种的企业;生产的轴承钢用于直径8.61米盾构机主轴承,助力国产18米超大直径盾构机制造,创下主轴承直径、单体重量和承载重量的三个世界之最。青岛特钢通过了CNAS现场审核,成功开发了马鞍山公铁两用长江大桥2100MPa级桥梁缆索镀锌钢丝用盘条,刷新世界桥梁史“吉尼斯纪录”。天津钢管保障国家能源战略安全,深海管线成功应用于“深海一号”二期工程,助力渤海首个千亿方大气田投产;超深井产品全面应用于国内首批“万米深井”开发,助力中石化以9432米刷新亚洲最深井和超深层钻井水平位移两项纪录;通过了“国家高新技术企业”认定。靖江特钢成功开发全球首个300MW级别压缩空气储能井示范项目用套管和中石化“深地工程”抗微生物腐蚀管线用管;荣获2023年国家专精特新“小巨人”称号。

3、绿色双碳扎实发展,智能制造提档升级。

公司坚持深化绿色低碳发展,率先构建产品碳核算体系,成功完成代表产品的全生命周期碳排放评估并通过国际第三方认证。兴澄特钢、青岛特钢、天津钢管已通过全流程超低排放公示,其中青岛特钢已实现环保创A,扬州特材获评全国“绿色工厂”;公司发布全球首份特钢低碳评价标准《(汽车用)特殊钢PCR》,获世界钢铁协会“steelie生命周期评价卓越成就奖”。兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢、天津钢管获评“钢铁绿色发展标杆企业”,靖江特钢获评“钢铁绿色发展优秀企业”。

数智转型成果显著,兴澄特钢成功获评世界“灯塔工厂”,成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”,荣获国家两化融合管理体系升级版贯标AAA级典型企业;大冶特钢建成行业首个全流程全业务的460钢管数字化工厂,精彩亮相2023年上海世界人工智能大会,入选工信部2023年度智能制造示范工厂;央视纪录片《智造中国》专题介绍青岛特钢智能制造全球强度最高的缆索钢丝用钢盘条。

4、管理优化成果显著,降本增效赋能经营。

公司以全面精益管理观念引领生产经营工作,打造具有特钢特色的精益降本新模式,实现开源节流、降本增效。公司各系统深入贯彻“极致成本、极致效率”重点工作,持续开展技经对标,加强协同,补短强特,公司整体铁水成本竞争力跨入全国第一序列。

5、资本运作促力发展,产业布局优化升级。

公司于2023年1月取得天津钢管控股权。至此,公司拥有约500万吨的特种无缝钢管产能,成为全球规模领先的特种无缝钢管生产企业,为公司在高端无缝钢管领域做强做大,提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。紧接着公司成功收购天津优泰企业管理合伙企业(有限合伙)发行的可转债A份额(即天津钢管少数股权)的股权,截止目前已达8.6%,对天津钢管权益利润提升至59.6%。2023年,天津钢管效益明显改善,在油气石化行业高端产品份额进一步提升。

2023年年末,公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股南钢集团,至此中信泰富特钢板块的特钢产能超过3000万吨,成为全球规模领先的特钢龙头企业集团。这将进一步增强公司发展的韧性和后劲。

(三)2024年公司经营计划

2024年中信泰富特钢将继续围绕高质量、高韧性发展这条主线,结合当前行业的经营环境,主要通过绿色低碳、科技创新、智能制造、协同创新来推动集团高质量发展。

1、深耕主业,深化产品结构调整。

保持战略定力,持续做强特钢主业,大力发展能源板块,把能源用钢打造成继轴承钢和汽车用钢之后的第三大王牌产品。公司致力构建国内无缝钢管产业新格局,一方面将利用公司内部高标准、高质量坯料研制高端无缝钢管品种,拓展高端市场,深化产品结构调整;另一方面拟联合国内头部钢管企业做好行业自律,探索合作模式,迅速提升竞争优势,着力提升无缝钢管盈利能力。

2、创新驱动,加快以产顶进步伐。

公司将保持研发的投入强度,面向国家重大需求,强化基础研究和科技原创能力,持续突破高端制造关键核心技术。积极研制关键材料替代进口,力争实现批量化替代进口。加快特冶锻造“一枝独秀”的新发展格局,面向前沿技术,重点围绕先进轨道交通、深海装备、航天航空、高端装备等领域开展原创性、引领型科技攻关,对标国际一流攻克核心技术难题,汇集整个集团之力发展,努力实现弯道超车。

加大青岛特钢的品种结构调整力度,青岛特钢环保搬迁项目投运后的生产组织、技术研究、质量控制、产线认证经过近2年发展已逐步稳定,产线产品得到了市场和客户的认可。下一步青岛特钢将重点优化成本构成和产品结构、深入技术创新,提高高附加值和差异化品种占比,重点提高汽车紧固件用钢、高强度桥梁缆索用钢、帘线胎圈用钢和特种焊丝用钢的产销量。

3、聚焦“两个极致”,深度赋能生产经营。

公司将着力推进落实“极致成本”攻关。从“采购、提产、工艺、节能、管理”等多个维度落实降本增效工作,强化指标对标,深挖降本潜能。着力推进落实“极致效率”攻关。通过内外对标,纵横梳理,着力从决策效率、经营效率、生产效率、工作效率、会议效率、劳动生产率六个方面,以信息化、数字化、智能化等手段,长效开展流程优化、管理效率提升,最终实现以“极致效率”赋能生产经营。

4、融合探索,聚焦业务协同发展。

公司将深化与南钢的协同,双方都将在巩固各自优势的基础上,通过整合融合,探索更具韧性和活力的发展模式,坚持同向发力,优势互补,凝聚发展合力,在技术创新、人力资源和管理等多方面进行协同发展,释放更大潜能。

5、完善布局,探索国际化发展道路。

公司将在对外投资方面,聚焦特钢行业整合、海外布局、产业链延伸、新材料领域,以资本运作增进业务发展。2024年,公司将深化特钢主业出海布局,一方面建立和保持自己的竞争优势,坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展路径,不断完善布局,另一方面密切关注海内外收购兼并机会,主动作为,积极把握机遇,尽快启航出海。

三、总会计师倪幼美女士介绍公司2023年度财务情况

(一)公司财务数据解读

2023年,受宏观经济承压、下游需求转弱、原燃料价格高位波动等多重因素影响,钢铁行业进入弱周期。在供需双弱的大环境下,中信泰富特钢不断调整品种结构,适应环境变化,外抓市场、