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现场交流环节主要内容如下:

1.请拆分下公司2023年各业务板块的营收、毛利率、出货量,特别是几项新业务(大健康、云等)经营情况,以及对2024年第一季度经营趋势进行下说明

答:您好,公司2023年主要产品数据存储设备实现营业收入28.76亿元,毛利率9.95%,占整体营收约61.75%;主要产品物联网智能终端营收14.05亿元,毛利率19.26%,占整体营收约30.15%;其他类产品实现营收3.77亿元,毛利率19.97%,占整体营收约8.10%,部分业务出货量均实现持续增长。

其中公司新增的大健康产品线,通过推出系列家庭智能终端和健康指标监测设备,实现了良好的销售业绩。在智能云物联一体机的产品线基础上,公司还开发出了咖啡机,目前相关业务正有序推进中。在云服务方面,目前公司“协创云”已进行全球布点,根据用户所处地理位置,智能选择最优路径。2023年,公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长,视频云服务订阅已产生销售业绩。

公司目前在手订单充裕,同时加大新品研发与布局,通过不断提升产品市场竞争力,来积极拓展更多客户,2024年第一季度的订单数量总体较2023年第四季度有所增长,具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。

2.请详细介绍公司服务器再制造业务的运行情况,特别是AI服务器的情况。

答:您好,公司服务器再制造业务包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。主要由公司控股子公司SemsotaiNorthInc.在北美开展服务器的回收、拆解,并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由SemsotaiNorthInc.购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售,并提供服务器等相关技术、维修服务等。

在AI服务器上,根据Trendforce数据及预测,2022年全球AI服务器出货量为85.5万台,预计2023年将达到118.3万台,预计2024年增长39.7%达到165.2万台,2026年在23年基础上翻倍,达到236.9万台,对应2022-2026年复合增速为29%,由于大模型对计算能力和数据的高需求,AI服务器实现爆发式增长,其在算力基础设备投入中将占据越来越大的份额。作为国内服务器再制造行业先行者,公司具备显著卡位优势,随着服务器再制造产业布局日趋成熟,商业模式和盈利能力有望持续优化。

3.请问“协创云”最新进展,当前机柜数量,主要提供服务及发展预期。

答:您好,目前“协创云”在中国、美国、欧洲、亚太四大服务区域的十大节点进行全球布局,各区域设立独立的数据中心,可根据用户所处地理位置,智能选择最优路径;采用分布式架构部署,实现轻量级数据同步+本地服务。实现高可用设计效果,支持日均TB级数据存储能力、弹性计算、亿级设备同时在线、千万设备并发等。安全性方面,“协创云”严格遵从行业的合规性要求,数据从传输到存储100%加密,安全体系可达金融级,隐私更安全。报告期内,公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长,视频云服务订阅已产生销售业绩,机柜数量亦在有序增长中。

在云服务内容上,公司提供包括视频分发的基础服务、设备接入和远程运维、数据存储、AI场景化算法在内的多项云增值业务。公司云服务的商业模式包括SaaS、V-SaaS和PaaS。其中,SaaS模式为面向客户围绕智能家居生态,提供云端一体的设备智能化服务;V-SaaS模式为基于云计算的视频监控服务。在V-SaaS模式下,将视频数据通过互联网上传到云平台上,协助客户完成智能化数据的存储、管理和分析;PaaS模式为面向品牌商、硬件制造商、方案运营商,提供一站式产品联网及智能化解决方案,核心包括设备连接、App端控制、设备消息推送、语音控制、设备管理、数据统计及安全保障等。

未来,公司将致力于增强云平台的基础能力,提升公司自有产品在云服务、隐私计算、动态算法加载、“云+边+端”结合的视觉理解能力和ChatGPT连动等方面的产品核心竞争力。同时,公司将持续丰富开放平台的服务能力,通过视音频互动服务、智能视觉算法服务、增强现实服务、低代码开发工具等形式多样的API、SDK和SaaS组件,协助行业客户打造解决方案,推动其数字化转型。公司也可通过物联网云平台的技术能力,向客户提供PaaS层开放平台服务,通过提供设备接入、运维支撑,以及销售API、SDK、SaaS组件等技术工具实现收入。

4.请问公司服务器再制造业务的规划目标。

答:您好,公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。公司于2023年下半年陆续设立了协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司,用于开展服务器再制造业务。服务器的海外回收需要具备多项资质,前期布局的公司有望获得卡位优势,公司将继续加大研发投入,不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品,增强高算,服务器研发与销售能力,并通过服务器再制造重启DDR颗粒业务,同时将推出新一代分布式存储系统,凭借更高的I/O性能和更低的延迟,满足AI时代对存储系统的新要求。

5.请问目前公司服务器再制造业务的客户构成以及未来规划?与传统服务器厂商相比公司的优势所在?

答:您好,公司服务器再制造业务,主要由公司控股子公司SemsotaiNorthInc.在北美开展服务器的回收、拆解,并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由SemsotaiNorthInc.购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售,并提供服务器等相关技术、维修服务等。如相关客户情况达到披露标准,将严格按照相关规则要求履行信息披露义务。

在客户发展的未来规划上,公司业务团队将持续优化现有客户结构,巩固核心客户,并加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发。

与传统服务器厂商相比公司具备先发优势,公司在2023年下半年就已陆续设立了协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司,用于开展服务器再制造业务。服务器的海外回收需要具备多项资质,前期布局的公司有望获得卡位优势;依托强大的供应链管理优势实现服务器再制造的规模化生产;依托高研发投入和技术开发,实现较高的整机利旧率,打造核心竞争优势。

6.请问公司物联网终端业务2024、2025年有什么展望。

答:您好,2023年公司物联网智能终端业务实现收入14.05亿元,增长率达到19.05%,随着全球物联网设备连接量持续增长,物联网、云服务和人工智能技术在智能家居场景中的深度应用,公司物联网业务方面呈持续拓展的态势。

公司将深耕智慧存储、智能物联云服务、服务器再制造多元化市场,持续优化现有客户结构,巩固核心客户,加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发。在境外市场,公司将利用智能安防产品及智慧存储、大健康、穿戴类产品的优势,积极拓展各个区域及国家的零售、电商及电信运营商等各类渠道,重点发展北美、东南亚、欧洲等市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大市场的推广,积极参加各国家及地区举办的相关展会,继续拓展产品海外影响力。

本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
- 公司的主要产品包括数据存储设备、物联网智能终端以及其他类产品，其中物联网智能终端的毛利率最高，达到19.26%。
- 公司新增的大健康产品线和智能云物联一体机业务正在有序推进，且视频云服务订阅已产生销售业绩。
- 公司在手订单充裕，且正在加大新品研发与布局，预示着产能正在逐步释放并有望进一步增长。

**国内和国外竞争情况：**
- 公司在AI服务器领域具有显著的卡位优势，预计随着全球AI服务器市场的增长，公司的市场份额有望提升。
- 公司通过“协创云”在全球多个区域进行布局，提供云服务，这表明公司在国内外市场都有较强的竞争力。

**行业景气情况：**
- AI服务器市场的复合增速预计为29%，显示出行业的高景气度。
- 物联网设备的连接量持续增长，物联网、云服务和人工智能技术在智能家居场景中的深度应用，表明物联网行业也在持续增长。

**销售情况：**
- 国内销售情况良好，公司正在积极拓展更多客户。
- 海外销售情况也在积极推进，特别是在北美、东南亚、欧洲等市场。

**商业模式与竞争对手：**
- 公司的商业模式包括SaaS、V-SaaS和PaaS，提供从设备智能化服务到视频监控服务，再到一站式产品联网及智能化解决方案。
- 与传统服务器厂商相比，公司具有先发优势、供应链管理优势和高研发投入，这些都是公司的竞争优势。

**坏账情况：**
- 调研记录中没有提及坏账情况，因此无法判断。

**研发投入和进度：**
- 公司正在加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，以及新一代分布式存储系统。

**优势与风险点：**
- 优势包括高毛利率的产品、全球市场布局、强大的供应链管理、先发优势以及持续的研发投入。
- 风险点可能包括市场竞争加剧、技术更新换代的快速性以及全球经济环境的不确定性。

**未来一年的业绩预期：**
- 考虑到公司的多元化产品线、高毛利率、全球布局以及行业的高景气度，预计公司未来一年的业绩有望保持增长。然而，这也取决于公司能否有效管理研发投入、市场推广和供应链效率，以及如何应对潜在的市场风险。