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本次电话会,公司集中答复了投资者关于财务状况、生产研发、科技创新、投资者回报、海外经营等提问,有关问答情况如下:
一、公司2023年总体财务数据情况如何?
答:公司经营情况总体保持稳定。报告期内,实现营业收入100.27亿元,归属于上市公司股东的净利润15.93亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.37亿元,基本每股收益0.30元,经营活动产生的现金流量净额7.04亿元,总资产254.41亿元。

二、公司2023年新签(含中标,下同)合同情况如何?
答:公司新签合同呈现持续增长态势。报告期内,新签合同额161.82亿元,近3年(即上市以来)复合增长率8%。其中,境内业务新签合同141.22亿元,年复合增长率4%;境外业务新签合同20.60亿元,年复合增长率63%,连续两年实现大幅增长。分板块来看,隧道掘进机板块新签合同97.34亿元,年复合增长率14%;特种专业装备板块新签合同27.55亿元;轨道交通设备板块新签合同36.93亿元,年复合增长率6%。

三、请公司简要介绍隧道掘进机业务在矿山、水利领域的开展情况?
答:矿山市场方面,2023年煤炭开采和洗选业、石油与天然气开采业、非金属矿采选业固定资产投资增速均保持在10%以上,有色金属矿采选业固定资产投资大幅增长42.7%。并且随着2023年9月《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的出台,矿山掘进智能化设计,机械化程度升级改造持续推进,为公司产品运用于煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场提供了较大增量空间。报告期内,公司隧道掘进机应用于矿山装备领域实现新签合同8.02亿元,同比增长77%。
水利水电市场方面,2023年中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出,到2035年,基本形成国家水网总体格局,推动国家水网高质量发展。在上述政策推动下,我国水利建设全面提速,2023年完成水利建设投资11,996亿元,同比增长10.1%,创下历史最高纪录。其中,环北部湾广东水资源配置、引江补汉、鄂坪调水项目等多个重点水利项目取得实质性进展,2024年预计四川引大济泯工程、甘肃白龙江调水项目、青海引黄济宁项目、甘肃引大入秦沿伸工程等一批国家、地方重大水利水电工程将陆续批复并开工建设,为公司产品的应用带来新的机遇。报告期内,公司隧道掘进机应用于水利水电领域实现新签合同18.99亿元,同比增长148%。

四、请公司介绍科技创新情况?
答:公司坚持市场需求导向,持续加大科技创新投入,加速关键核心技术攻关。2023年研发费用8.81亿元,三年累计投入24.87亿元,占三年累计营业收入的比重为8.39%,处于行业较高水平。公司自主研制全球首台可变径斜井TBM“天岳号”、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机“铁兵广花6号”、国产首套“掘支锚运探”一体化掘进作业平台,自主研制的直径8.61米盾构机主轴承成功下线,是迄今全球直径最大、单体最重的整体式盾构机主轴承。
报告期内,公司申请专利1,006件,其中发明专利521件,授权570件,其中发明184件,新增发布国家、行业、团体标准32项。国家级企业技术中心评价首次跻身优秀,获评年度模范院士专家工作站,湖南省重点实验室三年建设获评优秀,荣获各类科技奖31项,全断面隧道掘进机、全电脑三臂凿岩台车荣获国家制造业单项冠军。

五、公司海外经营情况如何?
答:公司积极践行“海外优先”的发展战略,夯实属地化经营模式,全面完成海外服务、经营、渠道布局,已在全球建立10个海外区域经营部,覆盖全球184个国家和地区,形成欧洲、南亚、东南亚、东北亚四个业务支撑点,累计出口或开展业务至40多个国家和地区。隧道掘进机突破泰国、南非、瑞士、哥伦比亚和哈萨克斯坦5个国家,隧道装备产品突破莱索托、越南和新加坡3个国家,绿色建材和扣件产品突破几内亚和马拉维2个国家,国际市场渗透度逐年提升。

六、公司今年现金分红情况如何?
答:公司高度重视投资者回报,在满足正常生产经营的资金需求情况下,继续保持较高的现金分红比例。公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),合计拟派发现金红利4.80亿元(含税),占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%,上市以来,公司累计分派现金红利将达到15.57亿元,年度分红比例均高于公司上市时的承诺。

七、请问公司如何开展市值管理相关工作?
答:公司始终关注公司价值在资本市场上的体现,高度重视企业经营与发展,国有资本持续保值、增值,做大做强国有企业的过程中,以良好业绩提升企业价值、回报广大股东。成本费用管控方面,公司制定提质增效专项工作方案,努力实现降本增效;生产制造方面,以精细促精益,全面关注合同质量、执行效率、经济效益、风险管控,推动精益管理体系;公司治理方面,公司持续完善法人治理结构,促进公司规范化运作水平,增强上市公司内在价值;投资者交流方面,公司以投资者需求为导向,积极主动、有针对性地开展投资者关系管理,使定期报告发布后的业绩沟通会成为常态,增加公司管理层与投资者沟通的参与度;现金分红方面,公司高度重视投资者回报,将现金分红作为回馈投资者的重要途径,根据盈利和现金流情况,兼顾长远发展,合理制定利润分配方案。
结合上述工作,公司将全面持续加强提升上市公司质量,进一步发挥央企在国民经济中的支柱作用。

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
- 公司在隧道掘进机、特种专业装备、轨道交通设备等领域有明确的新签合同额，这可以作为产能释放的指标。特别是隧道掘进机板块，新签合同额97.34亿元，年复合增长率14%，表明该领域的产能释放进度较快。
- 公司在矿山和水利水电领域的新签合同额也显示出产能的积极扩张，尤其是在水利水电领域，新签合同额18.99亿元，同比增长148%，这表明公司在这一领域的产能释放有显著增长。

**国内和国外竞争情况：**
- 国内方面，公司通过持续的科技创新和市场需求导向的研发投入，保持了较强的竞争力。同时，国家政策的支持和基础设施建设的加速为公司提供了良好的市场环境。
- 国外方面，公司积极实施“海外优先”战略，已在全球多个国家和地区开展业务，显示出较强的国际竞争力和市场拓展能力。

**行业景气情况：**
- 行业景气度受到国家政策和基础设施投资的直接影响。例如，矿山安全生产工作的加强和国家水网建设规划纲要的出台，都为相关行业带来了增长机遇。

**销售情况：**
- 国内销售情况稳定，新签合同额141.22亿元，年复合增长率4%。
- 海外销售情况表现亮眼，新签合同额20.60亿元，年复合增长率63%，连续两年实现大幅增长。

**商业模式与竞争对手：**
- 公司的商业模式侧重于提供隧道掘进机、特种专业装备和轨道交通设备等产品，并通过科技创新和市场需求导向的研发投入来保持竞争力。
- 竞争对手的情况没有在调研记录中明确提及，但可以推测，公司在国内外市场均面临一定竞争。

**坏账情况：**
- 调研记录中没有提及坏账情况，无法判断。

**研发投入和进度：**
- 公司在研发上的投入显著，2023年研发费用8.81亿元，三年累计投入24.87亿元，占三年累计营业收入的比重为8.39%，处于行业较高水平。公司取得了一系列科技创新成果和专利，显示研发进度良好。

**未来一年的业绩预期：**
- 综合考虑公司的财务状况稳定、新签合同持续增长、科技创新能力强、国内外市场拓展良好以及行业景气度提升等因素，可以预期公司未来一年的业绩将保持稳定增长。
- 风险点可能包括国际市场的不确定性、原材料价格波动、国内外政策变化等。

总体而言，公司展现出较强的市场竞争力和良好的发展前景，但也需关注潜在的市场和运营风险。