通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与2023年度业绩网上说明会的投资者

1、请问彭总,中小尺寸面板24年一季度价格有没有回暖

答:您好,感谢您的提问。公司产品面向的下游细分市场众多,定制化程度高,不同市场需求的变化、不同产品类型、不同规格等都会影响产品价格,很难一概而论。当然在部分市场,比如柔性AMOLED手机显示领域,能看到持续较为积极的终端需求,其产品价格还在向上修复中。公司会持续紧抓市场结构性发展机遇,优化资源统合,不断提升产品附加值、优化产品结构。具体一季度业绩情况请以公司后续披露的定期报告为准。

2、公司柔性OLED出货提升非常快,目前发展如何了?

答:您好,感谢您的提问。2023年,公司柔性OLED手机模组出货(含TM18)同比增长超250%,市占率跻身国内第二,支持多元品牌客户项目,高端折叠、HTD、MLP产品实现旗舰机型交付。目前,下游柔性OLED手机显示产品需求良好,向LTPO、折叠等产品升级趋势明显,公司2024年将继续推进TM17产线产能挖潜及加快TM18产线二期产能的逐步释放,同时,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力,加大在头部客户旗舰项目覆盖,提升出货量和高端产品占比,不断提升产品竞争力和盈利能力,预计2024年公司柔性OLED手机产品出货将继续保持快速增长。

3、2023年公司车载还是全球第一吗?2024年有什么规划?

答:您好,感谢您的提问。公司深耕近三十年的车载显示业务保持稳健发展。2023年,根据第三方咨询机构(Omdia)数据显示,公司在TFT车载前装显示市场和车载仪表显示市场持续保持市占率全球第一。2024年,公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势,推动LTPS车载业务加速发展,同时重点推进面向全球头部整车厂的汽车电子业务,实现业务规模快速提升,持续积极开拓新能源汽车市场,驱动车载显示业务的快速发展。

4、请问今年深天马是否有机会扭转业绩,机会点在哪里?

答:您好,感谢您的提问。2023年,显示行业经历了较长时间的底部调整,显示行业利润处于低位,中小尺寸显示领域也正经历终端需求由疲软到逐步温和复苏、价格大幅下滑到逐步企稳止跌、开始修复的过程。2023年下半年以来,随着下游市场逐步温和回暖、产品价格开始逐步有降幅收窄、企稳止跌的趋势,公司相关业务情况开始逐步修复改善。

从行业发展趋势看,随着5G、AIoT、大数据、生成式AI等新技术的发展与普及,“双碳”政策推动,全球数字经济规模持续成长,智能化进程持续推进,各种形态的智能终端在人们生活中发挥着重要作用,显示屏作为人机交互的主要载体,作用尤为凸显。伴随着显示技术的不断进步和新兴应用领域市场缤纷呈现,长期来看,显示行业仍呈现较强的成长动能。目前,下游柔性OLED手机显示产品需求良好,向LTPO、折叠等产品升级趋势明显,车载领域中LTPS等技术在快速渗透、新能源汽车在快速普及,IT显示、工业品显示亦呈现多元技术并存、规格升级的趋势。

2024年,公司将继续积极把握机遇,持续深化“2+1+N”发展战略:(1)手机显示领域,公司将发挥AMOLED、LTPSTFTLCD、a-SiTFTLCD等多技术、多产线协同优势,在AMOLED方面,加速提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力,加大在头部客户旗舰项目覆盖,提升出货量和高端产品占比,不断提升产品竞争力和盈利能力;在LTPSTFTLCD方面,持续保持领先优势;a-SiTFTLCD方面,加快渗透。(2)车载显示领域,公司将继续保持领先优势,加快LTPSTFTLCD车载业务发展,加快AMOLED车载技术开发,持续积极开拓新能源汽车市场,深入推进汽车电子业务稳定量产,通过产品、技术和商业模式创新,为客户提供更优质的解决方案和服务。(3)IT显示领域,公司将全面拓展头部客户,为客户提供快速、柔性、准时交付保障,并不断提升产品规格升级和竞争力,强化产品渗透率和盈利能力。(4)“N”业务领域,持续深耕利基市场,强化各细分应用领域领先竞争力;积极开拓运动健康等新赛道新客户。此外,公司也将积极推进重要项目TM18、TM19、TM20、Micro-LED产线建设,夯实高质量发展基础。

5、公司柔性产品技术上有什么新进展?

答:您好,感谢您的提问。目前,公司折叠、HTD产品已实现稳定量产,在新技术研发上,2023年公司已实现PWM3840Hz高频调光、节能低频LTPS、高刷165Hz、下窄边框1.0mm、微四曲、LTPSRamless等诸多新技术的业界领先量产,并推出新一代U8材料体系,带来更好画质和更长续航,同时WQHTD、HTDRamless、等高四曲、CFOT等技术开发顺利推进。

6、目前贵司车载全球第一,面对竞争加剧,贵司将采起哪些措施进一步稳固市场地位?另外最近市场上一些热门、热销车型很火爆,请问贵司有为哪些热门车型提供车载屏?

答:您好,感谢您的提问。公司深耕车载显示领域近30年,自2020年来已连续四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一(数据来源:Omdia)。

公司看好车载显示市场发展前景,将车载显示作为公司的战略核心业务之一,公司将充分利用现有的LTPSG5.5及G6产线资源及积累,加速推进LTPS产能向车载显示领域拓展。在此基础上,公司为车载显示业务引入新投建的第8.6代线(TM19)和新型显示模组产线(TM20)等先进产能也将于今年内逐步进入量产爬坡,厦门Micro-LED产线将车载显示作为重要应用方向之一,着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力,持续加强短中长期的技术优势,该产线也将于今年实现全制程贯通并具备小批量出货能力。未来,公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块,持续做大做强车载业务。目前,公司车载客户已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂,基本实现国际主流客户和中国自主品牌(TOP10)全覆盖,具体客户和合作内容、合作进展等涉及商业秘密,请理解。

7、公司和军工有合作吗

答:您好,感谢您的提问。公司产品聚焦以手机显示、车载显示为核心业务,以IT显示作为快速增长的关键业务,以工业品、横向细分市场、非显业务和生态拓展作为增值业务,不断提升技术、产品和服务能力,为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

8、董秘你好,随着国内消费市场复苏以及显示面板周期开始上行,请问贵司今年一季度整体运营状况相比去年是否有所改善?如果今年一季度仍然亏损贵司会发业绩预报吗?

答:您好,感谢您的提问。公司产品面向的下游细分市场众多,定制化程度高,不同市场需求的变化、不同产品类型、不同规格等都会影响产品价格,很难一概而论。一季度有传统的春节假期亦会对部分业务的市场需求有一定影响,总体看,公司目前整体稼动率良好。当然在部分市场,比如柔性AMOLED手机显示领域,能看到持续较为积极的终端需求,其产品价格还在向上修复中。公司会持续紧抓市场结构性发展机遇,优化资源统合,不断提升产品附加值、优化产品结构。具体一季度业绩情况请以公司后续披露的定期报告为准。

关于业绩预告,公司会按照深交所信息披露规定执行。

9、董秘你好,2024年国家有关部门新闻发布会提到将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。深天马做为国有企业,不能只有企业经营的利益而没有社会道义,请贵司慎重考虑加强与市值管理机构合作,合理引入资本市值管理机构。

答:您好,市值管理是公司重要工作之一,我们期待多方位听取各界的声音,感谢您的建议!公司将持续关注国家相关法律法规及政策的要求,坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念,坚持“2+1+N”战略引领,持续踏实做好自身经营,夯实主业,不断增强核心竞争力和可持续发展能力,并会继续加强与投资者的沟通力度、强化宣传,根据公司实际适时合理运用市值管理工具,更好地传递公司价值。

10、(1)如何把科研转换成新质生产力,增绩效;(2)作为央企,多次新闻发布会证监会负责人表示为了资本巿场健康发展,保护好投资者利益,要求上市公司做好市值管理,给市场投资者带来信心,必要时采取逆周期调节;(3)公司估值行业里严重偏低,破净唯一家,建议公司董监高增持股份,控股股东和公司采取措施给市场信心,让公司估值市值回归理性,管理层有担当是市场特别关注的;(4)尽快完成增发,增强公司综合实力,批文来之不易。

答:您好,感谢您的提问。公司坚持创新驱动,持续加大研发投入,加强前瞻性技术布局与产品技术开发,力争通过技术创新实现产品领先,2023年,公司研发投入超33亿元,占营收比10.37%,并将在柔性AMOLED、Mini-LED、LCD等技术产品、智能手机、车载、IT等显示领域全面应用,欢迎查阅公司年报“研发投入”相关章节。

市值管理是公司重要工作之一,我们期待多方位听取各界的声音,感谢您的建议!公司重视市值管理工作和公司的长远发展,将会从维护股东利益角度出发,持续以扎实稳健的经营发展为基石,不断增强核心竞争力和可持续发展能力,并会继续规范运作、提升信披质量、加强与投资者的沟通力度、强化宣传等多方面不断提升公司价值。公司管理层如有增持的计划,将会根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司向特定对象发行股票项目在持续推进中,具体进展请以公司公告为准。谢谢!

11、董事长你好,我看你年轻有为,相信你能把公司搞好,搞出效益,能给小股民有回报,请问,你有信心吗?

答:您好,感谢您的提问。公司所处的新型显示行业是关系国民经济发展的重要支柱性产业,可带动上游配套及下游消费终端快速发展,充分发挥经济发展“压舱石”作用。公司深耕显示行业40年,已成为新型显示产业骨干龙头企业,拥有中小尺寸全领域主流显示技术布局,形成了快速响应、柔性化交付、垂直起量、质量领先的中小尺寸运营体系,拥有全面的显示解决能力,目前在LTPS智能手机、车载显示、工业品显示、刚性智能穿戴、医疗、人机交互等多领域保持行业领先。

随着5G、AIoT、大数据、生成式AI等新技术的发展与普及,“双碳”政策推动,全球数字经济规模持续成长,智能化进程持续推进,各种形态的智能终端在人们生活中发挥着重要作用,显示屏作为人机交互的主要载体,作用尤为凸显。伴随着显示技术的不断进步和新兴应用领域市场缤纷呈现,长期来看,显示行业仍呈现较强的成长动能。

公司看好显示领域的长期发展前景,也期待通过公司自身各方面的持续精进及所有天马人的努力,持续推进公司高质量发展,与股东共享公司发展的成果。

12、请问2023年公司全年及其子公司向银行等金融机构申请办理综合授信总额度多少人民币(或等值外币),超过2023年销售收入吗?

答:您好,感谢您的提问。该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司实际业务需求合理确定。公司将合理运用银行贷款等融资工具,持续优化融资结构和公司资金结构,提高资金使用效率。

13、您好!我来自四川大决策。我对深天马A在显示面板行业的地位和未来发展非常关注。请问贵公司在技术研发和创新方面有哪些新的进展和突破?

答:您好,感谢您的提问。公司坚持创新驱动,在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。报告期内,在Micro-LED领域,公司1.63inch403PPIMicro-LED显示产品为全球首发玻璃基最高PPI产品,目前,公司已和行业头部车企、PID终端厂商、消费品牌厂商展开创新项目合作,并持续进行项目评估与技术交流,为后续合作奠定良好基础;OLED领域,公司在已实现PWM3840Hz高频调光、节能低频LTPS、高刷165Hz、下窄边框1.0mm、微四曲、LTPSRamless等诸多新技术的业界领先量产,并推出新一代U8材料体系,带来更好画质和更长续航,HTD、折叠、MLP技术实现旗舰机型交付,同时WQHTD、HTDRamless、等高四曲、CFO

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与释放进度：**
- 公司在柔性OLED手机模组出货量上实现了显著增长，同比增长超过250%，并在国内市场占有率达到第二。
- 公司计划在2024年继续推进TM17产线产能挖潜，并加快TM18产线二期产能的逐步释放。
- 公司在车载显示业务方面，将利用现有的LTPS G5.5及G6产线资源，并引入新的第8.6代线(TM19)和新型显示模组产线(TM20)，以及Micro-LED产线，预计这些先进产能将逐步进入量产爬坡阶段。

**国内和国外竞争情况：**
- 公司在TFT车载前装显示市场和车载仪表显示市场保持全球市占率第一。
- 公司面临的竞争加剧，但通过技术创新和产品升级，以及与全球头部整车厂的合作，公司计划进一步稳固市场地位。

**行业景气情况：**
- 显示行业经历了较长时间的底部调整，但随着新技术的发展和智能化进程的推进，长期来看，行业仍具有成长动能。
- 柔性OLED手机显示产品需求良好，车载领域中LTPS等技术快速渗透，新能源汽车快速普及，IT显示和工业品显示呈现多元技术并存的趋势。

**销售情况：**
- 公司在柔性AMOLED手机显示领域的终端需求持续积极，产品价格向上修复。
- 公司车载显示业务覆盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现了国际主流客户和中国自主品牌的全覆盖。

**商业模式与竞争对手：**
- 公司采取“2+1+N”发展战略，聚焦手机显示和车载显示为核心业务，IT显示为关键业务，同时深耕利基市场和新赛道。
- 公司通过技术创新和产品升级，以及与头部客户的合作，提升产品竞争力和盈利能力。

**坏账情况：**
- 调研记录中未提及坏账情况。

**研发投入和进度：**
- 公司在2023年的研发投入超过33亿元，占营收比10.37%，重点投入在柔性AMOLED、Mini-LED、LCD等技术产品上。
- 公司在Micro-LED领域取得进展，与行业头部企业展开合作，并推进项目评估与技术交流。

**优势与风险点：**
- 优势：技术创新能力强，产品线丰富，市场占有率高，与头部客户合作良好。
- 风险点：市场竞争加剧，技术更新换代快，需要持续的研发投入以保持竞争力。

**未来一年的业绩预期：**
- 考虑到公司的技术创新、市场地位、以及行业发展趋势，预计公司在未来一年将继续保持增长势头，尤其是在柔性OLED和车载显示领域。然而，这也取决于市场需求的持续增长和公司能否有效管理成本及市场竞争。