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1.介绍公司2023年度经营情况

答:2023年公司实现营业收入11.08亿元,同比上年增长12.35%,归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比上年增长9.72%,公司股权激励考核指标全面完成,再融资6.7亿元已全部到账,相关项目正如期建设中。

从产品结构来看,2023年公司钽粉钽丝占营业收入比例较2022年有所下降,高温合金占比较去年有较大增长,同时,公司加快推进3D打印医疗用钽、增材制造等项目攻关,半导体靶坯、高纯铌材、低温铌超导腔等产品销售收入相比去年有较大增长。

2.公司2023年产品结构构成如何?同比2022年有什么样的变化?

答:公司具有钽铌矿石湿法冶炼、钽铌金属火法冶炼及钽铌制品加工完整产业链。钽粉和钽丝产品销售收入较去年有所减少;2023年公司火法冶炼产品、制品产品、超导产品等销售收入占比较去年有明显增长,公司的产品结构发生了较大变化。

3. 公司各生产环节的产能利用情况如何?

答:2023年公司钽粉分厂、钽丝分厂产能利用率较去年均有所下降;火法冶炼分厂和制品分厂产能利用充足,供货能力稳定,随着日益增长的市场需求和募投项目的实施,火法冶炼和制品加工产能将进一步得到释放。

4. 公司募投项目的建设进展如何?

答:公司三个技改项目正按照建设计划如期建设中,后续公司将按照相关规定履行信息披露义务。

5.公司对2024年市场需求有何预期?

答:随着国家5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防军工领域的快速发展,钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求,进而带动行业快速发展。

一是钽电容器方面。传统领域随着电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度的不断提高,对钽电容器的带动作用不可忽视;新兴应用领域随着我国电子产业链发展的日渐完善以及民用市场高频通信技术发展,市场需求将迎来增长。

二是高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域,两者同属于高端技术核心装备。随着我国技术的日趋成熟,国产替代将促使钽铌产品在国内高温合金领域迎来快速增长。

三是靶材方面。半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分,在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。

四是化工防腐方面。钽铌由于优异的金属特性,其板带制品是环保领域高端耐腐蚀设备的首选,在航空航天、海洋工程、化工医药、生物医疗等领域逐步走向规模化应用。

五是国防军工方面。随着国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势到来,国防军工行业领域将迎来快速增长,进而带动对钽铌产品需求的增加。

六是铌超导腔方面。发行人的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核心部件,被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。随着国际、国内大科学装置的建设,超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。

综上所述,在政策、市场等多因素共同作用下,公司产品下游市场发展前景广阔。

6.公司矿石原材料采购主要是从哪里采购?定价方式如何?

答:公司主要从非洲的刚果金、卢旺达等地区采购矿石原材料,由于原料运输采用轮渡为主要方式,通常采购周期为三到六个月。

公司与多家原料供应商建立了长期稳定的合作关系,原料定价根据市场价格采取竞争性谈判的方式进行报价招标采购,合理的采购原材料。

7.公司下游产品销售定价模式如何?

答:公司产品定价主要根据原材料价格,综合客户需求、公司自身成本及市场行情等因素与下游厂家进行协商谈判的模式确定。

8. 公司中短期发展规划如何?

答:公司一直关注上游原料供应的战略规划,多年来未曾放弃寻找钽铌资源的努力和尝试,公司非常重视钽铌资源勘探、开发工作,并投入了巨大精力,目前,公司在钽铌资源开发上仍有许多工作要做,为积极拓展稳定可靠的原料供应渠道付出不懈努力。公司将利用入选“建设世界一流专业领军示范企业”为契机,围绕高端产品、高新技术产业,继续组织实施各项技术改造项目,促进公司高质量发展。

9. 公司目前还有哪些激励举措?

答:2023年公司正式实施股权激励,163名骨干员工参与持股激励;同时公司对专业技术人员提供多重保障,提高员工薪资水平,工资总额较上年大幅增长;加大高技术人才引进力度,引进大量研究生、博士等高技术人才;积极承担各类技术课题并给予丰厚的奖励;畅通发展路径,为员工提供更多选择和发展机会,全面提升公司研发技术水平和人才保障能力。

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
- 钽粉分厂和钽丝分厂的产能利用率有所下降，而火法冶炼分厂和制品分厂的产能利用充足，供货能力稳定。
- 公司正在推进募投项目的建设，预计随着项目的实施，火法冶炼和制品加工的产能将进一步得到释放。

**国内和国外竞争情况：**
- 国内方面，随着5G、智能化、工业互联网等领域的快速发展，以及国防军工领域的技术成熟，国产替代趋势将促使钽铌产品在国内市场迎来快速增长。
- 国外方面，公司的产品在国际市场上也有竞争力，尤其是在半导体靶坯、高纯铌材等领域，随着国际大科学装置的建设，需求量呈现快速增长趋势。

**行业景气情况：**
- 钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域因应新技术的发展和国产替代的需求，行业景气情况良好，市场前景广阔。

**销售情况：**
- 国内销售情况良好，公司产品在多个领域有新需求，特别是在国防军工和高科技领域。
- 海外销售情况未在调研记录中明确提及，但可以推测随着国际市场的扩展，海外销售也有一定的增长潜力。

**商业模式与竞争对手：**
- 公司的商业模式涉及从原材料采购到产品加工的完整产业链，通过技术改造项目提升产品质量和生产效率。
- 竞争对手可能包括其他钽铌产品生产商，但公司通过技术创新和资源勘探开发保持竞争力。

**坏账情况：**
- 调研记录中没有提及坏账情况，无法判断。

**研发投入和进度：**
- 公司对研发的投入较大，有多项技术改造项目正在进行中，同时也在积极拓展钽铌资源的开发。

**优势与风险点：**
- 优势：完整的产业链、技术改造项目、股权激励和人才引进、多元化的产品结构、国内外市场需求增长。
- 风险点：产能利用率下降的分厂可能影响短期供应、原材料价格波动和采购周期较长可能影响生产计划、国际市场的竞争和政策变化。

**未来一年的业绩预期：**
- 考虑到公司的营业收入和净利润均有所增长，产品结构的优化，以及市场需求的增长，预计公司未来一年的业绩将继续保持增长态势。然而，这还取决于公司能否有效管理产能、控制成本、应对原材料价格波动和市场竞争等挑战。