线上参与安利股份2023年度网上业绩说明会的投资者

本次2023年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,主要内容如下:

一、董事长、总经理姚和平介绍公司基本情况,公司2023年度经营管理主要工作,以及公司未来发展展望。

二、投资者在本次说明会中提出问题,公司回复如下:

1.2023年公司订单及生产情况如何?

答:您好!2023年公司产销总体稳定,实现营收20亿元,同比增长2.43%;主营产品营收同比增长5.75%;特别是2023年下半年以来,公司生产经营态势逐季度好转,态势趋势向好。谢谢您!

2.从行业来看,PU革对PVC革的替代空间还有多大?

答:您好!目前,全国聚氨酯合成革行业规上企业500多家,市场规模约900亿元,其中聚氨酯合成革市场规模约占40%。PU合成革具有质量优良、颜值美丽、时尚流行、功能出众、生态环保、性价比高等优点,预计未来PU合成革发展将呈现应用品类增多、增长速度较快的趋势。谢谢您!

3.投资者担心毛利率、净利率的波动,目前天然气成本如何?历史上毛利率波动受原油影响较大,未来随着产品、客户结构优化,盈利能力能否更加稳定?

答:您好!公司天然气成本预计环比略有下降,同比趋于稳定;公司正在洽谈淡季天然气价格。

目前,公司要素、资源良好,品牌大客户增多。2024年,公司期望延续2023年三季度以来的良好态势,进一步提升盈利能力,奋勇向前。谢谢您!

4.请问俄乌冲突、巴以冲突对安利俄罗斯有什么影响?

答:您好!安利俄罗斯是俄乌冲突前、安利股份于2017年并购的一家企业,投资约1500万元人民币,投资额较小,拥有1条干法生产线,在公司整体营收中占比较小。安利俄罗斯经营稳定,保本微盈,俄乌冲突、巴以冲突对安利俄罗斯影响较小。谢谢您!

5.公司今明两年与哪些新能源客户开展合作并确认收入?

答:您好!汽车内饰是公司的新兴品类之一,是公司未来重要的新动能和增量空间,2023年拓展成效初显,销售额较2022年“低基数、高增长”。

公司目前服务的汽车品牌逐渐增多,公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用。基于2023年部分定点项目,在2024年实现量产,以及公司正努力争取新的定点项目,提高现有客户的内部份额,同时积极推进新的品牌车企认证工作,公司有信心在2024年及未来一段时期内,实现汽车内饰品类较高速度增长,销售额较快提升。谢谢您!

6.请问贵司在原材料供应端,价格有什么新的变化吗?新的天然气合同是否签订了吗?价格会有变化吗?

答:您好!原材料价格总体稳定;目前天然气成本预计环比略有下降,同比趋于稳定;公司正在洽谈淡季天然气价格。谢谢您!

7.请问目前越南子公司产能利用率达到多少?在建设过程中,有遇到什么实质性的困难导致建设延期产能无法充分利用?

答:你好!2021年,因全球卫生事件影响,运输不畅,物流受阻,安利越南建设项目受到影响。2022年末,安利越南2条生产线调试投产。目前安利越南经营过程中没有实质性的困难,2023年四季度以来,安利越南产量已从5-10万米/月左右,上升至当前的20-30万米/月左右,亏损减少。随着各大品牌工厂认证、验厂的进行,2024年,我们对安利越南的发展充满信心。

当前,全球贸易保护抬头,美国推行“脱钩断链”“高墙小院”,加速逆全球化、去中国化。安利越南是公司良好的发展平台,有利于增强企业应变能力和国际竞争能力。公司坚定看好安利越南发展。谢谢关注!

8.请问下公司如何看待所处行业的机遇和挑战有哪些?

答:您好!公司的机遇一是公司客户和产品结构优化,转型升级成效初显,与更多国内外品牌客户合作深化;二是公司产品在沙发家居、汽车内饰、电子产品等领域扩大应用,TPU新产品在国内外高端运动品牌影响提升;三是沙发家居、运动休闲品牌向越南转移。

2024年,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,国内有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险挑战仍然较多,部分中小企业经营困难。总体而言,公司发展面临的环境,仍是机遇和挑战并存,机遇大于挑战,公司处于重要的战略发展机遇期。公司将抢抓机遇,顺势而为,乘势而上,努力实现更好的效益。谢谢您!

9.展望一下未来3-5年的发展规划,准备采取什么措施提高毛利\恢复业绩,如何多拿耐克丰田宜家等大客户的订单?

答:您好!公司以聚氨酯合成革及复合材料为主业,在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下,以“市场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队制胜”为核心价值观,以先进的工艺技术和高新美好材料,造福社会,努力满足全球不断变化的市场需求,努力打造高质量发展、创造美好价值的企业,努力成为“让员工自豪、受社会尊敬,具有国际竞争力和影响力”的企业,奋力实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的美好愿景。

“十四五”期间,公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。公司“十四五”期间的产能规划,是一个逐步提升的过程,是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标,受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响,具有一定不确定性。

公司是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商。因公司进入耐克鞋部供应商体系较晚,目前处于蓄势积能、稳步起量阶段,当前营收及占比相对较小。但目前耐克有较多新项目、新产品在公司开发,机会加大,态势向好。近期,控股子公司安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系,目前正在积极推进安利越南耐克实验室认证。耐克是公司重要的增量客户和重大的增长空间,未来动能强劲,空间广阔。

目前公司与丰田合作平稳,丰田因其供应链较为封闭,以日系供应商为主,因此公司占其内部份额较小,提升份额是一个循序渐进和长期积累的过程。汽车内饰是公司未来的重要动能,公司与较多新能源汽车品牌客户的开发合作,都在积极推进之中。

目前公司与宜家合作平稳,并在沙发家居品类国内外市场中,培育发展了一批500万-2000万左右量级的客户,建立了良好的客户梯度体系。谢谢您!

10.公司如何看待当前股价是否体现了公司应有的价值?

答:您好!公司努力把安利打造成“成长型、效益型、价值型”企业,公司对未来发展充满信心。相信公司的价值,会在拼搏奋斗和成长中得到体现。谢谢您!

11.请问2023年外贸情况如何,较2022年是否有增长?

答:你好,2023年公司出口情况平稳,与上年基本持平。谢谢关注!

12.公司怎么做好股东回报?

答:您好!公司保持战略定力,把聚焦主业、做好企业经营作为价值提升的核心,多措并举,从稳健经营、优化治理、合理分红、适时回购、高质量信披、加强投资者互动等方面着力,提升企业价值,促进企业持续健康发展,努力为投资者创造良好的回报,增强投资者获得感。谢谢您!

13.请问公司的主要出口的国家和地区有哪些?

答:您好!公司产品出口到越南、巴西、墨西哥、德国、瑞典、美国、意大利、西班牙、俄罗斯、印度、巴基斯坦等全球80多个国家和地区。谢谢您!

14.请问公司未来五年的发展规划和打算是什么?今年是否有意进行股价分红或者增资扩股、增发新股?

答:您好!“十四五”期间,公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。公司“十四五”期间的产能规划,是一个逐步提升的过程,是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标,受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响,具有一定不确定性。公司2023年度利润分配预案为,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币(含税)。本次分配暂不进行资本公积转增股本。未来公司将根据发展情况或需要,积极研究增资扩股、增发新股等事项。

公司是一个有格局、有梦想的企业,不是小富即安、小胜即满,努力做大做强,公司的愿景是“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”。谢谢您!

15.公司在新能源汽车产业和哪些汽车公司有合作?

答:您好!公司目前服务的汽车品牌逐渐增多,公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用。谢谢您!

16.请问公司董监高今年有没有减持计划?

答:您好!公司董监高直接持股部分,目前暂无减持计划。公司对未来发展充满信心,一是自上市以来,公司一、二股东未实施过任何减持;二是2023年,公司积极实施第三期股份回购,股份回购2,998.26万元;三是积极推进第3期员工持股计划,目前处于存续期;四是积极推进技改升级,提质增效,2023年技改投入4,206.18万元;五是保持研发高投入,2023年研发投入12,613.60万元;六是安利越南资源要素整合良好,产能逐步释放,趋势向好。谢谢您!

17.请问未来公司是否还会继续增加产能?

答:您好!公司是一家目标远大、志向高远,有理想、有目标、有格局、有追求的企业,力争成为行业的全球领军企业。2024年及未来,公司计划新增产能。“十四五”期间,公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。公司“十四五”期间的产能规划,是一个逐步提升的过程,是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标,受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响,具有一定不确定性。谢谢您!

18.请问公司的前几大客户的营收占总营收的多少?是否有特别依靠前几大客户的情况出现?

答:您好!2023年,公司前五大客户的销售额合计为4.54亿元,占公司总销售额的比例为22.69%。公司构建了“2+4”市场格局,功能鞋材和沙发家居是公司的两项优势品类,汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是公司的四项新兴品类,客户群体众多,应用领域广泛,发展态势向好。公司在每个品类中都力争做到数一数二,不存在依赖单一客户的情况。谢谢您!

19.请问公司今年利润和分红方案是什么样的?

答:您好!公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币(含税)。本次分配暂不进行资本公积转增股本。谢谢您!

20.您好!请问安利越南下半年销量较上半年增长316%,为什么没体现在利润增长?上半年亏损1100万元,全年亏损2114万元。谢谢!

答:你好,安利越南下半年销售虽较上半年大幅增长,但远未达盈亏平衡点,且因固定资产陆续转固,折旧加大,人员储备增加,下半年无明显减亏,随着各品牌对安利越南公司的认证、验厂进行,2024年,我们对安利越南的发展充满信心。谢谢关注!

21.请问第三期员工持股减持了吗,谢谢!

答:您好!公司第3期员工持股计划仍在存续期,未减持。谢谢您!

22.石墨烯复合功能材料研究目前处于开发推进和少量产品应用阶段,对公司营收的影响?

答:您好!石墨烯是一种功能性新材料,与聚氨酯合成革配方体系有机结合,能够赋予聚氨酯合成革和复合材料耐磨耐刮、抗静电、阻燃、电磁屏蔽等某些新的功能,导热度好于常规产品,目前处于开发推进和少量产品应用阶段,占公司营收比重较小。谢谢您!

23.公司正推进安利越南耐克实验室认证,预计需要1-2个月左右时间,选择越南的原因?

答:您好!公司在越南布局,优势明显,一是越南与美国、欧盟、东盟等国签订自贸协定,多重机遇叠加,机遇众多,市场空间广阔;二是适应国际品牌产能转移的趋势,更好地对接、服务国际品牌,扩大市场份额;三是越南在美国、WTO、东盟、RECP、CPTTP等方面具有优势,有利于积极化解国际贸易冲突带来的关税风险,增强企业应变能力和国际竞争能力;四是越南当地人工成本相比国内有一定优势。

作为安利股份发展的新“引擎”、新动能,安利越南正积极拓展销售渠道、努力提高销售收入,顺势而上、乘势而上,未来动能强劲、空间广阔。谢谢您!

24.安利越南经营情况?预计什么时候能接到耐克订单?

答:您好!安利越南主要立足国际品牌客户,因验厂

根据提供的调研记录，以下是对相关信息的分析：

**产能信息与释放进度：**
公司在2023年实现了营收20亿元，同比增长2.43%，显示出产能的稳定释放。特别是下半年以来，生产经营态势逐季度好转，显示出产能释放进度加快。安利越南的产能利用率也在提升，从5-10万米/月上升至20-30万米/月，尽管尚未达到盈亏平衡点，但亏损减少，显示出产能正在逐步释放。

**国内和国外竞争情况：**
国内方面，公司面临的挑战包括有效需求不足、部分行业产能过剩和社会预期偏弱。然而，公司通过客户和产品结构优化，以及在沙发家居、汽车内饰、电子产品等领域扩大应用，显示出竞争力。国外方面，安利越南的布局有助于公司应对国际贸易冲突带来的关税风险，增强国际竞争能力。

**行业景气情况：**
公司所处的聚氨酯合成革行业规模约900亿元，其中PU合成革市场规模约占40%，显示出行业的增长潜力。公司预计PU合成革的发展将呈现应用品类增多、增长速度较快的趋势。

**销售情况：**
国内销售情况稳定，与多个品牌客户合作深化。海外销售在2023年与上年基本持平，但公司产品出口到全球80多个国家和地区，显示出较强的国际市场拓展能力。

**商业模式与竞争对手：**
公司的商业模式以聚氨酯合成革及复合材料为主业，通过与多个国内外品牌客户合作，拓展产品应用领域。竞争对手可能包括其他聚氨酯合成革生产商，但公司通过产品创新和市场拓展保持竞争优势。

**坏账情况：**
调研记录中未提及坏账情况，因此无法判断。

**研发投入和进度：**
公司在研发方面的投入较高，2023年研发投入为12,613.60万元，显示出公司对技术创新的重视。同时，公司正在推进石墨烯复合功能材料的研究，尽管目前占营收比重较小，但有潜力为公司带来新的增长点。

**优势与风险点：**
优势包括与多个国内外品牌客户的合作深化、产品结构优化、技术创新和市场拓展能力。风险点可能包括原材料价格波动、国际贸易冲突、产能释放速度不及预期等。

**未来一年业绩预期：**
公司对未来充满信心，计划在“十四五”期间形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。考虑到公司在产能释放、产品创新和市场拓展方面的积极表现，以及与多个重要客户的合作，预计公司未来一年的业绩有望保持增长态势。然而，这也受到宏观经济环境、行业竞争和国际贸易政策等外部因素的影响。