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一、公司基本情况介绍

2023年,面对错综复杂的外部环境,公司经受住重重考验,时刻保持冲锋精神,围绕双主业战略,把握机遇拼抢订单、严抓生产、保障交付、促进回款,报告期内取得营业收入、净利润均创历史新高。2023年公司实现营业总收入139.12亿元,较上年同期增长21.94%;归属于上市公司股东的净利润为24.54亿元,较上年同期增长9.33%。其中四季度实现营业收入51.56亿元,同比增长20.02%,归属于上市公司股东的净利润为8.9亿元,同比增长15.58%。2023年,公司海外收入实现65.18亿元,同比增长60.57%,占比达46.85%。

全年公司累计获取订单金额为139.56亿元,同比增长9.65%,其中,海外新增订单占比36.78%,同比保持增长。

二、互动交流摘要

1.请介绍下公司在中东市场的业务情况?

答:公司2023年公司海外业务增长明显,海外业务收入占比达到46.85%,海外市场的开拓助力公司实现业绩增长。中东地区是公司的主要海外市场之一,也是公司业务布局最全的海外市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期稳定的合作关系,公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。2023年,公司在中东市场成功完成了多个重点项目,特别是KOCJPF-5项目,获得了业主方的高度评价,有助于提升中东市场对中国企业的认可度。同时公司将加强在中东油服市场的投入,继续提升公司在中东油服领域的市场份额。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进,对于设备及服务的需求将会提高,市场机会也会相应增加。

2.请问公司在北美市场的业务开拓情况如何?

答:北美市场是公司“海外战略”中的重点战略市场。公司在2023年通过优化北美的资源投入,进一步推动在北美市场的本地化建设,在产品规划、技术方案、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。2023年,公司在北美市场成功签署首套电驱压裂成套车组订单,并实现第二套燃气轮机发电机组的销售和交付。未来,随着北美油气市场的环保要求日益提高,以及旧设备更新周期临近,油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排放等方面更优的技术方案,对清洁能源设备需求增加,相关市场前景良好。公司将加大在北美市场的投入,以电驱压裂、涡轮压裂、燃气轮机发电机组、自产部件及相关一体化解决方案等在内的新一代压裂技术及产品引领行业发展。

3.请公司管理层分析下国内油气市场情况?

答:在国家能源安全战略的驱动下,我国将大力提升油气勘探开发力度,推动油气增储上产,不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力。今年3月,国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》,明确坚持把保障国家能源安全放在首位,原油产量稳定在2亿吨以上,天然气保持快速上产态势,强化化石能源安全兜底保障,深入研究实施油气中长期增储上产发展战略,加大油气勘探开发力度,推进老油田稳产,加快新区建产,强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。同时,随着我国“电代油、气代油”压裂模式不断发展,电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著,电驱压裂市场环境发生积极变化。公司成功中标2023年中石油全部压裂设备带量集中采购项目,保持在中石油电驱压裂招标项目中的全胜记录,在国内压裂市场持续保持龙头地位;除此之外,公司成功探索出“燃气发电+全电驱压裂”新方案,并在国内页岩油示范区顺利完成作业,赢得客户认可。2024年,公司将重点布局电驱压裂、燃气轮机发电、井场自动化和压裂诊断技术等一体化服务解决方案,保持公司的行业领先地位。公司将密切关注国内市场动态,紧抓机遇,争取获取更多订单。

4.请问公司锂电池回收业务开展情况如何?

答:2023年,公司推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案,并在国内外签订了多套设备销售合同,正在逐步交付发货。公司在锂电池回收装备上的工艺路线以及装备制造方面颠覆式提升,通过精确拆解、筛分,电池粉回收纯度和回收率均可达到98%,突破性的提高了锂电池的回收利用率,为锂电池高效、安全、清洁回收提供了保障。现阶段,锂电池回收业务会以设备销售为主进行推广,同时公司也在探索研究与行业头部企业合作建设锂电池回收标杆场站及运营这一业务发展方向。中长期来看,锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔,未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备,开启相关领域的新机遇、新局面。

5.请问公司在存货和应收账款方面是如何管理的?

答:近年来,公司加大两金管理力度,包括存货和应收账款的管理。在存货管理方面,主要推动源头增量管控与呆滞消耗,源头谨慎预投,降低呆滞风险,提高在库运营效率。在应收账款管理方面,随着公司业务规模扩大,本年度应收账款规模相应有所增加,公司以“应收尽收”为基本原则,多措并举加大收款力度,应收账款回款情况明显改善,信用减值损失较同期减少1.09亿元,降幅达30.59%,应收账款周转效率也有所提升,两金管控措施有效落地。

6.请问公司在海工方面的业务开展情况?

答:在海工方面,公司加大在海工方面的投入和布局,成立了海工公司,已具备快速发展的基本能力。2023年,公司跟随国家海洋强国战略在3000米超深水重装收放系统、2000米超深水重装导向装置、海底工厂钻进系统等卡脖子技术和国产化方面不断取得突破;同时,我们关注到海外相关市场正在增加在海工领域的投入,2023年公司在FPSO、FLNG、钻井船等高端船舶配套装备方面分别获得国外高端客户的认可,实现高端装备本土化。未来公司将持续开拓海工业务,努力实现该领域业绩不断增长。

7.请问公司管理层对公司未来展望如何?

答:公司将聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略,在传统油气业务领域中精耕细作,通过给客户提供性价比更高的产品,来提升核心竞争优势,进一步提升市场占有率;同时公司将继续坚定不移的实施全球化发展道路,形成强韧稳固的海外国内双市场发展格局,不断提升公司的市场占有率。在油气产业方面,公司将继续通过技术创新引领行业发展,在国内市场大力提升电驱压裂以及涡轮压裂等新能源压裂设备的市场占有份额,在国外市场加大在北美、中东等市场的投资布局以及业务领域拓展。在新能源产业方面,公司依靠在高端装备制造及研发方面的优势,推进包括锂电池负极材料、锂电池等资源化回收等领域的业务开展。

根据提供的调研记录，我们可以提取和分析以下信息：

**产能信息与产能释放进度：**
- 公司在2023年实现了营业收入和净利润的双增长，营业总收入达到139.12亿元，净利润为24.54亿元，显示出公司产能得到了有效释放和利用。
- 公司获取的订单金额也实现了同比增长9.65%，这表明公司在扩大产能的同时，也在积极获取新的订单，以支撑未来的产能释放。

**国内和国外竞争情况：**
- 国内方面，公司在油气勘探开发领域保持龙头地位，成功中标中石油全部压裂设备带量集中采购项目，并在页岩油示范区成功应用新方案，显示出较强的市场竞争力。
- 国外方面，公司在中东和北美市场均有显著增长和突破，特别是在中东市场的高端装备市场占有率逐年提升，北美市场成功签署重要订单，显示出公司在国际市场上的竞争力。

**行业景气情况：**
- 油气行业在国家能源安全战略的推动下，有望保持增长态势，特别是在油气增储上产的政策支持下，行业景气度有望维持。
- 新能源产业方面，随着锂电池回收业务的推出和市场接受度提高，公司在新能源领域的业务有望成为新的增长点。

**销售情况：**
- 国内销售情况良好，公司在电驱压裂市场持续保持领先地位，并成功探索新的业务模式。
- 海外销售情况同样强劲，特别是在中东和北美市场，公司实现了显著的业绩增长。

**商业模式与竞争对手：**
- 公司的商业模式包括油气设备制造、新能源设备开发、锂电池回收等多元化业务。
- 竞争对手可能包括其他油气设备供应商和新能源设备制造商，但公司通过技术创新和市场拓展保持竞争优势。

**坏账情况：**
- 公司通过加强应收账款管理，减少了信用减值损失，显示出较好的财务管理能力。

**研发投入和进度：**
- 公司在海工、电驱压裂、涡轮压裂、锂电池回收等领域持续进行技术创新和研发投入，取得了一系列突破。

**优势与风险点：**
- 优势包括市场领先地位、技术创新能力、多元化的业务布局以及国内外市场的均衡发展。
- 风险点可能包括外部环境的不确定性、国际市场竞争加剧、新能源政策变动等。

**未来一年业绩预期：**
- 综合以上分析，公司在油气和新能源领域的业务均显示出强劲的增长势头，预计未来一年公司业绩有望继续保持增长。但需密切关注行业政策、市场竞争以及宏观经济环境等因素，这些都可能对公司业绩产生影响。