面向通过网络提问的广大投资者

(本投资者关系活动记录表中涉及的未来经营计划、预测是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及判断,并不构成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。)

公司于2024年4月2日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2024-021),定于2024年4月11日下午15:00至17:00于价值在线平台召开2023年度网上业绩说明会。

2024年4月11日,公司2023年度网上业绩说明会如期召开,现将相关情况记录如下:董事长兼总经理刘祥先生:各位尊敬的投资者,大家下午好!我是新国都董事长刘祥,首先感谢各位在百忙之中参加新国都2023年度网上业绩说明会,今天与您在线交流的还有公司财务总监郭桥易先生、董事会秘书李喆芳女士、独立董事杨小平先生。在此,我谨代表公司董事会及全体员工,向一直关心和支持我们的广大投资者朋友表示衷心的感谢!

2023年是收获满满的一年。报告期内,国内消费市场明显复苏,第三方支付行业延续强监管态势,海外市场移动支付渗透率稳步提升。公司一方面深耕市场渠道,强化合规运营,加强现金流管理和风险控制,公司各项财务指标表现稳健;另一方面公司大力实施支付硬件和支付服务出海战略,完善海外渠道网络,支付硬件在重点市场成功实现本地化运营,并在欧盟市场落地收单业务,公司业务出海再创佳绩。

报告期内,公司实现营业收入38.01亿元,同比去年下降11.94%;实现毛利润14.75亿元,同比去年增长35.22%;实现归属于上市公司股东的净利润7.55亿元,同比去年增长1,588.44%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.00亿元,同比增长279.84%。

去年公司营收有所下滑,主要是因为受牌照续展因素影响,收单业务交易流水同比下降所致。公司归属于上市公司股东的净利润同比实现明显增长,主要系2022年归属于上市公司股东的净利润受商誉减值计提和营业外支出中资金退还支出影响导致基数较低所致。若剔除上述因素影响,公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增速约为110.09%。

展望未来,公司将持续深耕“支付+终端”主营业务,把握国内消费市场复苏机遇,积极探索人工智能等创新业务,全面推进业务出海战略,加快全球化布局,为客户提供有竞争力的支付产品和服务解决方案,努力以优秀的业绩回报广大投资者。

接下来,欢迎各位投资者对公司的发展提出宝贵的意见、建议,谢谢大家!

1.尊敬的公司领导,首先恭喜贵司2023年取得良好的经营业绩,作为公司的小股东也想随着公司的发展而在投资上有收获!同时也想了解一下随着消费的复苏,公司的支付服务是否会有相应的提高?嘉联支付2023年是否受支付牌照的续期而影响2023年度的收入?2024年公司加大与商户和银行的合作,是否会延续良好的发展趋势?另公司联合成立的上海拾贰区信息技术有限公司主要在AI哪些应用方向的业务?谢谢!

答:投资者您好,国内线下消费市场的复苏,有利于为公司支付服务业务的开展创造良好的外部环境。公司将积极把握国内消费复苏机遇,加强直营团队建设,深化银行业务合作,夯实渠道基础,不断拓展新的支付领域和业务场景,为客户提供更优质的支付服务解决方案。嘉联支付2023年收入出现下降,主要受牌照续展因素以及强化风控合规影响,收单业务交易流水同比下降所致。上海拾贰区致力于研发通用智能体(GeneralPurposeAIAgent)技术,发展多模态AI,与其他系统及应用工具进行交互,不断完善非结构化知识系统、数字员工的自主学习和任务完成能力,发展金融业、零售业等新的行业客户,为新客户提供知识管理和问题解决的通用方案。2024年3月22日,上海拾贰区正式发布首款AI“数字员工”(AIAgent)产品。该产品是一款通用智能体(GeneralPurposeAIAgent)产品,能够在不同企业和商户场景下,提供人工智能“数字员工”服务。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

2.公司对24年的业绩展望是如何?增长点在哪里?谢谢。

答:投资者您好,电子支付设备方面,公司2024年继续大力推进支付硬件出海战略,积极开拓海外新市场,不断完善海外销售网络布局,继续夯实中东、拉美等海外大市场份额,进入欧美、日本等高端市场,并在重点市场推动本地化交付,努力实现电子支付设备业务再上新台阶。支付服务业务方面,公司将把握消费复苏机遇,持续深耕市场渠道,深化银行业务合作,加强精细化管理,不断提升商户服务水平,从而提升支付服务业务业绩水平;同时,公司还积极投入资源布局AI创新业务,并进一步整合公司优质资源、技术,积极研发创新产品及服务满足市场不断更新的需求,持续孵化新业务并将技术、产品转化为商业成果。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

3.贵司股价长期不振,公司认为现在在二级市场的估值是低估还是高估了,如果是低估了,公司将采取什么措施?另外公司经营较单一,主要依赖嘉联支付的营收,一有意外(如23年上半年续牌未批)对公司打击很大。公司有拓展外延并购等方面的谋划拟改变这种现状的打算吗?可以每月公布一下嘉联支付交易流水额吗?这让可以让投资者更及时了解公司的经营状况。谢谢!

答:您好,公司股票二级市场价格受经济环境、市场情绪等多种因素影响,公司秉持高质量发展理念,努力以优异的业绩回报股东和社会,我们相信公司的长期价值会得到投资者的认可。公司将持续深耕“支付+终端”主营业务,积极探索人工智能等创新业务,全面推进业务出海战略,加快全球化布局,为客户提供有竞争力的支付产品和服务解决方案。根据相关规则指引,嘉联支付的交易流水额如有达到信息披露标准,我们将及时履行信息披露义务,感谢您的关注。

4.公司回复2023年毛利率大幅提升的原因是收单业务渠道成本开支下降所致,那随着公司今年加大渠道投入,毛利率会否下降?公司有没有控制渠道成本开支以及其他开支,确保稳定毛利率的举措?

答:您好,因收单业务毛利率受产品结构、渠道投入、行业规模以及市场环境等多项因素影响存在波动情况。2024年嘉联支付将把握国内消费复苏机遇,完善国内直营网络建设、深化银行机构合作,拓展SaaS平台服务及政府消费券等增值业务,提高场景数字化服务水平,提升交易规模和渠道复用率,努力实现收单业务再创佳绩。感谢您的关注!

5.今年还有股权激励计划吗

答:尊敬的投资人您好,公司持续推出股权激励计划,有利于健全公司长期激励与约束机制,调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性。公司如有新的股权激励计划,我们将及时履行信息披露义务,感谢您的关注。

6.根据公司年度报告,公司人工智能业务已经取得实质性效果,在海外市场取得了几千万的投资收益,这一块今年的预期目标是多少?另公司微信公众号发布信息,公司发布了“数字员工”人工智能产品,这一块今年的预期目标是多少?

答:尊敬的投资人您好,公司参股公司在AI内容生成、图片视频转换等领域拥有相关技术储备和布局,公司出资设立的上海拾贰区信息技术有限公司已组建团队,积极开展多模态AI产品研究。公司未来将继续积极投入资源,大力支持AI业务的运作和发展。根据相关规则指引,如有达到信息披露标准的事项,我们将及时履行信息披露义务,感谢您的关注,敬请注意投资风险,谢谢。

7.请问贵司对今年国内第三方支付的行业发展的研判是怎么样的,嘉联支付是否还能保持去年的业绩水平,是否还会继续有降低渠道成本和提升费率的计划

答:投资者您好,国家统计局数据显示,2024年1-2月份,商品零售71826亿元,同比增长4.6%;餐饮收入9481亿元,同比增长12.5%,线下消费市场总体呈现复苏趋势,有利于为第三方支付行业的发展创造良好的外部环境。在线下消费市场持续回暖的带动下,2024年第三方支付市场增速有望逐步恢复。嘉联支付将把握消费复苏机遇,持续深耕市场渠道,深化银行业务合作,加强精细化管理,不断提升商户服务水平,从而提升支付服务业务业绩水平。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

8.贵司获得欧盟支付收单牌照已经有两年了,但是本地支付收单业务落地进度缓慢是什么原因,贵司今年在欧盟支付收单业务发展的计划是什么样,有什么预期

答:投资者您好,公司大力推动支付服务出海战略,成立跨境事业群,负责海外市场收单业务和跨境支付业务的开展。截至目前,公司跨境事业群基础团队已经组建完毕,面向跨境及海外市场的支付服务产品体系已经初步搭建完成,并实现了欧盟市场首笔本地交易收单。欧盟本地收单业务的落地门槛较高,需要团队、产品、合规、渠道等多方面综合投入和长期积累。公司今年将强化业务团队建设,加快欧盟本地收单业务的市场拓展与推广,提升商户覆盖数量及交易流水规模。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

9.贵司的跨境支付平台PayKka自开通以来业务进展如何,今年跨境支付业务的发展有什么具体计划和预期

答:投资者您好,目前公司跨境支付产品PayKKa已经开通上线,支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务。公司今年将加快跨境支付业务的市场拓展与推广,加强跨境生态建设,建立领先的行业解决方案,打造有影响力的全球支付品牌。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

10.贵司的海外AI平台具体有哪些热门应用,目前还引入了哪些战略投资者股东,海外Ai业务今年有哪些规划

答:投资者您好,相关业务和产品由公司参股子公司负责开发和运营,公司参股子公司在AI内容生成、图片视频转换、语音聊天等领域拥有相关技术储备和布局。公司始终看好人工智能领域的巨大发展潜力,将继续积极投入资源,大力支持AI业务的运作和发展,密切关注AI领域的技术进步和投资机遇。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

11.海外支付设备业务今年是否还有比较大的增长

答:您好,公司2024年将继续大力推进支付硬件出海战略,积极开拓海外新市场,不断完善海外销售网络布局,继续夯实中东、拉美等海外大市场份额,进入欧美、日本等高端市场,并在重点市场推动本地化交付,努力实现电子支付设备业务再上新台阶。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

12.国内AI业务,除了合资公司,新国都智能还计划推出哪些产品和应用

答:尊敬的投资人您好,新国都智能和上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立了上海拾贰区信息技术有限公司,组建团队共同研发通用智能体(General Purpose AIAgent)技术,发展多模态AI,与其他系统及应用工具进行交互,不断完善非结构化知识系统、数字员工的自主学习和任务完成能力,发展金融业、零售业等新的行业客户,为新客户提供知识管理和问题解决的通用方案。公司始终看好人工智能领域的巨大发展潜力,将继续积极投入资源,大力支持AI业务的运作和发展,密切关注AI领域的技术进步和投资机遇。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

13.贵司账上有30几亿现金,在目前上市融资收紧的环境下,正是外延并购的好时机,建议贵司在AI领域寻找优质标的择机并入,更快拓展AI业务

答:您好,公司始终看好人工智能领域的巨大发展潜力,密切关注AI领域的技术进步和投资机遇。感谢您的建议,公司非常重视股东的意见,公司会充分考虑和采纳各类有利于公司发展的建设性意见,我们会将您的建议转达至董事会管理层。感谢您的建议和关注。

14.鉴于贵司账上现金充足,而公司二级市场表现低迷,价值低估,建议贵司回购股票,谢谢

答:您好,公司高度重视投资者的建议,充分考虑和采纳各类有利于公司发展的建设性意见,我们会将您的建议转达至董事会管理层。同时,公司将着眼于长远可持续的发展,结合考虑实际情况,合理分配利润,通过现金分红方式回报投资者,感谢您的关注。

15.(1)是什么原因导致2023年营业收入下降、净利润大幅增长,且二者严重背离的呢?(2)为何新国都的经营业绩波动幅度较大?从净利润方面看,2018年,公司净利润达到2.48亿元,2019年、2020年,净利润分别为2.42亿元、0.87亿元,同比下降2.17%、64.33%。2021年、2022年又经历大涨大落。

答:您好,2023年度公司营收有所下滑,主要是因为受牌照续展因素影响,收单业务交易流水同比下降所致。公司归属于上市公司股东的净利润同比实现明显增长,主要系2022年归属于上市公司股东的净利润受商誉减值计提和营业外支出中资金退还支出影响导致基数较低所致。若剔除上述因素影响,公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增速约为110.09%,主要系收单业务及电子支付设备海外业务毛利率增长带来。近5年来公司经营业绩波动主要系受商誉减值计提及子公司嘉联支付资金退还影响,公司分别于2018年、2019年、2020年和2022年分别计提商誉减值金额为951.59万元、19,377.18万元、10,694.14万元和9,714.45万元,子公司嘉联支付于2022年涉及资金退还事项造成营业外支出21,752.14万元影响。未来公司将更加注重稳健经营,以良好的经营业绩回馈投资者。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

16.很多上市公司在发布年报时同时给出2024年营收、利润指引,请问贵司2024年在营收和利润上有什么目标?

答:您好,未来公司将持续深耕“支付+终端”主营业务,加强精细化管理,不断提升商户服务水平,从而提升支付服务业务业绩水平;同时公司积极探索人工智能等创新业务,全面推进业务出海战略,加快全球化布局,为客户提供有竞争力的支付产品和服务解决方案,实现电子支付设备业务增长。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

17.2024年一季度嘉联支付业务环比2023年四季度增长是否延续,公司海外营收2024年一季度发展趋势如何,谢谢!

答:尊敬的投资人您好,子公司嘉联支付于2023年7月成功通过《支付业务许可证》续展,并且于第四季度恢复发货和新商户拓展,目前嘉联支付经营情况一切正常,新拓商户正在逐步恢复中,在强监管背景下嘉联支付将更加关注合规风控,加强支付服务品质和消费者权益保护。公司将严格按照深交所信息披露相关规定并结合具体情况履行披露义务,请以公司后续公告情况为准。感谢您的关注,敬请注意投资风险。谢谢!

18.公司对近阶段的严重的量化交易对公司股票市值有何影响?是有违价值投资理念吗?公司有何措施,为中小投资者提供一个健康发展平台?

答:您好,有关量化交易情况将根据相关法律法规由有权部门进行监管和处理,公司对此将保持密切关注和跟踪。公司高度重视价值管理和投资者关系,将在法律法规允许范围内结合公司实际情况采取各项措施,持续通过合法合规的价值传播推介策略,努力促使二级市场股价合理反映公司投资价值。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

19.尊敬的刘祥董事长你好,去年公司取得了非常大成功,作为投资者衷心感谢。我从贵公司公开的资料也看到一些自己比较关注的问题,一是嘉联支付的营收在2023年下半年呈现明显的环比下滑,二是新国都海外的硬件销售量在下半年对比上半年也出现了非常大的环比下滑(342万台下降到100万台);公司的营收也验证了季度的环比下滑。而公司年报则认为嘉联支付交易量在2023年12月呈现环比的上涨,对海外硬件销售也乐观认为将继续保持增长。请问刘祥董事长,公司对2024年在嘉联支付营收和利润能否实现正增长?海外订单是否充足,能否简要说明一下2024年1季度,在收单营收和硬件营收方面是否正增长。

答:您好,2024年公司将持续推进支付硬件出海战略,积极开拓海外新市场,不断完善海外销售网络布局,推动重点市场推动本地化交付,继续夯实中东、拉美等海外大市场份额。随着去年第四季度嘉联支付收单产品线大批量出货,公司将把握国内消费复苏机遇,完善国内直营网络建设、深化银行机构合作,拓展SaaS平台服务及政府消费券等增值业务,提高场景数字化服务水平,提升交易规模和渠道复用率,努力实现收单业务再创佳绩,力争全面实现各项经营目标,相关经营数据请留意公司后续公告。感谢您的关注,敬请投资者注意投资风险。

20.公司在23年间的调研活动较少,24年是否考虑多邀请机构或个人投资者前往调研?

答:尊敬的投资人您好!公司一直努力践行投资者关系管理工作:2023年首次发布环境、社会及管治(ESG)报告、组织网上业绩说明会、参与深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动等形式帮助投资者了解公司,公司欢迎投资者的关注和调研并会努力做好投资者关系活动。感谢您的建议和关注。谢谢!

21.很多上市公司或控股股东基于对自家公司价值认同推出回购股份注销,贵司这方面有什么打算?

答:您好,公司重视保护广大投资者的利益,与投资者保持良好沟通,努力做好企业经营。公司将继续从全体股东的利益出发,从公司可持续、高质量发展出发,不断提高公司的影响力和核心竞争力,力争全面实现各项经营目标,实现全体股东和公司利益最大化。感谢您的建议和关注。

22.请问公司一季度经营状况如何?目前股价相对公司经营业绩来说较为低迷,公司是否有回购计划?

答:您好,目前公司经营情况一切正常,公司将严格按照深交所信息披露相关规定并结合具体情况履行披露义务,请以公司后续公告情况为准。公司将继续从全体股东的利益出发,从公司可持续、高质量发展出发,不断提高公司的影响力和核心竞争力,力争全面实现各项经营目标,实现全体股东和公司利益最大化。公司高度重视投资者的建议,充分考虑和采纳各类有利于公司发展的建设性意见,我们会将您的建议转达至董事会管理层,感谢您的关注。

23.公司近期股价跌幅较大,是否公司一季度经营情况不甚理想

答:您好,公司股票二级市场价格受经济环境、市场情绪等多种因素影响,公司秉持高质量发展理念,努力以优异的业绩回报股东和社会。目前公司经营情况一切正常,公司将严格按照深交所信息披露相关规定并结合具体情况履行披露义务,请以公司后续公告情况为准。感谢您的关注。

24.刘总你好!请问下一季度公司的经营状况如何?是否能超预期有好的发展

答:您好,目前公司经营情况一切正常,公司将严格按照深交所信息披露相关规定并结合具体情况履行披露义务,请以公司后续公告情况为准。公司将继续从全体股东的利益出发,从公司可持续、高质量发展出发,不断提高公司的影响力和核心竞争力,力争全面实现各项经营目标,实现全体股东和公司利益最大化。感谢您的关注。

25.公司2023年度分红低于预期,公司是否有加大经营投入或回购注销的计划

答:您好,公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利6.7元(含税),以截至2024年3月26日总股本557,022,123股测算,合计派发现金红利373,204,822.41元,股利支付率达到49.43%。公司着眼于长远可持续的发展,结合考虑实际情况,合理分配利润,通过现金分红方式回报投资者。同时公司将继续从全体股东的利益出发,从公司可持续、高质量发展出发,不断提高公司的影响力和核心竞争力,力争全面实现各项经营目标,实现全体股东和公司利益最大化。感谢您的建议和关注。

26.尊敬的刘祥

根据提供的调研记录，以下是对各个方面的分析：

1. 产能信息与产能释放进度：
   - 调研记录中没有提供具体的产能数字或产能释放进度的详细信息。但提到了公司将继续推进支付硬件出海战略，积极开拓海外新市场，并在重点市场推动本地化交付，这表明公司有计划扩大其支付硬件的生产和销售。

2. 未来新的增长点：
   - 公司计划通过深耕“支付+终端”主营业务，把握国内消费市场复苏机遇，并积极探索人工智能等创新业务，全面推进业务出海战略，加快全球化布局，以实现新的增长。

3. 国内和国外竞争情况、竞争对手及国产替代空间：
   - 调研记录中未提及具体的竞争对手和国产替代的空间。但提到公司在海外市场的移动支付渗透率稳步提升，以及公司在欧盟市场落地收单业务，这表明公司在国际市场上有一定的竞争力，并且正在积极拓展。

4. 行业景气情况：
   - 调研记录提到国内消费市场明显复苏，第三方支付行业延续强监管态势，海外市场移动支付渗透率稳步提升，这些信息表明行业整体呈现复苏和增长的趋势。

5. 销售情况：
   - 公司实现营业收入38.01亿元，同比下降11.94%；但净利润大幅增长，这可能表明公司在提高效率和降低成本方面取得了成效。同时，公司提到了加强直营团队建设和深化银行业务合作，这可能是销售策略的一部分。

6. 成本控制：
   - 公司提到了加强现金流管理和风险控制，以及提高场景数字化服务水平和渠道复用率，这些都是成本控制的措施。

7. 商业模式：
   - 公司的商业模式似乎集中在提供支付解决方案和相关硬件产品上，同时正在扩展到人工智能领域。

8. 坏账情况：
   - 调研记录中未明确提及坏账情况，但公司强调了加强合规运营和风险控制，这可能包括对坏账风险的管理。

9. 研发投入和进度、规划：
   - 公司正在积极投入资源布局AI创新业务，并已经发布了首款AI“数字员工”产品，这表明公司在研发方面有明确的投入和规划。

10. 产品名称及依赖的原材料：
    - 提到了“数字员工”(AIAgent)产品和支付硬件产品，但没有具体说明依赖的原材料。

11. 题材：
    - 公司的题材包括第三方支付、移动支付、人工智能、跨境支付等。

优势、劣势、风险点：
- 优势：公司在支付领域有明确的业务方向和增长策略，同时正在积极拓展AI业务。
- 劣势：公司营收有所下滑，且对牌照续展等因素较为敏感。
- 风险点：国际市场的竞争和合规风险，以及AI业务的不确定性。

结合当前经济环境，未来一年的业绩预期：
- 在当前经济环境下，公司的业绩预期可能会受到消费市场复苏和移动支付增长的正面影响，但也需要关注监管政策变化、国际市场风险以及AI业务发展的不确定性。