线上参与中电环保2023年度网上业绩说明会的投资者

1、问:请问中电环保在“产业发展+资本”双轮驱动战略中,具体采取了哪些措施来提升公司的市场竞争力和盈利能力?

答:尊敬的投资者,您好! 中电环保是生态环境治理服务商,国家级专精特新“小巨人”企业,主营:水务、固危废、烟气治理,从产业开拓、技术创新、项目管理、资本运作等方面来提升公司的市场竞争力和盈利能力。

产业开拓方面:各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系优势,运用集团优势资源,聚焦攻克重点大型项目。水处理业务,持续突破新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型大工业水处理领域,聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向;发挥现有膜应用技术优势,加速盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发并实现产业化;固危废业务,加大污泥耦合处理EPC业务等市场开拓,已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率;多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;进一步承接土壤修复项目;烟气治理业务,扩大半干法脱硫超净排放、高效钙剂干法脱硫技术、HTR-3SO高效脱硝技术等新技术领域的业务量,依托现有典型业绩,实现高效的复制推广;抢抓提标改造有利时机,积极拓展非电烟气治理市场领域。

技术创新方面:以科技创新塑造公司核心竞争力,形成行业领先的自主研发核心技术,助推市场合同承接和新业务板块的拓展。着力推动新技术、新工艺、新产品的研发推广。围绕市场需求和发展战略,采用“内部研发+外部引进消化并举”模式,组建创新联合体,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与产业创新平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平;加强非电工业水处理、生物质发电、场地/矿山修复、生活垃圾处理等固危废处理、非电烟气治理等应用型技术的实质性研发,持续推进全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等)。提高科技成果转化率,提升公司传统产业,培育新产业板块,改造完善公司产业布局。公司将继续充分发挥产业创新平台的成果转化功能,采用股权合作、投资并购等多元化市场机制,促进成果转化,加快成果产业化进程;发挥平台孵化器功能,加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟企业形成业务互补,助力产业链延伸,形成产业协同、产业集聚。

项目管理方面:公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,强化安全生产,严格控制成本;严格执行项目经理负责制,各项目按照“全成本预算、全过程管控及绩效考核”,以抓预算管理与绩效考核,控成本提效率,提升项目全过程管控能力;以项目现场实际具体情况为依据,优化设计,提高设计质量;拓宽合格供应商范围,加强过程监督,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强项目经理把控采购成本与全面质量管理的职责,统筹采购质量、价格、交货进度,整体把控项目实施进度。

项目运维上,持续提高南京(九龙湖)水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产量、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。

资本运作方面:公司坚持自主创新发展,重点围绕主业积极进行产业投资,特别是围绕特色业务领域,如,城市水环境治理的分布式水体净化,生物质发电的污泥耦合发电等。加强横向和纵向并购,横向并购,重点以整合同行业的优质企业(具备人才团队、核心技术、市场等优势资源),进一步扩大公司业务规模;纵向并购,重点关注产业上游具有新技术、新工艺的环保高端装备制造、产业资质等优质企业,进一步提高公司综合竞争优势。为此,公司将积极利用各方资源,开拓项目,寻求有价值的并购标的,促进主业发展,推动产业链延伸和资源整合,实现公司价值和股东回报最大化。谢谢您的关注!

2、问:中电环保2023年度净利润同比下滑,请问公司在2024年度是否采取了新的成本控制和效率提升措施,以改善财务状况?

答:您好!感谢您的关注。公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元,较去年同期增长12.55%。2024年,面对国际、国内等诸多风险挑战,但环保产业机遇与挑战并存。公司在成本控制方面,密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。在应收账款催收方面,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,加速资金回笼,实现“颗粒归仓”,提升公司现金流,不断优化公司财务状况。谢谢!

3、问:中电环保在新能源领域的业务拓展情况如何?特别是在盐湖提锂和磷酸铁锂等业务方面,公司有哪些新的技术突破和市场布局?

答:尊敬的投资者您好!我公司在新能源领域的业务拓展,包括多晶硅、磷酸铁锂、盐湖提锂等方向。首先,多晶硅的业务,我公司已承接了宁夏宝丰多晶硅的脱盐水、超纯水、中水、零排放等系统,项目已完成设计、采购、交货,当前处于调试阶段。其次,磷酸铁锂的业务,我公司参与了多个项目的投标,包括贵州、山东等地区,制定了项目的工艺路线,并编制了项目的技术方案。最后,盐湖提锂的业务,公司发挥多年来在膜应用领域的综合优势,联合专业反渗透和纳滤膜制造商,正进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等业务的新技术、新工艺研发及产业化推广)。公司组建了盐湖提锂研发攻关团队,加大专项研发投入,从人员、资金、市场、试验等方面提供支撑,已完成工艺路线的制定及核心关键设备的研发,目前正处于中试阶段。其中,针对西藏地区的几个盐湖的卤水,根据具体的水质情况(镁锂比等参数),进行了“一湖一策”的方案系统研发;制定了详细的试验方案,并通过试验确定具体的工艺技术参数,以及关键设备的开发,包括纳滤膜、浓缩膜的选型及技术参数的确定,从而实现由试验方案到工程化推广应用的研发。非常感谢您对中电环保的关心!

4、问:公司在环保政策和市场需求变化的背景下,有哪些策略和计划以保持业务的持续增长和竞争力?

答:尊敬的投资者,您好!中电环保是生态环境治理服务商,国家级专精特新“小巨人”企业,以为客户提供优质的环境治理服务为目标,形成了“一体两翼”的发展格局,一体:水、固、气产业,凭借领先的研发技术、成熟的项目经验、优秀的人才团队,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目;左翼:发挥创新平台及国家科技企业孵化器的功能,加强产学研合作,促进科技成果转化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,发挥扬子江环境集团暨扬子江环境研究院、创新中心等平台载体作用,联合产业基金,侧重产业投资。在可持续发展及增强核心竞争力方面,公司将聚焦主业经营,提供更为高质量、高效能的生态环境治理服务。全面调动公司资源,加大产业拓展力度,夯实“一体两翼”发展格局,加强产业创新平台建设,打造公司“市场+技术+工程”的铁三角;各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系优势,运用集团优势资源,聚焦攻克重点大型项目,提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位;强化项目精细化管理,项目实施以现场实际具体情况为依据,优化设计,提高设计质量,控成本提效率,提升项目全过程管控能力;项目运维,提质提量、降本增效,提升资产运营效率和收益水平。强化科技创新,助推产业新质生产力发展。公司将从“三新”研发推广、科技创新成果应用及数字智慧环保等方面,驱动公司产业创新与新质生产力绿色发展。推动新技术、新工艺、新产品的研发推广。公司将围绕市场需求,采用“内部研发+外部引进消化并举”模式,组建创新联合体,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平;加强非电工业水处理;生物质发电、场地/矿山修复、生活垃圾处理等固危废处理;非电烟气治理等应用型技术的实质性研发;发挥膜应用技术优势,推进全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等)。提高科技成果转化率,提升公司传统产业,培育新产业板块,改造完善公司产业布局。公司将充分发挥产业创新平台的成果转化功能,采用股权合作、投资并购等多元化市场机制,促进成果转化,加快成果产业化进程;发挥平台孵化器功能,加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟企业形成业务互补,助力产业链延伸,形成产业集聚、产业协同,为美丽中国建设做贡献。打造数字智慧环保新质生产力。公司将充分应用与紫金山国家重点实验室、未来网络产业创新有限公司共同打造的“智慧环保一体化运营平台”项目成果,发挥平台的产业集聚、技术研发等优势,做优、做强“自动化、智能化、智慧化、大数据”技术下打造的智慧环保一体化平台,为客户提供专业、安全、高效、高附加值的远程运营服务,推动公司向新型工业化拓展,助推生态环境治理产业智能化、绿色化、融合化。谢谢您的关注!

5、问:王董事长您好,请问贵公司目前未完成的大订单有哪些?具体的金额是多少?谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!截止2023年末,公司待实施的在手合同金额合计为30.23亿元,其中:水处理17.45亿元(含预估运营合同额8.86亿元)、固废处理11.29亿元(含预估运营合同额10.27亿元)、烟气治理1.49亿元。谢谢您的关注!

6、问:请问公司的盐湖提锂工艺的项目开发?目前进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!我公司利用在预处理、膜分离、MVR等方面的技术优势,结合西藏地区几个盐湖卤水,进行了中试,根据具体的水质情况,进行了“一湖一策”的方案系统研发;制定了详细的试验方案,并通过试验确定具体的工艺技术参数,以及关键设备的开发,包括纳滤膜、浓缩膜的选型及技术参数的确定,得出整个工艺路线,试验数据及结果得到较好的验证。并且,与潜在客户方,充分进行了技术交流,得到了客户的首肯认可。目前,潜在客户的项目正处于项目建设前期阶段,待客户招标时,我公司将充分发挥公司的综合优势(包括:技术方面、项目管理、项目运营、成本控制等),积极参与项目的竞标。非常感谢您对中电环保的关心!

7、问:公司在2024年度的股东大会上计划审议哪些重要议案,这些议案对公司的未来发展和股东利益有何影响?

答:您好!感谢您的关注!公司2023年度股东大会主要审议:公司2023年年度报告、董监事会工作报告、续聘公司2024年度审计机构、2023年度利润分配预案、修订《公司章程》等重要议案;在公司2023年年度报告“公司未来发展的展望”中,从产业开拓、技术创新、项目管理、团队建设、资本运作等六个方面详细披露了2024年经营计划;2023年度,公司制订的每10股派发现金红利0.30元(含税)利润分配预案(待股东大会通过后实施),给予了投资者长期、稳定的回报。谢谢!

8、问:公司领导您好,请问公司年度规划中否有增持计划、回购计划,谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!公司始终坚持通过市场开拓、技术创新、团队建设、风险管控,增强核心竞争力,加强内外部合作,做好未来发展战略规划,提升经营业绩,力争以持续、稳定的良好业绩回报投资者。公司时刻关注相关舆情报道,及时通过相关渠道发布信息,充分披露信息,对二级市场股价的波动始终保持关注,必要时也会考虑实施增持或是回购股份。谢谢您的关注!

9、问:鉴于公司股价在2023年度的表现,中电环保在2024年度是否有针对性的市值管理和投资者关系策略,以提升市场信心?

答:尊敬的投资者,您好!公司的管理层一直专注于经营管理,对二级市场股价的波动始终保持关注及重视价值维护。公司始终坚持通过市场开拓、技术创新、风险管控、团队建设,增强核心竞争力,加强内外部合作,做好公司未来发展战略规划,提升经营业绩,力争以持续、稳定的良好业绩回报投资者。同时,不断加强投资者关系管理,做好市值管理与市值维护,促进公司价值持续增长,实现公司和股东价值最大化。 此外,公司也时刻关注的相关舆情报道,及时通过相关渠道发布信息、宣传企业,充分信息披露,让广大投资者及时了解企业情况、核心业务,以提升投资者对公司的信心。谢谢您的关注!

10、问:中电环保领导,您好!近期新能源车越来越普及,公司目前是否有回收电池或处理电池造成污染的技术?

答:尊敬的投资者,您好!公司为客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中,全膜法水处理特色业务,采用自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等,具有“高效去污、深度脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业超纯水标准,已在核电、冶金、石化、煤化工、火电、新能源、电子等工业水处理领域广泛推广应用;废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务,通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在电力、石化、冶金、煤化工、新能源、精密制造等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。公司自主研发的离子交换及全膜法技术,可应用于废旧电池电解液回收处理。谢谢您的关注!

11、问:尊敬的中电环保公司领导,您好,日本核污水排海对全球水环境影响较大,公司作为核污水处理的行业龙头,现有的核电污染水处理核心技术能力有哪些,谢谢

答:尊敬的投资者,您好!公司在核岛放射性废水处理方面,已承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制,去污因子主要包括碘、铯/铷、其他(不包括惰性气体、氚),完成了项目设计、开发、试验等研发工作并通过专家评审,放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求,与桃花江核电厂共同研发并申请相关专利。公司承接并实施的常规岛及辅助系统项目,包括除盐水、海水淡化、凝结水、二回路汽水取样和化学加药等,且技术在应用中不断完善,主要客户包括:中核集团、中国广核集团、国电投集团等,主要有秦山核电、三门核电、田湾核电、徐大堡核电、宁德核电、阳江核电、防城港核电、红沿河核电、台山核电、海阳核电等;承接的核电第三代反应堆水处理项目,主要包括:中国华龙一号、美国AP1000,以及参与国外核电站项目。谢谢您的关注!

12、问:目前公司股东数量有多少?今年什么时间给股民分红?谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!截止2024年3月末,公司股东数量为60,735。公司董事会已审议通过《关于2023年度利润分配预案的公告》,将于2024年4月24日召开2023年度股东大会审议该事项。股东大会审议通过后,公司将根据相关规定结合公司资金状况等办理分红事项。谢谢您的关注!

13、问:请问公司在环保领域的研发投入和技术创新有哪些具体措施和成效?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入。公司组建专职的研发团队,2023年研发费用占主营收入的3.89%,形成了数百项专利和专有技术,承担了国家级和省级的重点研发课题,包括十二五、十三五的重大科技专项、江苏省成果转化等重点研发课题。加强产学研平台的建设,包括:与南京大学人才团队,创立了南京环保产业创新中心,与东南大学人才团队,创立了扬子江生态环境产业研究院。取得了一系列的技术成果,促进了产业发展。具体举例如下:公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖)、HTR-3SO低温脱硝技术等多项自主研发的核心技术,经市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合四大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。

近年来,绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为生态文明建设做出贡献。非常感谢您对中电环保的关心!

14、问:中电环保在2024年度的国际市场拓展方面有哪些计划和目标,特别是在“一带一路”沿线国家的项目合作和市场开发?

答:尊敬的投资者,您好!作为生态环境治理服务商,公司主营:水务、固危废、烟气治理,为工业和城镇环保提供系统解决方案。在工业水处理领域,公司能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,客户涵盖国家重点工业(包括石化、冶金、煤化工、新能源、煤矿、火电、核电等),已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、宝丰多晶硅水处理、万华眉山脱盐水及中水回用、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电领域,核岛放射性废水处理方面,承接了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制,放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求,与桃花江核电厂共同研发并申请相关专利;承接的常规岛及辅助系统项目,包括除盐水、海水淡化、凝结水、二回路汽水取样和化学加药等,主要有中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)、中广核福建BZ核电、华能山东SK核电、江苏徐圩核能,中广核红沿河、防城港、宁德及阳江核电工业废水处理等项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。公司将发挥国内外项目的经验和业绩,积极拓展海外市场,特别是加强“一带一路”沿线国家的项目合作和市场开发。谢谢您的关注!

15、问:请问公司在城镇污水处理及水环境治理方面有哪些显著的项目或成果?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务,其中,大工业水处理领域,为核电、火电、石化、新能源、冶金、煤化工、煤矿等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、中水回用、再生水利用、零排放、原水、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理、循环水等系统工程,主要业务模式为EPC、EP,形成两大特色业务:废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统

1. 产能信息及产能释放进度：
   - 调研记录中没有直接提及具体的产能数字或产能释放的具体进度。但从公司业务的描述中可以推断，公司正在通过技术创新和市场开拓来逐步提升其服务能力，尤其是在新能源、新材料、冶金等领域的水处理业务，以及固危废和烟气治理业务。公司正在加速技术研发并实现产业化，这可能意味着产能正在逐步释放。

2. 未来新的增长点：
   - 新增长点包括新能源领域的业务拓展，如盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发和产业化推广。
   - 核污水处理技术的应用，特别是在“一带一路”沿线国家的市场开发。
   - 智慧环保一体化运营平台的建设和推广，提供远程运营服务。

3. 国内和国外竞争情况及国产替代空间：
   - 国内环保产业面临国际和国内的竞争，但同时也有政策支持和市场需求的双重机遇。
   - 国外市场，尤其是在“一带一路”沿线国家，公司已有成功案例，表明有一定的市场竞争力。
   - 国产替代空间可能存在于核电污染水处理技术、新能源领域的水处理技术等，公司已有相关技术储备和项目经验。

4. 行业景气情况：
   - 环保产业受到政策支持，市场需求持续增长，特别是在绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念的推动下，行业景气度较高。

5. 销售情况：
   - 国内销售情况良好，公司在多个工业领域有广泛的客户基础。
   - 海外销售正在拓展，特别是在“一带一路”沿线国家已有成功项目。

6. 成本控制：
   - 公司通过密切关注市场价格走势、调整采购策略、优化供应商配置等措施来控制成本。

7. 商业模式：
   - 公司的商业模式包括“工程EPC+项目运维”两大格局，同时通过技术创新和资本运作来增强盈利能力。

8. 坏账情况：
   - 公司强化了项目实施履约管理机制和应收账款催收，以提升现金流和优化财务状况，但具体坏账情况未在调研中提及。

9. 研发投入和进度：
   - 公司重视研发投入，2023年研发费用占主营收入的3.89%，拥有数百项专利和技术成果，正在加速盐湖提锂等新技术的研发及产业化。

10. 产品名称及原材料：
    - 提及的产品包括全膜法水处理、纳滤膜分离、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理等。
    - 依赖的原材料和技术包括膜应用技术、离子交换技术等。

11. 题材：
    - 新能源领域的水处理技术，如盐湖提锂、磷酸铁锂。
    - 环保产业的智能化、绿色化、融合化发展。
    - “一带一路”倡议下的国际市场拓展。

优势：公司在环保领域有核心技术和丰富的项目经验，能够提供全过程的环保解决方案，且在新能源和核电领域有技术储备和市场布局。
劣势：调研记录中未提及具体的产能数字和释放进度，对于市场的具体占有率和竞争地位描述不够详细。
风险点：环保行业受政策影响较大，国际市场拓展存在不确定性，技术研发和产业化进程可能存在风险。
经济环境对业绩预期的影响：当前环保政策支持力度大，市场需求增长，但需关注全球经济波动对投资和消费的影响，以及原材料价格波动对成本控制的影响。