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一、2023年年报情况简介

2023年,公司夯实电子数据取证和公共安全大数据的基石业务,加速开拓数字政务与企业数字化领域,积极布局新网络空间安全赛道。

报告期内,受客户预算影响,公司业绩承压,实现营业总收入198,372.29万元,较上年同期下降12.98%;实现归属于上市公司股东的净利润-20,562.27万元,同比下降239.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,520.47万元,同比下降464.26%;报告期末公司资产总额567,949.62万元,较上年末减少3.58%,归属于上市公司股东的所有者权益395,943.10万元,较上年末减少5.86%。公司产品整体毛利率为46.02%,对比去年下降6.21%。报告期内,公司主要经营成果如下:1.业务方面

(1)结构化收入情况:报告期内,公共安全大数据产品的营业收入约8.77亿元,占营业收入比重为44.19%;电子数据取证产品的营业收入约7.61亿元,占营业收入比重为38.35%;数字政务与企业数字化产品收入为 2.12 亿,占营业收入比重为10.71%;新网络空间安全产品收入约1.34亿,占营业收入比重为6.75%。公司业务下滑的主要原因是受客户预算影响,公司部分商机订单延后,在手订单实施和项目交付验收部分延缓。

(2)新板块业务布局情况:在数字政务领域,公司积极践行国家数字经济战略,在国投集团的赋能下,在数字政务、应急消防、轨道交通、大型工程智能化、乡村振兴五大领域聚力发展。在企业数字化方面,公司以推动央国企数字化转型业务落地为核心,以集团业务协同为基础,不断拓展面向企业侧的信息化、数字化业务,打造数据生产要素、培养数字化新动能。

(3)关键技术发展情况:在大数据领域,公司持续迭代“乾坤”大数据操作系统(QKOS),深研大数据基础理论及前沿技术,基于一切资源化及元数据驱动分离程序及知识形成应对变化基础,研究数据全生命周期的感知、数据跨地协同计算、数据计算存储操作抽象等技术,为各行业提供深挖大数据价值的强大助力。在电子数据取证领域,公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能,持续推进国产化产品研发,充实完善了十余个产品的国产化版本,为后续国产化战略打下坚实基础。在人工智能技术领域,我司研发了国内首个公共安全行业大模型——美亚“天擎”公共安全大模型,并发布“天擎”公共安全大模型一体机,具备案情情报分析、警务意图识别、知识库问答、业务内容生成等四大核心能力。公司的《天擎公共安全大模型算法》已通过国家互联网信息办公室的境内深度合成服务算法备案。同时,公司积极布局AGI,在主营业务方向构筑技术壁垒。

2.综合管理提升方面

报告期内,公司获评国务院国资委“科改示范”试点企业标杆称号。按照科改要求,公司持续推动“改革十六条”的落地,初步建立集团指挥调度体系,完善集团运营管理体系,探索基地管理模式,梳理基地的考核指标体系,设立“乾坤”大数据操作系统研究院和数字智能规划设计院,提升顶层规划和共性技术服务能力。

二、问答交流环节

1.请介绍一下2023年度影响公司利润的主要因素。

答:感谢您的提问。影响公司2023年度利润的主要因素有4项:一是受客户预算影响,公司部分商机订单延后,在手订单实施和项目交付验收部分延缓,导致公司营业收入下降;二是市场竞争加剧,导致公司总体毛利率下降至46.02%,较去年同期下降6.22%;三是公司在巩固基石赛道业务市场的同时,为保持产品持续竞争优势,加强培育创新赛道,因此继续加大市场拓展力度和关键核心技术的研发投入,加速业务布局落地,使得期间费用较去年同期增长;四是公司全资子公司江苏税软的经营业绩不及预期,综合客观因素和未来业务发展判断,公司2023年度对江苏税软计提商誉减值准备金约1.07亿元。

2.公司上市以来首年未进行分红,请问公司未分红的具体原因及后续安排?是否有中期分红计划?

答:感谢您的提问。经审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润为-2.06亿元。因为年度经营业绩亏损,拟不进行现金分红,不送红股、不以资本公积金转增股,留存利润全部用于公司经营发展。未来,公司将持续聚焦电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全和数字政务与企业数字化等业务领域,打造企业核心竞争力,并且不断积极开拓市场,丰富产品结构,提高公司内在价值,努力给股东创造更好的回报。公司业务季节性明显,暂未计划中期分红。

3.请介绍一下2023年公司经营费用增加的主要原因是什么?公司未来在费用管控方面有何具体优化措施?

答:感谢您的提问。公司2023年销售、管理、研发费用累计10.64亿元,较去年有所增加,主要是由于公司为加速业务布局落地,加大市场拓展力度及加大关键核心技术的研发投入所致。未来,在费用管控方面,公司会继续开展成本费用管控,严格控制费用支出,强化预算刚性控制,坚决做到“有预算不超支、无预算不开支”,提高资金使用效率。

4.请介绍一下江苏税软的经营情况及未来发展布局?

答:感谢您的提问。江苏税软2023年实现销售收入11,196.84万元,较上年度下降29.39%,实现净利润1,332.75万元,较上年度下降74.50%。江苏税软业绩下降的主要原因是受客户预算影响,税务端业务大幅减少所致。近年来,江苏税软一直积极布局企业市场,同时加强与国投集团的协同,目前已打磨出适合企业应用的产品,后续将向国投集团的成员企业及其他的央国企进行推广。

5.请介绍一下公司全资子公司国投云网当前的业务开展情况及未来的业务展望。

答:感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的主要承载方,加挂“国投信息中心”牌子,承担国投集团管理信息化和产业数字化的建设重任,将致力于打造成为“最安全+智能”的央企数科公司。国投云网自成立以来,业务推进顺利,已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建设工作,组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。后续,一是将重点开展“长基计划”,助力企业搭建研发创新管理体系,进一步深耕各行业产品研发,全面扩展安全+智能产品线;二是聚焦能源及机场等大行业赛道,以大数据和人工智能赋能新能源安全生产、电力交易等业务,形成一批具有样板试点左右的数字化工程建设。

6.请介绍一下公司“天擎”公共安全大模型目前的推广情况。

答:感谢您的提问。公司自研的美亚“天擎”公共安全大模型,当前已在8个省,20多个城市的客户处开展了推广试用工作,并获得客户较好的反响。

7.请介绍一下公司AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站在文生视频方面的鉴定能力如何?

答:感谢您的提问。AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站已经支持扩散模型,对抗网络等生成的视频和图像的检测和鉴定,并具备出具鉴定报告文书的能力。

8.请介绍一下公司未来在对外投资和产业整合方面,有哪些规划和布局?

答:感谢您的提问。未来,在国投集团的支持下,公司一方面将围绕产业上下游、业务生态相关领域,重点关注具备技术优势、区域合作等方面与公司强协同的企业,形成补链强链。另一方面,公司将瞄准已具有较大行业影响力且未来发展空间广阔的细分领域龙头企业寻求合作,助力公司加快拓展新网络空间安全和数字政务与企业数字化新赛道。

9.请介绍一下公司2024年经营计划。

答:感谢您的提问。2024年是公司落实国投集团“十四五”战略优化部署、启动“第三次创业”征程的第一个完整年度,公司将围绕全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚决落实国投集团提出的发展要求,落实“8848+”战略,重点推进结构调整、提质增效、三年增长、品牌焕新、协同出海、补链强链、赋能创新、布局优化、改革攻坚、强根铸魂十大行动,做到稳健经营、聚焦资源、健康发展,努力开创“第三次创业”发展新局面。

1. 产能信息及产能释放进度：
调研记录中没有直接提及具体的产能数字或产能释放进度。但从营业收入的下降可以看出，公司可能面临一定的产能利用不足或产能释放不达预期的问题。

2. 未来新的增长点：
公司未来的增长点可能集中在数字政务、企业数字化转型、新网络空间安全以及与国投集团的协同发展上。特别是在数字政务和企业数字化方面，公司正在积极布局并已有所成效。

3. 国内和国外竞争情况、竞争对手及国产替代空间：
调研记录中未提及具体的竞争对手和国外市场情况。但提到市场竞争加剧，可以推测行业竞争激烈。公司正在推进国产化产品研发，这表明国产替代是一个潜在的增长空间。

4. 行业景气情况：
行业景气情况未直接提及，但从公司业绩承压、营业收入下降以及毛利率降低可以推测，当前行业可能面临一定的下行压力。

5. 销售情况：
国内销售受到客户预算影响，部分订单延后，项目交付验收延缓。海外销售情况未提及。公司的销售收入主要来源于公共安全大数据产品和电子数据取证产品。

6. 成本控制：
公司计划通过成本费用管控、严格控制费用支出、强化预算刚性控制等措施来优化成本。

7. 商业模式：
公司的商业模式涉及电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全、数字政务与企业数字化等多个领域，并通过与国投集团的合作，推动数字化转型和信息化业务。

8. 坏账情况：
调研记录中未明确提及坏账情况，但提到了全资子公司江苏税软的经营业绩不及预期，可能存在一定的风险。

9. 研发投入和进度、规划：
公司在大数据、电子数据取证和人工智能技术领域有持续的研发投入和创新，如推出“乾坤”大数据操作系统、“天擎”公共安全大模型等。

10. 产品名称及依赖的原材料：
提及的产品包括“乾坤”大数据操作系统(QKOS)、“天擎”公共安全大模型、AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站等。依赖的原材料未明确提及。

11. 题材：
公司的题材包括数字政务、企业数字化转型、新网络空间安全等。

优势：公司在电子数据取证和公共安全大数据领域有较强的技术积累和市场份额。
劣势：公司目前面临业绩下滑、毛利率降低等问题。
风险点：市场竞争加剧、客户预算影响、子公司业绩不及预期等。
对于仅有精神纲领没有具体实施的回复，应保持谨慎态度，不宜过于乐观。
结合当前经济环境，未来一年的业绩预期可能存在不确定性，需要关注公司如何应对行业挑战和市场变化。