线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况,公司于2024年4月29日(星期一)15:00-17:00采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会,主要内容如下:

半导体存储业务相关问答:

1.存储板块24年首季的业绩如何?

答:2024年第一季度,公司半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。公司2024年第一季度经营的具体情况详情参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》,感谢您的提问。

2.人工智能大时代,贵司是做内存芯片的业务为什么不往AI智能发展?AI服务器AI算力AI机器人等等应用发展而大发展。新能源是资本密集型重资产型的新能源发展,带有周期性而且低门槛容易造成产能过剩,而AI智能不存在这些问题,AI智能技术门槛也高。请问贵司将来有没有扩张人工智能行业?

答:尊敬的投资者,您好!公司在存储产品领域布局了DDR5存储产品,预计后期将主要依靠DDR5内存条和SSD产品进入市场。客户方面,目前合作客户主要是与原有显卡业务相关的客户,公司早期已经通过显卡业务与一些服务器企业建立了合作关系,未来将继续加深合作,将存储产品引入。未来公司计划重点布局的目标客户是有服务器算力需求的一些互联网公司或做相关的服务器AI硬件相关的制造商。感谢您的提问。

3.关于存储业务,公司目前都有哪些存储产品,与龙头公司相比,公司如何取得竞争优势?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前的存储产品主要是市场上相对比较主流的大的品类,在嵌入式产品方面,主要是DDR、LPDDR和eMMC,在NAND方面,主要有SSD。

龙头企业在品牌影响力、研发投入、技术团队规模和市场份额都具有相对优势。公司采取差异化模式,首选产品线的选择上,重点布局嵌入式产品,因为其生产过程较长,技术要求高,需要经营的耐性。其次,充分发挥公司的技术和测试优势,公司全资子公司大为创芯目前在嵌入式领域已具有一定的口碑和技术优势,拥有优秀的测试团队。第三对于品牌的坚持,在客户选择上,注重对品质有追求的客户。第四在供应链上的投入,选择质量有保证的原厂和一级代理商,确保核心原料的品质与供应。

通过这几年持续的努力,大为创芯的存储产品目前在部分领域已占有一定的市场份额,未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和AI领域实现弯道超车,与其他品牌竞争。感谢您的提问。

4.存储行业已经大反转了,今年存储价格也持续攀升,公司却还在亏损,管理层有做多战略调整吗?

答:尊敬的投资者,您好!2024年第一季度,公司实现营收3.2亿元,较去年同期增长201.95%,其中半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。2024年第一季度,公司净利润处于亏损状态,主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段,对公司整体盈利能力有一定影响。公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观,以研发为重心,以团队为纽带,以资本为催化剂,把握机遇,推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力,实现质的突破,促进公司可持续发展。公司2024年第一季度经营的具体情况详情请参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》,感谢您的提问。

5.未来人型机器人市场巨大,请问贵公司是否有机器人产业相关应用或者投资计划?

答:尊敬的投资者,您好!“半导体存储+智能终端”业务是公司的主营业务之一,公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,为客户提供高性能、高品质的存储产品,存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域;智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务,显卡产品适用于台式机、服务器等,可用于桌面办公、工业控制、智算等领域,兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

6.今年上半年存储芯片业务大幅度增长,但是公司净利润是亏损的,原因是什么?存储芯片业务利润怎么样?

答:尊敬的投资者,您好!2024年第一季度,公司实现营收3.2亿元,较去年同期增长201.95%,其中半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。2024年第一季度,公司净利润处于亏损状态,主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段,对公司整体盈利能力有一定影响。

公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观,以研发为重心,以团队为纽带,以资本为催化剂,把握机遇,推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力,实现质的突破,促进公司可持续发展。公司2024年第一季度经营的具体情况详情请参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》,感谢您的提问。

7.请问公司DDR5存储是否已经量产?DDR5送样检测是否成功,产品质量是否达标,按照目前的订单情况,后续有没有扩产计划?

答:尊敬的投资者,您好!公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,大为创芯目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品,已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线,目前DDR5相关产品在给客户送样测试阶段,公司后续将根据送样检测结果及客户订单需求安排是否量产。关于公司半导体存储业务的具体经营情况详情请关注公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的定期报告,感谢您的提问。

8.大为创芯的核心优势业务是什么,业绩如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,大为创芯目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品,已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线,可满足客户的一体化需求,提供综合解决方案,产品广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。大为创芯具有丰富的产品线优势、综合性产品设计优势、资源整合优势,并拥有集团内的“半导体存储+智能终端”业务协同优势;关于大为创芯2023年度、2024年第一季度业绩的具体情况,请参见公司于2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》,感谢您的提问。

9.半导体这块的这个技术升级空间还有迭代周期是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!DRAM/LPDDR的技术升级主要是工艺提升,性能提升,功耗降低,集成度增加(集成更多的存储单元,容量提升)等几大因素驱动,DDR的迭代周期约为1.5年。公司全资子公司大为创芯目前的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案,也同时融合新兴技术,如人工智能,物联网,拓展存储,ChatGPT,AI手机,AIPC,AI服务器等对于存储解决方案的需求,大为创芯在2024年初也开启DDR5/LPDDR5产品大容量方案的验证以及市场布局,为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。感谢您的提问。

10.公司一季度存储业务如何?

答:尊敬的投资者,您好!2024年第一季度,公司半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。公司2024年第一季度经营的具体情况详情参见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》,感谢您的提问。

11.公司在AI人工智能、低空经济等数字经济领域有哪些布局和技术?

答:尊敬的投资者,您好!存储业务与智能终端业务共同构成了数字经济发展的两大支柱,前景广阔。随着技术的持续创新,特别是物联网、智能汽车、机器人、AI算力、低空经济等因素的驱动,以及市场需求的回暖,两个行业将迎来新的发展机遇。

“半导体存储+智能终端”业务是公司的主营业务之一,半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,为客户提供高性能、高品质的存储产品,存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域;智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务,显卡产品适用于台式机、服务器等,可用于桌面办公、工业控制、智算等领域,兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

12.对于半导体存储业务,公司的具体规划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前重点布局在NAND和嵌入式存储领域。过去几年,公司重点推广消费级的客户较多,同时也开始布局了部分企业级、工规级、车规级产品。感谢您的提问。

13.您好连董,存储行业从去年第三季度迎来存储产品涨价复苏,而公司去年第四季度和今年第一季度,公司相关销售毛利率逐季下滑导致净利润亏损,形成这样异常的反差,请问是企业内部哪里有问题吗?

答:尊敬的投资者,您好!2023年度,公司实现总营业收入73,268.12万元,同比下降12.55%,其中半导体存储业务在行业整体发展偏缓阶段持续发力,积极增强市场份额,实现营收57,949.39万元,同比增长42.32%;2023年,公司实现归母净利润 -6,662.61 万元,同比下降516.96%,主要受半导体存储、智能终端行业需求相对疲软等不利因素的影响,公司对存在减值迹象的存货、商誉等资产计提减值,加之公司于2022年12月开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目,为该项目投入相关的人员、资金。2024 年第一季度,公司实现营收 3.2 亿元,较去年同期增长201.95%,其中半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。2024年第一季度,公司净利润处于亏损状态,主要系公司郴州锂电新能源产业项目尚在建设投入阶段,对公司整体盈利能力有一定影响。

公司目前生产经营一切正常,各项业务也在稳步推进。感谢您的提问。

14.国家大力发展无人驾驶、低空经济以及算力,公司在这些领域有哪些布局与合作?

答:尊敬的投资者,您好!您提及的低空经济等产业领域,是新质生产力的典型代表,融合了信息化、数字化、航空、无人机等多领域技术。公司及子公司将密切关注低空经济相关产业发展可能带来的商业机会,同时不断增强自主研发能力和产品创新能力,提升公司核心竞争能力,促进公司高质量发展。感谢您的提问。

15.公司管理层对于未来存储产品的价格走势怎么看待?

答:尊敬的投资者,您好!存储市场在2023年下半年间存储价格发生反弹,打破自2022年三季度以来的下跌趋势,价格重回上升轨道,在业绩压力的持续影响下存储厂商持续拉涨的动力并未减弱,据CFM闪存市场预计,这种价格上升将持续至2024年一季度,并有可能在整个2024年保持回升的趋势。但因为部分产品已经历过几个季度20%+甚至30%+的涨幅,严重抑制了后续采购动力,若实际需求不如预期那么2024年二季度有可能会出现变局。其中,虽然部分原厂的DRAM业务已经恢复盈利,但由于DRAM减产时间较早及幅度较大,预计2024年DRAM的价格涨幅要超过NANDFlash。

当然,市场对于不同类型产品需求,存在差异,一方面是价格的回归,一方面还是在技术、产品的进步迭代。我们认为2024上半年有望看到DRAM和NAND恢复盈亏平衡,但需经历供需双方的艰难博弈。感谢您的提问。

16.请问贵公司DDR5产品能否用在数据中心场景,是否已经开始量产?

答:尊敬的投资者,您好!公司全资子公司大为创芯的DDR5产品可以应用在数据中心,主要是微型数据中心;目前大为创芯的DDR5相关产品在给客户送样测试阶段,公司后续将根据送样检测结果及客户订单需求安排是否量产。感谢您的提问。

17.存储业务去年收入5.7亿,下行周期中增长的主要驱动力是什么?

答:尊敬的投资者,您好!增长主要由于我们前几年做了嵌入式存储的方案准入和准备,有几个大客户的订单助力我们营收的增长。感谢您的提问。

18.未来AI应该会有一个爆发式增长,目前很多企业都在布局,对芯片和存储的需求量也会很大,公司在这一块有什么规划吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前主要布局DDR5存储产品,预计后期将主要依靠DDR5内存条和SSD产品进入市场。客户方面,目前合作客户主要是与原有显卡业务相关的客户,公司早期已经通过显卡业务与一些服务器企业建立了合作关系,未来将继续加深合作,将存储产品引入。未来公司计划重点布局的目标客户是有服务器算力需求的一些互联网公司或做相关的服务器AI硬件相关的制造商。感谢您的提问。

19.大为创芯预计2024年、2025年能形成的订单规模分别是多少量级,客户结构是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!2024年第一季度市场行情较好,根据公司的预算和行业趋势,结合2023年存储业务的增长情况初步判断,预计2024年存储业务营收将会有好的表现,公司对未来发展充满信心。感谢您的提问。

20.公司智能终端业务主要是做什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司智能终端业务主要是提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务,显卡产品适用于台式机、服务器等,可用于桌面办公、工业控制、智算等领域,兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。感谢您的提问。

新能源业务相关问答:

1.公司锂电池业务的进展到哪个阶段?

答:尊敬的投资者,您好!关于大为股份郴州锂电新能源产业项目的进展情况:

在上游锂矿产资源端:公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司于2023年11月2日竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权,并于2024年2月取得勘探许可证;截至目前,已经完成主要野外勘察工作。

在中游锂盐生产端:大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)规模为年产2万吨电池级碳酸锂,公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司作为实施主体已取得桂阳县发展和改革局核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)项目备案证明》,已取得湖南省发展和改革委员会核发的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)节能报告的批复》,已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)环境影响报告书的批复(郴环评[2023]48号)》,已取得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区内编号为GY2023D-040号地块的国有建设用地使用权,目前项目在建设中。

上述事项可关注公司于2023年10月9日、2024年1月31日、2024年2月21日、2024年3月25日、2024年3月28日、2024年4月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,感谢您的提问。

2.连董您好,由于二级市场环境、今年一季度持续亏损和多年不分红等不确定因素,导致股价下跌后彬州锂电项目发行股份难以募集足够资金。同时公司新能源项目不断消耗存储业务的利润,请问公司是否有办法做到净利润不亏损的情况下发展新能源项目?

答:尊敬的投资者,您好!2024年,公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观,以研发为重心,以团队为纽带,以资本为催化剂,把握行业机遇,推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力,实现质的突破,促进公司可持续发展,感谢您的关注。

3.锂矿项目在二季度是否会加大投入?对当下的现金流是否有影响?

答:尊敬的投资者,您好!在新能源和汽车业务板块,2024年的工作重点是按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)建设,完成各项施工建设审批,力争年内建成;协同各方并充分利用现有资源,完成矿区勘探工作,并进入探转采程序,同步准备选矿采矿规划设计工作。同时,在矿的综合利用上,公司会积极响应绿色能源发展战略,践行公司延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务布局,聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域,拓展客户,为矿产综合利用打基础。

上述项目的具体投入与项目的进展相关,具体的现金流影响可以关注公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的定期报告,感谢您的提问。

4.公司锂电等方面资金怎么解决

答:尊敬的投资者,您好!就大为股份郴州锂电新能源产业项目,公司主要投资的部分为矿山开采、选矿、碳酸锂生产项目、新能源专用车基地项目,其他部分将由公司联合新能源全产业链企业共同投资完成。本项目将分期、分步骤完成,公司会根据项目进展情况,使用自有资金以及向银行融资或其他融资方式,具体需视项目的进展情况安排,目前公司主要是碳酸锂工厂建设,矿区详勘工作的推进,以及涉及采矿、选矿的前期规划设计工作。感谢您的提问。

5.您好连董,彬州锂电的一期规模2万吨碳酸锂项目,请问目标是什么时间投产?是否有办法控制生产成本以及应对锂价低迷的市场?

答:尊敬的投资者,您好!公司将按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)建设,完成各项施工建设审批,力争年内建成。公司长期看好新能源行业,特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上,前几年碳酸锂价格爆发,受短期供不应求导致价格较高,目前处于价格的回落阶段,这同时也出清了一些较弱的产能,未来一年可能依然会有震荡。长期来看,我们认为公司的产能是优质的,是有望在行业中可以较好地持续经营的。我们认为2025年后价格有望回升,整体看好新能源和电池的长期发展。感谢您的提问。

6.现在锂价这么低,按现在的价格,大为以后能盈利嘛?

答:尊敬的投资者,您好!公司长期看好新能源行业,特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上,前几年碳酸锂价格爆发,受短期供不应求导致价格较高,目前处于价格的回落阶段,这同时也出清了一些较弱的产能,未来一年可能依然会有震荡。长期来看,我们认为公司的产能是优质的,是有望在行业中可以较好地持续经营的。感谢您的提问。

7.你好钟总,请问公司预算投入多少金额用于彬州锂电一期2万吨碳酸锂

根据您提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 公司半导体存储业务在2024年第一季度实现营收2.6亿元，同比增长333.92%。
   - DDR5产品目前处于送样测试阶段，尚未量产，但已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线。

2. **未来新的增长点**：
   - 公司计划通过DDR5内存条和SSD产品进入市场，重点布局目标客户包括有服务器算力需求的互联网公司或服务器AI硬件制造商。
   - 新能源+汽车和半导体存储+智能终端两大业务板块是公司的未来增长点。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 公司面临的竞争对手主要是存储行业的龙头企业，公司采取差异化模式，重点布局嵌入式产品。
   - 公司在工控级、企业级、车规级和AI领域寻求弯道超车的机会。

4. **行业景气情况**：
   - 存储行业在数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的推动下回暖并持续向好。

5. **销售情况**：
   - 2024年第一季度，公司营收3.2亿元，同比增长201.95%，但净利润处于亏损状态，主要受郴州锂电新能源产业项目建设投入的影响。

6. **成本控制**：
   - 公司通过选择质量有保证的原厂和一级代理商来确保核心原料的品质与供应。

7. **产品定价能力**：
   - 调研中未明确提及产品的定价能力，但公司在嵌入式存储领域有一定的口碑和技术优势。

8. **商业模式**：
   - 公司采取差异化模式，重点布局嵌入式产品，发挥技术和测试优势，注重品质追求的客户，以及在供应链上的投入。

9. **坏账情况**：
   - 调研中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 公司以研发为重心，推动“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块发展。

11. **护城河**：
    - 公司的护城河体现在技术和测试优势，以及在嵌入式存储领域的口碑。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 主要产品包括DDR、LPDDR、eMMC、SSD等，依赖的原材料包括原厂和一级代理商提供的核心原料。

13. **题材**：
    - 公司的题材包括半导体存储、智能终端、新能源（锂电）等。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研中未提及分红情况。

15. **未来一年的业绩预期**：
    - 考虑到公司在新能源项目上的投入以及存储业务的增长，未来一年的业绩预期可能会受到这些因素的影响。公司对未来发展充满信心，但需关注其财务状况和市场竞争状况。

在分析时，我们注意到公司在新能源项目上的投入较大，这可能会影响短期内的盈利能力。同时，公司在半导体存储业务上取得了显著增长，但目前仍处于亏损状态。因此，对于公司的未来发展，投资者应保持谨慎乐观的态度。