线上参与光庭信息2023年度网上业绩说明会的全体投资者

公司于2024年4月29日(星期二)下午15:00-16:00通过网络文字直播方式与投资者进行了充分沟通交流。业绩说明会上公司管理层向投资者解答了有关公司的经营情况、主营业务、财务情况、股价及市值相关等多个方面的问题。本次业绩说明会交流主要内容如下:

(1)公司股价长期低于发行价,是否采取相应的措施,稳定股价,在股票发行中超募了那么多资金,导致公司股价脱离基本面价值,超募资金是否用于回购股份,维护股东权益?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。公司专注于汽车电子软件开发和技术服务,深耕国内市场,逐步开拓海外业务,提升内部管理能力,推动市场规模稳步增长和毛利率提升,力争实现增收增效以回馈公司股东。公司目前暂未有回购计划,后续如有相关事项,公司将严格按照法律法规,履行审议程序和信息披露义务。谢谢。

(2)2023年业绩亏损主要中海庭计提,24年会不会还有计提,公司股价长期低于发行价,作为管理层如何向股东交待

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。关于财务具体问题,应视实际发生情况而确定。公司聚焦自身经营,力争实现增收增效以回馈投资者的信任。谢谢。

(3)公司的盈利模式和盈利目标?公司海外市场情况?巨额亏损谁承担责任?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。公司盈利模式包括定制软件开发、软件技术服务和部分IP产品销售,其中,2023年度定制软件开发占营业收入比例为50.68%,较上年同期增加了14.36个百分点,有助于公司整体毛利率的提升。目前公司IP产品销售占比非常小。

2023年度海外业务收入占公司营收比例超过了30%,截至目前,除东京光庭外,公司已在德国和加拿大新设子公司,并完成新设子公司管理层的招聘,业务开拓有序进行。谢谢。

(4)你们公司超募那么多资金,发行价严重超过基本面,在这个过程中,有无违法违纪行为?

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。公司首次公开发行股票过程严格遵守相关法律法规。谢谢。

(5)公司经营没有达到考核预期,公司管理层采取什么哪些措施,完成业绩

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。公司将以“AI+数字化”助力汽车行业数字化转型,在业绩增长的同时降低营业成本,并加强子公司管理等内部管理能力提升,力争增收增效以回馈投资者的信任。谢谢。

(6)请问2023年和2024年一季度贵公司新拓展了哪些客户在手订单情况

答:尊敬的投资者,感谢您的关注。公司主要客户为国内外汽车整车厂商及汽车零部件供应商,包括电装集团、吉利、长城等前五大客户,2023年度营收占比45.92%。目前在手订单充足。谢谢。

(7)汽车智能化的趋势愈发明显,公司作为汽车软件行业的参与者营业收入增长显著低于同行,还因为各种计提造成亏损。公司有计划采取哪些措施扭转这种现象么?

答:公司专注于汽车电子软件开发和技术服务,深耕国内市场,逐步开拓海外业务,提升内部管理能力,推动市场规模稳步增长和毛利率提升,力争实现增收增效以回馈公司股东。

(8)您好,请问参股公司预计的破产清算周期要多少时间,有预计可收回金额么?

答:公司将根据具体参股企业的实际情况,积极寻求更有效维护股东权益的解决措施,后续如有相关进展,公司将按照法律法规,履行信息披露义务。

(9)请问海外订单情况

答:2024年第一季度,公司海外收入占营收比例约占30%,公司已在德国和加拿大新设子公司,业务开拓有序进行。

(10)公司募集资金使用率非常低,闲置资金没有得到有效利用,在这方面公司未来有什么计划么?现在的募投项目再一次推迟是基于什么原因?

答:公司目前募投项目(含超募资金投资项目)共计5个,其中“光庭智能网联汽车软件产业园二期项目”延迟主要是因为办理相关资质期限较长,导致该项目开工建设时间晚于原定计划。谢谢。

(11)一季度公司受汇率影响很大,请问目前公司最新的海外营收占比大概是多少?

答:2024年第一季度海外业务营收占比约占30%左右。

(12)今天日元大幅度反弹最近一段时间日元波动越来越大公司采取什么方法规避汇率风险

答:面对日元汇率波动,公司财务部门综合考虑经营需求,并选择合适时点结汇。公司积极与客户沟通,协商调整订单价格,同时将择机开展外汇套期保值业务。

(13)董秘您好,公司2023年净利润有所下降,请问是出于什么原因?

答:公司2023年度净利润亏损的主要系因参股公司中海庭持续亏损,公司确认投资损失1,772.11万元,并对其计提大额长期股权投资减值准备及应收账款坏账准备合计5,598.81万元,以及适时股权激励所计提的股份费用394.61万元等。具体内容详见公司披露的《2023年年度报告》。

(14)公司2023年研发费用同比下降24.5%,未来是否有计划加大研发投入?会集中在哪些领域?

答:公司2023年研发投入为7,847.60万元,较上年同期减少6.88%。公司坚持打造公司汽车电子基础软件平台KcarOS,加快以“AI”为基础,重点突破数字化开发与测试的数字孪生平台,未来将根据技术发展趋势和自身经营情况,适度加大上述研发投入。

(15)公司有准备通过优化资产配置来提高盈利能力吗?

答:公司在注重自身内涵式发展的同时,未来不排除还将择机通过投资、并购等外延方式助力公司做大做强,以实现公司的跨越式发展。公司后续如有相关的投资计划,公司将严格按照法律法规要求,履行审批程序和信息披露义务。

(16)2024年是公司股权激励最后一年,继2022,2023年激励目标完成失败之后,公司有哪些措施来确保2024年目标的达成?连续两年未完成股权激励目标,公司内部人员情况如何?

答:公司将以“AI+数字化”助力汽车行业数字化转型,在业绩增长的同时降低营业成本,并加强子公司管理等内部管理能力提升,力争增收增效,实现股权激励计划目标达成。公司目前核心员工稳定。

(17)近期公司在广州投资很大,能否介绍一下公司未来和广汽的合作计划

答:公司依托广州番禺区完善的汽车产业链体系,为广汽等华南地区汽车领域优质客户提供服务,助力客户完成汽车产业转型升级和快速发展。

(18)王总想请问一下,你这么看好公司,去年为什么在股价七十左右的时候,将符合减持条件的股票全部减持谢谢

答:公司总经理王总减持过程严格遵守了相关法律法规的规定及其承诺事项。

(19)贵公司与百度地图有无合作关系

答:公司目前主要与百度云团队就超级软件工场及其他部分项目合作,暂未与百度地图有相关合作。

敬请投资者谨慎决策,注意投资风险!

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   调研记录中未明确提供具体的产能信息和产能释放进度。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 公司计划通过“AI+数字化”助力汽车行业数字化转型。
   - 加强子公司管理，提升内部管理能力。
   - 逐步开拓海外业务，如在德国和加拿大新设子公司。

3. **国内外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   - 调研记录中未提供具体的竞争对手信息和国产替代空间分析。

4. **所在行业的景气情况**：
   - 调研记录中未直接提及行业景气情况，但提到了汽车智能化的趋势。

5. **公司的销售情况**：
   - 国内销售情况：公司主要客户包括国内外汽车整车厂商及汽车零部件供应商，如电装集团、吉利、长城等。
   - 海外销售情况：2024年第一季度海外收入占营收比例约为30%。

6. **公司的成本控制**：
   - 公司计划通过“AI+数字化”降低营业成本。

7. **产品的定价能力**：
   - 调研记录中未明确提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 盈利模式包括定制软件开发、软件技术服务和部分IP产品销售。

9. **坏账情况**：
   - 2023年因参股公司中海庭持续亏损，公司确认投资损失并计提了大额长期股权投资减值准备及应收账款坏账准备。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 2023年研发投入为7,847.60万元，较上年同期减少6.88%。
    - 未来计划加大研发投入，重点在汽车电子基础软件平台KcarOS和数字孪生平台。

11. **公司的护城河**：
    - 调研记录中未明确提及公司的护城河。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 调研记录中未提供具体产品的名称及依赖的原材料信息。

13. **题材、优势、劣势、风险点**：
    - 题材：汽车电子软件开发、技术服务、AI+数字化转型。
    - 优势：专注于汽车电子软件开发，逐步开拓海外市场。
    - 劣势：股价长期低于发行价，2023年业绩亏损。
    - 风险点：汇率波动、募投项目延迟、核心技术研发进度。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提供分红情况及计划。

15. **未来一年的业绩预期**：
    - 根据当前信息，公司计划通过提升内部管理能力和开拓海外市场来实现增收增效，但需注意汇率风险、募投项目进度等潜在风险。

最后，对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，投资者应保持谨慎态度，不要过于乐观。结合当前的经济环境，公司未来一年的业绩预期需谨慎评估，关注公司的具体实施步骤和效果。