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一、公司2023年年度暨2024年第一季度经营情况介绍
2023年对公司来说是充满机遇和挑战的一年。2023年度公司实现营业收入1.63亿元,同比下降59.18%;主营业务毛利率68.42%,相比去年基本保持持平;净利润出现亏损,同比下降123.37%。2023年度公司经营情况同比去年出现了比较大的下滑,主要原因是受到国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度放缓影响,公司国防行业收入和信息安全产品收入大幅下滑;同时基于对行业和公司未来发展的信心,公司持续加大了对研发和营销网络布局的投入,公司研发费用和销售费用均有所增加。
2023年,受宏观经济、行业政策等因素影响,公司部分下游行业项目采购和验收节奏较预期有所放缓,公司经营业绩短期内受到一定影响。但从中长期来看,行业信创市场需求未发生变化,国产基础软件市场渗透率仍较低。2024年,公司将继续秉承初心,做好产品,做好服务,为客户创造价值。坚持深耕关键行业客户需求,不断推动产品与技术创新,加快覆盖更多的业务应用场景。同时,继续紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇,加强营销网络布局和渠道体系建设。专注于致力成为国家关键基础设施领域操作系统、云计算和信息安全等关键产品的领先提供商。
二、互动问答
Q:2023年公司在电力行业的业务拓展情况如何?如何展望后续公司在电力行业的发展?
A:2023年公司在电力行业收入实现稳定增长,较上年同期增长16.30%。2023年,公司在电力行业新增两个业务板块,一个是电网信通领域,一个是电力厂站端。在信通领域,公司操作系统产品已成功入围国网数字化部操作系统供应商名单。此外,面向电网调度控制领域应用,公司已实现从主站端向厂站端拓展,与电力行业的重要平台厂商实现了业务合作,这将对公司后续操作系统产品的销售起到非常好的支撑。 
另外,公司积极布局电网新一代系统,公司操作系统已入围新一代的调度、配电、变电系统建设。同时,公司在既有风电领域业务基础上,突破了储能、水电、光伏等新能源领域的试点应用。公司商用密码产品也完成在电网的相关试点工作。后续,我们将会持续深耕电力行业,不断拓展新的应用领域,不断挖掘客户需求,导入新的产品。

Q:信息安全业务去年收入下滑幅度比较大,2024年怎么去展望这块业务? 
A:公司信息安全产品以数据安全存储为主,创新发展网络安全和终端安全产品线。公司数据安全存储产品主要有两种形态,一是为国防、党政等关键领域数据安全专用设备做配套安全平台;二是商用密码产品。2023年收入下滑主要系受到国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度放缓影响,但用户端对数据安全存储的需求在,我们产品技术的先进性在,这块业务的影响只是阶段性的。
同时,公司数据安全存储产品在党政、电力等民口领域的应用已迈入实质性的试点或小批量阶段,这为公司信息安全业务开辟了一块新的增长点。国家能源局于2022年底颁布了《电力行业网络安全等级保护管理办法》等相关规定,要求电力企业按照有关法律法规开展商用密码应用安全性评估工作,运用密码技术进行网络安全等级保护建设与整改时,应当采用商用密码检测、认证机构检测认证合格的商用密码产品和服务。公司的商用密码产品存储加密系统已在电网多个省份进行试点。
公司数据安全存储产品是将操作系统技术与密码服务技术、存取控制技术有机融合,在透明接入、加脱密性能高速,以及适应数据中心/云平台等复杂场景等方面具有业内领先性。此外,公司研制的终端安全管理软件为国产终端安全软件提供了统一集成管理解决方案,2023年也已成功应用于多家用户单位并实现营收。
综上,公司在信息安全业务板块做好了充分储备,随着行业的发展节奏,我们对这块业务的发展还是有信心的。

Q:公司军采网暂停事项进展如何?
A:目前公司正在按照规定流程积极沟通,推动尽快恢复,最终结果以军采网公示情况为准。后续公司将会按照相关法律法规,根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
目前公司整体经营情况正常,公司在暂停日前已签订的相关合同仍可以正常执行。暂停期间,公司产品仍可供应给军工集团、渠道及行业客户。

Q:请问公司什么时候推出新一轮股权激励计划?
A:根据相关规定,自终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内,上市公司不得再审议股权激励计划。为此,公司将根据相关法律法规规定,在充分考虑市场环境并结合公司实际情况的前提下,研究并择机推出更加切实有效的激励方式,健全长效激励机制,促进公司健康、持续发展,实现股东、员工与公司多方共赢。未来,将结合实际情况,在合适的时机也会持续考虑新一轮的股权激励计划,具体请以公司公告为准。

Q:据了解公司2023年员工人数增长较多,其中研发费用增加较快,请问公司2024年人员规划如何?是否会加强费控管理?
A:目前公司仍处于快速发展的阶段,后续公司将持续加大对研发及市场拓展的投入。随着未来业务规模的逐步扩大,公司结合营销网络布局、产品创新升级方面的强烈需求引入了销售和研发技术方面的人才,2023年底公司员工规模达到680人。2024年公司将根据经营需求和市场环境,合理做出人员规划,对人员整体配置进行合理调整、优化,以保障业务的顺利开展。同时公司也会进一步加强运营管理,提质增效,做好预算和费控工作,优化公司运营效率。

Q:关注到公司2023年年度不进行利润分配,请问是基于什么考虑,是否符合相关监管规定?
A:公司2023年度不进行利润分配,是充分考虑现阶段行业发展情况、公司经营业绩、未来主营业务发展规划及资金投入需要等多方面因素综合考虑。由于公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润及经营活动产生的现金流量净额均为负,同时考虑公司目前经营发展的实际情况及未来资金需求,为提高公司长远发展能力和盈利能力,公司拟定2023年度不进行利润分配。 
公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,从有利于公司长远发展和更好地维护全体股东长远利益角度出发,积极履行公司的利润分配政策,更好地维护全体股东的长远利益。


Q:关注到公司发布了一个简易程序融资事宜的授权公告,请问公司近期是否有再融资计划,可否介绍下相关规划?
A:公司4月29日披露了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。根据规则,以简易程序向特定对象发行股票实施前需要通过年度股东大会对董事会进行授权,本次提交审议的议案是一个为期一年的授权事项。截至目前,公司暂未形成明确的再融资方案,后续会根据公司业务拓展等实际情况来履行决策和披露程序。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   - 调研记录中没有直接提供具体的产能信息，但从公司的研发投入和市场拓展可以推测，公司正在积极准备扩大产能。

2. **未来新的增长点**：
   - 电力行业的业务拓展，特别是在电网信通领域和电力厂站端的新增业务板块。
   - 新一代电网系统的布局，包括调度、配电、变电系统的建设。
   - 信息安全业务的恢复，特别是在党政、电力等民口领域的应用。

3. **国内外竞争情况与国产替代空间**：
   - 调研记录中未提供具体的国内外竞争对手信息，但提到了国产基础软件市场渗透率较低，表明国产替代有较大空间。

4. **行业景气情况**：
   - 短期内受宏观经济、行业政策等因素影响，项目采购和验收节奏放缓，但中长期看，行业信创市场需求未变。

5. **销售情况**：
   - 国内销售情况：电力行业收入实现稳定增长，新增业务板块和产品入围供应商名单。
   - 海外销售情况：调研记录中未提供海外销售情况。

6. **成本控制**：
   - 公司计划加强运营管理，提质增效，做好预算和费控工作。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未提供产品定价能力的具体信息。

8. **商业模式**：
   - 公司致力于成为关键基础设施领域操作系统、云计算和信息安全等关键产品的领先提供商。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提供坏账情况的具体信息。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司持续加大研发投入，2023年底员工规模达到680人，研发费用增加较快。

11. **护城河**：
    - 公司的护城河可能体现在其操作系统技术、密码服务技术、存取控制技术的融合，以及在电力行业的业务布局。

12. **产品名称与依赖原材料**：
    - 提到了操作系统产品、商用密码产品等，但未明确指出依赖的原材料。

13. **题材与风险点**：
    - 优势：电力行业业务增长，新一代电网系统布局，信息安全业务的潜力。
    - 劣势：2023年营业收入下降，净利润亏损，员工人数增长导致成本上升。
    - 风险点：国防行业客户采购进度放缓，军采网暂停事项的不确定性。

14. **分红情况与计划**：
    - 2023年度不进行利润分配，考虑未来发展和资金需求。

15. **未来一年业绩预期**：
    - 考虑到公司在电力行业的增长点和信息安全业务的潜力，以及对研发和市场拓展的持续投入，预计未来一年业绩有改善的可能，但需关注宏观经济和行业政策的影响。

最后，对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，确实应保持谨慎态度，不要过于乐观。同时，需要结合当前的经济环境和公司的具体实施情况来判断其未来一年的业绩预期。