参加公司2023年度业绩说明会的投资者

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,主要内容如下:

(一)请问公司会采取什么样的战略规划、来实现公司百亿营收,千亿市值目标有效达成?

您好!2024年,公司将继续围绕公司的“十四五”发展战略,依托在规划设计领域的领先优势,聚焦成为新基建领域引领者、数字交通运营伙伴,加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型,通过“技术+投资”双轮驱动,持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性,全力推进公司高质量发展。具体举措可参见公司《2023年年度报告》“关于公司未来发展的展望”等章节内容,感谢您对公司的关注。

(二)贵公司的发展目标是百亿收入,千亿市值。那么请问贵公司的远大目标是3年期,还是5年期?请问千亿市值是3千亿,还是5千亿?

您好!公司未来发展将围绕“全球领先的城市交通数字化整体解决方案提供者”愿景,依托在规划设计领域的领先优势,聚焦新基建领域引领者、数字交通运营伙伴,加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型,通过“技术+投资”双轮驱动,持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性,全力推进公司高质量发展,实现公司营收和业绩的进一步突破提升。感谢您对公司的关注。

(三)公司实现百亿营收千亿市值的战略目标的时间维度是怎么样的?请具体地描述一下公司未来战略规划和达成上述宏大目标的条件、路径?具体是通过公司内生增长还是外延扩张或是兼而有之?公司三大主业中软件和智慧交通增长最快,这也是公司有别于同行业其他公司优势所在,公司对这块业务的未来3年的预期是怎么样的?比如增速、3年后占营收比例?(2023年占比4成)

您好!公司未来发展将围绕“全球领先的城市交通数字化整体解决方案提供者”愿景,依托在规划设计领域的领先优势,聚焦新基建领域引领者、数字交通运营伙伴,加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型,通过“技术+投资”双轮驱动,持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性,全力推进公司高质量发展,实现公司营收和业绩的进一步突破提升。

交通运输体系全方位变革,正在向智能化、自主化发展,智慧类业务是公司近年来的重点方向,预期未来仍然会是公司的一个增长点。感谢您对公司的关注。

(四)1、2024年,如何落实国家大政策,发展公司优势,做到降本增效,具体措施和执行细节?2、作为技术服务企业在客户服务和业绩拓展有哪些实质性的举措?

您好!2024年,公司将继续围绕公司的“十四五”发展战略,依托在规划设计领域的领先优势,聚焦成为新基建领域引领者、数字交通运营伙伴,加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型,通过“技术+投资”双轮驱动,持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性,全力推进公司高质量发展。具体举措可参见公司2023年年度报告关于公司未来发展的展望等章节内容,感谢您对公司的关注。

(五)新质生产力低空经济是未来的发展方向,请问贵公司所属性质,应该是低空经济的先行布局的基础设施,那么请问给公司在这方面有没有前期的预期和规划?以及具体的目标和期望?

您好!低空经济是公司前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究、基础设施平台研发与集成建设等工作。公司坚持技术、资本双轮驱动发展战略,积极推进业务的全国化布局,并融入国际体系,打造成为新一代交通系统的建设与运营科技公司。感谢您对公司的关注。

(六)关于低空,首先恭喜公司在低空基建规、设、融合乃至运营中占得先机,投资者也都期待公司在深圳低空的成功经验能复制全国和国外,同时公司作为低空最先受益的基建环节对低空经济的发展一定有自己特别的理解,请大概谈一谈国内低空经济的发展前景、优劣势和其中需要克服的难点和痛点?还有公司作为推动低空发展的主要力量未来的受益方向和程度是怎么预期的?再次感谢!

您好,感谢您对公司的关注。低空经济是新质生产力的典型代表,是国家明确重点发展的战略性新兴产业之一,也是全球竞相争逐的新赛道。低空经济涉及研发制造、基础设施、运营服务和服务保障等多个领域,各个城市凭借不同的资源禀赋均有发展机会。深城交作为城市交通领域的国家级高新技术企业,具备行业领先的科研技术实力,基于自研的城市级空天地海隧一体化交通底座、低空时空资源分配引擎、融合融信与感知等关键能力,能够快速帮助客户构建数字化低空环境,实现全流程数字化管理与服务,逐步提升飞行安全裕度,支撑“异构、高频次、大容量”低空飞行活动。深城交拥有支撑实现低空城市级各应用场景落地的“低空数字化管服平台+新基建一体化交付+全过程咨询服务”整体解决方案,可提供面向产业持续导入的“投建营”一体化运作模式。

(七)今年的工作重点会布局低空经济吗?万亿低空市场,深城交有哪些亮点可以与投资者分享?

您好!公司近年来已在低空经济领域做了前瞻布局,公司今年在业务突破方面,将重点升级以数据驱动的“1+4”业务组合,以一体化数字底座为支撑,重点向全国低空、车能路云及枢纽等方面发展。在低空经济领域,公司具备低空经济规划、政策、产业、软硬件设计及集成交付等全过程技术及业务能力,承担了深圳市低空智能融合基础设施项目(SILAS)一期等项目。

(八)请问贵公司在低空经济中取得了哪些显著进展?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,公司近年来在低空经济前瞻研究及技术研发、高端人才团队建设做了大量投入,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目十多项,承担了深圳市低空智能融合基础设施项目(SILAS)一期等项目,目前在打造深圳低空标杆的同时,积极拓展全国及全球重点区域市场低空经济业务。

(九)公司能否为低空经济项目提供全产业流程服务?

您好,深城交拥有支撑实现低空城市级各应用场景落地的“低空数字化管服平台+新基建一体化交付+全过程咨询服务”整体解决方案,可提供面向产业持续导入的“投建营”一体化运作模式。

(十)公司在低空经济有什么优势?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,公司近年来在低空经济前瞻研究及技术研发、高端人才团队建设做了大量投入,未来将基于数字化能力推动形成低空经济等领域的产品化与运营化。感谢您对公司的关注。

(十一)贵公司在低空经济领域,近段时间有没有实质性的业务收入?如果有,请问具体详细的参数,比如与多少家客户有业务,每家客户的业务量多少?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目十多项,已有部分项目形成了业务收入,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注!

(十二)您好!我来自四川大决策公司承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目,预计何时竣工?在低空经济领域,公司还提供那些服务。

您好!该项目的招标工期要求为730日,公司将集中技术力量全力做好项目交付工作,项目竣工受各种因素影响具体一定不确定性。公司作为深圳低空经济核心技术单位,发挥行业资源拉通和技术应用研究优势,持续服务市区各级政府,涵盖低空经济规划、政策、产业、软硬件设计及集成交付等全过程服务。感谢您对公司的关注。

(十三)请问公司未来在低空经济领域是否有出海计划?

您好,公司目前已设立全球政企事业部,在积极拓展中东等一带一路重点国家和地区市场,低空经济是与客户策划洽谈的服务内容之一。

(十四)请问阿布扎比智慧交通项目是否有低空经济项目?

您好,公司阿布扎比智慧交通项目在今年初签订意向协议后,目前正处于项目合同协商阶段,低空经济是项目服务内容之一。

(十五)目前在深圳的低空交通领域行业中,深城交参与了哪些工作?宝安大铲湾的低空试验基地,深城交是否有参与?

近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目十多项,承担了深圳市低空智能融合基础设施项目(SILAS)一期等项目,目前在打造深圳低空标杆的同时,积极拓展全国及全球重点区域市场低空经济业务。宝安大铲湾的低空试验基地,深城交下属宝安设计集团已参与设计相关工作。

(十六)目前手持低空合同量有多少?业务周期如何?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,业务周期与各地项目启动及建设需求不尽相同,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(十七)公司23年以及24年一季度有参加和组织大量的低空经济发布会等,中标情况如何?最大的中标金额有多少?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(十八)公司一季度签订的低空经济合同金额是多少?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(十九)截止目前,低空经济相关的合同总额大概多少?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(二十)请问目前贵公司拿到了哪些低空方面的订单?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(二十一)请问贵公司有无重大订单未公布的?

您好!公司严格按照相关规则做好信息披露工作,达到一定的规模项目公司将及时公布,感谢您对公司的关注。

(二十二)请问中标的低空经济建设合作订单是否会对今年的业绩产生正面影响谢谢?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,预期会对24年业绩产生正面积极的影响,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(二十三)请问:贵公司在低空经济方面的最大优势是哪些?低空经济对公司的贡献度如何?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门,开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目,2024年是低空经济元年,政府低空经济相关项目尚多数处于前期策划立项阶段,公司今年以来已签订或中标的低空经济合同包括无锡低空经济发展规划及实施方案、罗湖区低空经济发展研究等项目,具体项目信息请以公司在指定披露媒体公开披露信息为准。感谢您对公司的关注。

(二十四)技术加投资双轮驱动,请问投资方向有什么预期吗?投资方向为什么方向?投资金额多少?

您好,在技术方面公司将围绕低空、无人驾驶等交通系统核心场景和智慧城市相关领域,重点突出智能化,自主化,构建核心大模型与数字孪生结合为重点发展发向,详细内容可参考2023年年报相关内容;投资将围绕核心技术发展方向以及市场能力构建做针对性的综合性布局,具体投资金额以上市公司公告为准。感谢您对公司的关注。

(二十五)公司有没有直接投资低空项目并且自主运营的计划?

您好,公司近期已结合业务战略发展设立投运事业部,未来将在交通新基建相关领域进行优质资产的投资建设运营。

(二十六)贵公司在低空经济方面进行了哪些投资,和华为开展了哪些方面的合作?

您好!公司近年来在低空经济前瞻研究及技术研发、高端人才团队建设做了大量投入,未来将基于数字化能力推动形成低空经济等领域的产品化与运营化。公司与华为保持了多年的深度战略合作关系,在2018及2022年两次签订了战略合作协议,在交通领域发挥双方优质资源,展开行业联合解决方案、专业技术攻关、市场联合拓展等方面合作,联合开展了深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目、深圳坪山“5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台”等多个重大项目,多次荣获华为“最佳咨询规划合作伙伴”及“最佳总集合作伙伴”。公司目前已初步构建起科研生态、低空生态、网联生态、能源生态等核心生态圈,未来将与行业优秀企业共同致力于推动行业发展进步。感谢您对公司的关注。

(二十七)请问公司在低空经济建设领域是否与华为以后合作关系?谢谢。

您好!公司与华为保持了多年的深度战略合作关系,在2018及2022年两次签订了战略合作协议,在交通领域发挥双方优质资源,展开行业联合解决方案、专业技术攻关、市场联合拓展等方面合作,联合开展了深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目、深圳坪山“5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台”等多个重大项目,多次荣获华为“最佳咨询规划合作伙伴”及“最佳总集合作伙伴”。公司目前已初步构建起科研生态、低空生态、网联生态、能源生态等核心生态圈,未来将与行业优秀企业共同致力于推动行业发展进步。感谢您对公司的关注。

(二十八)贵公司跟华为开展了哪些方面的业务合作?

您好!公司与华为保持了多年的深度战略合作关系,在2018及2022年两次签订了战略合作协议,在交通领域发挥双方优质资源,展开行业联合解决方案、专业技术攻关、市场联合拓展等方面合作,联合开展了深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目、深圳坪山“5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台”等多个重大项目,多次荣获华为“最佳咨询规划合作伙伴”及“最佳总集合作伙伴”。公司目前已初步构建起科研生态、低空生态、网联生态、能源生态等核心生态圈,未来将与行业优秀企业共同致力于推动行业发展进步。感谢您对公司的关注。

(二十九)请问公司和哪些飞行汽车商家有合作?

您好!低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域,公司近年来在低空经济前瞻研究及技术研发、高端人才团队建设做了大量投入,未来将基于数字化能力推动形成低空经济等领域的产品化与运营化,同时,公司将与低空领域上下游生态开展紧密合作,具体详细情况请以上市公司公告为准,感谢您的关注。

(三十)公司拥有低空飞行牌照吗?

您好!公司拥有支撑实现低空城市级各应用场景落地的“低空数字化管服平台+新基建一体化交付+全过程咨询服务”整体解决方案,可提供面向产业持续导入的“投建营”一体化运作模式,目前公司尚未有低空飞行牌照,谢谢关注!

(三十一)请问与华为5G车联网项目是否已经结题?什么时候能大规模落地形成收入?与海外是否有项目近期会落地?在车联网方面的主要收入有哪些?

您好,公司与华为联合体中标的深圳交通运输一体化智慧平台一期项目前期已进行少部分收入确认,预计2024年本项目进度将有实质性成果。海外拓展方面,公司加快项目落地中。在车联网方面,公司已提供了从规划设计咨询到平台开发与集成交付的相关业务并形成持续收入。

(三十二)请说明跟百度地图之间的合作情况?下一步百度与特斯拉合作对于公司来说有什么影响?是否与特斯拉间接合作?

您好!为加快推动行业数字化、智慧化,服务好客户,公司一直重视与包括百度在内的众多的相关行业优秀企业进行多方式合作,初步构建了科研生态、低空生态、网联生态等核心生态圈。百度与特斯拉的合作将有利于自动驾驶及智能网联行业的发展。公司积极拓展包括智能网联、交能融合在内的车能路云业务,可提供设施升级-平台建设-商业化运营的智能网联汽车全链条服务,行业的发展将有利于公司业务的开展。感谢您对公司的关注。

(三十三)请问公司在无人驾驶技术方面有无布局和相关技术储备?

您好,在无人驾驶领域,公司重点开展了车路协同路侧领域相关技术产品的研发和储备,开发有边缘计算、智能网联信控机、综合数据仓、智能网联云控平台、智能网联仿真系统、T-GIS系统等产品,并成功应用在多项示范项目中,得到了很好的实施效果。

(三十四)公司目前还有什么新的业绩增长引擎来做优做强公司,以回馈广大股东。

您好!公司未来发展将围绕“全球领先的城市交通数字化整体解决方案提供者”愿景,依托在规划设计领域的领先优势,聚焦新基建领域引领者、数字交通运营伙伴,加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型,通过“技术+投资”双轮驱动,持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性,全力推进公司高质量发展,实现公司营收和业绩的进一步突破提升。感谢您对公司的关注。

(三十五)公司的合同收入确认从中标到确认收入一般要多久时间?

您好,具体不同类别项目周期会有差异,规划类业务采取节点法,一般一年左右,工程设计业务采取节点法,平均大概一到两年,智慧类业务采取终验法,没有固定的交付周期,视项目情况而定。详细会计政策,可以参考年报具体内容,感谢您的关注。

(三十六)贵公司过去一年经营活动产生的现金流量净额增长高达899.39%,请问主要是什么原因呢?

您好,全年坚持贯彻在手订单“保交付,促回款”

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   调研记录中没有明确提供具体的产能信息或产能释放进度。公司的战略规划聚焦于转型和升级，但未提及具体的产能数据。

2. **未来新的增长点**：
   公司未来的增长点主要集中在智慧交通和低空经济领域。公司计划通过技术驱动和投资双轮驱动，加强核心技术研发，升级业务体系，以实现增长。

3. **国内和国外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   调研记录中未详细讨论国内外的竞争情况和具体竞争对手。但公司提到了在低空经济领域的前瞻布局，以及与华为等公司的合作，这表明公司在国内市场中有一定的竞争优势。同时，公司也在积极拓展国际市场。

4. **所在行业的景气情况**：
   公司所处的行业正在向智能化、自主化发展，智慧类业务是重点方向，预期未来仍然是公司的增长点。

5. **销售情况**：
   调研记录中未提供具体的销售数据。但公司提到了在低空经济领域的业务布局和合同签订情况，表明公司正在积极拓展相关业务。

6. **成本控制**：
   调研记录中未明确提及成本控制的具体措施。

7. **产品的定价能力**：
   调研记录中未讨论产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   公司的商业模式涉及技术驱动和投资双轮驱动，提供从规划设计到运营服务的一体化解决方案。

9. **坏账情况**：
   调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    公司在低空经济领域进行了前瞻研究及技术研发，并与华为等公司进行了深度合作。具体的投入和进度未详细披露。

11. **公司的护城河**：
    公司的护城河体现在其规划设计领域的领先优势，以及在低空经济和智慧交通领域的技术积累和业务布局。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    调研记录中未提及具体产品名称和依赖的原材料。

13. **题材**：
    公司的题材包括智慧交通、低空经济、数字化转型等。优势在于技术积累和市场布局，劣势和风险点可能包括市场竞争和技术更新速度。

14. **分红情况及计划**：
    调研记录中未提及分红情况和计划。

15. **未来一年的业绩预期**：
    结合当前的经济环境和公司的发展规划，公司预期在未来一年内通过技术升级和市场拓展实现业绩增长。但具体的业绩预期需要结合更多的财务数据和市场分析。

总结来说，公司的战略规划聚焦于技术升级和市场拓展，特别是在智慧交通和低空经济领域。公司与华为等公司的合作可能为其带来竞争优势，但具体的业绩预期和风险点需要更详细的数据和分析来确定。