线上参与2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、未来几年内是否有计划新产品的研发和推出?

尊敬的投资者,您好!公司将深入实施“一核两翼”产业布局,不断增强公司核心竞争力。特种产品方面,大力推进特种产品机械化、信息化、智能化“三化”融合发展,助推武器装备现代化;汽车零部件产业方面,主动适应新能源汽车发展趋势,结合公司产业优势,大力研发制造转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等汽车零部件,不断提高市场占有率和影响力;战略性新兴产业方面,持续培育壮大民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金精密加工、粉末冶金以及绿色新型表面处理等业务,为公司未来发展提供坚实支撑。感谢您的关注!

2、针对当前及未来安防市场的需求增长,公司有哪些应对策略或计划?公司是否已经或计划开发新的安防产品或服务?公司目前在安防装备领域的研发进展如何?是否有一些即将推出的新技术或产品能够满足市场的新需求?公司在安防装备市场的定位是什么?是否有与政府机构或其他相关企业建立合作的计划?

尊敬的投资者,您好!关于公司安防装备业务及产品情况,请以公司公告信息披露内容为准。感谢您的关注!

3、公司在2023年进行的发行股份购买资产并募集配套资金的交易,具体购买了哪些资产是否考虑了未来市场的发展趋势和竞争环境,以及这些资产与公司的战略目标相契合吗?

尊敬的投资者,您好!公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易,所购买资产为中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%的股份。本次资产重组提高了公司核心竞争力,符合公司战略发展方向。感谢您的关注!

4、请问公司未来的分红政策是如何规划的?具体来说,公司预计会在何时进行下一次分红?我们股东非常关心公司的盈利分配情况,希望能够了解公司对于股东回报的具体计划。关于公司最近公布的第一季度财务报告,我们注意到盈利有所下滑。请问这背后的主要原因是什么?是否与市场环境、成本控制、或是公司战略调整有关?此外,公司有哪些应对措施来改善这一状况,并确保未来盈利能力的提升?

尊敬的投资者,您好!未来,公司将严格按照《公司法》和公司《章程》有关规定,拟订并实施分红计划。2024年一季度公司营业收入8.34亿元,同比增加3.28%;2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2,304万元,同比减少的主要原因是2023年一季度归属于上市公司股东的净利润中含非持续性资产处置收益,不考虑该事项,2024年一季度归属于上市公司股东的净利润同口径同比增加26.9%。感谢您的关注!

5、贵司更名是否意味着公司的经营范围或战略发生了变化?

尊敬的投资者,您好!公司实施重大资产重组后,主营业务涵盖特种产品、汽车零部件、战略性新兴产业三大板块。感谢您的关注!

6、公司为什么会进行会计政策变更?是因为市场环境的变化还是出于其他原因,对公司的利润、资产负债表等等产生怎样的影响?

尊敬的投资者,您好!财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司据此进行会计政策变更。具体详见公司《2023年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标六、主要会计数据和财务指标”。感谢您的关注!

7、本次重大资产重组非公开发行,对公司的股东结构和股份情况会产生很大影响吗?

尊敬的投资者,您好!重大资产重组后,公司总股本为1033040407股,中国兵器装备集团有限公司成为公司第一大股东,持股比例为65.89%,仍为公司实际控制人。感谢您的关注!

8、请问公司目前有哪些具体措施来加强内部管理和提高运营效率?我们股东非常关注公司是否能在激烈的市场竞争中保持领先地位,并且希望公司能够持续优化管理结构,以提升整体业绩。

尊敬的投资者,您好!重大资产重组后,公司根据“一核两翼”产业布局及“十四五”规划战略目标,坚持科技创新,不断调整产品产业结构,深入开展提质增效专项行动,持续完善公司治理体系,优化组织机构和人员结构,积极开拓国内外市场,加强内部控制和合规管理,推动公司高质量发展。感谢您的关注!

9、关于员工激励,特别是中层管理人员的持股计划,公司是否有相关的规划或考虑?我们认为,通过持股计划能够更好地绑定公司核心团队的利益与公司的长期发展,从而激发员工的积极性和忠诚度,对提升公司的内在价值和市场表现可能会有积极影响。

尊敬的投资者,您好!目前,公司暂无员工持股和股权激励计划,未来如有相关计划,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

10、公司证券名称经常会让人产生歧义,列如,建设工业互联网、建设工业体系、建设工业强国等等,建议改成";建设股份",和公司名称也不冲突!

尊敬的投资者,您好!感谢您的建议。“建设”是公司商号,“工业”是公司所处的行业。“建设”字号是新中国成立以后,1957年4月,经国家有关部委批准后开始使用,经过60余年的积累和发展,“建设”传承了军工文化,塑造了国际形象,体现了国企改革发展特色,是一个赋予特定内涵的企业字号。资产重组后,公司名称综合考虑法律法规、历史传承、文化积淀、行业属性、品牌价值、客户需求、职工情感等诸多因素。感谢您的关注!

11、关注公司最近三个会计年度扣除非前后的净利润,是否警示持续经营能力有一定的不确定性。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告【2008】43号)的规定,2021年度与2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅包括重组前上市公司报告期内经常性损益。资产重组完成后,2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,308,053.25元,公司持续经营能力得到提升。感谢您的关注!

12、2023年报、可否透露非公开发行的资产管理计划是指哪些项目或资产,是否能够为公司带来更多的资金支持和业务增长机会。

尊敬的投资者,您好!根据公司重大资产重组方案,2023年公司募集配套资金10亿元,为公司健康持续发展提供了资金支持。感谢您的关注!

13、公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额是如何处理的,如果资本公积中的股本溢价不足,如何处理。

尊敬的投资者,您好!对于同控合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。感谢您的关注!

14、公司在按照国际会计准则和按照中国会计准则披露的财务报告中,可能存在净利润和净资产的差异情况?是否确实存在这样的差异。

尊敬的投资者,您好!公司《2023年年度报告》不涉及按照国际会计准则披露的情况。感谢您的关注!

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. 产能信息及释放进度：
   调研记录中没有直接提及具体的产能信息或释放进度。但提到了公司将推进特种产品“三化”融合发展，以及新能源汽车零部件的研发制造，这暗示了公司在扩大和升级产能方面的努力。

2. 新的增长点：
   公司的未来增长点在于特种产品、汽车零部件产业和战略性新兴产业。特别是在新能源汽车零部件和高端材料加工方面的研发制造。

3. 竞争情况及国产替代空间：
   调研记录中未提及具体的竞争对手或竞争情况。但公司提到了适应新能源汽车发展趋势，这表明公司在这一领域有增长潜力。国产替代的空间可能存在于提高市场占有率和影响力。

4. 行业景气情况：
   调研记录中未明确提及行业景气情况，但从公司的战略布局和产品研发方向来看，公司所在的行业可能正处于增长期。

5. 销售情况：
   调研记录中未提及具体的销售数据，但提到了公司在提质增效和市场开拓方面的努力，这可能表明公司在销售方面有积极的策略。

6. 成本控制：
   调研记录中未提及具体的成本控制措施，但提到了公司在开展提质增效专项行动，这可能包括成本控制。

7. 产品定价能力：
   调研记录中未提及产品的定价能力。

8. 商业模式：
   公司的商业模式涉及特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业，强调科技创新和产品产业结构调整。

9. 坏账情况：
   调研记录中未提及坏账情况。

10. 研发投入和进度：
    公司提到了推进特种产品“三化”融合发展和新能源汽车零部件的研发制造，但没有具体的研发投入数据。

11. 护城河：
    公司的护城河可能体现在其“一核两翼”的产业布局、科技创新能力和与政府机构的合作潜力。

12. 产品名称及原材料：
    调研记录中提到了转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等产品，但未提及依赖的原材料。

13. 题材：
    公司的题材可能包括军工、新能源汽车、高端材料加工等，优势在于产业布局和研发能力，劣势和风险点可能在于市场竞争和成本控制。

14. 分红情况：
    公司提到了将严格按照相关规定拟订并实施分红计划，但未提及具体的分红时间和计划。

最后，结合当前的经济环境，公司未来一年的业绩预期需要考虑市场环境、成本控制、战略调整等多方面因素。对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，确实需要保持谨慎态度，不要过于乐观。