投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、请公司领导细致讲述智行盒子汽车的产品优势、潜在客户储备、当前发展进度等情况?这也算是海马汽车当前唯一还有机会见到光的项目。

回复:感谢您的提问。盒子智行科技长期专注于B端出行市场,横跨出行产品设计、创新服务、数字化营销、智能零售等多个领域,致力于解决出行市场运营收益低、使用体验差、监督管理难等生态痛点,努力打造出行领域全链路、全场景的新产业和新模式。截至目前,公司B端赛道专用产品——海马EX00产品已完成NC数据发布、ET0样车试制,正按计划开展碰撞性能、NVH、热管理、底盘调校、VCU开发等。下阶段工作中,将重点推进工装开发落地、生产线改造、ET0-2试制及相关性能试验等工作。谢谢!2、公司今年还要启动第二个试运行项目,第二个试运行项目是什么?还是氢燃料汽车,还是其它新项目?

回复:感谢您的提问。公司首批氢燃料电池汽车示范运营推广项目已启动实施,后续相关工作正在按计划推进中。谢谢!

3、公司连年亏损,是否有意引进有实力的投资者

回复:感谢您的提问。公司始终持开放态度,积极开展对外合作。在落地现有业务的基础上,公司将与各方合作伙伴积极沟通,争取更多合作、共赢。若有相关合作事项,公司将及时按规定履行信息披露义务。谢谢!

4、盒子汽车什么时候开始试运营

回复:感谢您的提问。公司针对B端赛道开发的专用汽车产品——海马EX00计划于2024年四季度量产并投入运营。谢谢!

5、东南西北中五大加氢站什么时候开始建设

回复:感谢您的提问。目前,公司已在海口建成首座水制氢高压加氢一体站,进而实现“光伏发电 → 电解水制氢 → 氢燃料电池汽车试运营”的全产业链零碳排放产业验证模型。后续工作中,公司将立足海南自贸港资源禀赋与场景优势,依托自有氢能汽车产品,进一步向上游探索车用绿色能源供应相关合作,向下游探索自营绿色出行相关服务,在海南打造全产业链零碳排放汽车生态体。谢谢!

6、公司发展一直按计划进行中,公司连年亏损也是计划中的吗

回复:感谢您的提问和对公司的批评。如您所述,近年来公司业绩不佳,对此,公司管理层有着深刻的反省与检讨。对于后续经营,公司不会幻想回到过去,更不会轻言放弃。如何利用现有可用的资源和条件,破旧立新、坚持转型、走出困境,找到一条适合公司自身情况的发展道路,是公司管理层正在全力以赴努力的方向。目前,公司已明确了南北基地不同发展战略。海口基地,将利用海南自贸港优势,近期做大出口市场和海南原点市场,中期做好出行创新,远期布局全产业链零碳排放汽车生态体,集中精力打造“小而精、小而专”的自贸港特色车企。郑州基地,将利用现有产能,一是做好出口;二是争取通过与合作伙伴的深度合作,深耕B端赛道专用产品等细分市场;三是进一步盘活资产,合理控制规模、着力降低负担。谢谢!

7、国家提出建立海南自贸港已六年有余,其中发布多项有利于企业发展得政策,且新能源汽车也是海南自贸港发展得核心战略之一;为何海南海马汽车在这六年内不去利用政策来改变当前的颓势(与丰田合作燃料电池汽车除外,该合作短期内对海马汽车业绩并无实质影响,只能作为企业长期战略储备),是海马汽车自视清高不够积极,还是政策空洞很难实操?

回复:感谢您的提问。公司密切关注海南自贸港相关政策动向,并正在一带一路沿线海外市场开拓、氢燃料电池汽车开发与合作、新能源汽车出行创新等方面开展相关工作,后续工作中,公司将进一步提升工作效率,积极抓住有利时机,努力提振公司经营。谢谢!

8、真心希望景总能学习赛力斯的张兴海总,拿出壮士断腕的决心;小康当时也是深陷泥潭,与华为合作后已看到黎明的曙光;求变之心一定要坚定、果敢、快速,不然又是起个大早赶个晚集。

回复:感谢您对公司的建议!

9、你好,目前公司研发能力薄弱,请问公司是否与华为合作开展造车,公司管理层是否尽最大努力在扭转公司颓势,公司上市较早,分红次数却屈指可数,接连亏损,真的有什么实质性的成果吗,车型太少是否在尽最大努力进行多车型研发?公司十四五末重回百亿产值是否成为了一个笑话,最近几个月销量少的可怜是否叠加其他原因?谢谢。

回复:感谢您的提问!公司对于对外合作始终持开放态度,在落地现有业务的基础上,公司将与各方合作伙伴积极沟通,争取更多合作、共赢,若有相关合作事项,公司将及时按规定履行信息披露义务。基于自身资源和条件,公司将聚焦细分市场开展差异化经营,努力在适合自身发展的细分赛道取得突破,据此,公司近期新产品开发工作将聚焦在氢燃料电池汽车、B端赛道专用电动汽车及海外市场产品等方向。受海外市场阶段性波动影响,公司近期产销暂未达预期,后续经营中,公司将积极采取措施,尽最大努力追回前期销量缺口。谢谢!

10、公司近期销量大幅下滑是什么原因所致?如今开放的市场为何不积极拥抱强有力的合作伙伴,比如华为。

回复:感谢您的提问。受海外市场阶段性波动影响,公司近期产销暂未达预期。公司对于对外合作始终持开放态度。在落地现有业务的基础上,公司将与各方合作伙伴积极沟通,争取更多合作、共赢。若有相关合作事项,公司将及时按规定履行信息披露义务。谢谢!

11、海马汽车严重依赖海外市场怎么打开国内市场呢,有新的车型研发吗?

回复:感谢您的提问!近年来,汽车行业竞争日趋白热化,公司基于自身资源和条件确定了阶段性发展方向,将聚焦细分市场开展差异化经营,努力在适合自身发展的细分赛道取得突破。据此,公司近期新产品开发工作将聚焦在氢燃料电池汽车、B端赛道专用电动汽车及海外市场产品等方向。谢谢!

12、对于投资者提出的意见和建议,每次都是会研究,作为一名老海马投资人,真是感觉就是表面回复,后期无任何举措,公司发展依然尽显颓势,是否太过表面主义?

回复:感谢您的批评!对于您提出的公司工作中存在的不足,我们虚心接受并将认真整改。在公司经营、投资者沟通、新业务新项目推进等各方面,公司将尽最大努力不断改善,力争为广大投资者带来更好投资汇报。谢谢!

13、年年提尽最大努力回报投资者,年年研发能力极差,公司是否考虑进行市值管理?给老海马投资人信心?谢谢

回复:感谢您的提问!公司重视市值管理工作,后续将进一步在公司经营、投资者沟通、新业务及新项目推介等多方面开展相关工作,及时、全面反映公司价值。谢谢!

14、公司负债率较多,且多年持续亏损,是否存在经营不善的情况?

回复:感谢您的提问!截至2023年年末,公司资产负债率为62.3%。近年来公司业绩不佳,外部环境的不利影响固然存在,但核心原因在于公司自身,对此,公司管理层有着深刻的反省与检讨。对于后续经营,公司不会幻想回到过去,更不会轻言放弃。如何利用现有可用的资源和条件,破旧立新、坚持转型、走出困境,找到一条适合公司自身情况的发展道路,是公司管理层正在全力以赴努力的方向。目前,公司已明确了南北基地不同发展战略。海口基地,将利用海南自贸港优势,近期做大出口市场和海南原点市场,中期做好出行创新,远期布局全产业链零碳排放汽车生态体,集中精力打造“小而精、小而专”的自贸港特色车企。郑州基地,将利用现有产能,一是做好出口;二是争取通过与合作伙伴的深度合作,深耕B端赛道专用产品等细分市场;三是进一步盘活资产,合理控制规模、着力降低负担。谢谢!

15、截止5月14日公司股东人数是多少

回复:感谢您的提问。截至2024年5月10日,公司股东人数87347。谢谢!

16、国内自主车企如吉利李书福、奇瑞尹同跃、长城魏建军、比亚迪王传福,很多当时起点并无海马汽车景总高,但上述车企当今发展得都很好,而海马汽车确一年不如一年沦为三四流车企;请问海马汽车内部有无思考是何种原因?景总自己有无反思?

回复:感谢您的提问。如您所述,近年来公司业绩不佳,外部环境的不利影响固然存在,但核心原因在于公司自身,对此,公司管理层有着深刻的反省与检讨。对于后续经营,公司不会幻想回到过去,更不会轻言放弃。如何利用现有可用的资源和条件,破旧立新、坚持转型、走出困境,找到一条适合公司自身情况的发展道路,是公司管理层正在全力以赴努力的方向。目前,公司已明确了南北基地不同发展战略。海口基地,将利用海南自贸港优势,近期做大出口市场和海南原点市场,中期做好出行创新,远期布局全产业链零碳排放汽车生态体,集中精力打造“小而精、小而专”的自贸港特色车企。郑州基地,将利用现有产能,一是做好出口;二是争取通过与合作伙伴的深度合作,深耕B端赛道专用产品等细分市场;三是进一步盘活资产,合理控制规模、着力降低负担。谢谢!

17、海马汽车已苦苦挣扎六七年有余,然并无任何改善且有越来越差的态势;当今乘用车行业发展日新月异,凭借海马汽车的技术储备、研发实力、现金流等判断,想实现重振简直是痴人说梦;真心希望景总能放低姿态、降低要价、放弃灵魂,寻找有实力的整车汽车进行战略合作。

回复:感谢您对公司的关注!我们会认真研究您所提建议。

18、海马汽车通过二级市场融资在河南郑州建厂,并依此背书在郑州市场低价拿地发展房地产;景总自己已经财富自由,荣誉等身,作为企业家是否该为投资者及企业员工多作为呢?

回复:感谢您的提问!后续经营中,公司将努力提升公司经营业绩,争取为广大投资者带来更好回报。谢谢!

19、公司已经连续多年亏损,请问公司有什么具体措施在2024年实现盈亏平衡?

回复:感谢您的提问!近年来,汽车产业发展与格局发生巨大变化,在产品定义、技术路线、营销创新等领域对传统汽车企业提出严峻挑战。特别是在国家双碳战略任务明确后,汽车行业的发展将进一步面临优化与调整。海马的战略调整期恰逢行业的重大转型期,双期叠加给公司带来严峻挑战的同时,也给公司创新转型提供了新的机遇。本年度经营中,公司氢燃料电池汽车已启动示范运营推广,并将积极探索在运营及合作模式等方面进行创新,进一步向绿色能源转型迈进;首款B端赛道专用产品——海马EX00将量产面世,加之海马智行盒子出行合作项目启动、“马邦出行”新能源巡游车出行业务筹划落地,公司将在产品及服务等领域持续深耕新能源汽车出行业务;海外市场方面,在巩固现有优势市场的同时,将进一步新辟越南等增量市场,并将积极落地除产品出口之外的KD深度合作项目;与此同时,公司将继续采取灵活方式,盘活资产、减负增效、提振经营。后续工作中,公司将按既定计划积极开展相关工作,努力提升公司经营业绩,争取为广大投资者带来更好回报。谢谢!

20、国家提出建立海南自贸港已六年有余,其中发布多项有利于企业发展得政策,且新能源汽车也是海南自贸港发展得核心战略之一;为何海南海马汽车在这六年内不去利用政策来改变当前的颓势(与丰田合作燃料电池汽车除外,该合作短期内对海马汽车业绩并无实质影响,只能作为企业长期战略储备),是海马汽车自视清高不够积极,还是政策空洞很难实操?

回复:感谢您的提问。公司密切关注海南自贸港相关政策动向,并正在一带一路沿线海外市场开拓、氢燃料电池汽车开发与合作、新能源汽车出行创新等方面开展相关工作,后续工作中,公司将进一步提升工作效率,积极抓住有利时机,努力提振公司经营。谢谢!

21、在政府的支持下启动第二个氢燃料运营项目具体是什么回复:感谢您的提问。公司首批氢燃料电池汽车示范运营推广项目已启动实施,后续相关工作正在按计划推进中。谢谢!

22、海马汽车现有资金还能支撑亏损多久,今年会不会再次ST。

回复:感谢您的提问。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在被深交所实施其他风险警示的情形。谢谢!

23、海马汽车出口受国际复杂局势及零部件不能自主制约、出行市场短期投入大见效慢、燃料电池汽车应用场景拓展及全面商业化还需等待期、智行盒子汽车能否一炮而红还是未知;把企业发展都押宝未知,这样如何能做好企业吗?

回复:感谢您的提问。如您所述,汽车行业竞争日趋激烈。公司须基于自身资源和条件,明确适合自身的发展方向,聚焦细分市场开展差异化经营,努力在适合自身发展的细分赛道取得突破。具体工作方面,公司氢燃料电池汽车已启动示范运营推广,并正在积极探索在运营及合作模式等方面进行创新,进一步向绿色能源转型迈进;首款B端赛道专用车型——海马EX00计划于年内量产面世,加之海马智行盒子出行合作项目启动、“马邦出行”新能源巡游车出行业务筹划落地,公司将在产品及服务等领域持续深耕新能源汽车出行业务,努力抓住新的业务增长机会;海外市场方面,在巩固现有优势市场的同时,公司将进一步新辟越南等增量市场,并将积极落地除产品出口之外的KD深度合作项目,培育新的市场增长点。后续工作中,公司将按既定计划积极开展相关工作,努力提升公司经营业绩,争取为广大投资者带来更好回报。谢谢!

24、海马汽车氢能源第二个示范项目什么时候启动

回复:感谢您的提问。公司首批氢燃料电池汽车示范运营推广项目已启动实施,后续相关工作正在按计划推进中。谢谢!

25、海马汽车去年提出聚焦海南原点市场,并提出心连心服务;然海马汽车2023年全年海南销量也不过千余台,原点市场尚且如此是否证明国内市场海马汽车已无立脚之地?

回复:感谢您的提问。如您所述,汽车行业竞争日趋激烈。目前,基于自身资源和条件,公司明确发展方向,将聚焦细分市场开展差异化经营,努力在适合自身发展的细分赛道取得突破。具体工作方面,公司氢燃料电池汽车已启动示范运营推广,并正在积极探索在运营及合作模式等方面进行创新,进一步向绿色能源转型迈进;首款B端赛道专用产品——海马EX00计划于年内量产面世,加之海马智行盒子出行合作项目启动、“马邦出行”新能源巡游车出行业务筹划落地,公司将在产品及服务等领域持续深耕新能源汽车出行业务,努力抓住新的业务增长机会;海外市场方面,在巩固现有优势市场的同时,公司将进一步新辟越南等增量市场,并将积极落地除产品出口之外的KD深度合作项目,培育新的市场增长点。后续工作中,公司将按既定计划积极开展相关工作,努力提升公司经营业绩,争取为广大投资者带来更好回报。谢谢!

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：
   - 海马EX00产品已完成NC数据发布、ET0样车试制，正在进行碰撞性能、NVH、热管理、底盘调校、VCU开发等测试。下阶段将推进工装开发、生产线改造、ET0-2试制及相关性能试验。计划于2024年四季度量产并投入运营。

2. **未来新的增长点**：
   - 海马EX00的量产和运营，氢燃料电池汽车的示范运营推广，以及新能源汽车出行业务的深耕。

3. **国内外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   - 国内汽车市场竞争白热化，公司将聚焦细分市场和差异化经营。国外市场，公司计划新辟越南等增量市场，并探索KD深度合作项目。

4. **行业景气情况**：
   - 汽车行业竞争激烈，新能源汽车是海南自贸港发展的核心战略之一，公司正向绿色能源转型。

5. **销售情况**：
   - 近期产销暂未达预期，受海外市场阶段性波动影响。公司计划通过新产品开发和市场拓展来提振销量。

6. **成本控制**：
   - 公司计划通过盘活资产、减负增效、提振经营等方式来控制成本。

7. **产品定价能力**：
   - 调研中未明确提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司将聚焦B端赛道专用产品和新能源汽车出行业务，同时探索氢燃料电池汽车的商业化运营。

9. **坏账情况**：
   - 调研中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 公司正在开发氢燃料电池汽车和B端赛道专用电动汽车，以及筹划“马邦出行”新能源巡游车出行业务。

11. **护城河**：
    - 公司的护城河可能体现在其专注于B端出行市场的全链路、全场景的新产业和新模式。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 提及的产品名称为海马EX00，依赖的原材料包括氢燃料。

13. **题材**：
    - 新能源汽车、氢燃料电池、B端出行市场、海外市场拓展等。优势在于专注于细分市场和新能源转型，劣势可能包括连年亏损和市场竞争。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研中未提及具体的分红情况和计划。

15. **未来一年业绩预期**：
    - 考虑到公司的转型计划和市场拓展，未来一年的业绩预期存在不确定性，需要关注新产品的市场接受度和公司的成本控制能力。

16. **经济环境影响**：
    - 国际复杂局势、零部件供应、市场竞争等因素都可能影响公司未来的业绩。

综上所述，公司正面临转型和市场挑战，未来的业绩预期需谨慎看待。投资者应关注公司新产品的市场表现、成本控制措施以及行业竞争态势。同时，对于公司的战略规划和合作伙伴关系的发展也应保持关注。