线上参与公司2023年年度及2024年一季度业绩说明会的投资者

业绩说明会上投资者提出的问题及公司回复情况

1.问管理层,公司主要的下游客户有哪些?客户是否稳定?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司长期为汽车行业提供优质的智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务,与国内外众多汽车整车厂及零部件企业建立了良好的长期稳定的合作关系。主要客户包括:特斯拉、捷豹路虎、沃尔沃、北京奔驰、大众汽车、本田汽车、越南VINFAST、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、中国一汽、吉利汽车、广汽集团、北汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等国内外整车企业,以及宁德时代、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、麦格纳、本田零部件、利纳马、上汽变速器、青山工业、万里扬、华为、立讯、威睿、海纳川等国内外零部件企业。

2.公司为理想提供的电驱产品是否已经量产贡献业绩,今年预计出货量大概有多少?电机电控业务还有哪些增量产品或客户?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司为理想汽车提供的电机电控产品正在小批量拉产过程中,下半年将开始大批量供货并贡献销售收入。经过前期充分的产品开发验证和制造能力打造,公司将全面满足理想汽车的生产需求,争取更大的出货量。公司目前在理想汽车、奇瑞汽车、本田汽车等客户均有新的产品定点,为公司新能源汽车电机电控业务发展提供有力支撑。

3.公司新一期股权激励计划为什么没有采用净利润作为业绩考核指标?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!在公司新一期股权激励计划中,为保持公司竞争地位、实现公司战略规划及经营目标,同时体现优先考虑股东价值的治理理念、提升投资者信心,公司选择营业收入和现金分红作为考核指标,牵引公司未来的发展。

4.小米汽车已经成为造车势力的重要一员,请问公司跟小米汽车是否有业务合作呢,特别是电机电控领域?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司与小米汽车在智能装备领域有相关业务合作,为其提供电驱动系统总成装测智能装备。公司将与小米汽车保持积极沟通,密切关注小米汽车的车型研发和产能规划,力争在智能装备和电机电控零部件领域达成更多合作。

5.请问管理层,低空飞行器eVTOL也用到电机电控,这个与公司现有的电机电控产品是否相同,公司是否有进入这个领域的能力或计划?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!低空飞行器eVTOL所用的电机需要达到航空级,具备高安全性、高环境适应性、高扭矩和高功率密度等特征,与新能源汽车电机电控产品的定义和需求有所不同。在电机电控领域,公司已具备成熟的产品开发流程、试验验证体系和较强的规模化制造能力,公司将积极利用自身优势,紧密跟踪新领域的技术进步和市场需求,探索电机电控业务在低空经济等新兴领域的应用。

6.过去几年公司的资产减值损失一直呈上升趋势,主要原因是什么?今年是否还会有比较大的减值损失?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!由于公司智能装备业务采取终验法确认收入,在项目终验收完成前领用的原材料、耗用人工费、制造费用等计入存货。随着业务规模的不断增长,公司存货也在相应增加,公司严格按照会计准则对各期末存货计提资产减值损失,因此过去几年公司的资产减值损失呈上升趋势。公司将加强项目选择标准和流程管控,承接优质项目,把好项目入口;优化项目管理流程,加强项目管理能力建设,提高项目风险管控能力;细化存货库龄管理,降低库存呆滞风险,将资产减值损失控制在合理范围内。

7.公司在年报中提到要加快双电机控制器、车载电源等新品的研发和推广,请问具体的研发进展如何,是否已经有明确的客户,预计什么时间可以贡献收入?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司围绕下游客户需求,积极布局双电机控制器、车载电源等技术和产品,目前总体研发进展顺利,产品交付后将实现公司产品结构的进一步优化,提升电机电控业务的竞争力。

8.公司去年出现个别项目的大幅度减值损失,是否会影响公司海外拓展?公司具体采取了哪些有效措施去避免这类问题的再次发生?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!鉴于行业面临的压力与挑战,积极布局和开拓国际市场仍然是打造国际化巨一的必由之路。公司将系统整合国际客户优势、技术优势和国际项目经验,依托日本、美国、德国、英国子公司,建设本土化供应链生态。通过国际业务“五务”能力建设,系统打造国际销售能力和项目运营交付能力,严控项目风险,提高项目运营质量和效益,加快海外市场拓展。

9.公司在2023年实现营业收入369,090.49万元,同比增长5.97%,但净利润却出现负增长,下降236.98%。请问导致这一现象的主要原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司2023年净利润出现负增长有以下几个方面的原因:(1)公司为保持技术领先性,积极推动技术革新与突破,研发费用增长28.05%。(2)公司不断深化数字化战略布局,在项目管理、供应链等数字化关键领域投入增长。(3)为增强研发创新力和运营水平,引进管理和技术类中高端人才,人力成本增长。(4)基于对个别海外项目交付风险的预期,计提了大额资产减值。(5)电机电控零部件业务受客户产品销售不及预期、研发投入较高、新基地投入使用固定成本增加等因素影响,亏损较多。

上述在研发、数字化、人才等方面的投入增长,短期内对公司的利润造成了一定影响,但从长远看,为公司未来发展奠定坚实基础。同时,公司将积极调整经营策略,严控项目风险,提升盈利水平,推动公司经营质量和经营业绩提升。

10.在电驱产能新建投产和原有产能情况下公司当前电驱产能利用率从23年报看非常低了,为什么还要收购道一动力30%股份呢?对于这个收购管理层有什么考量?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!道一动力是由公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司共同设立的合资公司,为安徽江淮汽车集团股份有限公司提供电机电控零部件产品服务,其技术、产品、制造均源于公司。为了更好的整合巨一动力和道一动力的产品平台和制造平台,提高管理效率,为客户提供更好的服务,经股东双方友好协商,公司收购道一动力30%股份。公司将通过平台化产品开发推广,聚焦大客户、大产品等策略,持续提升产能利用率。

11.请问公司未来的分红政策会如何调整,以回应投资者的期待?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司始终重视投资者回报,制定了股东分红规划。自2021年11月上市以来,已累计实现现金分红8,590.48万元。为进一步增强投资者信心,提升投资者回报,公司已将现金分红指标纳入2024年限制性股票激励计划业绩考核指标。

12.看到公司研发投入占营业收入的比例有所增加,这是否意味着公司正在积极转型或升级产品线?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司自设立以来一直坚持将技术创新作为提升企业核心竞争力的重要举措,始终围绕客户需求和行业技术发展趋势进行持续不断的研发投入。一方面持续提升公司现有业务的技术壁垒和核心竞争力,另一方面积极探索新的技术和产品方向,支撑公司持续高质量发展。

13.公司自上市以来股价跌跌不休。有考虑做市值管理吗?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司股价受到宏观经济、市场情绪等多重因素影响。长期来看,保持业绩稳健增长是公司市值提升的基础,公司将全力做好各项经营管理工作,促进公司高质量发展,提升公司价值的同时回馈投资者。

14.公司在环境保护和社会责任方面有哪些具体措施和成效

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司已将ESG管理纳入董事会战略与ESG发展委员会职责中,并设立ESG工作小组,统筹协调ESG整体工作。报告期内,公司切实履行各项社会责任,构建资源节约、环境友好的绿色工厂,积极参与扶贫、乡村振兴,职工权益保护等工作。

15.请问公司是否有意原披露更多ESG相关信息?我关注了同业的很多公司,想更多的了解公司管理经营的情况。

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对巨一科技的关注!公司坚决贯彻国家“碳达峰、碳中和”新发展理念和目标,将ESG管理纳入董事会战略与ESG发展委员会职责中,并设立ESG工作小组,统筹协调ESG整体工作,积极践行ESG理念,在诚信经营、职工权益保护、公益慈善等方面履行企业的社会责任,具体内容详见公司在定期报告中披露的环境、社会责任和其他公司治理相关内容。

接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

根据提供的调研记录，以下是对巨一科技的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：
   - 公司为理想汽车提供的电机电控产品正在小批量拉产过程中，预计下半年将开始大批量供货。这表明公司正在逐步释放产能以满足客户需求。

2. **未来新的增长点**：
   - 新产品定点，如理想汽车、奇瑞汽车、本田汽车等，将为公司新能源汽车电机电控业务提供增长点。
   - 双电机控制器、车载电源等新品的研发和推广也是潜在的增长点。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 公司与国内外众多汽车整车厂及零部件企业建立了合作关系，但未明确提及竞争对手和国产替代的具体空间。需要进一步分析市场情况和公司在国内外市场的定位。

4. **行业景气情况**：
   - 调研记录中未提供行业景气情况的具体信息，需要通过其他渠道了解行业趋势。

5. **销售情况**：
   - 公司与多家国内外整车企业和零部件企业有合作关系，但具体的销售数据和增长情况未在调研记录中提及。

6. **成本控制**：
   - 公司提到将加强项目选择标准和流程管控，优化项目管理流程，降低库存呆滞风险，这表明公司正在采取措施控制成本。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未明确提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司主要为汽车行业提供智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，与多家企业建立了合作关系，但具体的商业模式细节未在调研记录中提及。

9. **坏账情况**：
   - 公司提到过去几年资产减值损失呈上升趋势，但未具体说明坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司研发费用增长28.05%，正在积极推动技术革新与突破，研发新产品。

11. **公司的护城河**：
    - 公司的护城河可能体现在其技术创新、成熟的产品开发流程、试验验证体系和规模化制造能力上。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 提及的产品包括电机电控产品、双电机控制器、车载电源等，但未提及具体依赖的原材料。

13. **题材**：
    - 公司的题材可能包括新能源汽车、智能装备、技术创新等，但调研记录中未提供具体的优势、劣势和风险点。

14. **分红情况及计划**：
    - 公司已累计实现现金分红8,590.48万元，并将现金分红指标纳入业绩考核指标，表明公司重视投资者回报。

最后，结合当前的经济环境，对于巨一科技未来一年的业绩预期，需要考虑其研发投入的效果、新产品的市场接受度、成本控制能力以及行业整体的发展趋势。同时，对于调研中提到的精神纲领和未来规划，应保持谨慎态度，关注其具体实施情况和效果。