通过网络互动参与本次业绩网上说明会的各类投资者

本行就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,以下为主要问答记录:

1、我们经营范围实现全省覆盖了吗?

答:本行坚持立足苏州,深耕江苏,全面融入长三角。截至2023年末,已在江苏省境内开设12家分行、176个网点;发起设立4家村镇银行,入股2家农商行;设立苏州金融租赁公司、苏新基金公司,境外开设新加坡代表处。近日,本行徐州分行获批筹建,本行将根据监管要求积极推进,力争早日实现全省覆盖。

2、苏州银行目前整体业务规模增长较快,资本有压力吗?

答:本集团持续优化业务结构,加强资本管理,不断提升集团资本使用效率和风险抵御能力。2023年5月成功发行无固定期限资本债券30亿元,12月成功发行二级资本债券40亿元。截至2023年末,本集团核心一级资本充足率为9.38%,一级资本充足率为10.81%,资本充足率为14.03%,各项资本充足率指标均符合监管要求和本集团资本规划管理目标。

3、请简要介绍下托管业务的展业情况。

答:2023年是本行资产托管业务展业元年,托管业务紧紧围绕全行一体化经营,充分发挥资产托管的全行性平台工具作用,实现资产托管起步良好发展。截至2023年末,已与131家机构落地业务合作,全行资产托管规模超1300亿元。

4、近年来,公司员工人数持续增长,在员工培养方面有什么举措,让员工也有获得感?

答:本行坚持“选贤育能、人才兴行”的人才理念,打造了一支充满活力的人才队伍。一是广开进贤之路,积极响应“高校引才专列”,将企业的发展与个人发展相结合,由“要我做”变为“我要做”。二是健全选任体系,优化干部选任机制,打造总行高管、行管干部、青年人才三大后备库。三是持续固本强基,拓展人才发展渠道,构建多层次、立体化的人才培养模式,本科及以上学历人员占比超90%,高素质人才占比保持较高水平。

5、公司近年来资产质量表现良好,主要在风险控制方面做了哪些工作?

答:本行坚守风控底线,秉持“意识不到风险是最大的风险、风险防范比风险处置更重要、风险管理同样可以创造价值”的理念,持续完善“全口径、全覆盖、全流程、全周期”的管控模式,常态化风险排查预警,建立高效信息报告机制,及时应对市场和客户的动态变化。着力重点领域风险防控,分类施策化解潜在风险,有效提升全面风险管理水平,不良贷款率降至上市以来新低,为高质量发展筑牢“压舱石”。

6、今年存款情况怎么样,存款付息成本有改善吗?

答:截至今年一季度末,集团各项存款余额4110.84亿元,较年初增长472.63亿元,增幅12.99%,居同业靠前位置。今年以来,本行适时推出不同期限存款产品组合,在优化全行存款结构方面取得了一定成效。截至一季度末,结构优化及定价下调共同推动存款付息率较上年末有所下降。本行将紧跟市场利率走势,持续压降高息负债规模,严格实施利率管控措施,借助一体化经营整合行内外资源,拓宽优质存款来源,引导存款付息率稳步下降。

7、今年一季度统计数据刚刚出炉,江苏省GDP同比增长6.2%,苏州市GDP同比增长7.9%,身处全国经济最具活力的地区之一,对今年的信贷投放是否有信心?

答:去年四季度以来,本行积极加大客户和信贷储备,截至今年一季度末,全行各项贷款3,218.79亿元,较年初增加284.78亿元,增幅9.71%,顺利实现旺季开门红。展望全年,本行将继续秉持“以民唯美、向实而行”的企业使命,持续深耕区域沃土,不断优化信贷结构,力争保持贷款规模的持续稳步增长。

8、如何写好金融五篇大文章?

答:本行始终坚持“以客户为中心”的一体化经营战略,扎根本土,深融区域,持续在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融及数字金融等领域精耕细作,奋力写好金融五篇大文章。

2023年,本行着力做好科技金融大文章,针对科创企业全生命周期需求,打造科创金融服务生态圈,大力推广“科创指数”融资模式,落地苏州首单“科创指数贷”,服务科创企业突破10000家。绿色金融方面,成功发行30亿元绿色金融债券,启动绿色金融管理系统,绿色信贷余额超300亿元,以绿色转型发展的坚定态度积极融入国家发展大局。积极践行金融工作的政治性和人民性,主动服务实体经济、深耕普惠金融,持续创新信贷产品、优化金融服务、落实惠企政策,推动普惠金融高质量发展,单户授信1,000万元及以下普惠型小微企业贷款余额近600亿元。持续在养老金融方面进行深入探索和实践,以“康养+金融+服务”为中心开展康养金融建设,深度经营“幸福里”康养俱乐部,打造特色惠民康养产品,延伸金融为老服务。数字金融方面,坚持以业务导向的数字转型优化服务体验,持续推进智慧营销、智慧风控等系统建设,成功发布苏州银行数字员工,不断提升客户体验和员工获得。

9、苏州银行一直将科创金融作为公司业务的主要发力点之一,有没有一些好的经验做法可以分享?

答:本行积极贯彻中央金融工作会议精神,紧紧围绕“科创+”发展理念,认真谱写科技金融大文章。一是聚焦重点领域,创新金融产品:首创初创期科创人才企业批量化授信产品“拨贷联动”、迭代成长期科创企业专属产品“伴飞贷”、定制成熟期“专精特新”企业主动授信方案,形成科创金融产品“三个覆盖”。二是持续创新探索,深耕科创金融:成功落地全国银行业首单数据知识产权登记证书,为苏州银行数字化转型贡献力量;成功落地苏州市首单“科创指数贷”,提升金融服务新质生产力的创新质效。三是围绕知识产权,助力科技创新:积极探索知识产权领域融资创新运用,从传统质押延伸到知识产权对外许可收益权、知识产权ABS等,知识产权质押登记笔数在苏州市处于领先地位。截至2023年末,本行合作科创企业客户数首次突破10,000家,科创企业融资余额超580亿元。

10、保险行业报行合一对你们影响大吗,全年财富中收怎么预期?

答:从披露的上市银行一季报数据来看,银行中间业务收入普遍承压。今年一季度,本行加大了代销信托、资管计划等产品的销售力度,但受保险行业报行合一以及预定利率下调的影响,保费收入较去年同期有所下滑。

后续,本行将继续用专业服务陪伴客户成长,为客户提供良好的投资体验,推动财富业务稳定发展。一是融入财富生态圈,坚定把选好合作机构摆在首位,遴选市场上优秀的投资管理人,形成全方位长期战略合作关系。二是坚持把好底层资产关,把握大类资产机会,提升投研投顾能力,畅通投研、投顾、客户服务的传导链。丰富财富产品货架,抓好未来权益市场机会。三是科技赋能服务触达客户群,抓好智能配置、精准营销、完善持仓分析报告等要点,升级客户体验,加大线上化营销触达模式创新。

根据提供的调研记录，以下是对苏州银行的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 调研记录中没有直接提及产能信息，因此无法分析产能释放进度。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 科创金融：与科创企业合作，提供全生命周期的金融服务，科创企业客户数突破10,000家，融资余额超580亿元。
   - 绿色金融：发行绿色金融债券，绿色信贷余额超300亿元。
   - 普惠金融：推动普惠金融高质量发展，单户授信1,000万元及以下普惠型小微企业贷款余额近600亿元。
   - 数字金融：推进智慧营销、智慧风控系统建设，提升客户体验。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 调研记录中未提及具体竞争对手和国产替代空间，但提到了科创金融、绿色金融等领域的深耕，可推测公司在这些领域有竞争优势。

4. **行业景气情况**：
   - 调研记录中提到江苏省GDP同比增长6.2%，苏州市GDP同比增长7.9%，显示区域经济活力，对银行业务发展是积极的。

5. **销售情况**：
   - 存款余额4110.84亿元，较年初增长472.63亿元，增幅12.99%。
   - 贷款余额3,218.79亿元，较年初增加284.78亿元，增幅9.71%。

6. **成本控制**：
   - 通过优化存款结构和定价下调，存款付息率有所下降。
   - 压降高息负债规模，严格实施利率管控措施。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未明确提及产品定价能力。

8. **商业模式**：
   - 一体化经营战略，以客户为中心，深耕区域沃土，优化信贷结构。

9. **坏账情况**：
   - 不良贷款率降至上市以来新低，显示出良好的资产质量。

10. **研发投入和进度**：
    - 调研记录中未提及研发投入和进度。

11. **护城河**：
    - 科创金融服务生态圈、绿色金融债券、普惠金融、数字金融服务等构成公司的竞争优势。

12. **产品名称及原材料依赖**：
    - 产品名称包括“拨贷联动”、“伴飞贷”、“科创指数贷”等。
    - 调研记录中未提及原材料依赖。

13. **题材**：
    - 科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等为公司的主要题材。
    - 优势在于创新金融产品和深耕特定领域。
    - 劣势和风险点可能包括市场竞争、经济波动影响等，但具体细节未在调研记录中提及。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提及分红情况及计划。

**综合分析**：
苏州银行在科创金融、绿色金融、普惠金融和数字金融等领域展现出明确的增长点和竞争优势。公司通过优化业务结构和资本管理，保持良好的资本充足率。资产质量良好，风险控制措施得力。销售和存款情况表现积极，成本控制方面有所成效。然而，调研记录中缺少关于产能、研发投入、产品定价能力、原材料依赖和分红情况的具体信息，因此在这些方面的分析上存在局限。考虑到当前的经济环境和区域经济活力，预计苏州银行未来一年的业绩有望保持稳定增长，但需关注市场竞争和宏观经济波动带来的潜在风险。