线上参与公司2023年度网上业绩说明会暨终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的投资者

公司于2024年5月16日(星期四)15:00-17:00在“全景？路演天下”(http://rs.p5w.net)举办2023年度网上业绩说明会暨终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会。本次说明会采用网络远程文字交流的方式举行。

主要交流内容如下:

1.公司可转债的转股价格是多少?

答:尊敬的投资者:您好!最新转股价格为5.90元/股。谢谢!

2.新疆润丰质押的公司股份有没有可能被券商拿去做转融通业务的券源?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!不可能,新疆润丰从未直接或间接参与转融通证券出借业务,相关股份在被质押后未进行任何股票交易,谢谢!

3.高前文董事长,您好。对您超过退休年龄,仍选择坚持在长信科技继续工作,感到钦佩。记得2023年,您讲您比任何人都看好长信科技,对于股价长时间低于可转债转股价格5.9元,您具体做了哪些措施。对于低价增发、采用收益法3倍高价收购自己参与投资的长信新显,您是怎么设想的?

答:您好!

1、公司自设立我就在长信科技工作了,已有20余年,对公司的发展和谋划倾注了大量心血,感谢您对长信科技和我的认可!因为多种因素导致公司业绩出现下滑,我和公司管理层高度重视,提出各种举措,降本增效,开源节流,我对公司提升高质量发展继续保持信心。

2、至于股价,公司和我一直高度重视:一方面,我们一直积极和市场沟通,让投资者对公司的战略和生产经营更为了解,另一方面,公司也在加大新业务的开发投入,努力为公司后续业绩增长奠定基础。

3、不存在你所说的低价增发,高价收购的情形。目前的价格已经持续一段时间低于增发价,形成倒挂;并且增发价格的确定,是严格按照《资产重组管理办法》等相关规定确定的。本次重组的估值是依据评估机构出具的评估报告确定的,并经国有资产管理机构备案通过的,按照规定员工持股是不需要进行业绩对赌的,但为了体现对公司未来发展的信心和责任,员工和我都自愿承诺参与业绩对赌,锁定期为3年,也就是说员工和我从2020年投资到长信新显,即便重组成功,也要到2027年才能解锁,我们这么做是为了把公司的核心骨干长期绑定与公司的未来发展,我之所以参加,是为了能够更好的激励核心骨干投入到公司发展的滚滚洪流中,也是为公司持续发展奠定稳定的人才团队。这不是一句话两句话能说完的,欢迎你到公司来我们进行现场交流。

谢谢!

4.请问公司产品,是否给华为手机提供配套?如果是,请问主要配套哪些机型,未来是否会加大与华为的合作力度?

答:尊敬的投资者,您好!公司为H客户提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品,在此基础上,公司正在加快和H客户在其他产品的合作进程,谢谢!

5.董秘,您好!根据目前公开可查信息,国内已上市发售手机明确使用国产UTG玻璃机型的,只有vivo和OPPO俩家,而此前回答UTG玻璃均为长信独供,换言之目前长信是目前国产UTG玻璃的龙头企业。请问贵司在UTG玻璃业务上,后续有什么举措继续维持公司的龙头地位?

答:尊敬的投资者,您好!公司子公司东信光电已完成UTG产品量产出货,机种覆盖OPPOFindN3、OPPOFindN3Flip、VivoxFlip主流品牌折叠手机,且均为独供,成为中国首家量产折叠屏手机UTG盖板的供应商。目前公司已成熟具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程,并掌握全部制程工艺核心技术。同时,东信光电在UTG的基础上研发出新形态的不等厚可折叠玻璃(UFG)、超薄玻璃贴合盖板、超薄玻璃涂层盖板和SUS玻璃衬板,可进一步丰富公司在可折叠领域的元器件品类,巩固公司在可折叠领域的元器件一体化供应能力和地位。谢谢!

6.董秘您好!请问贵司最新的UFG玻璃技术能否应用到三折屏手机上?该项技术目前是否已有送样到客户进行测试?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正积极参与客户进行新产品开发,但基于保密性原则,公司具体客户合作情况及产品供应情况涉及商业秘密,请以相关厂商或公司后续发布信息为准,谢谢!

7.董秘您好!请问贵司的UTG玻璃业务订单是否饱满?除了供应vivo和OPPO俩家外,贵司作为小米,荣耀和H客户的供应合作伙伴,若后续有新的折叠屏手机机型采用国产UTG玻璃,而目前市场已量产出货UTG玻璃源头供货商只有长信,贵司是否有新的产能可以满足?

答:尊敬的投资者,您好!我司UTG产品已量产出货,目前正在扩充产能,现有产能和规划建设产能完全可以满足客户未来需求和时间节点要求。谢谢!

8.请问公司重金收购持有的深圳比克电池经营情况有否好转?其固态电池研发和使用进展如何?有消息称去年底已有新的股权融资,公司的股权打算出售转让还是保持或增加呢?

答:您好!1、公司参股公司是深圳比克动力,经营情况较以往年度大幅好转,月均净利润超千万;

2、在固态电池比克动力的进展:1)、比克已实现半固态的聚合物电池技术突破,开始对外销售。2)、半固态的车规级叠片研发产品预计会在2025年对外送样实现对外送样。3)、车电产品单体能量密度可达到360wh/kg。

3、我们会积极推动比克动力以各种方式进入资本市场,至于公司股权的处置,我们会根据有利于公司、有利于长信科技投资者、有利于比克动力的维度进行。

谢谢!

9.清问长信科技融资融券的券源来自何处?

答:尊敬的投资者,您好!公司控股股东、公司持股5%以上股东及公司董监高均未参与转融通业务。公司前十大股东参与转融通业务情况请查阅定期报告相关章节。感谢关注!谢谢

10.董秘你好!公司目前生产的的乘用车车载产品是否可以应用于飞行汽车?

答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务围绕触控显示领域,公司将积极关注低空经济发展,如未来合作客户在飞行汽车领域布局,公司将评估研究相关产品在飞行汽车领域的应用,积极寻求合作机会。谢谢!

11.请问公司在一季度总存货多了很多,是以前旧的库存没有清掉还是为了新的订单备货?

答:尊敬的投资者!2024年1季度末存货较2023年末略有减少。公司一直是根据订单的需要进行合理备货,因为公司业务规模增长故对存货需求也在增加。谢谢!

12.请问小米汽车是公司的客户吗?

答:尊敬的投资者,您好!小米是公司重要的客户,我们将会积极关注行业内客户的动向和需求,做好自身技术储备并积极寻求与客伙伴户的合作机会。谢谢!

13.请问高董目前公司有无市值管理计划,我持有公司股票一年多了,目前公司股价这么低,公司为什么不回购注消,公司可转债快要到期了,股价不上5.9元,债券持有人怎么会转股,难道公司要现金回收吗?

答:您好!请关注后续公告,谢谢!

14.为什么同行很多汽车电子,消费电子类上市公司一季度利润都大增,贵公司却大减50?是否合理?

答:尊敬的投资者!各公司产品结构不同,以及经营情况存在差异。公司2024年1季度收入增长主要是消费电子业务大幅增长,但竞争激烈,毛利率不及预期,对利润贡献很有限;同时其他业务销售价格较去年同期下降,导致利润较去年同期下降。谢谢!

15.公司的订单回款一般按照全年来说在几月份?销售了20多亿,利润才4000万,二季度是否会亏损?

答:尊敬的投资者!第一个问题不知您说的是什么意思。公司根据企业会计准则的权责发生制原则确认损益,这与订单回款还是有区别的。公司管理层具有丰富的行业经验,对未来充满信心,二季度业绩情况,届时请查阅公司公告。谢谢!

16.请问UTG玻璃需要聚酰亚胺薄膜材料吗?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!主要取决于终端客户对产品的定制需求。谢谢!

17.贵公司转债还有一年到期,公司货币资金是否充足,有无促进转股的措施和信心?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注,目前公司经营正常、资产充足、财务状况稳健,不存在可转债兑付风险。后续公司将结合经营情况、市场行情、外部环境等因素,综合考虑可转债后续事宜,并及时通过公告的形式告知全体投资者,请持续关注。谢谢!

18.您好,公司开设的投资者热线电话是多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司投资者接待热线:0553-2396102,谢谢!

19.贵公司业绩下滑是不是关联交易有关,挣钱的给了长信新显

答:不存在你所说的情况。

20.请问高总,公司股价已经跌破5元,请问有回购或增持计划吗?

答:您好!你所说的我会和大股东进行沟通,谢谢!

21.请问公司是否会被ST

答:不会

22.财务总监你好:看你答复,总感觉今年总体业绩不妙!请问,今年有无希望把业绩做上去?看同类股份公司业绩,是不错的,但咱们公司业绩却背道而驰。谢谢

答:尊敬的投资者!针对于业绩下滑,公司管理层高度重视,历史上也出现过下滑,管理层经过有效的面对和应对,后续年度实现了业绩的继续增长,公司管理层有信心也有经验。谢谢!

23.高前文董事长,您好,目前公司营收是消费电子类占比高,还是汽车类占比高。

答:您好!目前消费电子占比大于汽车电子,但两者之间的差距在逐步减小。谢谢!

24.到目前为止,股东人数是多少?

答:尊敬的投资者,您好!截止5月10日公司持股户数为116,036户,(4月30日为:116,555户)谢谢!

25.长盈科技和贵司业务类型相似,对比长盈科技一季报营收净利润均增长30,贵司营收增长,利润下降,是否与关联交易有关,谢谢。

答:尊敬的投资者!2024年1季度收入增长主要是消费电子业务大幅增长,但竞争激烈,毛利率不及预期,对利润贡献很有限;同时其他业务销售价格较去年同期下降,导致利润较去年同期下降。公司按照会计准则及交易所的规定,披露公司的财务信息,发生关联交易我们会按照规定披露。谢谢!

26.请问长信在AI方面有哪些优势和特色,如何保持在行业的领导地位。

答:尊敬的投资者,您好!2023年8月29日上市发布的OPPOFindN3Flip以及10月19日上市的OPPOFindN3使用的UTG产品均为公司子公司东信光电独供,根据oppo官网显示:OPPOFindN3Flip及OPPOFindN3机型都属于AI折叠屏手机。随着生成式AI走进垂直细分市场广泛的应用在端侧设备如PC、手机上,市场热点产品此起彼伏,AI手机、可穿戴设备、智能家居等产品的需求下有望带动公司产品销售的提升。谢谢!

27.恳请董事长倡议员工增持公司股份,恳请公司大股东回购股份,恳请采取积极措施稳定提升公司价值回归。

答:您好!我们会和大股东及时反馈、沟通。谢谢!

28.你好,高董事长,公司股价自从发布增发开始跌跌不休,请问公司目前有采取什么手段来维护股价和市值管理吗,另外公司这两年增收缺减利,具体是什么原因造成的,公司董事会和管理层是否应该负起责任,另外比克动力的投资款现在处于什么阶段,希望要及时发布公告,以上,请回答,谢谢

答:您好!1、公司和我对市值都很重视,自公司上市以来,我和我的同事们也多次增持,从未减持过。近年来,资本市场出现了多次波动,公司和我也十分关注。一方面,我们一直积极和市场沟通,让投资者对公司的战略和生产经营更为了解,另一方面,公司也在加大新业务的开发投入,诸如:大尺寸贯穿屏全贴合产品、HUD部件、木纹隐藏盖板、玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模组和部件、户外低功耗显示技术、平面传感器、新一代柔性UTG、大尺寸车载双联屏和三联屏曲面全贴合触控显示模组、电子纸、X-Ray射线驱动基板和液晶天线等项目开发与落地。努力为公司后续业绩增长奠定基础。

2、由于国际形势错综复杂,国内经济复苏的基础仍不牢固,消费电子市场需求持续下滑。为努力保有并进一步提升消费电子市场占有率,公司也在积极的调整市场销售策略,对部分消费电子类产品价格进行市场化调整,尽管取得销售收入一定幅度的增长,但部分消费电子类产品毛利率不及预期,拉低了公司整体毛利率和经营性利润。同时汽车电子市场竞争愈发激烈,汽车降价不断传导至供应链上游,导致价格内卷,公司经营业绩下滑。针对于业绩下滑,我和公司管理层高度重视,长信自上市以来,2014年度的业绩也出现过下滑,我们有效的面对和应对,后续年度实现了业绩的继续增长,对此我们有信心,也有经验。

3、你所讲的比克动力投资款应该是指的2018年的业绩补偿吧,公司和我一直在积极推动,目前补偿股份正在办理划转过程中,相关内容请关注后续公告。

谢谢!

29.高前文董事长,您好。公司有2亿现金趴在账上做理财,可转债转股价5.9元,股票价格长时间低于5元,公司总股本24.55亿股,公司既没有用闲置资金回购股票维护市值,也没有赎回可转债,提升资金效率,请问您是如何设计的?

答:您好!公司资金安排是根据资金使用计划和时间等要素做出安排,短期购买理财目的是为了提升资金效率。多年来,公司经营活动产生的现金流还是比较好的,上市以来每年都进行现金分红,这也充分说明公司的盈利是富含现金流的盈利。至于市值维护,公司也一直高度重视,积极和市场沟通交流;关于可转债是否赎回,公司会根据情况决定,请详见后续公告,谢谢!

30.请问长信科技一季报显示一季度较同期营收增长近77%,净利润较去年同期却下降40%,是什么原因?

答:尊敬的投资者!2024年1季度收入增长主要是消费电子业务大幅增长,但竞争激烈,毛利率不及预期,对利润贡献很有限;同时其他业务销售价格较去年同期下降,导致利润较去年同期下降。谢谢!

31.比克电池补偿情况很久没更新了,回款情况怎么样?

答:尊敬的投资者:您好!公司高度重视对比克电池补偿股份转让事项的推动,目前补偿股份正在办理划转过程中,相关内容请关注后续公告。谢谢!

32.比克电池债务问题目前状况如何?能否独立上市?

答:您好!公司参股公司是深圳比克动力,经营情况较以往年度大幅好转,目前月均净利润超千万。公司会积极推动比克动力以各种方式进入资本市场,谢谢!

33.公司有无涉及“低空飞行”业务?是否积极开展该项业务?

答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务围绕触控显示领域,公司将积极关注低空经济发展,如未来合作客户在飞行汽车领域布局,公司将评估研究相关产品在飞行汽车领域的应用,积极寻求合作机会。谢谢!

34.营业总收入在增加,但利润确下降明显,主要原因是什么?如何确保利润?

答:尊敬的投资者!2023年,国际形势错综复杂,国内经济复苏的基础仍不牢固,消费电子市场需求持续下滑。为努力保有并进一步提升消费电子市场占有率,公司积极调整市场销售策略,对部分消费电子类产品价格进行市场化调整,尽管取得销售收入一定幅度的增长,但部分消费电子类产品毛利率不及预期,拉低了公司整体毛利率和经营性利润。同时汽车电子市场竞争愈发激烈,汽车降价的寒气不断传导至供应链上游,产业链上下游的库存仍然偏高而行业产能扩充太快,导致价格内卷,公司经营业绩下滑。

为积极有效应对市场变化和挑战,公司进一步加强新产品和新技术的开发力度,持续加强市场开拓力度,进一步提高产销量,摊薄固定成本,同时加强供应链管理、内部精细化管理,控制成本费用,提升盈利能力。谢谢!

35.估价这么低,高管已经多年没有增持了,有无该计划?

答:您好!自公司上市以来,我和我的同事们也多次增持,从未减持过。对于包括增持等各种资本动作,我们会和大股东及时反馈。谢谢!

36.电子纸业务是否已经量产?

答:尊敬的投资者,您好!公司正进一步开拓相关业务市场,持续深挖客户需求,稳步推进产能提升。谢谢!

37.高董事长您好,作为一名中小投资者,对公司多年前就执行了进军汽车消费电子的大胆决策表示敬佩,但同时又对公司采取成立子公司再低价回购的做法颇有看法,感觉管理层基本上旱涝保收,吃亏的是中小投资者。请问这次取消定增的主要考虑?是因为股价低于5元后,想以更低的价格进行定增,还是因为深交所的问询函屡次问及利益输送的敏感问题,不敢造次了?

答:您好!长信科技自上市以来,一直是坚持稳步发展的战略,公司在业绩方面也是稳步提升,年年进行分红回报投资者。公司不存在你所说的情况,希望你有时间到公司来,我们可以进行充分的交流。谢谢!

38.请问高董事长23年至24年1季度长期增收不增利的主要原因是什么?公司股价长期跌跌不休,有什么措施维护中小投资者的利益,能否体现国企控股公司的担当?

答:您好!1、2024年一季度收入增长主要是公司紧抓消费电子业务,实现较大幅度的增长,但毛利率不及预期,对利润贡献有限;2、我也很关注资本市场和公司的股价,与大家的心情是一样的。纵观长信上市14载的发展,我和我的同事们始终充满信心,做好业绩,以较好的业绩回报投资者是我们始终的追求。3、对于增持等各种资本动作,我们会和大股东及时反馈。谢谢!

39.请问董事长公司销收入为什么与公司利润不配比。

答:您好!由于国际形势错综复杂,国内经济复苏的基础仍不牢固,消费电子市场需求持续下滑。为努力保有并进一步提升消费电子市场占有率,公司也在积极的调整市场销售策略,对部分消费电子类产品价格进行市场化调整,尽管取得销售收入一定幅度的增长,但部分消费电子类产品毛利率不及预期,拉低了公司整体毛利率和经营性利润。同时汽车电子市场竞争愈发激烈,汽车降价不断传导至供应链上游,导致价格内卷,公司经营业绩下滑。谢谢!

40.你们在发行股份收购的时候,不是信誓旦旦的说即使证监会不批准收购,你们也要自筹资金一定要收购,现在为啥又停止了,公司的决策是儿戏吗?我们就是看你们这么坚决收购,认为是这个投资有前途,现在取消了,我们的投资损失怎么补偿。

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。鉴于本次重组自筹划以来已历时较长,市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化,经公司与交易各相关方友好协商,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经终止。公司在已经披露的《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》第十二节“风险因素”中已对本次交易可能被暂停、终止或取消的风险进行了充分提示。谢谢!

41.各位领导,我是公司长期持有的股东,现在公司股价长期跌跌不休,请问公司有什么举措,能不能有市值管理措施?另外公司去年营收增加但,业绩缺下滑严重,请问公司管理层将采取何种对应,挽回投资者的信心。公司投资比克动力的减值损失怎么起诉对方,将采取何种手段,最后今年公司有考虑公司回购股份注销的议案吗?,谢谢

答:您好!1、公司和我对市值都很重视,自公司上市以来,我和我的同事们也多次增持,从未减持过。近年来,资本市场出现了多次波动,公司和我也十分关注。一方面,我们一直积极和市场沟通,让投资者对公司的战略和生产经营更为了解,另一方面,公司也在加大新业务的开发投入,诸如:大尺寸贯穿屏全贴合产品、HUD部件、木纹隐藏盖板、玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模组和部件、户外低功耗显示技术、平面传感器、新一代柔性UTG、大尺寸车载双联屏和三联屏曲面全贴合触控显示模组、电子纸、X-Ray射线驱动基板和

根据您提供的调研记录，以下是对长信科技的分析：

1. **产能信息及产能释放进度**：
   - 子公司东信光电已完成UTG产品量产出货，机种覆盖OPPO Find N3、OPPO Find N3 Flip、Vivo xFlip等主流品牌折叠手机，均为独供。
   - 正在扩充产能，现有产能和规划建设产能可以满足客户未来需求。

2. **公司未来新的增长点**：
   - 可折叠领域的元器件品类丰富，如UFG、超薄玻璃贴合盖板等。
   - 新业务的开发投入，如大尺寸贯穿屏全贴合产品、HUD部件等。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 国内已上市发售手机中使用国产UTG玻璃的有vivo和OPPO，长信为独供，显示国产替代空间较大。
   - 国外竞争情况未明确提及。

4. **行业景气情况**：
   - 消费电子市场需求持续下滑，但公司积极调整市场销售策略。

5. **销售情况**：
   - 2024年1季度收入增长主要是消费电子业务大幅增长。
   - 海外销售情况未明确提及。

6. **成本控制**：
   - 加强供应链管理、内部精细化管理，控制成本费用。

7. **产品定价能力**：
   - 部分消费电子类产品价格进行市场化调整。

8. **商业模式**：
   - 围绕触控显示领域，积极开发新产品和新技术。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未明确提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 正在加大新业务的开发投入，具体研发进度未详细说明。

11. **护城河**：
    - 掌握柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程和核心技术。

12. **产品名称及依赖原材料**：
    - UTG产品、UFG、超薄玻璃贴合盖板等，原材料包括聚酰亚胺薄膜材料等。

13. **题材**：
    - AI折叠屏手机、飞行汽车领域应用等。
    - 优势：技术领先，市场独供地位。
    - 劣势：竞争激烈，毛利率不及预期。
    - 风险点：市场需求下滑，价格内卷。

14. **分红情况及计划**：
    - 未明确提及分红情况及计划。

15. **未来一年业绩预期**：
    - 公司管理层对业绩增长持乐观态度，但需注意市场竞争和价格压力。

**综合判断**：
长信科技在可折叠显示模组领域具有一定竞争优势，正在积极扩充产能以满足市场需求。公司面临消费电子市场下滑和汽车电子市场竞争激烈等挑战，但管理层展现出应对市场变化和挑战的信心。考虑到公司正在加大新业务开发投入，以及管理层对市值维护的积极态度，可以预期公司在未来一年内可能会有业绩改善。然而，投资者应保持谨慎，关注公司后续公告和市场动态，以作出更为准确的判断。