海通证券股份有限公司

一、公司基本情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。

公司立企以来,深耕社区智能安防领域,以“领跑智慧生活理念,创造卓越生活品质”为企业使命,致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。公司围绕智慧社区和智慧医院领域,形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心,同时覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构。

二、公司如何看待楼宇对讲业务版块的发展情况,针对楼宇对讲业务,公司未来主要发展方向是提高国内市场的占有率还是实行出海策略?

公司密切关注国家政策导向及行业发展动态,在国内市场,重点抓住保障性住房、老旧小区改造等关键工程落地所带来的增长机遇,加大开拓全国保障性住房、城镇老旧小区改造、危房改造和棚户区改造安置房等相关项目。同时,公司坚持“大客户为纲、渠道为王”的营销策略,不断扩大销售网络、提升品牌美誉度、提高公司市场占有率,推动公司销售业绩的持续增长。一方面,公司积极推动与国央企开展战略集采合作,与百强系统集成商建立重点合作关系;另一方面,主动实施全国办事处网络的深化下沉策略,在巩固一、二级城市销售渠道的基础上,积极向三、四线城市延伸,构建更加完善的销售网络;再一方面,公司积极构建天地人网,打造线上与线下相结合的全方位销售体系,实现销售模式的创新和升级。。

国际市场,在全球经济深度融合的时代背景下,公司坚定地推进全球化发展战略的布局和实施,积极推动国内与国际市场双循环体系,深度挖掘境外市场潜力,不断增强境外市场开拓能力和市场快速响应能力,完善营销渠道建设,加大境外销售渠道建设的投入,持续优化并精细化销售运营管理,推行自有品牌与ODM双渠道并行的发展战略,聚焦重点国家和重点客户,以加快自有品牌代理渠道的全球布局,进一步加快全球化业务的发展步伐,推动楼宇对讲业务的稳健发展。

三、从年报数据得知,公司这几年人员数量都有一定的增加,想了解下未来公司对于人员增速及人才布局的相关规划是怎样的?

在人员增速方面,公司根据年度战略规划和业务发展的实际需求,制定合理的人员增长计划。一方面,公司进一步优化销售网络布局,并拓展境外销售渠道,不断引进高端营销人才,扩充销售队伍体系,以增强市场渗透力;另一方面,随着人工智能技术在公司所处行业的深入融合与应用,公司把握新的市场发展机遇,以人工智能技术为核心,勇于探索新兴技术、新领域和新模式,着眼于脑电波交互领域的前沿发展,逐步引进相关技术领域的专业人才,致力于开辟全新的市场和业务赛道,充分释放新业务的增长潜能,为公司的长远发展注入源源不断的动力。

在人才布局方面,为了推动公司的持续发展,公司将构建双向创新战略和多元化人才发展矩阵作为公司的核心战略。通过建立健全的人力资源管理、薪酬激励、绩效评估、培训发展等管理机制,持续健全人才发展体系,积极吸纳多样化优秀人才,激发公司的创新活力与创造潜力。为了吸引并稳固行业的尖端人才,公司引入创新激励制度,通过提供具有竞争力的薪酬福利、股权激励以及广阔的职业发展机会,构建稳定且高效的人才梯队体系。

未来,公司将持续高度重视人才的培养和引进工作,通过不断完善培训体系、激励机制以及职业发展平台,提升员工数字化素养和技能水平,为公司的数字化转型提供人才保障。通过打造数字化人才队伍,将更好地应对市场变化和挑战,推动企业的持续创新和发展,实现高效运营和卓越的经济效益。

四、2023年报显示,公司境外收入水平有所增长,目前公司外销产品主要销售到哪些地区?

公司目前的外销产品主要以欧美和东南亚等地区。未来,为了深入推进全球化业务发展,公司计划在北美、欧洲、中东和亚太等重点地区设立境外办事处,并组建本地化的营销服务团队,负责当地的市场营销和售后服务工作,以更好地响应市场需求并优化客户体验。针对不同区域业务成熟度的差异,公司采取差异化的销售策略,分别运用“重点突破”、“一国一策”和“精耕细作”等销售策略,将销售工作从基础合作型向服务赋能合作型方向发展。

五、除了公司现有的楼宇对讲、智能家居、智慧医院三大业务版块外,是否有布局新的业务增长引擎?

公司始终秉持“拥抱科技变革,聚焦前沿技术”的核心理念,勇于探索新兴技术、新领域和新模式。凭借敏锐的市场洞察力和技术前瞻性,紧跟行业发展趋势与市场需求,将聚焦脑电核心技术,发力医疗健康、康复训练、教育娱乐、全屋智能等应用领域。围绕智慧社区和智慧医院领域,在稳固并深耕现有主营业务领域的同时,推进创新驱动发展,勇于寻求新的发展思路。未来,面对脑电波交互产业良好的发展机遇,公司将积极布局脑电波交互的新兴领域,深入开展脑电波交互领域的技术前瞻性研究和战略布局,重点聚焦于睡眠健康、专注培优和康复器械三个细分领域的研发,开发系列产品以精准满足市场多元化需求,以技术突破推动产业升级,致力于开辟全新的市场和业务赛道,引领行业发展新方向。依托持续的创新能力和强大的研发实力,公司不断孵化新业务、推出新的研发成果和具有市场竞争力的产品,逐步构建公司丰富的产品生态圈,致力于为大众提供更高效、更便捷、更个性化的健康管理和服务。

更多关于公司未来经营计划的内容,可参见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“(三)公司经营计划”的内容。

根据提供的信息，以下是对厦门狄耐克智能科技股份有限公司的调研记录分析：

1. **产能信息和产能释放进度**：
   调研记录中没有直接提及具体的产能信息或产能释放进度。需要查看公司的年报或财务报告来获取这些数据。

2. **公司未来新的增长点**：
   公司计划通过探索新兴技术、新领域和新模式，特别是在脑电波交互领域，来推动新的业务增长。公司聚焦于睡眠健康、专注培优和康复器械三个细分领域。

3. **国内外竞争情况和国产替代空间**：
   公司在国内市场通过抓住保障性住房、老旧小区改造等项目来提升市场占有率。在国际市场，公司推进全球化发展战略，挖掘境外市场潜力。国产替代的空间可能存在于智慧社区和智慧医院领域，尤其是楼宇对讲和智能家居产品。

4. **行业景气情况**：
   调研记录中没有提供行业景气情况的具体数据，但公司正通过各种策略来提升市场占有率，这可能表明行业具有一定的增长潜力。

5. **销售情况**：
   公司在国内市场通过与国央企合作、建立重点合作关系和扩展销售网络来提升销售业绩。在国际市场，公司计划在北美、欧洲、中东和亚太等地区设立境外办事处，以响应市场需求。

6. **成本控制**：
   调研记录中未提及具体的成本控制措施。通常，成本控制涉及优化生产流程、采购管理、库存控制等方面。

7. **产品定价能力**：
   调研记录中未提及产品定价能力。通常，定价能力与品牌影响力、产品质量、市场需求和竞争状况等因素有关。

8. **商业模式**：
   公司的商业模式包括研发、生产及销售智慧社区和智慧医院相关产品，并通过线上线下相结合的销售体系进行市场拓展。

9. **坏账情况**：
   调研记录中未提及坏账情况。坏账分析通常需要查看公司的财务报表。

10. **研发投入和进度**：
    公司致力于探索新兴技术，特别是在脑电波交互领域，进行技术前瞻性研究和战略布局。具体的投入和进度需要查看公司的年报或研发报告。

11. **公司的护城河**：
    公司的护城河可能包括其在智慧社区和智慧医院领域的专业知识、技术积累、品牌影响力以及与国央企和百强系统集成商的合作关系。

12. **产品名称和依赖的原材料**：
    调研记录中提到了楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品，但未提及具体依赖的原材料。

13. **题材**：
    公司涉及的题材包括智慧社区、智慧医院、脑电波交互等新兴技术领域。优势可能包括技术前瞻性和市场潜力，劣势和风险点可能包括新兴技术的研发风险和市场竞争。

14. **分红情况和计划**：
    调研记录中未提及分红情况和计划。通常，分红情况会在公司的年报中披露。

**综合分析**：
考虑到当前的经济环境，公司未来一年的业绩预期需要结合行业发展趋势、市场需求、公司战略执行情况以及宏观经济状况进行综合判断。对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，确实需要保持谨慎态度，避免过于乐观。